Пожалуй, в гораздо большей степени плодами советско-германского пакта воспользовался Гитлер. Именно пакт открыл дорогу победному шествию армий вермахта по Европе. Занятый своими делами гитлеровский режим "сквозь пальцы" смотрел на экспансию Советского Союза, приобретая военных союзников в лице "обиженных" стран, как в случае с Финляндией и Румынией. Советское руководство, взяв курс на поддержку наиболее агрессивных режимов и оказавшись с ними в одной упряжке, все более оказывалось в крайне неудобном и двусмысленном положении. Оно продолжало посылать приветственные телеграммы по случаю "блистательных побед германского оружия", словно не замечая, что вместе с ними увеличивается экономическая и военная мощь Германии и ее союзников. Более того, Советский Союз, заключив в феврале 1940 г. соглашение с Германией об экономическом сотрудничестве, внес свою лепту в возрастание этой мощи, поставляя Германии сырье и сельскохозяйственные продукты. После разгрома Франции, оккупации Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Югославии, Албании, Греции основная часть европейского континента оказалась или под пятой режимов Гитлера и Муссолини, или в числе их союзников. Вставал вопрос о том, куда теперь обрушится следующий удар агрессии. Сталин и его окружение были уверены, что активность держав "оси" будет направлена против Британской империи. На это вроде бы указывали некоторые признаки, а именно: налеты на Англию, военные действия в Африке, в Атлантике, на Тихом океане. Советское руководство даже подыгрывало этим агрессивным поползновениям, представляя Германию и ее союзников миролюбивыми державами, а в качестве агрессоров — ее противников. Предпринимались шаги, направленные на присоединение СССР к Тройственному пакту Германии, Италии, Японии. Однако предложения, которые выдвигало советское руководство, явно свидетельствовавшие о дальнейшем росте его имперских аппетитов (распространение зоны советского влияния до Персидского залива на юге, включение в нее Болгарии, турецких проливов и т. п.), остались без ответа. Германия уже полным ходом вела подготовку к войне против СССР. К частичным успехам советской дипломатии этого времени следует отнести заключение в апреле 1941 г. договора о ненападении с Японией, но в целом в закулисных маневрах, которые велись накануне вторжения Германии в СССР, Гитлер явно переигрывал Сталина. В результате страна очутилась перед лицом самой страшной опасности из тех, что выпали на ее долю в истории.