Оценка конкурентного положения ТОО GSM Казахстан ОАО Казахтелеком

Оценка конкурентного положения ТОО GSM Казахстан ОАО Казахтелеком. Абсолютное большинство абонентов выбирают тарифные планы типа pre-paid без абонентской платы. Поэтому в этой работе будут рассмотрены только тарифные планы pre-paid. В таблице 2 представлены по одному самому популярному тарифному плану каждого из операторов.

Таблица 2- Сравнение тарифных планов pre-paid операторов Казахстана Оператор GSM Казахстан KCell и Activ Кар- Тел Beeline и K-Mobile Алтел Dalacom NeoTelecom Neo Подключение бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно Стоимость сим-карты, R-UIM-карта, тенге 200 тг. Входит в стоимость авансового платежа Входит в стоимость авансового платежа 200 тг. Авансовый платеж 1300 тг. 1000 тг. 3000 тг. 1000 тг. Ежемесячная абон. плата 0 0 1500 тг. 0 Исходящие звонки внутри сети за минуту шаг биллинга 29,44 тг. 1 сек. 35 тг. 1 сек. 17 тг. 10 сек. 24 тг. 1 сек. Исходящие звонки на других операторов за минуту шаг бил-га 34,29 тг. 10 сек. 35 тг. 10 сек. 38 тг. 10 сек. 24 тг. 10 сек. Основываясь на анализе рынка услуг сотовой связи Казахстана были построены позиционные карты для этого рынка.

Рисунок- 14 Позиционная карта конкурентов рынка сотовой связи Казахстана размерность зона покрытия - цена 5 Рисунок- 15 Позиционная карта конкурентов рынка сотовой связи Казахстана качество связи - ассортимент услуг Из позиционных карт конкурентов рынка сотовой связи Казахстана рис. 14 - 15 видно, что на рынке представлены 2 стратегических группы конкурентов первая включает операторов GSM Казахстан и БиЛайн, эта группа характеризуется большей долей рынка в сумме 87,9 всего рынка, что составляет почти 13.800.000 абонентов, широкой зоной покрытия сети. высоким качеством связи и широким ассортиментом дополнительных услуг.

Вторая включает Dalacom и NEO которые занимают общую долю рынка 12,1 . Эта группа характеризуется более низкими ценами, а такие показатели как зона покрытия сети и качество связи значительно меньше чем у первой группы.

Отличие Dalacom это предоставление широкого ассортимента услуг, что свойственно первой стратегической группе конкурентов, но по всем остальным показателям Dalacom определенно относится ко второй группе.

Для того чтобы получить ясную оценку сил в предприятия и ситуации на рынке, проводится SWOT-анализ.

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон вашего предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения внешней среды. Сильные стороны Strengths - преимущества вашей организации Слабости Weaknesses - недостатки вашей организации Возможности Opportunities - факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества Вашей организации на рынке Угрозы Threats - факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке.

Применение SWOT-анализа позволит систематизировать всю имеющуюся информацию и, видя ясную картину поля боя, принимать взвешенные решения, касающиеся развития вашего бизнеса.

SWOT-анализ - это промежуточное звено между формулированием миссии предприятия и определением его целей и задач. Все происходит в такой последовательности определение основного направления развития предприятия его миссию оценка рыночной ситуации, для того что бы понять в каком напрвлении двигаться постановка целей с учетом реальных возможностей определение стратегических целей предприятия После проведения SWOT-анализа создается четкое представление о преимуществах и недостатках предприятия, а также ситуации на рынке.

Это позволит выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы, попутно пользуясь предоставленными рынком возможностями.

В целом, проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, т.н. матрицы SWOT-анализа. В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые стороны предприятия, а также рыночные возможности и угрозы. Сильные стороны предприятия - то, в чем оно преуспело или какая-то особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой марки и т.п. Слабые стороны предприятия - это отсутствие чего-то важного для функционирования предприятия или то, что пока не удается по сравнению с другими компаниями и ставит в неблагоприятное положение.

В качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уровень сервиса и т. п. Рыночные возможности - это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать для получения преимущества.

В качестве примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций конкурентов, резкий рост спроса, появление новых технологий производства продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности, которые существуют на рынке, а только те, которые может использовать предприятие.

Рыночные угрозы - события, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, снижение рождаемости и т.п. Необходимо обратить внимание на то, что один и тот же фактор для разных предприятий может быть как угрозой, так и возможностью. Для анализа позиции компании GSM Казахстан на рынке сотовой связи Казахстана был проведен SWOT - анализ.

SWOT анализ проводился на основе представленной ниже методике. Методику можно условно разбить на следующие шаги Формулирование сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз. Оценка экспертами слабых и сильных сторон компании. Обработка полученных оценок. Анализ полученных результатов. При проведении SWOT анализа первым пунктом необходимо определить сильные и слабые стороны, а также благоприятные возможности и угрозы для компании, это делалось с помощью экспертных оценок. Было опрошено 10 экспертов, определено по 5 сильных и слабых сторон, и по 8 благоприятных возможностей и угроз.

Сильные стороны. При анализе компании ТОО GSM Казахстан был определен следующий перечень сильных сторон 1 Лидер рынка. Компания GSM Казахстан является лидером рынка сотовой связи. Абонентская база этого оператора составляет 7 млн абонентов доля рынка 46,4 . 2 Большая зона покрытия. Данную сильную сторону можно характеризовать по двум параметрам а Качество Абоненты могут пользоваться услугами связи, перемещаясь практически по всей территории страны . б Географический Зона покрытия охватывает почти все населенные пункты, что увеличивает количество потенциальных потребителей . 3 Высокое качество услуг.

Малая доля сбоев и ошибок сети, а также простоты и перегруженности. 4 Постоянное внедрение новых услуг и технологий. Этот показатель особенно важен для продвинутых пользователей нуждающихся в передаче данных и доступа к сети Интернет, где бы они ни находились.

Также наблюдается рост спроса у абонентов на информационные и развлекательные услуги. 5 Имидж марки. ТОО GSM Казахстан можно назвать в какой то степени престижным оператором. Рекламные ролики позиционируют своих абонентов как успешных и активных людей строящих новую жизнь. В качестве слабых сторон могут выступать следующие 1 Однородность рекламы для всех сегментов потребителей. Вытекает из последней в выше указанном списке сильной стороны. Эмоциональная окрашенность имиджевой информации в рекламе вымещает суть тарифа - информацию о ценах и дополнительных условиях. 2 Большие издержки на обслуживания сети. Большая зона покрытие сети требует большее количество базовых станций, что влечет за собой дополнительные расходы на инсталляцию и техническое обслуживание этих станций. 3 Высокая цена. Цены на голосовые услуги выше чем у конкурентов. 4 Низкая ценность инноваций для потребителя.

Неоправданность внедрения новых услуг, неготовность большинства абонентов оценить новые возможности и соответственно нести дополнительные расходы за них. 5 Мало центров обслуживания.

Недостаток официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае необходимости получения обслуживания которые не могут предоставить дилеры. Были определены следующие события, которые могут произойти и оказать благоприятное воздействие на деятельность компании благоприятные возможности. Благоприятные демографические изменения. Миграция населения переселение казахов на родину увеличит объем рынка количество потенциальных покупателей растет, также сюда можно отнести повышение рождаемости, но только в далёкой перспективе.

Снижение уровня конкуренции. Позволит уменьшить расходы на рекламу, и не снижать цены на услуги. Увеличение уровня доходов населения. Увеличит сумму расходов населения на услуги сотовой связи. Снижения налогов и сборов. Позволит снизить цены на услуги связи и тем самым стимулировать спрос, увеличить прибыль. Снижение цен на взаимодополняющие товары и услуги. Повлечет за собой спрос на услуги компании.

