Опричнина.
Иван IV, напротив, стремился к немедленному усилению собственной власти, все более тяготел к самодержавной форме правления, которую ограничивало наличие близких советников. Первая половина 1560-х годов стала временем падения Рады: Адашев был отстранен от власти, его имущество конфисковано; Сильвестр ушел в монастырь, А. Курбский бежал в Литовское княжество.
Зимой 1564/65 гг. в истории России начался период, получивший название Опричнина. Несколько уездов были взяты в личное владение царя. Здесь сформировалось опричное войско и опричное правительство. Опричнина управлялась без совета с Боярской думой. Остальная часть государства получила название Земщина и управлялась по-прежнему. В состав опричных земель вошли уезды, пограничные с Великим княжеством Литовским; черносошные земли Поморья, опричная часть в Москве; земли бывших удельных князей суздальских, ростовских, переяславль-залесских. Феодалы этих земель, не вошедшие в опричнину, получали взамен земли в Земщине.
В опричнине существовала своя Опричная дума. Большинство приказов остались в Земщине. По своему социальному составу опричное руководство мало чем отличалось от старого государева двора (княжеско-боярская аристократия, позднее – дворяне). Роль опричного руководства определял не столько его состав, сколько тот факт, что все эти люди теперь признавали себя личными слугами царя.
Важнейшей силой оппозиции стала Русская Православная Церковь. Митрополит Филипп Колычев настаивал на том, чтобы опричнина была распущена, но его вынудили публично отказаться от своего требования. Другими возможными кандидатами на престол виделись: двоюродный брат Грозного Владимир Андреевич Старицкий и конюший Челяднин-Федоров.
В сентябре 1568 г. состоялась казни Челяднина и родственника митрополита Филиппа окольничего Колычева, занимавших видное место в Думе.
Новгородский погром привел и к падению прежнего опричного руководства. Сама Опричнина пока устояла. Не непродолжительное время на верхушке политической пирамиды страны оказались опричники незнатного происхождения, введенные в Боярскую думу в качестве думных дворян. В 1572 г. царский курс резко изменился: царский указ запрещал упоминать само слово «Опричнина», а период с 1573 по 1575 гг. был ознаменован казнями опричников. Земли Земщины и Опричнины были объединены.