Основные факторы, определяющие развитие экономики страны

Среди основных факторов, определяющих развитие экономики России в долгосрочной перспективе, можно использовать следующие комплексы факторов:

1) управление;

2) энергетические ресурсы;

3) технологическое развитие;

4) рынки вооружений;

5) транспортные коммуникации;

6) продовольственные ресурсы;

7) мировая финансовая система;

8) демографические процессы;

9) здоровье населения;

10) социальные структуры;

11) социальная инфраструктура;

12) структурные факторы; асинхронность процессов глобализации;

13) потребительские рынки;

14) инвестиции;

15) капитализация предприятий;

16) инвестиционный барьер в инфраструктурных и добывающих отраслях1).

Ниже рассматриваются комплексы факторов (2; 3; 6; 7; 8; 10; 13; 14), в наибольшей степени представляющие интерес при прогностической оценке развития рыбохозяйственного комплекса страны в перспективе, то есть факторы, которые будут формировать наибольшие угрозы развитию отрасли в рассматриваемый период.

Энергетические ресурсы. Они формируются следующими мировыми трендами:

1) рост спроса на энергию, (примерно вдвое медленный, чем рост мировой экономики). Ожидается, что к 2020 г. по сравнению с 2000 г. потребление энергоресурсов возрастет примерно в полтора раза (в предшествующее 20-летие оно увеличилось на треть). Мировые запасы органического топлива позволят обеспечить этот рост;

2) неизбежные сдвиги в региональной структуре энергопотребления. Основной прирост спроса на углеводороды (особенно на нефть) произойдет за счет динамично растущих азиатских стран, прежде всего Китая и Индии, не имеющих собственных достаточных источников дешевой энергии. Традиционным центрам потребления энергоресурсов (ЕС, США) будут характерны низкий прирост спроса на углеводороды, связанный как с ускорением процессов энергосбережения, так и невысокими темпами экономического роста; сдвиги в энергетическом балансе в пользу экологически чистого топлива - природного газа. Вероятны формирование и интенсивный рост новых мировых рынков энергоносителей, в частности сжиженного газа;

3) ужесточение экологических требований (выбросы СО2) к производству и потреблению энергоресурсов. Это может существенно повлиять на размещение энергоемких производств (химии, металлургии) за пределами развитых стран. Кроме того, возможно некоторое сдерживание развития ядерной энергетики, главным образом, в Европе и США.

Наиболее жесткий баланс спроса и предложения будет складываться в отношении дешевой нефти. Высока вероятность того, что в целом мировая нефтедобыча уже достигла своего пика, и в пределах прогнозного периода возможен тренд ее снижения. В ряде традиционных ареалов нефтедобычи и экспорта нефти (Ближний Восток, Западная Африка и др.), для которых характерны нестабильность, высокие политические и экономические риски, ограничения по нефти, возможно генерирование тенденции к:

- сохранению высоких цен на нефть, позволяющих вовлекать в разработку мелкие и труднодоступные месторождения;

- обострению борьбы между мировыми «центрами силы» за доступ к месторождениям углеводородов и контроль за регионами их добычи и транспортировки;

- интенсивным поискам заменителей традиционной нефти - вязкой нефти, нефтесодержащих сланцев и песков, а также производству синтетических топлива и водорода на базе природного газа, угля и, возможно, ядерной энергии (термохимическое разложение воды).

Возможности России будут состоять в увеличении роли ее в обеспечении стабильности энергоснабжения мировых центров силы и расширении присутствия на мировых рынках энергоносителей. Расширение поставок углеводородов будет осуществляться по таким маршрутам, как: нефти - в восточном направлении (Китай, Япония), а также северном (Западная Сибирь - Баренцево море) с выходом в США; сетевого газа – в традиционных западном (ЕС) и южном (Турция, Израиль) направлениях, а также в страны АТР (Китай, Япония, Корея) с созданием в перспективе интегрированной системы газоснабжения и включением в нее месторождений России, Китая, Брунея и Индонезии; сжиженного газа - в США и страны Юго-Восточной Азии (Япония, Корея, Китай).

