Тема 3. Отрасль нефтяной и газовой промышленности и рынок
Аннотация.
Предпосылки возникновения и условия развития рынка товаров и услуг нефтяной и газовой промышленности России: зарождение нефтяной и газовой промышленности в России, развитие производства товаров нефтяной и газовой промышленности, формирование рынка товаров нефтяной и газовой промышленности.
Типы рынков углеводородной продукции (монополия, олигополия и др.). Особенности формирования и структурного построения рынков нефти, газа и нефтепродуктов в России. Сегментация рынка продукции нефтяной и газовой промышленности.
Эволюция и перспективы развития рынков природных ресурсов и углеводородной продукции. Динамика, структура и направления развития экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа.
3.1. Предпосылки и условия развития рынка товаров и услуг нефтяной и газовой промышленности.
3.1.1. Зарождение нефтяной и газовой промышленности в России
Возникновение и развитие технических отраслей, в том числе нефтяной и газовой промышленности, явилось результатом общественного разделения труда и достижений человека во взаимодействии с природой.
Добыча нефти ведется человечеством с древних времен.
За рубежом началом развития нефтяной промышленности принято считать время появления механического бурения скважин на нефть в 1859 году в США. В России первые скважины были пробурены на Кубани в 1864 г. и в 1866 г. одна из них дала нефтяной фонтан с дебитом более 190 т в сутки. Тогда добыча нефти велась в основном монополиями, зависевшими от иностранного капитала. Механизация добычи была слабая, поэтому с целью получения максимальной прибыли разрабатывались наиболее перспективные в экономическом плане залежи.
В 1898 г. объем добычи нефти в России был на 15 % больше, чем в США, в 1899 г. это превышение составляло 19 %, в 1900 г. - 25 % и в 1901 г. - 26 %. В 1901 - 1913 г. г. страна добывала приблизительно 11 млн. тонн нефти.
В последующие годы Россия уступила США пальму первенства в этой области экономики. В течение первых 15 лет XX века США увеличили объем добычи и переработки нефти почти в 5 раз, в то время как добыча нефти в России осталась на одном уровне - около 10 млн. т/год (против 40 млн. т в 1915 г. в США). Сильный спад произошел во время Гражданской войны. Но после национализации нефтяной промышленности были приняты чрезвычайные меры по восстановлению 20 разрушенных предприятий ввиду стратегического значения отрасли. К 1928 году добыча нефти была снова доведена до 11,6 млн. тонн.
3.1.2. Развитие производства товаров нефтяной и газовой промышленности в России
В начале 20-го столетия основными районами нефтедобычи в России были Бакинский район и район Северного Кавказа (Грозный, Майкоп). В 1940 г. Закавказье и Северный Кавказ давали около 87% нефти Советского Союза. Также велась добыча на Западной Украине (в Голиции).
Однако вскоре истощающиеся запасы старейших районов перестали удовлетворять запросы развивающейся промышленности. Были открыты и введены в строй месторождения Пермской и Куйбышевской областей, Башкирии, что обусловило создание крупнейшей Волго-Уральской базы. В 1960 году Волго-Уральская нефтяная база уже давала около 71% нефти страны.
В 50 годах на территории нашей страны ежегодно добывалось около 40 млн. тонн нефти, а в 60-ых годах объем добычи нефти вырос до 150 млн. тонн. СССР занимал второе место по добыче нефти в мире после США. В течение 1951 - 1982 добыча нефти в Советском Союзе увеличивалась ежегодно на 18,8 млн. тонн (против 4,6 млн. тонн в США). Это позволило нашей стране выйти на первое место в мире по объему добычи нефти.
Такой быстрый рост изменил соотношение между потенциальными запасами (размер перспективных нефтегазоносных площадей превышает 11 млн. км) и разведанными, которые особенно сократились в старых районах. Прирост запасов обеспечивали новые месторождения, освоенные в Западной Сибири, Оренбургской области и Удмуртии, на континентальном шельфе Каспийского моря. Еще в 1970 году Волго-Уральский район давал около 61% нефти, однако уже в 1974 году на лидирующие позиции вышел уникальный Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн (в 80-ые годы в этом регионе добывалось около 300 млн. тонн - свыше половины добычи нефти в стране).
Нефтеперерабатывающая отрасль России представлена 27 НПЗ топливного, топливно-масленого и масленого профиля, имеющими производственную мощность около 300 млн. тонн. Годовые объемы переработки нефти в последние годы систематически возрастают. Так, в 2006 году на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли было переработано 218,9 млн. тонн, а в 2007 - 227,7 млн. тонн сырой нефти.
