РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ. ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ Вследствие нарастающей взаимозависимости мирохозяйственные отношения начали переходить в новое качественное состояние, характеризуемое тем, что экономическое сообщество из рыхлой совокупности более или менее взаимозависимых стран превращается в Целостную экономическую систему, где национальные страновые социумы оказываются как бы составными элементами единого всемирного хозяйственного организма, а их судьбы в возрастающей мере определяются ходом развития этого организма как целого.

Как и другие постсоциалистические страны, Россия быстро врастает в эту систему, испытывая на себе и благотворные, и отрицательные ее воздействия. Баланс плюсов и минусов такого врастания изменчив на каких-то этапах плюсы решительно перевешивают, на других этот перевес неочевиден, а в отдельные периоды кажется, что верх одерживают отрицательные его последствия.

Один из таких периодов, знаменуемый острейшим финансовым и бюджетным кризисом, начавшимся летом 1998 г. не в последнюю очередь вследствие снижения мировых цен на нефть, потрясений в Юго-Восточной Азии и бегства иностранных инвесторов с российского рынка ценных бумаг, наша страна переживает сейчас. Экономическая открытость страны имеет два аспекта функциональный и торгово-политический. Функциональная открытость - это степень вовлеченности национальной экономики в систему международного разделения труда, соответственно - степень зависимости ее воспроизводственного процесса от внешнеэкономических связей как по линии экспорта товаров, услуг и капиталов, так и по линии их импорта.

Экспортная и импортная составляющие этой зависимости -два канала, посредством которых каждая национальная экономика органически сопрягается с внешней средой. Функциональная открытость национальной экономики измеряется процентным отношением объема внешнеторгового оборота страны к ее ВВП. Торгово-политическая открытость национальной экономики определяется степенью либерализации трансграничных перемещений товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. На протяжении большей части XX столетия Россия по существу выпадала из системы нормальных внешнеэкономических связей.

С одной стороны, это объяснялось известными политическими причинами, с другой стороны, жестко централизованная, командно-распределительная советская экономика с ее планово-нормативными издержками производства и искусственными ценами по самой своей природе трудно совмещалась с мировым рыночным хозяйством и могла поддерживать обмен с ним лишь в ограниченном диапазоне.

Неудивительно, что уровень функциональной открытости СССР на протяжении всей его истории оставался низким. Если экспортная квота России в 1913 г. составляла 10,4 , то в 20-е годы в СССР она не превышала 3-3,5, а к 1937 г. упадало 0,5 . В послевоенный период она вновь стала расти - главным образом по линиям торговли со странами СЭВ и экспорта военной техники в развивающиеся страны социалистической ориентации. К концу 80-х годов экспортная квота достигла 5,6 , к 1990 г 6,1 . Полная же внешнеторговая квота СССР в 1990 г составила 13,2 , а при пересчете ВВП по паритету покупательной способности рубля что точнее отражает реальный объем ВВП -12,3, в том числе по РСФСР -13,3 . Лишь с началом реформ положение стало меняться после некоторого спада в 1991-1992 гг. внешнеторговая квота России начала расти, а с 1992 г. по 1997 г. она повысилась в 2,4 раза см. рис. 1 . Это значит, что вовлеченность России в мирохозяйственные процессы через внешнюю торговлю более чем удвоилась.

Особенно наглядно это видно на примере экспортоориентированных отраслей.

Так, доля вывоза в производстве древесины повысилась с 6,8 в 1992 г. до 19 в 1997 г. нефтепродуктов - соответственно с 14,8 до 33,0 природного газа - с 32,2 до 36,5 нефти - с 35,4 до 42,0 минеральных удобрений - с 69,3 до 74,4 целлюлозы - с 40,8 до 83 Рассчитано по Economic Trends in the Soviet Union Cambridge Mass , 1963 Р. 288, Economic Welfare and the Economics of the Soviet Socialism Cambridge , 1981. -Р. 39 Народное хозяйство СССР в 1990 году - M 1991 С. 5-6. Внешнеэкономический комплекс России современное состояние и перспективы М 1997. Это играет важную позитивную роль в нашей кризисной ситуации, когда внутренний потребительский спрос и инвестиции продолжают падать см. рис. 2 . Внешние рынки сбыта позволяют держаться на плаву ряду отраслей российской промышленности, получать устойчивые экспортные доходы, пополнять бюджет и тем самым поддерживать общий тонус экономики, удерживая ее от еще более глубокого спада.

