Анализ состояния нефтяной промышленности

Анализ состояния нефтяной промышленности. Доля России в мировой добыче минерального сырья остается высокой и составляет по нефти 11.6 , по газу - 28.1, углю - 12-14 . По объему разведанных запасов минерального сырья Россия занимает ведущее положение в мире. При занимаемой территории в 10 в недрах России сосредоточено 12-13 мировых запасов нефти, 35 - газа, 12 - угля. В структуре минерально-сырьевой базы страны более 70 запасов приходится на ресурсы топливно-энергетического комплекса нефть, газ, уголь. Общая стоимость разведанного и оцененного минерального сырья составляет сумму 28.5трлн долларов, что на порядок превосходит стоимость всей приватизируемой недвижимости России.

Таблица 8 Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Добыча нефти и газоконденсата, млн. т. 518 461,1 399 354 318 307 301,7 305,6 303,2 Добыча природного газа, млрд. м3 640,2 640,3 640 617 607 595 601,5 571 591 Добыча угля, млн. т. 396,2 354,4 337 305 271 262 255 244 232,2 Топливно-энергетический комплекс является опорой отечественной экономики доля ТЭК в общем объеме экспорта в 1996г. составит почти 40 25млрд долл Около 35 всех доходов федерального бюджета на 1996г. 121из 347трлн руб. планируется получить за счет деятельности предприятий комплекса.

Ощутима доля ТЭК в общем объеме товарной продукции, которую российские предприятия планируют выпустить в 1996г. Из 968трлн руб. товарной продукции в действующих ценах доля предприятий ТЭК составит почти 270трлн руб или более 27 табл. 8 . ТЭК остается крупнейшим промышленным комплексом, осуществляющим капитальные вложения более 71трлн руб. в 1995г. и привлекающим инвестиции 1.2млрд долл. только от Всемирного банка за два последних года в предприятия всех своих отраслей.

Нефтяная промышленность Российской Федерации на протяжении длительного периода развивалась экстенсивно.

Это достигалось за счет открытия и ввода в эксплуатацию в 50-70-х годах крупных высокопродуктивных месторождений в Урало-Поволжье и Западной Сибири, а также строительством новых и расширением действующих нефтеперерабатывающих заводов.

Высокая продуктивность месторождений позволила с минимальными удельными капитальными вложениями и сравнительно небольшими затратами материально-технических ресурсов наращивать добычу нефти по 20-25млн т в год. Однако при этом разработка месторождений велась недопустимо высокими темпами от 6до 12 отбора от начальных запасов, и все эти годы в нефтедобывающих районах серьезно отставали инфраструктура и жилищно-бытовое строительство.

В 1988г. в России было добыто максимальное количество нефти и газового конденсата - 568.3млн т, или 91 общесоюзной добычи нефти. Недра территории России и прилегающих акваторий морей содержат около 90 разведанных запасов нефти всех республик, входивших ранее в СССР. Во всем мире минерально-сырьевая база развивается по схеме расширения воспроизводства. То есть ежегодно необходимо передавать промысловикам новых месторождений на 10-15 больше, чем они вырабатывают.

Это необходимо для поддержания сбалансированности структуры производства, чтобы промышленность не испытывала сырьевого голода. В годы реформ остро встал вопрос инвестиций в геологоразведку. На освоение одного миллиона тонн нефти необходимы вложения в размере от двух до пяти миллионов долларов США. Причем эти средства дадут отдачу только через 3-5лет. Между тем для восполнения падения добычи необходимо ежегодно осваивать 250-300млн т нефти.

За минувшие пять лет разведано 324месторождения нефти и газа, введено в эксплуатацию 70-80месторождений. На геологию в 1995г. было истрачено лишь 0.35 ВВП в бывшем СССР эти затраты были в три раза выше. На продукцию геологов - разведанные месторождения - существует отложенный спрос. Однако в 1995г. геологической службе все же удалось остановить падение производства в своей отрасли. Объемы глубокого разведочного бурения в 1995г. возросли на 9 по сравнению с 1994г. Из 5.6трлн рублей финансирования 1.5трлн рублей геологи получали централизованно.