Серьезной проблемой является относительно низкое качество выпускаемых нефтепродуктов. Если в передовых странах мира нормой считается глубина переработки 85-95%, то по России она находится на уровне 71%. Это средний показатель: более половины НПЗ работают с глубиной переработки 50-70%, статистику спасают пять относительно успешных заводов с глубиной переработки на уровне 80%.
Состояние и перспективы развития газовой отрасли во многом связываются с развитием газодобычи и трубопроводной системы, обеспечивающей расширение масштабов экспорта природного газа. В 2005-2006 годах наблюдается тенденция к осуществлению в России централизованной модели газовой отрасли, созданной еще в 80-е годы прошлого века. В то время газовая отрасль страны на 100% была представлена «Газпромом». Сегодня это не так. Компании, не входящие в структуру «Газпрома», обеспечивают около 14% общероссийской добычи. К таким компаниям относятся, прежде всего, НОВАТЭК, «Нортгаз, ИТЕРА, «Роспан».
В последнее время ОАО «Газпром» всё более превращается из газовой компании в нефтегазовую компанию. При такой направленности её диверсификации в наибольшей степени страдают химический сектор бизнеса в компании и газораспределительная система страны.
Самым уязвимым элементом цепи газоснабжения России, чутко реагирующим на изменение экономической ситуации, на воздействия со стороны федеральных и региональных властей, регулирующих органов, зависящим от поставщиков газа и потребителей, является газораспределение.
Нефтехимическая отрасль России получила основное развитие в 1960 -1980 гг. В этот период были построены Ангарский, Салаватский, Новокуйбышевский и Нижнекамский нефтехимические комбинаты, Невинномысский и Новополоцкий химические комбинаты, заводы синтетического каучука в городах Волжском и Тольятти, Чайковском, Омске и Нижнекамске. Организовано производство химических волокон в городах Балаково, Светогорске и других. Новые заводы по производству шин и резинотехнических изделий построены в городах Омске, Нижнекамске и др. Быстрыми темпами развивалось производство синтетических моющих средств и поверхностно-активных веществ. Заводы по производству этих продуктов сооружены в городах Волгодонске, Шебекино, Казани, Новокуйбышевске. Во многих городах страны действуют заводы по производству пластических масс и синтетических смол.
3.1.3. Организация рынка товаров нефтяной и газовой промышленности.
В экономической литературе имеется множество определений рынка. Ни одно из них не считается полностью совершенным. Далее будем исходить из понятия рынка, данного в [18]: «Рынок - это совокупность форм взаимовыгодных отношений, связей между отдельными самостоятельно принимающими решения хозяйствующими субъектами, взаимодействие которых в качестве покупателей и продавцов приводит к возможности взаимовыгодного обмена, т. е. возможности продавцам с выгодой для себя продать, а покупателям с выгодой для себя купить необходимые товары».
В организации товарных рынков большое значение имеют биржи. Например, группа ММВБ реализует проекты по организации и развитию биржевых товарных рынков через ЗАО «Национальная товарная биржа». НТБ учреждена 3 июля 2002 года, зарегистрирована 29 июля 2002 года. Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка (наличного товара, производных инструментов) в России с максимальным охватом региональных участников товарного рынка.
НТБ имеет большой опыт в проведении государственных мероприятий по регулированию товарного рынка. В 2002 году НТБ получила лицензию Комиссии по товарным биржам при МАП России на организацию биржевой торговли по ряду товарных групп, в том числе по энергоносителям (нефть и нефтепродукты, газ и газовый конденсат, уголь).
Для российской нефтепереработки характерна очень высокая концентрация единичных мощностей по переработке и, следовательно, колоссальное транспортное «плечо» перевозки нефтепродуктов. Это подтверждается данными, приведенными в табл. 3.
Таблица 3.
Сопоставительная характеристика размещения нефтепереработки в России и развитых странах мира, 2001 г.
| Характеристики | Россия | США | Канада | Страны | Япония | Страны | |
| Западной | бывшего | ||||||
| Европы | СССР (без | ||||||
| России) | |||||||
| Количество действующих заводов* | |||||||
| Мощность НПЗ, млн. т в год | 273,1 | ||||||
| Фактическая переработка нефти, | |||||||
| млн. т в год | 173,8 | ||||||
| Средняя производительность | |||||||
| одного завода, млн. т в год | 6,6 | 5,3 | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 3,2 | |
| Площадь снабжения | |||||||
| нефтепродуктами | |||||||
| с одного завода, тыс. км2 | 609,8 | 62,3 | 356,3 | 97,7 | 10,4 | 253,5 | |
*Без мини-НПЗ
Важно приблизить НПЗ как к местам потребления нефтепродуктов, так и добычи нефти для поставки сырья на эти новые предприятия по нефтепроводам (регион Дальнего Востока, Северный регион, Южный и др.). Поскольку мини-НПЗ не решают проблем глубокой переработки и качества — это должны быть нормальные заводы.
