Перспективный спрос и эволюция рынков энергетических ресурсов.
Неравномерность географического размещения геологических запасов по территории планеты и несоответствие этого размещения географии потребления энергоресурсов формируют параметры мирового и регионального спроса и основные энергоносители.
- ограничению добычи этого вида топлива в марте 1999 г., мировые
- цены на нефть снова поднялись до уровня выше 26 долл./баррель.
Дальнейшее изменение мировых цен на нефть в перспективе будет следующими основными факторами:
· Научно - техническим прогрессом в нефтяной промышленности, который обеспечивает снижение издержек в отрасли и позволяет все новым странам, не входящим в ОПЭК, успешно конкурировать на мировом рынке;
· Политическими и геополитическими факторами, в том числе степеныо успешности политики глобализации мировой экономики;
· Поведением стран ОПЭК, некоторые из которых стремятся повысить экспорт нефти выше установленных квот, для преодоления внутренних экономических трудностей. Крупнейшие производители нефти, входящие в ОПЭК[1], достаточно легко адаптируются к понижению уровня мировых цен на энергоресурсы.
· Уровнем реализации прогнозных запасов нефти, оценки которых существенно различаются (более, чем в 2 раза) по разным источникам.
Анализ прогнозов мировых цен на нефть, выполненных различными зарубежными организациями, как официальными (Министерство энергетики США, Международное Энергетическое Агентство, Европейская Комиссия и др.), так и неофициальными консалтинговыми фирмами и научными центрами (CERA, Wood Macikenzie, DRI и др.) в 1999 г., позволяет выделить три группы прогнозов.
Первая группа предсказывает рост мировых цен на нефть на всю рассматриваемую перспективу (до 2020 - 2030 г.г.) до уровня, не превышающего 35 долл./баррель (в постоянных ценах 1997 г.)
Вторая группа прогнозов предсказывает стабильные цены на нефть в рассматриваемой перспективе в среднем на уровне 17-19 долл. / баррель (в постоянных ценах 1997 г.).
Третья, самая малочисленная, группа прогнозов предсказывает снижение цен в перспективе в среднем до уровня 10-14 долларов за баррель (в постоянных ценах 1997 г.). Очевидно, что эта группа прогнозов не учитывает влияния политического фактора и должна рассматриваться как крайняя ситуация.
Принимаемый в ЭС - 2020 наиболее вероятный диапазон перспективных мировых цен на нефть показывает, что на конец рассматриваемого периода верхняя граница диапазона достигает 25 долл./баррель, нижняя граница остается стабильной на уровне 18 долл./баррель до 2020 г (в постоянных ценах 1997 г.).
Ожидаемые изменения цен на основные энергоносители показаны на рис. 12.8:
Рис.12.8. Прогноз цен на энергоресурсы в перспективе до 2020г.
| Таблица 12.11. Прогноз тенденций мировых цен на нефть, долл. США 1997 | |||||||
| Верхний уровень | 23,8 | 13,41 | 19,5 | ||||
| Нижний уровень | 23,8 | 13,41 | 18,6 | ||||
| Источник: Европейская Комиссия, Министерство энергетики США, оценки ИНЭИ РАН |
На мировом нефтяном рынке обращается около 57% всей добычи сырой нефти, что формирует огромные межрегиональные потоки этого энергоносителя. Спрос на сырую нефть формируется, главным образом, на трех крупных региональных рынках. Около 30% мировой добычи нефти потребляется в Северной Америке, почти 27% — в странах АТР (в том числе 8,1% — в Японии и 5,2% — в Китае) и более 22% — в Европе.
Добыча нефти в мире достигла почти 3,5 млрд. т/год. Более 40% мировой добычи обеспечивается странами ОПЕК, около 25% — в экономически развитых странах (в т.ч. 11,4% — в США, 9,8% — в Европе), 8,6% — в России, 9,3% — в Южной и Центральной Америке, 4,7% — в Китае.
Ожидается, что к 2020 г. потребление нефти в мире возрастет, по различным оценкам, в 1,2...1,5 раза (наиболее вероятно — на одну треть). Поскольку собственное потребление нефти в основных добывающих ее странах будет мало увеличиваться, рост спроса на нефть обусловит значительное увеличение импортного спроса на нее, который может возрасти на 50...60 %, т.е. превысит 3,0 млрд.т. вместо, порядка 2,0 млрд.т. в настоящее время. Основной прирост спроса на импорт нефти ожидается в развивающихся странах, где он может возрасти в 2,5...2,8 раза, в то время, как импорт нефти развитыми странами возрастет на 30...35 %.
