В результате анализа сопоставимости по существенным свойствам товара (услуги) выявлено следующее.

1. При оценке взаимозаменяемости по потреблению (распространенность, цена приобретения, цена эксплуатации, оценка функционального назначения и т.д.) выделено две группы товаров (услуг):

- проводной Интернет: Dial-up XDSL Ethernet (по выделенным линиям, в том числе домовые сети, доступ к Интернет с использованием каналов телевизионной сети (Docsis), доступ через бытовую электрическую сеть PLC.

- беспроводной Интернет: WiFi, WiMAX, Radio Ethernet, Мобильный GPRS, спутниковый канал, UMTS.

2. При оценки взаимозаменяемости по производству (барьеры входа на рынок, цена организации производства и т.д.) выделено две группы товаров (услуг):

1. С использованием существующих линий связи (абонентских линий): Dial-up DSL, доступ с использованием каналов телевизионной сети (Docsis), доступ через бытовую электрическую сеть PLC, Мобильный GPRS, UMTS.

2. С организацией специальных линий связи (выделенный доступ) – доступ к Интернету по выделенным линиям, WiFi, WiMAX, Radio Ethernet

Таким образом, с точки зрения потребительской ценности товара, его доступности (с учетом оснащенности местности телекоммуникационной инфраструктуры, географических границ и топологических характеристик местности), цены и качественных характеристик, рынок доступа в Интернет можно разделить на два типа:

- с организацией коммутируемого доступа;

- с организацией широкополосного доступа.

Однако, учитывая в результате анализа распространенность видов широкополосного доступа и с учетом услуг, повышающих потребительскую ценность товара, услуги доступа к сети Интернет по широкополосному доступу можно сегментировать на:

- с организацией по проводному широкополосному доступу;

- с организацией по беспроводному широкополосному доступу с использованием сетей сотовой связи.

При оценке взаимозаменяемости по производству установлено, что проводной широкополосный доступ может организовываться с использованием существующей телефонной линии (XDSL) и на отдельных сетях передачи данных – с использованием выделенной линии (Ethernet.).

Для указанных способов организации услуг барьеры входа на рынок существенно различаются.

В первом случае оператор несет затраты на строительство собственной сети, а организует предоставление услуг к сети Интернет на существующей телефонной связи, что значительно снижает временные и денежные затраты на организацию доступа, а так же позволяет выйти на рынок с существенно меньшими административными барьерами (отсутствие необходимости согласования размещения линий связи на территории Магаданской области).

Существенным отличием проводного широкополосного доступа, организованного с использованием существующих линий и широкополосного доступа организованного с использованием собственных выделенных сетей, является возможность выхода на новые рынки, тогда как для последнего круг потенциальных пользователей ограничен нахождением пользователей в местах пролегания локальных сетей передачи данных (как правило, это отдельные районы города), в то время как расширение географических границ деятельности для широкополосного доступа, организованного с использованием абонентских линий, не затруднено временными, экономическими рамками (проникновение сетей местной телефонной линии на территории Магаданской области значительно выше).

С учетом вышеотмеченного, услуги предоставления доступа к сети Интернет с по выделенной линии и с использованием существующей телефонной линии (XDSL) не являются взаимозаменяемыми. Следовательно, рынок услуг по предоставлению доступа к сети интернет с использованием технологии XDSLи рынок услуг проводного широкополосного доступа с использованием собственных сетей передачи данных (Ethernet) являются отдельными товарными рынками.

Так на основании вышеизложенного выделены следующие рынки:

- проводной Интернет: Dial-up, XDSL, ISDN в границах г. Магадана (включая п. Сокол) и локальных границах Магаданской области;

- проводной Интернет – Ethernet в границах г. Магадана (включая п. Сокол) и локальных границах Магаданской области;

- беспроводной Интернет (по выделенным линиям) WiFi, WiMAX, Radio Ethernet в границах Магаданской области;

- беспроводной Интернет (с использованием существующих линий связи) Docsis, PLC, Мобильный GPRS, UMTS , спутниковый канал в границах Магаданской области.

