Анализ конкуренции на рынке

Анализ конкуренции на рынке. Основные характеристики казахстанского рынка сотовой связи таковы на нем работают 4 оператора связи, при этом из-за недостаточной емкости радиочастотного ресурса барьер вхождения на рынок очень высокий.

Сотовый рынок Казахстана характеризуется следующими особенностями перечень предоставляемых услуг практически одинаковый у всех операторов сотовой связи.

Это говорит о том, что в целом казахстанский рынок сотовой связи находится в стадии зрелости, обусловлен высокой конкуренцией, снижением цен, расширением ассортимента услуг. Этот период, безусловно, самый благоприятный для пользователей и интересен для изучения. -Количество зарегистрированных абонентов, млн 15,7 2009 год -Количество активных абонентов, млн 14,4 2009 год , 8,2 изменение к 2008 году . -Номинальное проникновение 104 2009 год , 1 изменение к 2008 году . -Реальное проникновение 90,5 2009 год , 5,2 изменение к 2008 году. Уже определены ключевые участники рынка мобильной связи GSM Казахстан Kcell имеет государственную лицензию МТК РК ДС0000270 от 08.06.1998, входит в состав крупнейшего скандинавского телекоммуникационного холдинга TeliaSonera, 49 компании принадлежит АО Казахтелеком. В настоящее время GSM Казахстан Kcell является оператором сотовой связи, оказывающим услуги в стандарте GSM-900 1800. Миссия компании - сделать сотовую связь доступной для всех жителей Казахстана, принося максимальную пользу своим абонентам и предоставляя услуги.

Компания GSM Казахстан была основана в 1998 году, и уже в феврале 1999 года начала предоставлять услуги сотовой связи под торговой маркой Kcell, в сентябре того же года на рынок был выпущен сотовый бренд Activ. Благодаря продуманной маркетинговой стратегии, уже к началу 2000 года абонентская база компании превысила 100 000 человек и увеличилась более чем в два раза к концу того же года. Сегодня абонентская база компании превышает 7 миллионов человек.

С самого начала своей работы GSM Казахстан Kcell выступает в роли трендсеттера, задающего тон, направления и тенденции развития рынка сотовой связи Казахстана.

Благодаря активным действиям компания на казахстанском мобильном рынке впервые появились технологии GPRS EDGE, и миллионы абонентов получили возможность пользоваться такими услугами, как Мобильный Интернет, WAP, MMS в масштабе всей страны.

Сейчас компания ведет активную подготовку к внедрению сети третьего поколения сотовой связи - 3G, которая позволит абонентам компании пользоваться такими революционными сервисам, как высокоскоростной мобильный интернет, видео-звонки и мобильное телевидение. На протяжении 11 лет работы на рынке GSM Казахстан постоянно расширяет область охвата сигналом сети. По состоянию на декабрь 2009 года сотовая связь, предоставляемая компанией, доступна в 2499 городах и населенных пунктах Казахстана.

Компания обеспечивает сотовой связью все поселки с населением от 5000 человек. В приоритетах, которые стоят перед компанией до конца 2012 года охватить сигналом сотовой связи все поселки с населением от 1000 человек 31 . 1998 год 30 Сентября - Казахтелеком 49 в сотрудничестве с Fintur Holdings B.V. Финляндия, Турция, Швеция 51 основали компанию GSM Kazakhstan 1999 год 6 Февраля - состоялся запуск бренда K Cell 9 Сентября - появилась карточная связь Activ 2000 год Доля рынка компании достигла 70 140 000 человек - абоненты Kcell 71 000 человек - абоненты Activ. Впервые в Казахстане абонентам сотовой связи предложены услуги Голосовая почта Информационный портал Kcell-Инфо Информационный портал Activ-Инфо Проведен первый чемпионат по стрит-болу в Алматы с участием под эгидой бренда Activ. 2001 год В области покрытия находятся 49 городов с населением более 50 тысяч человек. Впервые в Казахстане начала работать услуга передачи данных - доступ в Интернет и отправка электронной почты.

Более 5 000 000 SMS сообщений отправляются ежемесячно.

Запущен роуминг с Thuraya. 30 миллионов долларов США инвестировано в развитие сети. Создана школьная лига Kcell по баскетболу 2002 год Снижены тарифы На 20 на все звонки внутри сети Акция 1 час бесплатно для абонентов Kcell в течение месяца Лучший оператор сотовой связи - первая номинация национального конкурса Выбор Года в Казахстане . 509 799 человек - абонентская база компании к концу 2002 года. 2003 год Впервые в Казахстане появились сервисы на основе GPRS для абонентов K Cell Мобильный Интернет WAP MMS Начал работу первый wap-сайт в Казахстане - wap.kcell.kz 959 650 абонентов - абонентская к концу 2003 года база компании 2004 год На всей территории покрытия сети GSM Казахстан для всех абонентов работают услуги на основе GPRS WAP, MMS, Мобильный Интернет Декабрь K Cell презентовала технологию высокоскоростной передачи данных EDGE. K Cell снова признается лучшим оператором сотовой связи Выбор Года. Школьная лига Kcell по баскетболу получила статус республиканской Проведен первый республиканский чемпионат по охоте с ловчими птицами Сонар Абонентская база компании превысила 1,5 миллионов человек. 2005 год 490 городов Казахстана входит в область покрытия сигналом сотовой связи.