Риски для России будут заключаться в:

• нестабильности мировых рынков энергоносителей (будет способствовать превращению России в сферу острого соперничества ведущих стран мира за контроль за энергоносителями);

• отсутствии необходимых институциональных условий и запаздывание в создании соответствующей инфраструктуры (не позволят России реализовать экспортный потенциал добычи углеводородов, что, в свою очередь, приведет к кризисным процессам в российском нефтегазовом комплексе).

Технологическое развитие. Согласно большинству прогностических оценок отечественных и зарубежных специалистов, в ближайшее 15-летие развитые страны перейдут к формированию нового технологического уклада, базирующегося на: информатизации всех сторон жизни человека и общества; создании глобальных производственно-технологических систем, охватывающих в едином информационном пространстве все стадии (от формирования потребности и новых образцов продуктов до их утилизации). Данному фактору будут присуще следующие мировые тренды::

1) интенсивное формирование нового технологического ядра современных экономических систем, включая:

• использование новейших достижений генетики, информатики и нанотехнологий в здравоохранении, позволяющих контролировать наследст-венность, изменять биологические свойства человека, продлевать активное долголетие;

• охрану природы на основе безотходного производства в промышленности, сокращения вредных выбросов на транспорте и новых методов переработки ядерных отходов;

• обеспечение доступа (в глобальном масштабе) широкого круга пользователей к современным способам сбора, хранения, мониторинга обработки и передачи всех видов информации в режиме реального времени;

• появление материалов с новыми качественными характеристиками (пластмассы, волокна и металлы с заданными свойствами, специальные покрытия для режущих инструментов и металлов, применяющихся в особо агрессивных средах и др.);

2) расширение цифровых технологий, охват ими всех сторон жизни человека и общества. Формирование цифровой модели мира и, вероятно, новой системы стандартов цифровых технологий. Одновременно - увеличение разрыва между богатыми и бедными странами в отношении доступа к современным информационно-коммуникационным ресурсам (феномен «цифрового неравен-ства»);

3) конвергенция технологий, обусловленных реализацией принципиально новых возможностей, открывающихся в результате перекрестного использования информационных, био- и нанотехнологий;

4) распространение новых технологий образования (включая непрерывное), связанных с адаптацией человеческого фактора к новым технологиям и учетом тенденции старения населения в развитых странах. В сочетании с глобализацией рынка высокообразованной рабочей силы данная тенденция будет способствовать повышению технологических барьеров между развитыми странами и странами среднего уровня развития;

5) распространение влияния ускоренного технологического развития на сферу потребления. На этой основе ожидается интенсивный рост «экономики знаний», базирующейся на: целенаправленном формировании новых потребностей; интеграции автоматизированного производства и торговли; новых формах конкуренции, основанной на инновационных процессах в сферах производства и обращения; на управлении исследованиями и разработками как составной частью процесса создания товара;

6) расширение доступности новых технологий на основе глобального перетока интеллектуальных ресурсов, унификации систем образования, роста международной кооперации в сфере высоких технологий, региональной диверсификации высокотехнологичных производств ведущими ТНК. В то же время возможности использования новых технологий и получения соответствующего экономического эффекта будут определяться наличием соответствующей инфраструктуры и институциональных условий (национальных инновационных систем), а также инвестиций и качества «человеческого капитала». Это приведет, по меньшей мере, к сохранению качественной дифференциации стран по уровню технологического развития;

7) размывание границы между фундаментальными и прикладными исследованиями - капитализация фундаментальной науки, формирование глобального рынка фундаментальных научных знаний;

8) технологическое развитие процессов производства в традиционных сферах экономики на основе:

• широкого использования информационных технологий как интегрирующего элемента глобальных систем организации производств, новейших схем логистики, систем комплексного автоматизированного управления производством, включая стадию проектирования и конструирования;

• реализации новых возможностей использования гибких форм автома-тизации, позволяющих в максимальной степени учитывать индивидуальные запросы потребителя;

• развития глобально ориентированных специализированных производств отдельных узлов, компонентов, агрегатов с массовым характером производства и высокой степенью автоматизации;

9) глобальная конкуренция за установление новых отраслевых стандартов, создание базовых продуктовых платформ в производстве, потреблении по широкому спектру новых направлений технологического развития. Усиление роли международных стандартов качества и экологических принципов в организации глобальных производственно-территориальных систем;

10) усиление воздействия новых технологий на управление, в том числе организационные формы бизнеса.