Получение лицензии на строительство сетей третьего поколения. В Европе, где проникновение мобильной связи местами уже превышает 100 , внедрение 3G-сетей актуально, так как потенциал GSM практически полностью исчерпан. Говорить о том, что полномасштабные инвестиции в новую сетевую инфраструктуру будут экономически оправданны преждевременно. Развитие 3G-технологий важно с точки зрения задела на будущее и поддержания имиджа инновационной компании.

Исчезновение с рынка связи услуг заменителей. Таксофоны уже практически дожили свой, однако как показывает опыт некоторых европейских стран, проводные телефоны могут также исчезнуть. Рост спроса на дополнительные услуги сети. Почти 90 доходов операторы получают голосовые услуги и SMS. И лишь 5 доходов приходится на услуги GPRS, в случае роста спроса на дополнительные услуги прибыль фирмы увеличится. В качестве угроз были определены следующие события, которые могут произойти и оказать негативное воздействие на деятельность компании Низкий темп роста рынка сокращение роста. Повлечет за собой ужесточение конкуренции, снижение цен и. т. п. Большое число конкурентов.

На рынке действуют 4 оператора. Снижение цены у конкурентов. Может вызвать отток абонентов, либо необходимость также снизить цены и соответственно прибыль. Расширения зоны покрытия конкурентами. Повлияет на уровень конкуренции особенно в населенных пунктах, которые до этого не были освоены другими операторами.

Выход на рынок новых услуг заменителей. Появление на рынке новых более привлекательных услуг связи. Снижение уровней доходов населения. Уменьшится сумма расходов населения на услуги сотовой связи. Распространение предубеждений у населения против сотовой связи. Научные открытия, доказывающие о вреде мобильной связи на здоровье человека, могут повлечь за собой отказ населения пользоваться сотовой связью. Таблица 3 - Сильные и слабые стороны, а также благоприятные возможности и угрозы для компании Возможности Угрозы 1. Благоприятные демографические изменения. Повышение рождаемости. 2. Снижение уровня конкуренции.

Позволит уменьшить расходы на рекламу, и не снижать цены на услуги. 3. Увеличение уровня доходов населения. Увеличит сумму расходов населения на услуги сотовой связи. 4. Снижения налогов и сборов. Позволит снизить цены на услуги связи и тем самым стимулировать спрос, увеличить прибыль. 5. Снижение цен на взаимодополняющие товары и услуги. Повлечет за собой спрос на услуги компании. 6. Рост спроса на дополнительные услуги сети. Почти 90 доходов операторы получают голосовые услуги и SMS. И лишь 5-10 доходов приходится на услуги передачи данных, в случае роста спроса на дополнительные услуги прибыль фирмы увеличится. 1. Низкий темп роста рынка сокращение роста. Повлечет за собой ужесточение конкуренции, снижение цен и. т. п. 2. Большое число конкурентов. 3. Снижение цены у конкурентов.

Может вызвать отток абонентов, либо необходимость также снизить цены и соответственно прибыль. 4. Расширения зоны покрытия конкурентами.

Повлияет на уровень конкуренции особенно в населенных пунктах, которые до этого не были освоены другими операторами. 5. Выход на рынок новых услуг заменителей. Появление на рынке новых более привлекательных услуг связи. 6. Снижение уровней доходов населения. Уменьшится сумма расходов населения на услуги сотовой связи. 7. Распространение предубеждений у населения против сотовой связи. Научные открытия доказывающие о вреде мобильной связи на здоровье человека, могут повлечь за собой отказ населения пользоваться сотовой связью Сильные стороны Сила и возможности Сила и угрозы Лидер рынка.

Компания ТОО GSM Казахстан определенно является лидером рынка сотовой связи Казахстана. Абонентская база этого оператора составляет 7 млн абонентов доля рынка 46,4 . Большая зона покрытия. Данную сильную сторону можно характеризовать по двум параметрам А . Качество Абоненты могут пользоваться услугами связи, перемещаясь практически по всей территории Казахстана т.е. полностью реализована мобильность. Б . Географический.

