Крепость Азов - сильная турецко-татарская крепость в устье Дона, ее надобно было отнять у Турции для безопасности южных границ России. Весной 1695г. Петр предпринял свой 1-ый поход на Азов, в котором он принимал непосредственное участие в качестве бомбардира. Однако осада Азова была неудачной; у русских не было флота, а турки беспрепятственно получали подкрепления и снабжение морем; русские войска вынуждены были отступить. Петр начал с чрезвычайной энергией и большой поспешностью собирать силы для 2-ого похода и строить (в Воронеже) военный и транспортный флот. Во 2-ом походе Азов был подвергнут полной блокаде, и 19.06 1696г. крепость сдалась. Петр начал постройку крепости и Таганрог на Азовском море. Поручив внутреннее управление столицы и гос-ва князю Ромодановскому, Петр со всем посольством 7 марта 1697г. выехал из Москвы. Он несколько месяцев провел в Голландии, затем отправился в Англию. Далее вернулся в Голландию, а после в Италию через Вену.
Война со Швецией: Во время своего заграничного путешествия Петр встретился с Августом 2, и примкнул к союзу Дани, Польши и Саксонии против Швеции. Летом 1700г. русский посол Украинцев заключил в Константинополе перемирие с Турцией на 30 лет. Турция согласилась уступить Азов; Россия освобождалось от платежа ежегодной дани крымскому хану; в Константинополь был допущен постоянный резидент царского величества.
09.08. Петр двинул свои войска к шведской границе (Дания и Август уже начали войну со шведами). Первоначальным соглашением было установлено, что Петр должен был завоевать для себя Ингрию и Карелию, а Ливония должна была достаться Августу. Осенью 1700г. русская армия осадила Нарву. Однако в шведском короле Карле 12 союзники неожиданно встретили опасного противника. Карл в августе 1700г. заставил датского короля Фридриха заключить мир, В ноябре 1700г. Карл внезапно атаковал русских под Нарвой и обратил их в бегство, несмотря на их значительное численное превосходство. Думая, что с русскими все покончено, Карл обратился против Августа и надолго “увяз в Польше”. А Петр тем временем взялся за воссоздание русской армии. В конце 1701г. и в 1702г. войска под командованием Шереметев одержали 2 победы над шведскими отрядами и опустошил страну. Осенью 1702г. был взят Нотебург. Весною 1703г. русскими была взята небольшая шведская крепость Ниеншанц. Карл 12, решив покончить сначала с Августом, вошел в Польшу, взял Варшаву. Затем Карл перенес войну в Саксонию и в октябре 1705г. заставил Августа заключить мир и отказаться от польской короны и от союза с Петром. Шведская армия в кон. 1707г. выступила против России. Шведы прошли Белоруссию. Русская армия отступала в порядке, сохраняя полную боеспособность. В середине сентября Карл внезапно повернул на юг и пошел на Украину, рассчитывая на помощь гетмана Мазепы и на восстание казаков против Петра. Петр воспользовался этим и 28 сентября 1708г. атаковал при деревне Лесной и разбил большой отряд шведского войска, шедший из Лифляндии на соединение с Карлом. Мазепа в конце октября присоединился к шведам. Весною 1709г. Сечь была взята и разорена русскими войсками. Шведская армия, оказавшаяся в чужой и враждебной стране, утомленная и ослабленная длительной войной, оказалась летом 1709г. в очень трудном положении, тогда как армия Петра непрерывно усиливалась подходом подкреплений и подвозом снаряжения и боевых припасов. В мае шведы осадили Полтаву, но не смогли ее взять, а в июне на выручку Полтавы явился Петр с главными силами. 27 июня произошла “генеральная баталия”, в которой шведская армия потерпела полное поражение и обратилась в бегство. Карл с Мазепой и несколькими сотнями шведов и казаков успел перебраться через Днепр и бежал в турецкие владения. Военное могущество Швеции было сокрушено. Через несколько месяцев после Полтавской битвы Петр возобновил союзные договоры с Августом и с Данией против Швеции. В 1710г. было закончено покорение Карелии, в Финляндии был взят Выборг. В том же году были взяты Рига, Ревель, Аренсбург и ряд др. городов Прибалтийского края.
Прутский поход (1711г.): Петра беспокоило присутствие Карла 12 в Турции. Карл со своей стороны, всячески старалься поссорить Турцию с Россией, и в конце 1710г. Турция объявила России войну. В надежде на помощь балканских христиан Петр быстро двинулся против турок с небольшой армией. Общего восстания христиан в Молдавии и Валахии не произошло, и русское войско оказалось в весьма затруднительном положении: летом 1711г. оно было окружено 200-тысячной турецко-татарской армией и положение его становилось все более безнадежным. Русские вступили в мирные переговоры, и 12 июля удалось заключить с Турцией мирный договор, по которому Россия обязалась возвратить турками Приазовье, не вмешиваться в польские дела. Потерпев неудачу на южном фронте, Петр принялся за продолжение войны против Карла 12. В 1714г. русские войска заняли почти всю Финляндию. В том же году русский флот одержал победу над шведским флотом. В 1718—1719 г. произошли мирные переговоры между Россией и Швецией, но они не привели к соглашению. В декабре 1718 г. Карл 12 был убит в Норвегии, и новое шведское правительство решило продолжать войну. Чтобы принудить Швецию к миру, русские десанты производили опустошительные вторжения в Швецию. Наконец, 30.081721 г. на мирном конгрессе в Ништадте был подписан договор “вечного мира” между Россией и Швецией. Швеция уступала России Лифляндию, Эстляндию, Ингрию и часть Карелии, а также острова Эзель и Даго. Россия обязывалась возвратить Швеции Финляндию и уплатить 2 млн. “ефимков”. Оба государства производят размен пленных без всякого выкупа. В мае 1722 г. Петр выступил с войском в персидский поход. Воспользовавшись смутами в Персии, Петр занял своими войсками города Дербент и Баку с прилежащими областями.