Возможности для России будут заключаться в обладании уникальным сочетанием научно-исследовательского потенциала, высокотехнологичных производств, емких внутренних рынков. Это позволит создать необходимые условия для: использования преимуществ от распространения новых технологий; формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертывания глобально ориентированных специализированных производств.

Риски для России будут характеризоваться следующим:

• отставание в сфере важнейших наукоемких технологий последнего поколения может означать окончательное закрепление за Россией статуса топливно-сырьевого придатка мировой постиндустриальной экономики с постепенной потерей ею долгосрочных основ конкурентоспособности;

• деградация технологического уровня традиционных отраслей, включая отрасли ТЭК, сделает невозможным наращивание экспорта минерально-сырьевых ресурсов - основы современного экономического роста страны;

• дальнейшее замедление темпов технического прогресса в отраслях, обеспечивающих безопасность страны, создаст угрозы разрушения авиационной и судостроительной промышленности, в том числе его экспортного потенциала.

Продовольственные ресурсы.Ожидаемые мировые тренды развития продовольственных рынков будут состоять в следующем:

1) обострение продовольственной проблемы в странах и регионах с быстрорастущим населением (Африка, Южная и Юго-Восточная Азия);

2) обострение дефицита пресной воды;

3) обострение проблемы в области плодородия почв в связи с изменением климата, распространением технологий интенсивного земледелия и другими факторами;

4) рост спроса на белоксодержащие продовольственные продукты (мясные, рыбные) в связи с вероятной тенденцией урбанизации стран Юго-Восточной Азии и общим увеличением ВВП на душу населения в развивающихся странах Азии и Латинской Америки. Расширение мирового, спроса на мясные продукты будет сопровождаться ростом спроса на зерно;

5) рост спроса в развитых странах на «нишевые» виды продовольствия (экологически чистое продовольствие, этностилевое потребление);

6) распространение новых технологий производства продовольствия на основе биотехнологий, микромелиорации и т.д.;

7) вероятный ускоренный рост цен на продовольствие (зерно, мясо) в связи с возможным увеличением импорта зерна Китаем и Индией и сокращением субсидирования сельского хозяйства в странах ЕС;

8) повышение нестабильности продовольственных рынков из-за роста спроса на продовольствие, климатических изменений, а также вероятного пересмотра ведущими странами норм стратегических (нетоварных) продовольственных запасов;

9) стабилизация мирового вылова рыбы и добычи нерыбных объектов в связи с приближением к его биологическому пределу и в этой связи повышение значимости интенсивных технологий в рыбоводстве.

Возможности для России будут состоять в следующем:

• реализации экспортной стратегии зерна на рынки Азии;

• позиционировании на рынках экологически чистых продуктов;

• использовании российского аграрного потенциала (пахотные земли) для масштабного привлечения инвестиций.

Риски для России будут реализовываться в виде:

• потерь в животноводстве из-за усиления давления импорта из развитых и среднеразвитых стран;

• сокращения российского зернового потенциала по социальным и экологическим причинам;

• обострения соперничества за доступ к российским ресурсам плодородных почв и пресной воды.