Зона покрытия охватывает почти все населенные пункты, что увеличивает количество потенциальных потребителей. Высокое качество услуг. Имеется ввиду малая доля сбоев и ошибок сети, а также простоты и перегруженности. Постоянное внедрение новых услуг и технологий. Этот показатель особенно важен для продвинутых пользователей нуждающихся в передаче данных и доступа к сети Интернет, где бы они ни находились. Также наблюдается рост спроса у абонентов на информационные и развлекательные услуги.

Имидж марки. GSM Казахстан можно назвать в какой то степени престижным оператором. Рекламные ролики позиционируют своих абонентов как успешных и активных людей строящих новую жизнь. Внедрение новых услуг и технологий позволит увеличить прибыль достаточная известность будет способствовать выходу на новые рынки квалификация персонала, контроль качества, неудачное поведение конкурентов и развитие рекламных технологий дадут возможность успеть за ростом рынка четкая стратегия позволит использовать все возможности. усиление конкуренции, изменение вкусов потребителей повлияют на проведение стратегии появление конкурентов вызовет дополнительные расходы финансовых ресурсов достоверный мониторинг уловит изменения вкусов потребителей.

Продолжение таблицы 3 Слабые стороны Слабость и возможность Слабость и угрозы Однородность рекламы для всех сегментов потребителей.

Вытекает из последней в выше указанном списке сильной стороны. Эмоциональная окрашенность имиджевой информации в рекламе вымещает суть тарифа - информацию оценках и дополнительных условиях. Большие издержки на обслуживания сети. Большая зона покрытие сети ребует большее количество базовых станций, что влечет за собой дополнительные расходы на инсталляцию и техническое обслуживание этих станций. Высокая цена. Цены на голосовые услуги выше чем у конкурентов. Низкая ценность инноваций для потребителя.

Неоправданность внедрения новых услуг, неготовность большинства абонентов оценить новые возможности и соответственно нести дополнительные расходы за них. Мало центров обслуживания. Недостаток официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае необходимости получения обслуживания которые не могут предоставит дилеры. недостаток официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае необходимости получения обслуживания которые не могут предоставит дилеры плохая рекламная политика создаст затруднения при выходе на новые рынки неоправданность внедрения новых услуг, неготовность большинства абонентов оценить новые возможности и соответственно нести дополнительные расходы за них. снижение уровня цен, размеров налогов и пошлин при сохранении среднего уровня цен позволит получать сверхдоходы. появление новых конкурентов высокий уровень цен ухудшит конкурентную позицию неблагоприятная политика государства может привести к выходу из отрасли непродуманная рекламная политика не удержит покупателей при изменении их вкусов Следующий шаг это оценка экспертами сильных и слабых сторон фирмы, благоприятных возможностей и угроз.

Сильные и слабые стороны, а также благоприятные возможности и угрозы заносятся в форму для опроса экспертов представленную в приложении 1, она заполняется экспертами по следующим правилам.

В строке Pj проставить вероятность в пределах от 0 до 1 появления конкретных благоприятных возможностей и угроз.

В строке Kj проставить значение коэффициента влияния на деятельность фирмы конкретных благоприятных возможностей или угроз в пределах от 0 до 1 .В столбце Ai проставить интенсивность сильных и слабых сторон предприятия от 1 до 5 для возможностей и от -1 до -5 для угроз. В ячейках aij проставить способность сильных сторон помочь воспользоваться благоприятными возможностями или противостоять угрозам, и соответственно способность слабых сторон ослабить воздействие благоприятных возможностей и усилить угрозы.

В ходе работы были выбраны 10 экспертов, их оценки были усреднены, в следствии чего получились результаты указанные в приложении 2. Итоговая матрица SWOT - анализа формируется на основе матрицы усредненных оценок экспертов по следующим правилам. Aij рассчитываются по формуле 21 и полученные значения заносятся в итоговую матрицу. 21 Затем производится оценка конкретных благоприятных возможностей и угроз для фирмы по формуле 22 . 22 , где m - это общее количество возможностей и угроз.