3.2. Структура отраслевого рынка
3.2.1. Структурирование рынка нефтегазовой продукции
Под структурой понимается основной стержень системы. В организации отраслевых рынков (ООР) под структурой отраслевого рынка понимается состояние рынка отрасли с позиций свободы конкуренции между её субъектами хозяйствования. Это состояние определяется с использованием системы показателей, характеризующих степень монополизации отрасли. Такими показателями выступают концентрация и дифференциация (многообразие) отраслевого рынка.
Типы рынков углеводородной продукции (монополия, олигополия и др.).
Особенности формирования и структурного построения рынков нефти, газа и нефтепродуктов в России.
Сегментация рынка продукции нефтяной и газовой промышленности.
Отрасли нефтяной и газовой промышленности относятся к числу крупных базовых отраслей национальной экономики России. Номенклатура продукции нефтяной и газовой промышленности исчисляется множеством наименований. Физический объем ежегодного производства отдельных групп нефтегазовой продукции исчисляется миллионами тонн. В этой отрасли национальной экономики вырабатывается более 10% промышленного объема продукции страны.
3.2.2. Структура рынка нефти
Основными поставщики нефти на отечественном рынке являются нефтегазовые компании. Динамика объемов добычи нефти в 1996-2006 гг нефтегазовыми компаниями в России показана в табл. 4.
Таблица 4.
Динамика объемов добычи нефти в 1996-2007 гг нефтегазовыми компаниями в России.
| Компании | ||||||||||||
| ЛУКойл | 50,9 | 53,4 | 53,0 | 53,3 | 59,5 | 62,9 | 74,5 | 79,0 | 83,7 | 87.8 | ||
| ТНК-ВР: | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,4 | 75.3 | ||
| Роснефть | 13,0 | 13,3 | 12,6 | 12,6 | 13,5 | 14,9 | 16,1 | 20,1 | 21.6 | 74.4 | ||
| СНГ | 33,2 | 33,9 | 35,2 | 37,6 | 40,6 | 44,0 | 49,2 | 54,0 | 59,4 | 63.9 | ||
| Сибнефть | 18,6 | 18.2 | 17,3 | 16,3 | 17,2 | 20,6 | 26,0 | 31,4 | 33,9 | 33.0 | ||
| Татнефть | 24,8 | 24.5 | 24,4 | 24,2 | 24,3 | 24,6 | 24,6 | 24;7 | 25,1 | 25.3 | ||
| ЮКОС | 35,2 | 35,6 | 34,4 | 34,2 | 38,5 | 58,1 | 62,3 | 80.8 | 85.7 | 24.5 | ||
| НТК Славнефть | 12,9 | 12.3 | 11,8 | 11,9 | 12,2 | 14,8 | 16.2 | 17.7 | 21.9 | 24.1 | ||
| Газпром | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 11,0 | 11,9 | 12.8 | ||
| Башнефть | н/д | н/д | 12.9 | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 12.0 | 12,0 | 12.1 | 11.9 | ||
| ТНК | 21,4 | 21,1 | 19,7 | 20,3 | 30,8 | 40,6 | 37,5 | 43,0 | - | - | ||
| СИДАНКО | 20,8 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 10.7 | 9,1 | 16,2 | 18,5 | - | - |
В последние годы темпы увеличения объёмов нефтедобычи в нашей стране несколько снизились. И это происходило на фоне существенного повышения в эти годы цен на нефть.
3.2.3. Структура рынка углеводородных газов.
Важнейшими представителями группы рынка углеводородных газов являются природный газ, попутные газы нефтедобычи, сжиженные газы, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ).
Рынок природного газа.
На рынке природного газа ведущим являются ОАО «Газпром» (90,5 % от всего объема производства), .
Объём рынка природного газа (ПГ) составляет около 500 млрд. куб. м. Основными отраслями, определяющими российский спрос на ПГ, являются отрасли энергетики, химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли. Добываемый на территории России природный газ распределяется между этими отраслями в следующем соотношении:
Энергетика - 20%;
химическая и нефтехимическая промышленность - 15%;
внешняя торговля – 65 %.
В целом емкость рынка ПГ из года в год расширяется. При этом доля внутреннего рынка упала с 60 % в 1991 г. до 35 % в 2007 г.
Рынок попутных газов нефтедобычи.