Мировая финансовая система. Ей будут характерны следующие мировые тренды:

1) значительное повышение процентных ставок международных финансовых рынков, обусловленное усиливающимся дефицитом сбережений в развитых экономиках¹⁾. Ожидается, что учетная ставка увеличится с 3,25% годовых (2005 г.) до 5,5-6,0 % к 2010 г. с последующей стабилизацией. Рост цены заемных ресурсов будет способствовать изменению структуры капитальных потоков в пользу прямых и портфельных инвестиций;

2) вероятная реорганизация системы международных финансовых институтов, связанная с управлением рисками при трансграничных операциях, возможным введением института суверенного банкротства, регулированием международных частных инвестиций, усилением наднациональных функций международных организаций. Как вероятное последствие - ужесточение соперничества между мировыми «центрами силы» за определение правил игры на финансовых рынках;

3) расширение притока иностранных инвестиций на развивающиеся рынки, обусловленное опережающими темпами экономического подъема и вероятным превращением производственных активов в этих странах в один из основных источников прибыли и роста капитализации крупнейших ТНК. Вместе с тем приток средств на рынки развивающихся стран будет неравномерным, что грозит возможностью краткосрочных кризисов;

4) нестабильность курса доллара США, стимулируемая финансовыми дисбалансами в экономике США и ростом американского внешнего долга;

5) сужение зоны влияния доллара США и вероятное усиление позиций региональных валют, базирующееся на возможных тенденциях региональной интеграции и накопления финансовых капиталов в странах Азии.

Возможности для России будут состоять в том, что использование сравнительных преимуществ для формирования «рублевой зоны» и превращения страны в один из значимых финансовых центров позволит:

- существенно повысить капитализацию национальных компаний;

- перейти к новой модели инвестиций, базирующейся на привлечении средств;

- повысить статус рубля, превратив его в одну из региональных валют;

- усилить национальную юрисдикцию над финансовыми потоками и оборотом стратегически важных ресурсов (энергоносителей).

Риски для России будут состоять в:

· снижении возможности финансового регулирования и контроля вплоть до утраты национального суверенитета в финансовой сфере;

· увеличении оттока доходов из страны и импортирование финансовых кризисов;

· неспособности экономики справиться с усилением товарного импорта, стимулируемого укреплением рубля;

· усилении позиций иностранных корпораций в сферах производства и обращения, росте враждебных поглощений российских компаний.

Демографические процессы. К числу важнейших трендов, достаточно полно характеризующих возможное состояние и развитие демографических процессов в России в перспективе, следует выделить тренды: рождаемости, смертности, естественного прироста (или убыли), ожидаемой продолжительности жизни. Наметившееся с конца 90-х годов умеренное повышение рождаемости должно продолжиться до середины следующего десятилетия с последующим понижением из-за изменений в возрастной структуре населения) (табл. 39)1).

В последние годы в России проявилась весьма важная тенденция к увеличению числа детей, рожденных женщиной в течение детородного периода (коэффициент суммарной рождаемости). Предполагается, что этот показатель увеличится с 1,32 (2003 г.) до 1,6 в 2020 г. Однако для простого замещения поколений требуется повышение уровня интенсивности деторождения до 2,1-2,3 ребенка (уровень 1988 г.).

 

Таблица 39. Динамика среднегодовых значений показателей воспроизводства населения и ожидаемой продолжительности жизни (на 1000 чел. населения)

 

Показатель	2001-2005 гг.	2006-2010 гг.	2011-2015 гг.	2016-2020 гг.
Рождаемость	10,1	11,3	11,9	11,6
Смертность	16,1	16,4	16,5	16,5
Естественный прирост (убыль)	-6,0	-5,1	-4,6	-4,9
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)	65,3	66,2	66,8	67,4

 

Как известно, сегодня рост рождаемости сдерживается изменением ценностных ориентаций: вместо рождения детей молодые семьи предпочитают повышать личное благосостояние и стремятся к карьерному росту. В этой связи коэффициент рождаемости к 2020 г. вряд ли будет более 1,6-1,8.

Согласно умеренно-оптимистичному прогнозу, не учитывающему возможный «всплеск» негативного влияния СПИДа и других заболеваний, смертность в России до 2020 г. должна остаться примерно на одном и том же уровне (16,4-16,5 умерших на 1000 чел.), превышающем значения для развитых стран в среднем в полтора-два раза.