Но это лишь одна сторона медали.

Другая состоит в том, что внешний рынок предъявляет спрос главным образом на российские топливно-сырьевые ресурсы и полупродукты, почти не принимая наших готовых изделий вследствие их низкой конкурентоспособности.

В 1997 г. доля минерального сырья и топлива в российском экспорте в дальнее зарубежье составила 47 , черных и цветных металлов - 23,4, тогда как удельный вес машин и транспортных средств не превышал 8,3, а химических продуктов - 8,2 . Тем самым объективно поощряется закрепление топливно-сырьевой специализации России, оттесняемой, таким образом, на обочину мирового рынка, в ряды развивающихся стран. Рисунок 1. Динамика объемов ВВП по паритету покупательной способности доллара, внешнего товарооборота, млрд. долл. левая шкала и внешнеторговой квоты России, правая шкала. Источник Ю. Шишков Россия в глобализируемой системе международных хозяйственных связей РЭЖ 10 1998 г с. 84 Рисунок 2. Индексы ВВП, экспорта, внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в России в 1991-1997 гг 1990 г. 100 . Источник Ю. Шишков Россия в глобализируемой системе международных хозяйственных связей РЭЖ 10 1998 г с. 85 В то же время состояние экспортоориентированных отраслей, да и всей российской экономики все больше зависит от конъюнктуры мирового рынка.

Это убедительно показало снижение к середине августа 1998 г до рекордно низкого за последние десять лет уровня 1,5 долл. за баррель мировых цен на нефть, приведшее к существенным потерям экспортных доходов России и уменьшению налоговых поступлений в бюджет, что в свою очередь потянуло за собой цепочку других осложнений, усугубивших и без того тяжелый финансовый кризис.

Ю. Шишков Россия в глобализируемой системе международных хозяйственных связей РЭЖ 10 1998 г с. 85 За последние годы произошло быстрое насыщение внутреннего рынка новыми для россиян продовольственными и другими потребительскими товарами. Под давлением конкуренции извне отечественные производители, оказались перед необходимостью значительно повышать качество своей продукции, улучшать ее дизайн, расширять ассортимент, налаживать послесбытовое обслуживание.

Впрочем, хлынувший в страну поток зарубежных товаров застал врасплох многих отечественных производителей готовых изделий.

Промышленность, выпускающая товары широкого потребления, нередко оказывается бессильной противостоять внешним конкурентам и сдает позиции. Так, например, в первом полугодии 1998 г. в магазинах России ассортимент импортных парфюмерно-косметических товаров был вдвое более разнообразен, чем отечественных, электротоваров - в 2,3 раза, фототоваров - в 4, телевизоров и стиральных машин - в 10, видеомагнитофонов - в 65 раз Финансовые известия 1998 27 августа.

Конечно, рост зависимости от зарубежных поставок товаров бытового назначения решающей опасности для России не представляет. Гораздо серьезнее обстоит дело с импортом продовольствия и машинного оборудования. В результате сокращения отечественного сельскохозяйственного производства почти на 43 с 1990 г. даже сравнительно небольшое увеличение импорта привело к тому, что доля внешних поставок мяса и других пищевых товаров во внутреннем потреблении превысила 50 , перекрыв допустимый предел продовольственной безопасности страны.

Нечто подобное произошло и на рынке станочного оборудования. Будучи в прошлом одной из ведущих мировых станкостроительных держав, Россия к 1998 г. сократила производство станков до 17 от уровня 1990 г. Финансовые известия 1998 3 мая Но и эта продукция в основном поставляется в развивающиеся страны. Внутренние же заказы на отечественные станки почти отсутствуют отчасти по причине нехватки средств на закупку, отчасти из-за того, что они значительно уступают по качеству импортным аналогам, на приобретение которых российские предприятия получают связанные кредиты иностранных фирм-поставщиков.