На 1996г. бюджет Роскомнедра составляет 14трлн рублей, из них 3трлн - централизованные инвестиции. Это лишь четверть вложений бывшего СССР в геологию России. Сырьевая база России при условии формирования соответствующих экономических условий развития геологоразведочных работ может обеспечить на сравнительно длительный период уровни добычи, необходимые для удовлетворения потребностей страны в нефти.

Следует учитывать, что в Российской Федерации после семидесятых годов не было открыто ни одного крупного высокопродуктивного месторождения, а вновь приращиваемые запасы по своим кондициям резко ухудшаются. Так, например, по геологическим условиям средний дебит одной новой скважины в Тюменской области упал с 138т в 1975г. до 10-12т в 1994г т. е. более чем в 10раз. Значительно возросли затраты финансовых и материально-технических ресурсов на создание 1т новой мощности. Состояние разработки крупных высокопродуктивных месторождений характеризуется выработкой запасов в объемах 60-90 от начальных извлекаемых запасов, что предопределило естественное падение добычи нефти.

В связи с высокой выработанностью крупных высокопродуктивных месторождений качество запасов изменилось в худшую сторону, что требует привлечения значительно больших финансовых и материально-технических ресурсов для их освоения. Из-за сокращения финансирования недопустимо уменьшились объемы геологоразведочных работ, и как следствие снизились приросты запасов нефти.

Если в 1986-1990гг. по Западной Сибири прирост запасов составлял 4.88млрд т, то в 1991-1995гг. из-за снижения объемов разведочного бурения этот прирост снизился почти вдвое и составил 2.8млрд т. В создавшихся условиях для обеспечения потребностей страны даже на ближайшую перспективу требуется принятие государственных мер по наращиванию сырьевой оазы. Переход к рыночным отношениям диктует необходимость изменения подходов к установлению экономических условий для функционирования предприятий, относящихся к горнодобывающим отраслям промышленности.

В нефтяной отрасли, характеризующейся невозобновляющимися ресурсами ценного минерального сырья - нефти, существующие экономические подходы исключают из разработки значительную часть запасов из-за неэффективности их освоения по действующим экономическим критериям. Оценки показывают, что по отдельным нефтяным компаниям по экономическим причинам не могут быть вовлечены в хозяйственный оборот от 160до 1057млн. т запасов нефти.

Нефтяная промышленность, имея значительную обеспеченность балансовыми запасами, в последние годы ухудшает свою работу. В среднем падение добычи нефти в год по действующему фонду оценивается в 20 . По этой причине, чтобы сохранить достигнутый уровень добычи нефти в России, необходимо ввдить новые мощности на 115-120млн. т в год, для чего требуется пробурить 62млн. м эксплуатационных скважин, а фактически в 1991г. пробурено 27.5млн м, а в 1995 - 9.9млн. м. Отсутствие средств привело к резкому сокращению объемов промышленного и гражданскоого строительства, особенно в Западной Сибири.

Вследствие этого произошло уменьшение работ по обустройству нефтяных месторождений, строительству и реконструкции систем сбора и транспорта нефти, строительству жилья, школ, больниц и других объектов, что явилось одной из причин напряженной социальной обстановки в нефтедобывающих регионах. Программа строительства объектов утилизации попутного газа была сорвана.

В результате в факелах сжигается ежегодно более 10млрд. м3нефтяного газа. Из-за невозможности реконструкции нефтепроводных систем на промыслах постоянно происходят многочисленные порывы трубопроводов. Только в 1991г. по этой причине потеряно более 1млн т нефти и нанесен большой урон окружающей среде. Сокращение заказов на строительство привело к распаду в Западной Сибири мощных строительных организаций. Одной из основных причин кризисного состояния нефтяной промышленности является также отсутствие необходимого промыслового оборудования и труб. В среднем дефицит в обеспечении отрасли материально-техническими ресурсами превышает 30 . За последние годы не создано ни одной новой крупной производственной единицы по выпуску нефтепромыслового оборудования, более того, многие заводы этого профиля сократили производство, а выделяемых средств для валютных закупок оказалось недостаточно.