 

Состав продавцов и покупателей

Продавцы. В 2009г. по данным Управления Роскомнадзора по Магаданской области и ЧАО на территории Магаданской области зарегистрировано 45 хозяйствующих субъектов имеющих лицензии на оказание услуг связи. Из них услуги предоставления доступа к сети Интернет оказывали следующие хозяйствующие субъекты:

 

Наименование хоз. субъекта	Юридический адрес	Почтовый адрес
ОАО «Дальсвязь» Магаданский филиал	690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 57	690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 57
ООО «Дельтаком»	685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, оф. 344	685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, оф. 344
Дальневосточный филиал ТУ №5 ОАО «Ростелеком»	677008, Республика (Саха) Якутия, г. Якутск, ул. Гоголя, д.1	677008, Республика (Саха) Якутия, г. Якутск, ул. Гоголя, д.1
ООО «Арбуз»	685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 16	685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 16
УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России»	685000, г. Магадан, ул. Ленина, 2а	685000, г. Магадан, ул. Ленина, 2а
ООО «Датаком»	685000, г. Магадан, ул. К. Маркса, д.24	685000, г. Магадан, ул. К. Маркса, д.24
ООО «Маглан»	685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д.12, каб. 326	685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, кааб. 326
ООО «СатНет»	685901, Магаданская обл., п. Сокол, ул. Королева, д. 7, кв.2	685901, Магаданская обл., п. Сокол, ул. Королева, д. 7, кв.2
ИП Ярин Д.В.	685000, г. Магадан, ул. Колымская, д.8/1, кв. 18	685000, г. Магадан, ул. Колымская, д.8/1, кв. 18
ООО «Хайтэк»	685000, г. Магадан, ул. Парковая, д.13	685000, г. Магадан, ул. Парковая, д.13
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.42	680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.42
ООО «Эквант»	125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7	представительство 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.46.
ОАО «ВымпелКом»	г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14	г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14
ЗАО «Вэб Медиа Снрвисез»	115114, г. Москва, а/я 24	115114, г. Москва, а/я 24
ЗАО «Синтерра»	109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35б, корп.3	109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35б, корп.3
ЗАО «Московский телепорт»	127055, г. Москва, ул. Навослободская, д.3	127055, г. Москва, ул. Навослободская, д.3
ОАО «Мегафон» Дальневосточный филиал	680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.9а	680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.9а
ЗАО «Амтел-Связь»	125445, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, корп.35	125445, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, корп.35
МГОУ «Информационный центр «Академсеть»	685000, г. Магадан, ул. Ленина, д.3	685000, г. Магадан, ул. Коммуны, д.8

 

Технологии применяемые на территории Магаданской области по данным хозяйствующих субъектов:

ОАО «Дальсвязь» (DSL, Ethernet, ISDN, Dial-up, выделенные линии);

ООО «Дельтаком» (Ethernet),

ООО «Арбуз» (Ethernet);

УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» (DSL, Ethernet)использует арендуемые каналы связи у ОАО «Дальсвязь», ООО «Маглан» и др.;

ООО «Датаком» (спутниковый канал);

ООО «Маглан» (Ethernet);

ООО «СатНет» (DSL);

ОАО «Ростелеком» (Ethernet);

ИПЯринД. В. (Ethernet);

ООО «Хайтэк» (Ethernet);

ОАО «Мобильные Теле Системы» (GPRS);

ООО «Эквант» (спутниковый канал);

ОАО «ВымпелКом» (UMTS);

ЗАО «Вэб Медиа Сервисез» (спутниковый канал);

ЗАО «Синтерра» (спутниковый канал).

ОАО «Мегафон» (GPRS/EDGE);

ЗАО «Московский телепорт» (Ethernet);

ЗАО «Амтел-Связь» (спутниковая звязь);

МГОУ «Академсеть» (Ethernet).

 

Необходимо отметить, что УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» не имеет собственной сети. Предоставляет доступ к сети Интернет посредством DSL, Ethernet технологий только в почтовых отделениях связи (как в пунктах коллективного доступа, а потребителями данного вида услуг являются в основном физические лица). Пункты коллективного доступа к сети Интернет обеспечивают ограниченный доступ без заключения договоров обслуживания (возможность работы только по расписанию, отсутствие возможности индивидуальной работы круглосуточно, риск работы с конфиденциальными данными и т.д.). В данном случае предприятие является потребителем (и перепродавцом) услуг ОАО «Дальсвязь», ООО «Маглан» и др. хозяйствующих субъектов.Таким образом, услугу оказываемую УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» нельзя считать взаимозаменяемой по отношению к аналогичным услугам, оказываемым другими провайдерами.