В результате отечественное станкостроение оказалось на грани вымирания. Не менее основательно Россия врастает и в мировую финансовую систему. Прежде всего в качестве заемщика ее внешний долг увеличился с 95,3 млрд. долл. унаследованных в 1991 г. от СССР до 130,8 млрд. на 1 января 1998 г. Финансовые известия 1998 2 июня Известно, что в условиях рыночной экономики в долг живут все государства как развивающиеся, испытывающие дефицит финансовых ресурсов, так и капиталоизбыточные развитые страны, а самым большим должником в мире являются США, государственный долг которых достигает сегодня около 5,5 трлн. долл. Величина накопленного Россией долга сравнительно умеренна он составляет 128 от экспортных доходов страны.

Согласно международным меркам, это не выходит за пределы нормы в 1997-1998 гг. для развивающихся стран соотношение внешнего долга и экспорта составляло в среднем около 140 . С учетом реструктурирования задолженности в рамках Парижского и Лондонского клубов международных кредиторов ежегодные выплаты процентов и погашения основной суммы российского долга тоже невелики в 1996 г. они составили 7,5 от экспортных доходов страны, в 1997 г 7,4 у развивающихся стран эта пропорция составляет в среднем 22,2-22,7 . Зарубежные займы при разумном их использовании способны смягчить остроту финансовых и социальных проблем в период кризиса и вывести страну на траекторию экономического подъема.

Предоставление России финансовых ресурсов находится и в русле интересов самих стран-кредиторов, поскольку при нынешней степени экономической взаимозависимости потрясения на российских валютном и фондовом рынках, как показали события августа 1998 г немедленно и весьма болезненно сказываются на финансовых рынках Германии, США, Франции и других государств.

Крах же реформ в России чреват непредсказуемыми последствиями для ее больших и малых партнеров.

Крупные внешние займы по линии МВФ и Всемирного банка получали в свое время Мексика и некоторые другие страны, сумевшие благодаря этому успешно выйти из финансового кризиса и за полтора-два года обеспечить высокий экономический рост. У нас же нарастание внешнего долга сопровождается хроническим дефицитом федерального бюджета, сокращением инвестиций в реальный сектор экономики и почти неуклонным свертыванием производства.

Это значит, что Правительство России так и не научилось рационально использовать поддержку мирового экономического сообщества, проматывая полученные кредиты на текущее латание бюджетных дыр и поддержание курса рубля. Врастание России в мировое хозяйство происходит и по линии обмена капиталовложениями. Сначала это был односторонний вывоз отечественного капитала за границу, начавшийся еще в 60-х годах, когда в СССР ослаб контроль за теневой экономикой и несколько расширились внешнеэкономические связи, и интенсифицированный в годы перестройки. К моменту распада СССР за его пределами оказалось около 100 млрд. долл. отечественного капитала Russian Economic Trends 1997 4 7. 80. Продолжился этот процесс и в ходе рыночных реформ. Общий объем вывезенных в 90-х годах из России капиталов точно не известен.

По оценкам Центрального банка РФ, он составил от 50 до 80 млрд. долл по данным Интерпола 150-300 млрд. Ю. Шишков Россия в глобализируемой системе международных хозяйственных связей РЭЖ 10 1998 г с. 87 Большая часть этих капиталов используется непроизводительно вкладывается в недвижимость, оседает на счетах зарубежных банков и т.п. Однако с началом реформ трансграничное движение капиталов стало двусторонним несмотря на продолжающийся кризис, с 1992 г. в российскую экономику сначала робко, а потом активнее потекли прямые иностранные инвестиции, т.е. долгосрочные вложения в уставной капитал совместных либо полностью принадлежащих нерезидентам предприятий на территории нашей страны.

В 1992 г. приток таких инвестиций составил 700 млн. долл в 1993 г 900 млн в 1994 г 640 млн в 1995 г 2016 млн в 1996 г 2479 млн в 1997 г уже 6241 млн. долл. К началу 1998 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций в России достиг 13 млрд. долл а общее число совместных или чисто иностранных предприятий приблизилось к 26 тыс. Обмен прямыми инвестициями - такая же обычная практика стран рыночной экономики, как и товарный обмен.

В 1996 г приток подобных капиталов в промышленно развитые страны составил в среднем 0,9 их ВВП, в том числе в США - 1,0 , Францию - 1,4, Нидерланды - 2,0, Швецию - 2,2. Норвегию - 2,5, в Англию - 2,8 . У стран с переходной экономикой этот показатель выше в среднем за 1996 г. он составил здесь 1,5 , в том числе в Польше - 3,3 , Венгрии - 4,4, Латвии - 6,5, Китае - 4,9 , в России же он не превысил 0,6 ВВП. Потребность России в притоке прямых инвестиций очень велика.