Последний шаг оценка конкретных сильных и слабых сторон фирмы считается по формуле 23 . 23 . В итоге мы получили итоговую матрицу SWOT-анализа стратегической позиции компании ТОО GSM Казахстан на рынке сотовой связи Казахстана, которая представлена в приложении 3. Из таблицы уровня конкретных сильных и слабых сторон фирмы являющаяся частью итоговой матрицы SWOT-анализа таблица 4 можно сделать следующие выводы самым сильным преимуществом фирмы является зона покрытия и лидирующее положение на рынке.

Эти преимущества позволяют фирме воспользоваться благоприятными возможностями и противостоять реальным угрозам. Самый низкий рейтинг среди преимуществ имеет высокое качество услуг. Таблица 4- Уровень конкретных сильных и слабых сторон фирмы Сильные стороны S Интенсивность Ai Лидер рынка 61,13 Большая зона покрытия 66,02 Высокое качество услуг малая доля сбоев и перегруз 37,18 Постоянное внедрение новых услуг и технологий 43,30 Имидж марки 48,42 Слабые стороны W Однородность рекламы для всех сегментов потребителей -16,87 Большие издержки на обслуживание сети -30,36 Высокая цена -55,01 Низкая ценность инноваций для потребителя -24,54 Мало центров обслуживания -20,11 На основе анализа можно сделать вывод, что компания GSM Казахстан достигло успехов на рынке сотовой связи Казахстана благодаря тому, что эта первая фирма, которая сделала услуги сотовой связи и дополнительные услуги действительно доступными широкому кругу населения.

Заделы лидерства заключаются именно в этом. Следя за развитием рынка, по мере появления конкурентов компания оптимизировала тарифные планы и активно расширяла зону действия сети. Таблица 5-Уровень конкретных угроз и благоприятных возможностей для фирмы Благоприятные возможности O Благоприятные демогр-ие имзменения Снижение конкуренции Увеличение уровня доходов населения Снижение налогов и сборов Снижение цены на взаимодополняющие товары и услуги Получение лицензии на строительство сетей 3G Исчезновени с рынка связи услуг - заменителей Рост спроса на дополнительные услуги 3,46 6,49 8,09 4,27 8,91 21,86 4,47 10,13 Угрозы T Замедление роста рынка сотовой связи в РК Большое число конкурентов Снижение цены у конкурентов Закон о сохранении телефонного номера при переходе в другую сеть Расширение зоны покрытия сети конкурентами Выход на рынок связи новых услуг заменителей Снижение уровней доходов населения.

Распространение предубеждений у населения против сотовой связи 5,56 12,36 7,25 2,59 9,12 3,84 0,28 0,44 Kj Kj Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Самым большим недостатком фирмы является высокая цена. Другим существенным недостатком на рынке услуг сотовой связи Казахстана можно назвать большие издержки на обслуживание сети. Эти два показателя существенно снижают конкурентоспособность фирмы.

Согласно оценкам экспертов среди благоприятных возможностей самыми вероятными являются получение лицензии на строительство сетей 3G снижение цены на взаимодополняющие товары и услуги рост спроса на дополнительные услуги.

Среди угроз самая высокая вероятность появления следующих увеличение числа конкурентов расширение зоны покрытия сети конкурентами снижение цены у конкурентов.

Из проведенного SWOT-анализа см. табл. 5 можно сделать вывод, что самыми серьезными угрозами для фирмы являются снижение уровня доходов населения распространение предубеждений у населения против сотовой связи. GSM Казахстан сможет легко справиться с такими угрозами как сравнительно большое число конкурентов расширение зоны покрытия сети. Так как сильные стороны фирмы помогают ей нейтрализовать последствия этих угроз.

Анализ показывает, что с наименьшей вероятностью фирма сможет воспользоваться следующими возможностями благоприятные демографические изменения снижение налогов исчезновение с рынка услуг заменителей. Эти возможности пока не в поле досягаемости деятельности фирмы. ГЛАВА 3.