Из-за плохого материально-технического обеспечения число простаивающих эксплуатационных скважин превысило 25тыс. ед в том числе сверхнормативно простаивающих - 12тыс. ед. По скважинам, простаивающим сверхнормативно, ежесуточно теряется около 100тыс. т нефти.

Острой проблемой для дальнейшего развития нефтяной промышленности остается ее слабая оснащенность высокопроизводительной техникой и оборудованием для добычи нефти и газа. К 1990г. в отрасли половина технических средств имела износ более 50 , только 14 машин и оборудования соответствовало мировому уровню, потребность по основным видам продукции удовлетворялась в среднем на 40-80 . Такое положение с обеспечением отрасли оборудованием явилось следствием слабого развития нефтяного машиностроения страны.

Импортные поставки в общем объеме оборудования достигли 20 , а по отдельным видам доходят и до 40 . Закупка труб достигает 40 - 50 . С распадом Союза усугубилось положение с поставками нефтепромыслового оборудования из республик СНГ Азербайджана, Украины, Грузии и Казахстана. Являясь монопольными производителями многих видов продукции, заводы этих республик взвинчивали цены и сокращали поставки оборудования.

Только на долю Азербайджана в 1991г. приходилось порядка 37 выпускаемой для нефтяников продукции. В результате разрушения системы материально-технического обеспечения, сокращения бюджетного финансирования и невозможности самофинансирования буровых работ нефтедобывающими объединениями из-за низкой цены на нефть и безудержно растущих цен на материально-технические ресурсы началось сокращение объемов буровых работ.

Из года в год сокращается создание новых нефтедобывающих мощностей и происходит резкое падение добычи нефти. Значительный резерв сокращения объема буровых работ - повышение дебита новых скважин за счет совершенствования вскрытия нефтяных пластов. В этих целях необходимо кратное увеличение бурения горизонтальных скважин, дающих увеличение дебита против стандартных скважин до 10и более раз. Решение вопросов качественного вскрытия пластов позволит повысить первоначальный дебит скважин на 15-25 . В связи с систематической недопоставкой в последние годы нефтегазодобывающим предприятиям материально-технических ресурсов для поддержания фонда в работоспособном состоянии использование его резко ухудшилось.

Косвенной причиной роста неработающего фонда скважин является также низкое качество оборудования, поставляемого отечественными заводами, что ведет к неоправданному росту объемов ремонтных работ. Таким образом, нефтяная промышленность России к 1992г. уже вступила в кризисное состояние несмотря на то, что она располагала достаточными промышленными запасами нефти и большими потенциальными ресурсами.

Однако за период с 1988по 1995гг. уровень добычи нефти снизился на 46.3 . Переработка нефти в Российской Федерации сосредоточена в основном на 28 нефтеперерабатывающих заводах НПЗ на 14предприятиях объем переработки нефти превышал 10млн т в год и на них перерабатывалось 74.5 всего объема поступающей нефти, на 6предприятиях объем переработки составлял от 6до 10млн тв год и на остальных 8заводах - менее 6млн т в год минимальный объем переработки 3.6млн т в год, максимальный - около 25млн т в год. Мощности отдельных НПЗ РФ по объемам перерабатываемого сырья, структура их производственных фондов существенно отличаются от зарубежных нефтеперерабатывающих предприятий.

Так, основная доля нефти в США перерабатывается на НПЗ мощностью 4-12млн т год, в Западной Европе - 3-7млн т в год. В табл. 9приведены показатели производства основных нефтепродуктов в РФ и развитых капиталистических странах.

Таблица 9 Показатели производства основных нефтепродуктов в РФ и развитых капиталистических странах. Страна вскрытия нефтяных пластов. Объем производства Бензин Дизельное топливо Мазут Смазочные масла Битумы Кокс Россия 45.5 71.4 96.8 4.7 8.1 0.99 США 300.2 145.4 58.4 9.0 26.2 36.2 Япония 28.7 44.6 38.8 2.0 5.8 0.4 Германия 20.2 33.7 9.0 1.4 2.7 1.4 Франция 15.6 27.7 12.5 1.7 2.8 0.9 Великобритания 27.2 25.4 16.5 0.9 2.1 1.5 Италия 15.9 26.2 24.8 1.1 2.4 0.8 В структуре производства и потребления РФ значительно больший удельный вес занимают тяжелые остаточные нефтепродукты. Выход светлых близок к их потенциальному содержанию в нефти 48-49 , что указывает на низкое использование вторичных процессов глубокой переработки нефти в структуре отечественной нефтепереработки.

