Победы Карла XII. К началу 1700 года в Европе сформировалась антишведская коалиция Северный Союз в составе России Петр I, Дании Фредерик IV, Речи Посполитой и Саксонии Август II Сильный.
Военные действия начались с вторжения зимой 1700 года саксонских войск в Лифляндию и нападения датчан на союзное Швеции герцогство Гольштейн. Осенью 1700 года русские войска осадили Нарву. Карл XII, заключив союз с Англией и Голландией, высадился со своей армией на острове Зеландия и с помощью англо-голландского флота вынудил Фредерика IV заключить с Гольштейном Травендальский мир. Дания вышла из войны.
Затем Карл XII перебросил свои войска под Нарву, где в сражении 19 ноября 1700 года разгромил русские войска. В 1701 году шведская армия двинулась Военные действия шли на территории Речи Посполитой против польско-саксонской армии Августа Сильного где Карл XII нанес противнику ряд поражений при Клишове, 1702, и под Торном, 1703. В 1704 году созванный по инициативе Карла XII сейм в Варшаве низложил Августа Сильного и избрал королем Польши Станислава Лещинского.
В 1700-1702 годах Петр I осуществил военную реформу, создал регулярную армию и осенью начал наступление в Ингерманландии и Эстляндии в 1702 и 1703 годах пали шведские крепости Нотебург и Ниеншанц, в устье Невы был основан Санкт-Петербург, летом 1704 года русские войска взяли Дерпт и Нарву. Петр I начал создание российского военно-морского флота, основал морскую базу Кронштадт. В 1705 году русские войска вступили в Польшу для помощи Августу Сильному. В августе 1706 года Карл XII вторгся в Саксонию, и шведская армия одержала победу в сражении при Фрауштадте.
В сентябре Август Сильный заключил Альтранштедский мир, отказываясь от союза с Россией и польской короны.