Открыто 7 прямых представительств в регионах.

Международный роуминг с 222 операторами в 100 странах мира. Впервые в Казахстане абонентам доступны услуги Мобильное Потоковое Видео через wap.kcell.kz и wap.activ.kz Мобильный Офис, дающий доступ корпоративной электронной почте и приложениям.

SyncML, позволяющий пересылать на телефон письма, отправленные на электронную почту. 2 797 119 - абонентская база компании к концу года. 2006 год Удвоена область покрытия - 1056 городов и сел в зоне покрытия сигнала K Cell. Утроено количество стран партнеров по GPRS-роумингу - 34 страны Автоматический роуминг работает в 113 странах мира. Только Kcell поддерживает технологию EDGE в 7 городах Казахстана Реализовано 40 проектов по корпоративной социальной ответственности 2007 год Удвоено количество базовых станций.

Более 70 млн USD выплачено в качестве корпоративного налога Более 30 000 человек по всему Казахстану заняты в предприятиях - партнерах компании.

Свыше 1000 человек работает в компании. Реализовано 60 проектов по корпоративной социальной ответственности. Область покрытия - 1165 городов и населенных пунктов. Объем инвестиций превысил 600 млн USD за все время работы компании. Инвестиции в социальную сферу превысили 1,5 млн USD. Число стран-партеров по роумингу составило 114 стран в сети 242 операторов. GPRS роуминг работает в 51 стране в сети 80 операторов.

Число абонентов компании в августе превысило 5 миллионов человек. В декабре был подключен 6-миллионный абонент. Покрыты все населенные пункты с численностью населения от 5000 человек. 2008 год Область покрытия - 1449 городов и населенных пунктов. Объем инвестиций к началу 2009 году превысит 1 млрд долларов США за весь период работы компании. Число стран-партеров по роумингу составило 114 стран в сети 242 операторов. GPRS роуминг работает в 51 стране в сети 80 операторов. Число абонентов компании в августе превысило 7 миллионов человек. Открыто 89 центров K Cell Экспресс по всему Казахстану.

Открыты региональные представительства в Таразе, Кызылорде, Актобе. Технология высокоскоростной передачи данных EDGE доступна в 18 крупнейших региональных и индустриальных центрах Казахстана. До конца года в области покрытия будут находиться все населенные пункты с населением от 2000 человек. 2009 год 10 лет исполнилось Kcell и Activ - старейшим казахстанским сотовым брэндам Произведен рестайлинг корпоративного брэнда Kcell Область покрытия сети составляет около 2000 городов и населенных пунктов.

Связью обеспечены 100 поселков с населением от 5000 человек В области покрытия сети находятся 85 поселков с населением более 2000 человек Связь Kcell и Activ есть на территории проживания 80 населения РК Установлено 3500 базовых станций по всему Казахстану Объем инвестиций превысил 1,2 млрд долларов США за весь период работы компании. Число стран-партеров по роумингу увеличилось в 1,2 раза и составило 132 страны в сети 293 операторов.

Число операторов-партнеров по GPRS-роумингу выросло почти в 2 раза. GPRS роуминг работает в 82 странах в сети 155 операторов. Число стран-партнеров по он-лайн роумингу Activ увеличилось в 1,7 раза и составило 61 страну в сети 90 операторов Работает свыше 90 центров Kсell Экспресс по всему Казахстану. Открыт второй кол-центр компании в Шымкенте с приоритетом обслуживания абонентов на государственном языке. Реализовано 30 проектов по корпоративной социальной ответственности Начали работать молодежные банки идей Activ в Усть- Каменогорске, Костанае, Таразе и Уральске Основными конкурентами компании являются Kar-Tel LLP o Торговые марки K-Mobile, Beeline, Excess Стандарт GSM 900 Запуск 1999 с Торговыми Марками K-Mobile and Excess Вымпелком пришел на Казахстанский рынок в Апреле 2005 с торговой маркой Beeline 32 . Mobile Telecom Service LLP Торговая марка Neo Telecom Стандарт GSM 900 Запуск февраль 2007 Altel LLP o Торговые марки Dalacom and Pathword o Стандарт CDMA 2000-1x Запуск 1994-2006 работал в стандарте AMPS NAMPS с 2003 работает в стандарте CDMA 2000 - 1x. ТОО GSM Казахстан ОАО Казахтелеком является доминирующим на этом рынке. По данным АИС ТОО GSM Казахстан сторговыми марками Activ иKcell имеет 7 млн абонентов, аТОО КаР-Тел Beeline - 6,8 млн абонентов.

