Германскому и венгерскому командованию удалось создать сильный рубеж обороны в Трансильвании за счет дивизий, избежавших разгрома в период Ясско-Кишиневской операции. Между тем советские войска готовились к новому наступлению, сосредоточивая силы против фактически заново сформированной группы армий "Юг". Отказавшись от штурма горных перевалов в Трансильвании, войска Малиновского развернули боевые действия к югу и к северу с намерением выйти в Югославию и на Средне-Дунайскую низменность.
Наступление 3-го Украинского фронта, проводимое в тесном взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ), развивалось успешно. В сентябре 1944 г. в рядах НОАЮ, которой в звании маршала командовал коммунист И. Броз Тито, находилось около 400 тыс. бойцов. Действуя с разных направлений, советские, югославские и болгарские части с упорными боями продвигались к Белграду. 20 октября столица Югославии была освобождена. Войска Толбухина совместно с НОАЮ наступали южнее, стремясь отрезать пути отхода германских войск из Греции.