Покупатели: физические и юридические лица – конечные потребители услуги предоставления доступа в Интернет.

Не рассматриваются покупатели – операторы связи, использующие услуги предоставления доступа к сети передачи данных и услуги передачи данных для дальнейшей перепродажи и организации собственных сетей передачи данных (т.е. покупатели трафика, действующие на рынке магистрального или операторского, доступа к сети передачи данных).

Географические границы

Географические границы услуг предоставления доступа к Интернету определены исходя из технической и экономической возможности потребителей приобрести изучаемый вид услуг.

В соответствии с лицензией на осуществление услуг доступа к сети Интернет территория лицензионного покрытия вышеназванных хозяйствующих субъектов определена территорией Магаданской области. Однако большинство операторов связи оказывают услугу по предоставлению доступа к сети Интернет в географических границах г. Магадана.

Исходя из технической возможности предоставление услуг доступа к сети Интернет в районах Магаданской области возможно операторами связи имеющими широкополосный доступ, организованный с использованием абонентских линий.

Таким образом, географические границы определены локально, а именно: г. Магадан, и районы области.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Основным показателем для расчета объема товарно рынка в данном анализе является выручка от реализации услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, тыс. руб.

По итогам 2009г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории г. Магадан (включая п. Сокол) признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:

- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долей 99%;

- проводной, широкополосный доступ (Ethernet) - ООО «МагЛан» с долей 77,9%;

В границах Магаданской области - беспроводной Интернет (с использованием существующих линий связи) Docsis, PLC, Мобильный GPRS, UMTS) – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Далее ОАО «МТС») с долей 55,8%.

Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа) являются высококонцентрированными.

По итогам 2009г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории Магаданской области признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:

- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL, ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долями 100% в локальных географических границах: Ольского, Омсукчанского, Хасынского, Тенькинского, Северо-Эвенского, Сусуманского, Ягоднинского, Среднеканского районов.

- проводной, широкополосный доступ (Ethernet):

- ООО «Арбуз» с долей 100% в поселках Палатка, Ола Магаданской области;

- ООО «Хайтэк» с долей 100 % г. Сусуман, п. Синегорье Магаданской области.

Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа) и локальных границ являются высококонцентрированными.

По итогам 1 п/г 2010г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории г. Магадан (включая п. Сокол) признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:

- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долей 99,0%;

- проводной, широкополосный доступ (Ethernet) - ООО «МагЛан» с долей 67,1%.

Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа) являются высококонцентрированными.

 

По итогам 1 п/г 2010г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории Магаданской области признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:

- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долями 100% в локальных географических границах: Ольского, Омсукчанского, Хасынского, Тенькинского, Северо-Эвенского, Сусуманского, Ягоднинского, Среднеканского районов.

- проводной, широкополосный доступ (Ethernet):

- ООО «Арбуз» с долей 100% в поселках Палатка, Ола Магаданской области;

- ООО «Хайтэк» с долей 100 % г. Сусуман, п. Синегорье Магаданской области.

Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа и локальных границ) являются высококонцентрированными.

Определение барьеров входа на товарный рынок

Определение барьеров входа на рынок произведено на основе данных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на исследуемом рынке. В соответствии с п. 46 Порядка проведения анализа, выявлены следующие барьеры:

1) экономические ограничения, в том числе:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений (рациональнее использовать уже имеющиеся линии по договору аренды, чем прокладывать новые) в краткосрочной перспективе, что тормозит развитие связи как отрасли экономики в долгосрочной перспективе; только крупные хозяйствующие субъекты или их объединения имеют возможность осуществлять крупные вложения в организацию сетей связи, аренду спутникового канала и т. д.

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства) (не целесообразно создавать новые каналы связи, сети, и т.д.) пока не появится достаточное число потенциальных покупателей, обеспечивающих экономическую целесообразность вложения инвестиций);

- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар (хозяйствующие субъекты, уже имеющие необходимое оборудование, каналы и т.д. несут минимальные затраты);

2) административные ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами данных органов (не противоречащие антимонопольному законодательству), в том числе:

- необходимость получения лицензии на оказание услуг связи, получение разрешения на выделение радиочастот.

Все барьеры являются преодолимыми.