21 декабря 1941 г. создается первая пролетарская бригада, положившая начало созданию народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). В ноябре 1942 г. формируются дивизии и корпуса НОАЮ. К концу года ее части контролировали уже пятую часть страны.
Создаваемые еще с лета 1941 г. народно-освободительные комитеты (НОК) стали получать ощутимую поддержку на освобожденных территориях со стороны крестьян. В феврале 1942 г. в г.Фоча Верховный штаб и ЦК КПЮ, учитывая явные революционные перегибы, издают так называемые “Фочанские положения”, где особенно подчеркивалось, что НОК являются внепартийными организациями, избираются демократическим путем, без учета классовой, национальной или религиозной принадлежности. Во многом успех партизан объяснялся морально-психологическим фактором. Партизанам и воинам НОАЮ были свойственны черты аскетизма, готовность отдать последнее попавшим в беду, строжайшая дисциплина. За нарушение партизанской этики партизаны, замеченные в малейших “грехах” или грабеже местного населения, публично расстреливались своими соратниками.
26-27 ноября 1942 г. в боснийском городе Бихаче собрались представители большинства национальных регионов страны. Ими и был создан общеюгославский политический орган - Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Его основная задача заключалась в укреплении единства народов Югославии для борьбы за освобождение страны и создании условий для их полного равноправия. Был также выбран исполнительный комитет. Все участники этой сессии АВНОЮ являлись антифашистами; помимо коммунистов были представлены члены самых разных довоенных партий и политических группировок.
В 1943 г. НОАЮ и партизанские отряды сумели отбить крупное наступление немцев в долинах рек Неретвы и Сутьески. Подъем освободительной борьбы наблюдался практически во всех национальных регионах Югославии. Эти успехи во многом были связаны с признанием партизан Иосипа Броз Тито правительствами Англии и США. Значительных успехов добились вооруженные силы югославских коммунистов после капитуляции Италии в сентябре 1943 г. Им удалось захватить оружие нескольких итальянских дивизий, находившихся в Черногории и Далмации, что обусловило еще больший размах боевых действий антифашистских сил. К концу 1943 г. в рядах НОАЮ находилось свыше 300 тысяч воинов. В течение этого года были созданы антифашистские веча народного освобождения во всех основных национальных регионах страны.
29-30 ноября 1943 г. в боснийском городе Яйце состоялась 2-я сессия АВНОЮ. Декларация, которую приняли делегаты сессии, определила основы новой Югославии. АВНОЮ было провозглашено высшим законодательным и исполнительным органом. Был создан также Национальный комитет Югославии (НКОЮ), взявший на себя функции правительства. Его главой стал Иосип Броз Тито. Декларация осудила деятельность эмигрантского правительства. Королю Петру II до окончания войны запрещалось возвращаться в страну. Провозглашалось, что новая Югославия будет строиться на принципах федерализма, братства и единства всех народов.