Два других оператора существенно отстали.

ТОО Мобайл Телеком-Сервис NEO имеет 963тыс. абонентов, и932тыс. абонентов приходится наАО Алтел Pathword иDalacom. Рынок сотовой связи Казахстана характеризуется высоким уровнем конкуренции между двумя операторами.

Сотовому абоненту это выгодно т.к. только фактор конкуренции может заставить оператора снизить тарифы, и активно вводить новые услуги. Статистика по развитым рынкам сотовой связи Европы c 4-мя действующими операторами показывает, что доля рынка лидирующего оператора практически никогда не превышает 45-50 , при 4-х операторах - 35-40 . Таблица 1 . Таблица 1- Положение лидирующих операторов сотовой связи на европейских рынках Страна Доля рынка лидирующего оператора Великобритания 26 Польша 36 Нидерланды 40 Германия 42 Чехия 44 Австрия 44 Швеция 44 Италия 46 Франция 48 Литва 48 Дания 49 Несмотря на то, что приток новых абонентов в сети сотовой связи практически прекратился по причине естественного насыщения рынка, совокупные доходы операторов все же имели положительную динамику, хотя темпы роста доходов существенно снизились по сравнению с предыдущими годами.

Рисунок- 11 Динамика развития телекоммуникационного сектора в мире Telecommunications Industry Associations TIA Сохранить стабильные доходы сотовым операторам удалось в виду следующих факторов - Рост числа активных абонентов.

Стимулирование операторами более интенсивного и регулярного пользования своими услугами абонентов, а также проведение мероприятий по повторному привлечению ранее подключенных, но ныне неактивных абонентов, позволило увеличить число платящих абонентов Увеличение потребления дополнительных VAS услуг.

Доходы от VAS росли в 2009 году опережающими темпами по сравнению с общими доходами сотовых операторов. В первую очередь, это связно с активизировавшимся потреблением услуг мобильной передачи данных и продвижением нового типа мобильного доступа - посредством USB-модемов. С другой стороны, общее стремление потребителей к оптимизации своих затрат на связь повлияло на рост использования SMS, возродив отношение к коротким сообщениям как к более дешевой альтернативе телефонным звонкам Приток трафика из сетей фиксированной связи.

Удобство и постоянное снижение стоимости услуг сотовой связи стимулируют их использование на психологическом уровне, даже при условии наличия проводного доступа к тем же сервисам. GSM Казахстан предлагает своим клиентам широкий спектр услуг связи. Компания предоставляет услуги роуминга GSM роуминг доступен в 132 странах, GPRS роуминг - в 82 странах, онлайн-роуминг для абонентов Activ - в 62 странах мира. Центры обслуживания абонентов открыты во всех крупнейших городах Казахстана.

Дилерская сеть насчитывает более 5000 точек продаж. GSM Казахстан строит свой бизнес, основываясь на принципах максимального удовлетворения потребностей абонентов, добросовестной конкуренции и информационной открытости. GSM Казахстан вот уже несколько лет признается победителем национального конкурса Выбор года в Казахстане как лучший сотовый оператор. Уникальный для казахстанского телекоммуникационного рынка спектр услуг качественной мобильной связи адресован как массовому потребителю, так и корпоративным клиента. Появление этого оператора и начало роста рынка сотовой связи Казахстана пришлось на один период времени.

До этого был только один сотовый оператор Алтел, но цены на услуги связи были слишком высоки. За короткий период GSM Казахстан построило большое количество базовых станций, охватив все густозаселенные регионы страны, чем и обеспечило себе успех на первоначальном этапе. В дальнейшем GSM Казахстан ввел политику постоянного расширения покрытия сети, т.е. охвата новых абонентов, выступая для них практически монополистом.

Особенно в сельских районах, где даже проводная связь считалось роскошью. На сегодняшний день этот оператор предоставляет практически все дополнительные услуги доступные в сетях GSM. Начиная с самых простых как определитель антиопределитель номера, голосовая почта, так и гораздо более сложных услуг передачи данных основанных на технологии GPRS и EDGE. Рассматривая ценовую политику необходимо отметить, что GSM Казахстан являясь лидером рынка ведет себя самостоятельно.