Прогнозируется, что с учетом высокого экономического потенциала добычи нефти, основной прирост спроса на нефть будет удовлетворяться странами ОПЕК (до 90% прироста), в результате чего, их доля в мировой торговле нефтью возрастет с 69% до 78...80%,
В этих условиях объемы возможного экспорта российской нефти и нефтепродуктов обуславливаются возможной минимизацией издержек на добычу нефти, её переработку и транспорт продукции, а также возможными объемами добычи и внутренним спросом на нефтепродукты. Объём российского экспорта нефти и нефтепродуктов в пределах 110-170 млн. т. не окажет, как и в прошлом, существенного влияния на развитие мирового рынка и на уровень мировых цен на нефть. Более того, доля России в международной торговле нефтью и нефтепродуктами снизится с 9% в настоящее время до 4-5% к концу рассматриваемого периода.
Возможности стратегического для России маневра в сторону уменьшения в структуре экспорта жидких углеводородов доли сырой нефти с заменой её продуктами нефтепереработки ограничены, в силу наличия жесткой конкуренции на этом сегменте энергетического рынка.
Необходимо учитывать, что большое влияние на экспортные возможности страны и эффективность нефтяного экспорта оказывают, наряду с экономикой нефтяной отрасли, налоговая и таможенная политика государства.
В рассматриваемой перспективе цены на природный газ на европейском и азиатском энергетическом рынках будут изменяться под воздействием факторов различной природы.
| Таблица 12.12. Прогноз тенденций мировых цен на природный газ, долл. США 1997 На 1000 куб.м. | |||||||
| Западная Европа | |||||||
| Верхний уровень | 100,7 | 81,1 | 104,3 | ||||
| Нижний уровень | 100,7 | 81,1 | 102,3 | ||||
| Страны АТР | |||||||
| Верхний уровень | 136,5 | 108,9 | 127,1 | ||||
| Нижний уровень | 136,5 | 108,9 | 126,2 |
На европейском газовом рынке в среднесрочной перспективе цены на газ по заключенным контрактам частично будут определяться привязкой к цене нефтепродуктов, что стимулирует их повышение в соответствии с принимаемым прогнозом мировых цен на нефть. С другой стороны, программа либерализации рынка газа Европы обеспечивает условия для снижения цен на газ в странах ЕС. В свою очередь, ожидаемый резкий рост спроса на газ в этом регионе, особенно для нужд электроэнергетики, в период после 2010 г. вызовет необходимость привлечения на европейский газовый рынок дополнительных и более дорогих ресурсов из России, Африки и с Ближнего Востока. Кроме того, следует ожидать постепенного отрыва газовых цен от цен на нефть и нефтепродукты, как в силу либерализации рынка, так и из-за качественных характеристик этого вида топлива (табл. 12.12).
На перспективу 2010 — 2020 гг. средняя по Европе цена на газ может прогнозироваться минимально на уровне 93 - 102 долл. США за 1000 м3 (в постоянных ценах 1997 г.), и максимально 123-142 дол/1000 м3. В таблице 12.12 приводится наиболее вероятный диапазон значений.
Поставки российского газа к границам Европы будут осуществляться по ценам, несколько ниже крайних границ прогнозируемого диапазона.
Азиатско-тихоокеанский газовый рынок в настоящее время зависит от поставок сжиженного газа, цена на который индексируется по цене сырой нефти. Цены на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе выше, чем в Европе, примерно на 20%. Прогнозируемый рост потребности в газовом топливе приведёт к быстрому развитию этого энергетического рынка, на котором появятся новые поставщики газа, как сжиженного – с Ближнего Востока и России (Сахалин), так и сетевого – из России и других стран СНГ.
Источники поставок газа для удовлетворения этого импортного спроса будут зависеть от экономической конкурентоспособности поставок газа.