Средняя глубина переработки нефти отношение светлых нефтепродуктов к объему переработки нефти составляет около 62- 63 . Для сравнения, глубина переработки на НПЗ промышленно развитых стран составляет 75-80 в США - около 90 С начала 90-х годов в условиях относительно стабильного спроса на светлые нефтепродукты наблюдалось понижение уровня загрузки по большинству процессов.

Дальнейшее падение этого показателя и, как следствие, глубина переработки, достигшей минимума в 1994г. 61.3 , вызвана снижением потребления моторного топлива в условиях углубляющегося спада промышленного производства по России в целом. На отечественных заводах недостаточно развиты процессы гидроочистки дистиллятов, отсутствует гидроочистка нефтяных остатков.

НПЗ являются крупными источниками загрязнения окружающей среды суммарные выбросы вредных веществ диоксида серы, окиси углерода, окислов азота, сероводорода и др. в 1990г. составили 4.5кг на тонну переработанной нефти. Сравнивая мощности углубляющих и облагораживающих процессов на предприятиях Российской Федерации с аналогичными данными по зарубежным странам, можно отметить, что удельный вес мощностей каталитического крекинга в 3раза меньше, чем в ФРГ, в 6раз меньше, чем в Англии, и в 8раз ниже по сравнению с США. До сих пор практически не используется один из прогрессивных процессов - гидрокрекинг вакуумного газойля.

Такая структура все меньше соответствует потребностям национального рынка, поскольку приводит, как уже отмечалось, к избыточному производству мазута при дефиците высококачественных моторных топлив. Упомянутый выше спад производительности головного и вторичных процессов лишь отчасти является следствием снижения поставок нефти на нефтеперерабатывающие предприятия и платежеспособного спроса потребителей, а также большой изношенности технологического оборудования.

Из более 600основных технологических установок отечественных НПЗ только 5.2 в 1991г 8.9 имеют срок эксплуатации менее 10лет. Подавляющее же большинство 67.8 введено в строй более 25лет назад и требует замены. Состояние установок первичной перегонки в Российской Федерации в целом наиболее неудовлетворительное.

Прямым следствием неудовлетворительного состояния основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности является высокая себестоимость и низкое качество товарных нефтепродуктов. Так, не подвергающийся гидрообессе-риванию мазут имеет низкий спрос на мировом рынке и используется лишь в качестве сырья для производства светлых нефтепродуктов. Ужесточение в 80-х годах в большинстве промышленно развитых стран правительственного контроля за состоянием окружающей среды привело к значительному изменению технико-технологической структуры зарубежных НПЗ. Новые стандарты качества моторных топлив так называемых реформулированных моторных топлив предусматривают для бензинов - значительное снижение содержания ароматических бензола до 1 и олефиновых углеводородов, сернистых соединений, показателя летучести, обязательное добавление кислородсодержащих соединений до 20 для дизельных топлив - снижение содержания ароматических углеводородов до 20-10 и сернистых соединений до 0,1-0,02 . В 1992г. доля неэтилированных бензинов в общем производстве бензинов в США превысила 90 , в Германии - 70 . Япония производила только неэтилированные бензины.

На отечественных НПЗ продолжается производство этилированного бензина. Доля неэтилированных бензинов в общем объеме производства авто бензинов в 1991г. составила 27.8 . Удельный вес их производства практически не увеличивался в течение последних лет и составил в настоящее время около 45 . Основная причина заключается в отсутствии финансовых средств на модернизацию и строительство установок, производящих высокооктановые компоненты, а также мощностей по производству катализаторов.

На предприятиях России в основном вырабатывали автобензин А-76, не отвечающий современным требованиям развития двигателестроения.

