Творческий путь М. Булгакова. Рассказы 1920-х годов («Записки на манжетах», «Записки юного врача» и др.). Сатирические повести «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце»: объекты сатиры, роль фантастики, опора на традиции Салтыкова-Щедрина, Уэллса и др. авторов. Роман «Белая гвардия»: творческая история, персонажи и их прототипы, художественное время и пространство, подтекст, символические образы в произведении, смысл названия, соединение различных стилей в романе, вопрос о политической позиции автора, проблематика произведения. М. Булгаков и власть. Роман «Мастер и Маргарита»: история создания и его место в творчестве писателя, сюжетные линии, два бытия (мира) в романе – повседневное, временное и иное, вечное; персонажи, принадлежащие этим мирам; двойники в романе; образ женщины-спасительницы Маргариты; использование Булгаковым материала Библии; особенности стиля романа; проблемы романа, их видение писателем; связь романа с произведениями других писателей.