Как следует из статистических информационных источников и научных исследований, тренд смертности в России формируется под воздействием комплекса прежде всего социальных факторов. За прошедшие 15 лет смертность увеличилась почти в полтора раза (1990 г.- 11,2 умерших на 1000 чел.,2004 г.- 16). По данному показателю Россия была выведена из круга развитых стран. В последние годы этот процесс несколько приостановился.

Таким образом, в России предполагается неизбежность сохранения до 2020 г. тренда естественной убыли населения. Согласно умеренно-оптимистичному прогнозу, страна будет терять ежегодно 600 - 800 тыс. чел. Без учета миграции к 2015 г. население должно сократиться до 133-136 млн. чел., к 2020 г. - до 127-132 млн. чел. При этом подчеркивается, что основное сокращение населения придется на центральные и северо-западные регионы страны, где естественная убыль будет составлять 7-8 чел. на 1000 чел. населения. В наименьшей степени этот процесс затронет южные регионы - менее 1 чел. на 1000 чел. населения. Кроме того, отмечается, что депопуляция его отразится главным образом на сельском населении. В свою очередь, снижение городского населения уже к 2010 гг. должно резко замедлиться и в последующем намечается его стабилизация (в основном вследствие развития процессов урбанизации и миграции). Напротив, в рассматриваемый период снижение численности сельского населения ускорится. В течение каждого пятилетия численность сельского населения будет сокращаться на 1,5-2,0 млн. чел.

Ключевая тенденция в период до 2020 г. должна состоять в сокращении численности трудоспособного населения, в превращении труда в один из самых дефицитных производственных ресурсов России. Уже в период до 2010 г. будет стремительно набирать силу естественная убыль трудоспособных контингентов: 2006 г. - 200 тыс. чел., 2008 г. - более 600 тыс.; следующее десятилетие - более чем по 1 млн. чел. в год. То есть, если в период 2006-2010 гг. естественная убыль трудоспособных должна составить 2,8 млн. чел., то в 2011-2015 гг. -6,3 млн. чел., в 2016-2020 гг. - 6 млн. Таким образом, в отсутствие миграции трудоспособное население страны уменьшится к 2015 г. на 10 % и почти на 20 %- к 2020 г.

Особо следует отметить, что сокращение трудоспособного населения предполагается на фоне старения населения и увеличения демографической нагрузки на трудоспособной его части. Доля населения в возрасте, старше трудоспособного, должна увеличиться с 20 % в 2005 г. до 25 % в 2020 г. В то же время доля трудоспособных уменьшится с 63 до 55 %. Это означает, что демографическая нагрузка на трудоспособное население по сравнению с 2005 г. увеличится к 2020 г. в 1,4 раза.

Возможности для России будут реализовываться в виде придания экономике в условиях дефицита трудовых ресурсов с высокой вероятностью мощного импульса повышения производительности труда, еще более усиливаемого удорожанием трудовых ресурсов. В этой связи будут актуализироваться задачи по: развитию институтов рынка труда, включая механизмы регулирования заработной платы и контрактных отношений между работодателем и работником; капитализации компаний; снижению рисков и привлечению инвестиций для обновления производственного аппарата.

Несомненно, важнейшим источником пополнения трудовых ресурсов страны должна стать иммиграция. Для поддержания численности населению России на стабильном уровне при рассмотренных выше параметрах естественного движения потребуется миграционный прирост населения на уровне 700-800 тыс. чел. в год. Однако и в этом случае естественную убыль населения в трудоспособном возрасте не удастся компенсировать полностью.