В ближайшие 20 лет в мире прогнозируется примерно полуторакратное увеличение спроса на энергетические угли. Природный газ и уголь будут конкурировать за второе место в мировом энергобалансе в зависимости от перспективной конъюнктуры мирового энергетического рынка. Цены на уголь в рассматриваемой перспективе увеличатся незначительно, с 40 долл. за тонну в настоящее время до 45 - 47 долл. за тонну в 2020 г. Крупнейшие мировые потребители угля (Китай, США, Индия и Россия) будут удовлетворять свои потребности в угле за счет собственный ресурсов. На международном угольном рынке будут доминировать поставки дешевого и качественного угля из Австралии, Южной Африки, Индонезии и Венесуэлы. В этих условиях не имеется оснований ожидать существенного роста экспорта угля из России, который скорее всего стабилизируется на современном уровне.
Электрическая энергия. Прогнозные оценки показывают, что, учитывая прогрессивный характер, удобство использования и технологические свойства электрической энергии, динамика её потребления в мире будет и впредь опережать темпы роста потребления энергоресурсов в целом. Темпы роста мирового спроса на электроэнергию составят до 3% в год. Относительные ограничения дальности транспорта электроэнергии и технологические особенности взаимодействия электроэнергетических систем, в совокупности с экономическими показателями стоимости экспортируемой электроэнергии, сужают возможности ее экспорта из России. Принципиально конъюнктура спроса на электроэнергию позволяет рассматривать возможности её экспорта из России в Европу, страны СНГ и такие страны АТР как Китай, Япония, Южная Корея. Однако, реальные возможности и масштабы экспорта электроэнергии должны быть оценены в отраслевом разделе, исходя из его конкурентоспособности, с учетом необходимых крупных инвестиций и мер технологической совмести-
мости энергосистем России и стран — экспортеров электроэнергии.
Наиболее вероятной тенденцией в перспективе станет: процесс обеспечения параллельной работы, объединения и интеграции национальных и региональных электроэнергетических систем на Евразийском пространстве, в котором Россия будет играть важнейшую роль. В целом перспективная мировая энергетическая ситуация дает основание прогнозировать как минимум сохранение или, скорее всего, расширение уровня экспортного спроса на российские энергоресурсы с учетом выхода России на энергетические рынки АТР.
Прогноз развития мировой энергетической ситуации позволяет определить ёмкость рынков экспорта российских энергоресурсов и ценовые условия этого экспорта.
Анализ показывает, что прирост спроса на нефть в Европе на период 2020 года составит порядка 180-200 млн.т./год по сравнению с 1995 г., а по газу – 165-200 млрд. куб. м. В тот же период прирост спроса на нефть в Азии составит 820-850 млн. т, а по газу – 95-125 млрд. куб. м.
Прирост спроса на нефть в Европе в перспективе будет определяться необходимостью замещения выбытия нефти Северного моря из баланса этого региона, а в Азии - в основном расширением спроса, что создаст благоприятные условия на этом рынке для российского нефтяного экспорта при условии их конкурентоспособности.
Увеличение спроса на газ в Европе объясняется как падением добычи газа в европейских странах, так и, главным образом, резким увеличением спроса на газ при либерализации рынка. В Азии рост потребности в импорте газа определяется расширением спроса. Несмотря на то, что перспективная ёмкость европейского рынка газа почти в два раза превышает емкость азиатского рынка, не представляется возможным отдать предпочтение одному из направлений на период до 2020 г. Безусловно, азиатский газовый рынок обещает большие преимущества в отдалённой перспективе, в то время как общая ситуация на европейском газовом рынке по итогам его либерализации и конкурентоспособность российского газа в новых условиях требует дополнительного анализа и мониторинга.
В целом перспективная мировая энергетическая ситуация дает основание прогнозировать как минимум сохранение или, скорее всего, повышение уровня экспортного спроса на российские энергоресурсы, с учетом выхода России на энергетические рынки АТР. Основными видами экспортируемых энергоносителей на всю рассматриваемую перспективу останутся нефть и природный газ. Мировой энергетический рынок, скорее всего, будет развиваться в направлении, при котором объём спроса на российские энергоносители будет ограничиваться только их конкурентоспособностью.
В то же время Россия располагает всеми возможностями для участия в процессе развития интеграции и объединения энергетических (электроэнергетических, трубопроводных) систем и инфраструктуры транспорта энергоносителей при создании единого Евразийского энергетического пространства.