На рынке попутных газов нефтедобычи ведущими являются нефтяные компании и ОАО «Газпром». Объём рынка попутных газов нефтедобычи составляет около 100 млрд. куб. м. Основными отраслями, определяющими российский спрос на попутные газы нефтедобычи, также как и на ПГ, являются отрасли энергетики, химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли.
Рынок ШФЛУ.
На рынке ШФЛУ ведущими являются нефтяные компании и ОАО «Газпром». Объём рынка ШФЛУ составляет около 100 млн. т. Основными отраслями, определяющими российский спрос на ШФЛУ, являются отрасли химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли.
Газораспределительная система.
Газораспределительная система обеспечивает газом более 14 тыс. промышленных предприятий, более 107 тыс. коммунально-бытовых предприятий, около 4 тыс. сельскохозяйственных объектов и более 33 тыс. котельных. Общий уровень газификации составляет 75%, при этом уровень газификации природным газом – около 50%.
Для сжиженного газа характерно уменьшение уровня газификации в связи с переводом квартир, снабжаемых ранее сжиженным газом, на природный газ и электричество (табл. 5). При этом надо учитывать, что уровень газификации сильно отличается по различным регионам.
Таблица 5.
Данные о уровне газификации ПГ и СУГ в городе и на селе в РФ за 1993-2003 гг.
| Уровень газификации природным и сжиженным газом, % | ||||||||||
| Всего | 77,5 | 77,2 | 76,6 | 76,1 | 76,2 | 76,6 | 75,9 | 76,4 | 77,3 | 74,5 |
| в городах и п.г.т. | 77,1 | 76,7 | 76,0 | 75,3 | 75,5 | 76,0 | 75,1 | 75,7 | 73,5 | 73,3 |
| в сельской местности | 78,4 | 78,1 | 77,3 | 77,9 | 77,6 | 77,9 | 77,8 | 77,9 | 77,3 | 77,8 |
| Уровень газификации природным газом, % | ||||||||||
| Всего | 41,1 | 42,1 | 43,3 | 44,6 | 47,6 | 48,4 | 49,8 | 51,7 | 52,7 | |
| в городах и п.г.т | 53,4 | 53,9 | 54,6 | 55,4 | 56,4 | 57,5 | 57,7 | 59,1 | 59,7 | 60,2 |
| в сельской местности | 15,1 | 16,7 | 18,7 | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 27,5 | 28,8 | 30,6 | 33,1 |
В большинстве субъектов РФ используется как природный, так и сжиженный газ. В 11 субъектах РФ природный газ не используется. Сахалинская область снабжается только природным газом. В Магаданской области и на Камчатке до недавнего времени система газоснабжения не функционировала (на производственные и коммунально-бытовые нужды использовались альтернативные виды топлива).
Основными потребителями крупных газораспределительных организаций (с объемами реализации свыше 30 млн. м3) являются промышленные предприятия, организации систем электро- и теплоснабжения. На бытовое потребление (городское и сельское) приходится 18,5% поставок. Структура потребителей небольших газораспределительных организаций (ГРО) (с объемами реализации менее 30 млн. куб. м), обслуживающих, как правило, небольшие города и сельские населенные пункты, совершенно иная. Для них самым крупным потребителем (34,2%) оказывается сельское население, которое вместе с городским населением потребляет около 50% всего газа, реализуемого такими ГРО [71]. Основным потребителем сжиженного углеводородного газа является население, на которое приходится свыше 70% всех поставок ГРО.
3.3. Эволюция отраслевого рынка переработки нефтяных ресурсов
3.3.1. Основы экономической эволюции
Эволюция - слово латинского происхождения (evolutio), в буквальном переводе на русский язык означает «развертывание», процесс изменения, развития. В широком (философском) смысле эволюция — это непрерывная форма движения, развития природы и общества, при котором осуществляются постепенные количественные изменения.
Истоки эволюционного подхода к проблемам экономики восходят к А. Смиту и Т. Мальтусу, т. е. берут начало в XVIII веке. Хотя основателем эволюционной теории принято считать Ч. Дарвина. Именно он определил исходные понятия этой теории, впервые ввел в научный оборот соответствующую терминологию: понятия «изменчивость», «наследственность», «естественный отбор», «популяции» и т. п.
В начале XX века наиболее ярким представителем отечественных экономистов, отстаивавших эволюционный подход, был Н. Д. Кондратьев. В последние годы такой подход организационно оформился в самостоятельный раздел экономической науки и получил название «эволюционная экономика».
3.3.2. Эволюция развития рынков природных ресурсов и углеводородной продукции.