Несколько лучше состояние производства дизельного топлива как экспортно-способного продукта. Доля малосернистого топлива с содержанием серы до 0.2 в 1991г. составила 63.8 , в 1995г до 76 . В 1990-1994гг. быстрыми темпами сокращались производство и ассортимент смазочных масел.

Если в 1991г. общий объем производства масел составил 4684.7тыс. т, то в 1994г 2127.6тыс. т. Наибольшее сокращение производства масел имело место на грозненских в настоящее время производство закрыто , Ярославском, Новокуйбышевском, Орском, Пермском и Омском НПЗ. Особая роль в развитии нефтегазового комплекса принадлежит системе нефтепродуктообеспечения. Значимость трубопроводного транспорта для функционирования нефтяного комплекса определена Указом Президента РФ от 7октября 1992г в соответствии с которым государство сохранило за собой контроль над акционерной компанией Транснефть. На территории Российской Федерации эксплуатируются 49.6тыс. км магистральных нефтепроводов, 13264тыс. куб. м резервуарных емкостей, 404нефтеперекачивающие станции.

В настоящее время острой проблемой является поддержание действующей системы магистральных нефтепроводов в работоспособном состоянии.

Нефтепроводная система формировалась в основном в 1960-1970гг. в соответствии с ростом объемов добычи нефти. Сроки эксплуатации их довольно значительны - 45 нефтепроводов имеют возраст до 20лет, 29 -от 20до 30лет. Свыше 30лет эксплуатируется 25.3 нефтепроводов. Дальнейшая их эксплуатация в условиях повышенного износа требует значительных усилий по поддержанию их в работоспособном состоянии. Ввиду резкого сокращения спроса на российском рынке и рынках стран СНГ потребности в транспортировке нефти и нефтепродуктов в пределах территории России и ближнего зарубежья за период 1991-1994гг. резко снизились, вследствие чего загрузка отдельных трубопроводов уменьшилась в 1.12-2.8раза. В результате значительная часть нефтепроводов, в том числе нефтепровод Дружба, работают не в полном режиме, что вызывает повышенную коррозию внутренней поверхности, снижениеК. ПД и надежной работы насосных агрегатов. В то же время заметно увеличилась нагрузка на 15-28 на транспортные артерии, по которым осуществляются поставки нефти и нефтепродуктов в дальнее зарубежье.

Сокращение платежеспособного спроса потребителей также приводит к затовариванию нефтью всей системы магистральных нефтепроводов и резервуаров, что ставит под угрозу ее управляемость.

По оценкам специалистов, при накоплении в системе более 5.8млн т нефти, как это было в первой половине 1994г рациональное регулирование потоков становится невозможным. Одним из основных лимитирующих факторов, негативно влияющих на развитие экспорта российской нефти морским транспортом, является пропускная способность экспортных трубопроводов и явно недостаточная мощность морских нефтяных терминалов.

Оставшиеся у России после распада СССР четыре порта с терминалами - Новороссийск, Туапсе, Находка и Владивосток способны отгрузить не более 40млн т нефти в год. Еще около 20млн т российской нефти экспортируется через украинский порт Одесса и латвийский Венте-пиле. Другой проблемой является транспортировка высоко-сернистой нефти.

В бывшем СССР эта нефть перерабатывалась в основном на Кременчугском НПЗ. Сдерживает развитие нефтяного рынка отсутствие до настоящего времени единой системы взаимных расчетов за изменение качества нефти в процессе транспортировки. Это связано с тем, что основные нефтепроводы имели большие диаметры и предназначались для транспортировки значительных объемов нефти на дальние расстояния, что заведомо предопределяло перекачки нефтей в смеси. По некоторым оценкам, ежегодные, только по ОАО ЛУКОИЛ , потери от ухудшения потребительских свойств нефти и неэквивалентного перераспределения стоимости нефти между производителями достигают минимум 60-80млрд руб. К началу 90-х годов система нефтепродуктообеспечения НПрО включала в себя 1224нефтебазы, 496филиалов нефтебаз, 9893стационарных и передвижных автозаправочных станций, систему резервуаров суммарной емкостью порядка 28миллионов кубометров.