Риски для России будут состоять в следующем:

• в период до 2020 г. демографические тенденции станут определяющими для территории, границ и целостности России. При реализации пессимистичного прогноза, предполагающего сокращение населения страны к 2020 г. до 130 млн. чел., а к середине века - до 80-90 млн. чел., достаточно высока будет вероятность: сжатия населенного пространства России до юго-западного сектора европейской части страны; стагнация, а затем упадок восточных регионов (включая Урал), вплоть до потери отдельных территорий; частичное свертывание производства; урезание пенсионного обеспечения и других социальных программ;

• после 2010 г. должна резко обостриться проблема в области устойчивости пенсионного обеспечения и других социальных программ в связи с ростом демографической нагрузки со стороны пожилого населения;

• масштабная иммиграция некультурного населения за сравнительно короткий исторический период будет чревата дестабилизацией социальной обстановки и потребует от государства постоянных целенаправленных усилий по формированию толерантного общественного климата.

Социальные структуры. Основные тренды изменения их в перспективе будут состоять в следующем:

1) постепенное снижение уровня экономической дифференциации населения по доходам и обеспеченности имуществом. Предполагается, что разрыв в доходах между верхней и нижней 10-процентными группами населения в период 2005-2010 гг. уменьшиться примерно в полтора раза, а к 2020 г. - вдвое. При этом сокращение данной дифференциации будет зависеть от: ожидаемого уменьшения разрыва между заработной платой структурообразующих секторов; развития ипотечного кредитования; изменения модели потребления на основе развития потребительского кредитования;

2) увеличение слоя населения, составляющего «средний класс», его революционизирующее воздействие на стандарты потребления и модели поведения.

В настоящее время «обобщенный средний класс» в России, по оценке, составляет 23-25 % населения1). Он концентрирует свыше половины всех доходов, формирует 2/3 потребительского спроса на «капитальные блага» и 60 % сбережений населения.

По прогнозу, основанному на ожидаемом росте реальных доходов населения и демографических тенденциях, в умеренно-оптимистичном варианте численность среднего класса к 2015 г. должна составить примерно треть населения и далее будет стабилизироваться на этом уровне; в пессимистичном варианте ей будет характерен уровень в диапазоне 25-30 % на протяжении всего прогнозного периода. При этом предполагается, что формирование среднего класса должно оказать существенное воздействие на экономические и социальные структуры, в том числе на:

- потребительские стандарты среднего класса (учитывая его высокую мобильность, они все больше будут сближаться с европейскими). Это окажет влияние на рынки капитальных благ (жилье, «второе жилище», автомобили, сложная бытовая техника) и платных услуг;

- инфраструктуру торговли и социальных услуг (ЖКХ, образование, здравоохранение, индустрия досуга). Она будет изменяться в соответствии со стандартами и стилевыми характеристиками среднего класса. Это, в свою очередь, окажет воздействие на сопряженные секторы производства;

- условия найма и оплаты квалифицированных кадров, стимулирующие воздействие на общий рост заработной платы;

- качество банковских услуг; учитывая ведущее место среднего класса в формировании сбережений и спроса на непродовольственные товары (следовательно - потребительских кредитов), воздействие «европейски- ориентированных» стандартов среднего класса на них будет определяющим, особенно в случае открытия финансовых рынков;

3) сокращение бедности и одновременно сохранение и расширение ее застойных форм. Ожидается, что по мере роста реальных располагаемых доходов населения уровень бедности, охватывающий сегодня почти 30 % населения1), должен снижаться: в умеренно-оптимистичном варианте - более чем вдвое к середине периода 2011-2015 гг. и далее будет стабилизироваться примерно на уровне 10%; в пессимистичном варианте -к 2015 г. примерно до 20% и к 2020 г. должен вновь увеличиться. Это будет связано прежде всего с влиянием на распределение доходов между группами населения быстрого распространения (в данном варианте) наркомании, ВИЧ-инфекции. При этом ожидается, что из-за низкой мобильности населения, сдерживаемой социальной инфраструктурой, масштабы застойной бедности будут сокращаться крайне медленно, а при неблагоприятных условиях - даже увеличиваться.

