1586 год – умер С. Баторий и на польский престол претендовал Федор Иоанович. Проиграл принцу шведскому Сигизмунду.
1590 – 1595 годы – война со Швецией. Царь Федор с царицей были в Новгороде. Командовали Ф.Мстиславский и Д.Хворостинин. Взят Ям. Осаждена Нарва.
1595 год – Тявзинский мир. Возвращены Ям, Иван Город, Копорье, Корела.
Эта война укрепила международный авторитет Москвы. Царь который не побоялся поднять оружие против победителей Грозного, требовал уважения. Более того, участились дипломатические контакты с Московским двором.