Потребительский товарооборот отрасли составлял около 320млн т нефтепродуктов.

Система нефтепродуктообеспечения входила в Госкомнеф-тепродукт и состояла из 52территориальных управлений. Из общего количества нефтебаз 5.7 составляли перевалочные, 76.4 - железнодорожные, 14.2 - водные и 3.9 - глубинные распределительные нефтебазы. К числу наиболее крупных нефтебаз системы НПрО относятся Астраханская нефтебаза, Архангельская, Туапсинская, Находкинская, Волгоградская, Узбекская, Махачкалинская, Усть-Кутская, Ярославская. Суммарная емкость резервуарного парка каждой из этих нефтебаз превышает 10кубометров.

Этот же период характеризовался интенсивным ростом трубопроводного транспорта нефтепродуктов, протяженность которого в однониточном исчислении к началу девяностых годов составляла 15472.9км магистральных трубопроводов, и с отводами от них к нефтебазам обшей протяженностью 5051.9км. Крупнейшими инженерными сооружениями системы НПрО являются магистральные трубопроводные коммуникации Юго-Западного и Уральского направлений, суммарный объем перекачки по которым составлял более 80 объема перекачки по трубопроводам.

НПрО страны включает в себя и нефтепродуктообеспечи-вающие структуры целого ряда отраслей, к числу которых относятся прежде всего транспортные системы железнодорожного и автомобильного транспорта, сельского хозяйства. К концу 80-х годов предприятия авиации обеспечивались нефтепродуктами специальным структурным подразделением - службами ГСМ горюче смазочных материалов. Служба между федеральными и региональными органами исполнительной власти в части развития конкурентоспособности предприятий и организаций ТЭК. Основными объектами нефтепродуктораспределения на автомобильном транспорте являются АЗС стационарные и передвижные и раздаточные комплексы маслохозяйства автотранспортных предприятий.

Начиная с 1990г. быстрыми темпами происходит трансформация системы НПрО. В этот период единая система Госкомнефтепродукта РСФСР была реорганизована сначала в концерн Роснефтепродукт, структурные элементы которого, в свою очередь, преобразованы в подразделения государственного предприятия Роснефть Главнефтепродукт, акционерных компаний ЛУКОЙЛ , ЮКОС , Сургутнефтегаз , СИДАНКО , Транснефть и Транснефтепродукт всего 77нефтесбытовых предприятий. Главнефтепродукт интегрирует деятельность остатков структуры концерна Рос-нефтепродукт, из которой исключены все магистральные нефтепродуктопроводы, количество нефтебаз снижено до 864, а емкость резервуарного парка - на величину около 4.25млн куб. м. Таким образом, роль централизованного снабжения нефтепродуктами неуклонно снижалась.

В 1994г. по сравнению с 1993г. объемы поставок автомобильного бензина через централизованную систему сократились с 75до 66 , дизельного топлива с 60до 45 , мазута с 40до 14 . Складывающаяся система НПрО практически в полном объеме удовлетворяет платежеспособный спрос.

Периодически возникающие сбои в поставках отдельных видов топлива вызваны такими причинами, как стремлением местных властей сдерживать рост цен, не считаясь с реальным положением на рынке нефтепродуктов, повышением заводских цен и др. Все большее влияние на формирование рынка нефтепродуктов оказывают транспортные издержки.

Повышение железнодорожных тарифов на перевозку наливных грузов по железной дороге на расстояние свыше 3тыс. км сделало нерентабельной транспортировку нефтепродуктов даже при самых выгодных условиях их приобретения на НПЗ. Управление нефтяной и газовой промышленностью в СССР осуществлялось через систему группы министерств - Министерства геологии СССР, Министерства нефтяной промышленности, Министерства газовой промышленности, Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, а также Главного управления по транспорту, хранению и распределению нефти и нефтепродуктов при Совете Министров РСФСР Главнефтеснаб РСФСР и Главнефтеснабов союзных республик.

Большую роль в обеспечении развития отраслей играло Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Руководство нефтедобывающей промышленностью осуществляло общесоюзное Министерство нефтяной промышленности