В XIX веке нефтедобыча и нефтепереработка в России обеспечивали только отечественные потребности. С начала XX-го столетия значительная часть добываемой нефти и вырабатываемых нефтепродуктов стала поставляться за рубеж. При этом масштабы экспорта нефти и нефтепродуктов из года в год возрастали, увеличивалась и их доля в структуре отечественного экспорта.
Примечательна и динамика структуры нефтяного экспорта России. До 1958 г. экспорт нефтепродуктов значительно превышал экспорт нефти. После 1958 г. соотношение поменялось на обратное (рис. 4).
Рис. 4. Динамика структуры нефтяного экспорта России:
1 - доля нефти в нефтяном экспорте; 2 - доля нефтепродуктов в нефтяном экспорте
Доля России в мировом объеме переработки нефти снизилась. Нефтеперерабатывающая промышленность производит не только моторное и котельное топлива, газы, битумы и смазочные материалы. Она является еще источником сырья для нефтехимии, непосредственным производителем нефтехимических продуктов.
3.3.3. Эволюция внешней торговли.
Мировой рынок товаров и услуг находится в постоянном движении. Все важнейшие события новой и новейшей истории человечества в той или иной степени связаны с усилением роли научно-технического прогресса и углублением международного разделения труда. Темпы роста мировой торговли в последние 50 лет в 1,5-2 раза превосходят темпы роста производства. В результате этого существенно повысилась роль мирохозяйственных связей.
Международное разделение труда предопределяет и направления международной торговли. Так, экспорт из развитых стран несравненно выше. Значительно различается и структура экспорта отдельных стран. Несмотря на бурное развитие рынка услуг в мировой торговле, по стоимости продаж ведущее место остается за товарами. Но и рынок товаров мировой торговли постоянно изменяется.
Основными рынками сбыта газа для России останутся Западная и Центральная Европа, где российский газ занимает доминирующее положение (поставки природного газа из России составляют примерно 20 процентов объема потребления в 15 странах Европейского союза и около двух третей объема потребления газа в Центральной Европе). Для увеличения и диверсификации поставок газа в Европу намечается реализация проекта строительства Северо-Европейского газопровода.
Объемы вывоза из России нефтепродуктов из года в год растут. В среднем, объемы российского экспорта нефтепродуктов увеличивались в течение последних семи лет на 10,5% ежегодно. В то же время колебания были достаточно существенными: от 19,3% в 2002 году до 2,9% в 2003 году. В среднем, 95,5% экспорта российских нефтепродуктов приходится на страны дальнего зарубежья. В 2007 году на экспорт было отгружено 36393 тыс.т дизельного топлива (что на 825,8 тыс. т больше уровня 2006 года), 42924 тыс. т мазута (увеличение на 8267,8 тыс. т), 5726 тыс.т автобензина (уменьшение на 272, 4 тыс. т).
Динамика экспорта российских нефтепродуктов отличается от аналогичных показателей по сырой нефти одновекторностью. В экспортной логистике светлых нефтепродуктов значительную роль играет "Транснефтепродукт". По трубопроводной системе этой государственной компании за пределы России вывозится 40% экспортируемых светлых нефтепродуктов, в том числе свыше 70% дизельного топлива с подключенных НПЗ и до 90% газойля.
В товарной структуре мирового экспорта последних десятилетий существенно возросла роль химических и нефтехимических продуктов. Химические и нефтехимические товары по удельному весу в товарной структуре мирового рынка стабильно делят 2-е и 3-е места с продовольственными товарами, уступая первенство лишь машинам и транспортным средствам. Но и успехи мировой торговли продовольственными товарами во многом обусловлены достижениями химической индустрии (упаковка, консервация и т. п.).
Товары мирового рынка подразделяются на три категории: низко-, средне- и высокотехнологичные. Из химических и нефтехимических товаров, относящихся к высокотехнологичным, наиболее активно расширяется экспорт фармацевтической продукции, пищевых консервантов.
Экспорт высокотехнологичных изделий большей частью принадлежит развитым странам. Удельный вес России и других постсоветских стран в экспорте таких товаров крайне низок.
Мировая торговля активно использует механизмы защиты товаропроизводителей. В развитых странах под повышенной защитой находится рынок химических и нефтехимических товаров: импортные тарифы по ним в 4,6 раза выше, чем по сырью и топливу (уголь, нефть и газ). При этом соотношение в импортных тарифах по группам химических товаров и сырых (не обработанных) материалов возрастает. Таким образом, ведущие страны мира стремятся защитить производителей наукоемких товаров и направить функционирование системы международного разделения труда в их пользу.