КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА

В настоящее время телекоммуникации и связь являются наиболее бурно развивающимися отраслями. Для компаний данной отрасли с целью обеспечения конкурентоспособности и возрастающих темпов роста весьма значимо продвижение в те регионы, где достаточно высоки емкость рынка и потенциальный спрос на услуги. Со стратегической точки зрения для поддержания и наращения темпов роста компаниям связи следует расширять покрытие интернет-провайдинга, ведь интернет становится все более востребованным. Так по данным Фонда «Общественное мнение», в 2011 г. месячная аудитория интернета в России выросла на 17% и составила 54,5 млн. человек (47% совершеннолетнего населения страны). Аудитория мобильного интернета растёт в два раза быстрее, чем интернета в целом. По данным AC&M-Consulting, только на мобильном интернете за 2011 г. операторы заработали в общей сложности около 75,6 млрд руб. – это на 43% больше, чем в 2010 г.

То, что объем доходов от подключения и пропуска трафика за последние годы имеет опережающие темпы роста по сравнению с доходами от услуг связи (рис. 1), вызвано, кроме всего прочего, развитием интернет-коммерции, облачных технологий, «бумом» продаж различных гаджетов c выходом в интернет. Согласно прогнозу экспертов в период до 2016 г. российский интернет-трафик будет расти заметно быстрее общемирового и в результате увеличится более чем впятеро по сравнению с 2010 г. (глобальный интернет-трафик за тот же период вырастет вчетверо).

Рис. 1. Динамика объема услуг связи и интернет-услуг, в % к 2007 г.

Таким образом, для мелких операторов очевидны преимущества продуктовой диверсификации в сферу интернета. Для укрепившихся на рынке компаний связи актуальными вопросами являются возможности географической диверсификации бизнеса. При этом важным этапом становится оценка инвестиционной привлекательности регионов.

В данной работе предлагается методика кластеризации регионов России для оценки инвестиционной привлекательности продвижения интернет-услуг компаний связи. Одним из главных условий реализуемости подхода становится использование общедоступных статистических данных. Исследованием Рунета в настоящее время занимаются Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд «Общественное мнение», компании ROMIR, TNS Gallup Media, Яндекс. При этом информация о состоянии интернета на региональном уровне в первоисточниках содержится лишь в виде распределения интернет-аудитории по регионам, а также активности пользователей интернет в федеральных округах. Таким образом, в связи с недостаточностью официальной информации при оценке инвестиционной привлекательности регионов России с учетом специфики отрасли связи были использованы имеющиеся данные Росстата за последние несколько лет.

Интегральный показатель привлекательности региона (ИППР) формируется из трех показателей:

• индекса инвестиционного потенциала рейтингового агентства «Эксперт РА» (ИИП) [4];
• интегрального показателя развития региона (ИПРР);
• интегрального показателя продуктовой привлекательности (ПП).

Интегральный показатель развития региона (ИПРР) предлагается строить по следующим имеющимся в открытом доступе за последние 4 года как абсолютным удельным показателям, так и по показателям динамики:

• средний объем инвестиций в основной капитал региона на душу населения (ИОК) [3];
• средний темп роста инвестиций в основной капитал региона на душу населения (Т_ИОК);
• средний объем ВРП на душу населения (ВРП) [3];
• средний темп роста ВРП на душу населения (Т_ВРП);
• среднедушевой доход населения региона (СДН) [3].

Для оценки интегрального показателя продуктовой привлекательности (ПП) используются следующие данные:

• средний объем услуг связи, оказанных населению, на одного жителя региона (ОУС) [3];
• средний темп роста объема услуг связи, оказанных населению, на одного жителя региона (Т_ОУС);
• рейтинг развития информационно-компьютерных технологий региона (РРИКТ) [2];
• количество региональных провайдеров (КП) [5];
• доля городского населения региона (ДГН) [3];
• интегральный показатель развития интернета по федеральным округам (ИПРИ_ФО) [1].

Выбранные показатели неоднородны, поскольку описывают разные признаки регионов. Кроме того, различаются их единицы измерения, что затрудняет их сопоставление. Поэтому необходима стандартизация показателей (преобразование их в безразмерные относительные величины). Предлагаемый способ стандартизации – расчет показателей ИПРР и ПП по формуле многомерной взвешенной средней:

где – интегральный показатель i-го субъекта РФ;

i– количество субъектов РФ, i=83;

– значение j-го показателя для i-го региона (субъекта РФ);

– значение j-го показателя в среднем по России;

– весовой коэффициент j-го показателя, ;

n – количество рассматриваемых показателей.

В свою очередь ИППР рассчитывается как взвешенная средняя величина:

Весовые коэффициенты определялись на основе экспертного оценивания. В табл. 1 приведены весовые коэффициенты составляющих интегральных показателей, отражена структура интегрального показателя привлекательности региона (ИППР).

Таблица 1

Весовые коэффициенты составляющих показателей

Объединение в кластеры (однородные группы) с последующей содержательной интерпретацией производится на основе рассчитанного ИПРР. Кроме показателя ИППР для кластеризации использовался индекс инвестиционного риска рейтингового агентства «Эксперт РА» [4]. Использование последнего обусловлено крайней важностью учета риска при оценке инвестиционной привлекательности регионов.

Кластерный анализ субъектов Российской Федерации выполнялся иерархическими агломеративными методами: полной связи, невзвешенного попарного среднего, взвешенного попарного среднего, Варда. Наиболее адекватными и интерпретируемыми получились результаты кластеризации методом Варда. Графическая иллюстрация (дендрограмма) кластеризации приведена на рис. 2. Состав кластеров представлен в табл. 2.

Рис. 2. Дендрограмма, полученная с помощью метода Варда

Кластеризация позволила разделить регионы РФ по уровню привлекательности для компании связи на пять кластеров. Кластеры 1 и 2 (регионы с высоким потенциалом и выше среднего) содержат соответственно 10 и 9 объектов и по сравнению с остальными оказались самыми малочисленными. Средними по размерам являются кластеры 3 и 5 (регионы со средним и низким потенциалом), они охватывают 19 и 16 регионов соответственно. Кластер 4 (регионы с пониженным потенциалом) – самый крупный, в его составе 35% от общего числа исследуемых субъектов РФ.

Таблица 2

Состав кластеров по уровню потенциала выхода на рынок интернет-провайдинга

Названия полученных кластеров были им присвоены в соответствии со средними значениями интегральных показателей привлекательности регионов (ИППР) и индексов инвестиционного риска (ИР) в кластерах (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3

Средние значения показателей в кластерах

Рис. 3. График средних значений показателей в кластерах

В результате проведенной кластеризации регионы РФ поделены по уровню их привлекательности для интернет-провайдера. Результаты проведенного исследования могут быть использованы компаниями связи при принятии управленческих решений как о продуктовой, так и о географической диверсификации. В зависимости от преследуемых целей и приоритетов могут выбираться различные стратегии продвижения услуги, ключевым фактором будет являться то, что регионы различаются как по уровню инвестиционного потенциала, так и по уровню инвестиционного риска.