Но из-за жесткой конкурентной борьбы с 2007 года для удобства абонентов ввел несколько корпоративных тарифов, а также абонентам были предложены несколько вариантов тарифных планов Activ. Компанией были предприняты следующие шаги 2008 год снижены тарифы на звонки внутри сети до 20 на всех тарифных планах Activ 2009 год Введены 5 региональных рекламных тарифных планов со стоимостью 1 минуты внутри сети 9 тенге Стоимость международных звонков на 191 направлении снижена до 2.5 раз Снижена стоимость международных звонков в страны СНГ и Балтии до 29 тенге Снижена стоимость звонков в роуминге до 50 До 30 минут бесплатного общения внутри сети для подключенных к рекламному тарифному плану Свобода общения-2 , ARMU на этом тарифе составляет 4 тенге.

До 28 минут бесплатного общения внутри сети на рекламном тарифном плане Время говорить-2 , ARMU средняя стоимость 1 минуты на этом тарифе составляет 12 тенге.

Снижена стоимость звонков на других операторов сотовой связи и городские номера на рекламном акционном тарифе Единый до 17 тенге за 1 минуту Введены специальные предложения для Мобильного интернета - 1Мб по 2,32 тенге GPRS-пакеты Введен специальный тариф для МСБ Свое дело 10 тенге внутри группы 2010 год До 1 тенге снижена стоимость минуты начиная со второй минуты разговора внутри сети на 4 региональных рекламных тарифных планах Снижение стоимости звонков в роуминге во всех сетях операторов, входящих в группу TeliaSonera До 2 раз исходящие звонки До 6 раз входящие звонки. Снижена стоимость звонков на других операторов сотовой связи и городские номера на рекламном акционном тарифе Супер Единый - до 12 тенге за 1 минуту Снижена стоимость на входящие звонки в роуминге до 50 тенге в 100 странах мира 31 Среднемесячные доходы на одного абонента, является одним из важнейших показателей для операторов сотовой связи.

Больше всех в мире на сотовую связь тратят жители Японии - средний ежемесячный доход на одного абонента ARPU крупнейшего в стране оператора NTT DoCoMo превышает 60 евро. Второй крупный оператор в этой стране - Vodafone это один из самых известных сотовых брендов в мире, компания работает в 26 странах мира зарабатывает на японцах чуть меньше - в среднем по 52 евро с человека в месяц.

Жители других стран на фоне японцев выглядят более скромно Vodafone получает в среднем по 39 евро в месяц с голландцев, 37 евро - с британцев, 31 евро - с испанцев, с итальянцев и ирландцев - по 30 евро, с португальцев - 27 евро, с немцев - по 26 евро. В США этот показатель выше - около 40 евро. Клиенты транснациональной компании Orange тратят во Франции 31,6 евро, в Великобритании - 22,6 евро 17 . Расходы на связь в Казхастане в несколько раз ниже. На сотовую связь абоненты GSM Казахстан тратят 10,4 евро в месяц , Beeline - в среднем по 9,3 евро в месяц, NEO - 8,9 евро в месяц, самые экономные абоненты Dalacom 8,1 евро в месяц. В Алматы и Астане - 15 евро. Показатель продолжительности разговора вКазахстанеоколо 100 минут вмесяц рис.12 . Рисунок- 12 Динамика роста абонентской базы и снижения ARPU в Казахстане По оценкам аналитиков компании J son Partners Consulting, абонентская база в Казахстане на конец 2008 года составила 15 млн. абонентов, при этом средний ARPU по стране составляет 11 . Динамика прироста абонентов будет иметь тенденцию падения с 6 за год в 2009 до 2 в 2013 году. Показатель ARPU не будет иметь резкого снижения из-за текущего низкого значения.

Снижение тарифов быстрее, чем конкуренты, самый простой способ привлечь новых абонентов, однако с падением цен на связь обычно уменьшается и доход с одного абонента.

В начале развития казахстанского рынка сотовой связи этот показатель составлял 70-80 долларов и за 10 лет снизился в почти в 6 раз. Одним из путей увеличения дохода является рост абонентской базы, другой путь заработка - доходы за счет дополнительных услуг.

Абонент платит не только за разговоры, но и за неголосовые услуги отправку SMS- и MMS-сообщений, передачу данных по протоколу GPRS при подключении этой услуги обладатель телефона может выходить в Интернет через обычный компьютер , WAP. Доля дополнительных услуг в общей выручке операторов растет год от года, но на данный момент это еще не предел возможностей рис. 13 . Если говорить, какими услугами сотовой связи чаще всего пользуются абоненты, то в тройку самых популярных входят следующие сервисы мобильной связи Исходящие звонки внутри сети - 90 Исходящие звонки на сети других сотовых операторов - 70,5 Исходящие звонки на фиксированные телефоны в городе, где находится респондент - 51 . Рисунок- 13 Среднеквартальное использование различных услуг сотовой связи среди взрослых пользователей сотовой связи 2.2