Ведь только для первичной модернизации ключевых отраслей промышленности обрабатывающей, топливной, металлургической до 2000 г потребуется почти 150 млрд. долл а потребность в них на ближайшие 15 лет составляет от 800 до 2500 млрд. долл. Данные Госкомстата и Минэкономики РФ об объеме, структуре и динамике зарубежного инвестирования в Россию приводятся в статье Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций оценка ситуации Российский экономический журнал 1998 3 Основную массу этих финансовых ресурсов предстоит, конечно, мобилизовать внутри страны.

Вместе с тем предполагается возможность ежегодного привлечения до 10 млрд. долл. прямых инвестиций извне.

Но на международном рынке производительных капиталов, годовой объем которого оценивается в 200 млрд. долл идет острая борьба за иностранные инвестиции между десятками стран-претендентов. Побеждает тот, кто может создать благоприятный инвестиционный климат обеспечить политическую и экономическую стабильность, грамотную систему налогов, гарантии репатриации прибыли и основного капитала. Россия, увы, не может похвастать успехами ни в одной из этих областей.

В 1997 г. в мировом рейтинге инвестиционных рисков она находилась лишь на 79 месте, сильно уступая Чехии 37 место , Китаю 40 , Венгрии 41 , Польше 47 место и ряду других стран с переходной экономикой. Осенний 1998 г. финансовый и банковский крах отбросил Россию далеко назад даже с этого непрестижного места. Сложнее обстоит дело с иностранными портфельными инвестициями, т.е. с вложениями капиталов нерезидентов в отечественные акции и долговые ценные бумаги.

Такие капиталы весьма подвижны под влиянием тех или иных причин они могут быстро и широкомасштабно хлынуть на фондовый рынок страны с целью скупки их владельцами акций перспективных компаний или выгодных облигаций, но в случае малейшего ухудшения конъюнктуры столь же быстро покинуть этот рынок. Приходя в страну, такой блуждающий капитал подпитывает оборотные фонды ее предприятий, расширяет возможности их маневра в условиях всеобщего дефицита финансовых ресурсов.

Поэтому приток иностранных портфельных инвестиций в принципе желателен. До последних лет он был невелик и не мог оказывать серьезного влияния на российскую экономику. Ситуация изменилась с появлением в 1993 г на отечественном рынке ценных бумаг государственных краткосрочных обязательств ГКО , а позднее - облигаций федерального займа ОФЗ и других долговых обязательств государства на очень выгодных для покупателей условиях. Вначале этот общепринятый в мировой практике инструмент пополнения бюджета занимал в России скромное место.

Но далее эмиссия государственных ценных бумаг вышла за разумные пределы. Приток портфельных инвестиций извне стал быстро расти, а их доля в общем импорте иностранных капиталов стремительно увеличилась. Их пирамида стала с невероятной скоростью расти. К августу 1998 г. общий объем рынка ГКО-ОФЗ достиг около 400 млрд. руб. 64 млрд. долл На погашение долгов уходила все большая часть доходов федерального бюджета.

Заимствование ресурсов таким способом завело страну в тупик, и в июле 1998 г. пришлось прекратить эмиссию очередных порций ГКО и ОФЗ. Это вызвало бегство отечественных и иностранных портфельных инвестиций с рынка государственных ценных бумаг и закономерно завершилось в конце августа финансовым крахом. Все вышесказанное свидетельствует врастание России в мировую экономику - процесс сложный и небезопасный. Стратегия врастания России в мирохозяйственную систему была и остается единственно правильной.

Это подтверждается всем мировым опытом, в особенности опытом большинства развивающихся стран. Эмпирический факт на протяжении двух десятилетий с 1970 г. по 1989 г. у развивающихся стран с закрытой экономикой среднегодовой темп экономического роста составил 0,69 , с открытой - 4,49 Sachs J. D. and Wаrпеr А. Economic Reform and the Process of Global Integration Brооkings Papers on Economic Activity. Vol. 1 Wash 1995 P. 36. В пользу открытости убедительно свидетельствует и практика наших ближайших соседей, долгие десятилетия, также изолированных от мировой экономики Китая, Польши, Венгрии, Чехии, Эстонии и др. 1.2