Возможности для России будут состоять в том, что:

• расширение среднего класса будет сопровождаться формированием новых сегментов потребительского рынка, связанных с услугами и качественными потребительскими товарами;

• распространение потребительского поведения среднего класса будет способствовать улучшению системы экономических институтов и усиливать трудовые и предпринимательские мотивации социально-активных слоев общества;

• улучшатся условия для развития и реформирования социальной инфраструктуры.

Основные риски для России предполагаются в:

• переключении спроса на качественные импортные товары, снижении роли низких цен как фактора конкурентоспособности и сужении ниш рынков, занимаемых российскими товарами;

• усилении эмиграционной активности среднего класса, стимулируемой ожидаемым дефицитом квалифицированной рабочей силы в странах ЕС в связи со старением населения;

• сегментации социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальное обеспечение); выделении развивающегося ядра, ориентированного на стандарты среднего класса, и деградирующей периферии, обслуживающей низкообеспеченные социальные слои;

• усилении социальной конфликтности и роста притязаний на увеличение оплаты труда, превышающего возможности компаний для повышения производи-тельности труда;

• появлении территориального пояса застойной бедности, превышает 30 млн. чел.

Потребительские рынки. Конечное потребление домохозяйств в России составляет почти половину ВВП (2004 г. – 48,5 %). Поэтому изменения на потребительских рынках будут оказывать сильнейшее воздействие на общие тренды развития экономики страны. Последним будут характерны следующие тренды:

1) сохранение до 2007 г. тенденции опережающего по сравнению с ВВП роста потребительских рынков в среднем за год на 5-8% (табл. 40).

Таблица 40. Ожидаемая динамика роста потребительских рынков товаров и услуг (среднегодовые темпы роста за период, %)

 

Показатель	2001-2005 гг.	2006-2010 гг.	2011-2015 гг.	2016-2020 гг.
Товары	10,4	5-8	4-7	4-8
Услуги	5,0	4-5	4-6	5-7

Ускоренный рост потребительских рынков будет осуществляться за счет:

• опережающего по сравнению с ростом ВВП увеличения реальной заработной платы, стимулируемого дефицитом трудовых ресурсов;

• низкого насыщения рынков товарами, отвечающими потребительским стандартам среднего класса, формирующего значительную часть потребительского спроса;

• развития потребительского кредитования;

2) реструктуризация потребительского рынка, связанная с экспансией розничных сетей. При сохранении тренда периода 2001- 2005 гг. доля розничных сетей на рынках потребительских товаров может достигнуть 60-70%. Сетевые ресурсы станут «точками концентрации» капитала, сопоставимыми по масштабам с экспортно-сырьевыми компаниями. Предполагается усиление воздействия торговли на потребительский сектор производства, в том числе как источника инвестиций;

3) обострение конкуренции между отечественными и импортными товарами, особенно на быстрорастущих сегментах потребительского рынка. Должно измениться качество такой конкуренции в виде перехода от ценовых к неценовым формам (обеспечение дополнительных преимуществ у потребителя).

Возможности для России будут состоять в:

• интенсивном расширении внутреннего потребительского рынка, являющегося важнейшим фактором размещения в России производств массовой продукции на экспорт, в том числе на рынки Центральной и Восточной Европы, Азии, Украины и Казахстана;

• концентрации финансовых ресурсов в торговле, что позволит создать новый емкий источник инвестиций и прежде всего в потребительские отрасли экономики.

Рискам для России будет характерно:

• усиление экспансии конкурирующего импорта готовых товаров, поддерживаемой кредитами международных финансовых структур;

• снижение конкурентоспособности российских предприятий, ориентированных на внутренние рынки, в результате усиления требований к качеству товаров и условиям их поставок.

Инвестиции. Динамика инвестиций в перспективе будет определяться следующими трендами:

1) снижение нормы валовых национальных сбережений при сохранении их на достаточно высоком уровне (более 25% ВВП). При этом предполагается (табл. 41):

- рост нормы сбережений домохозяйств, которая к концу текущего десятилетия может достигнуть 10 % ВВП;

- снижение нормы сбережений корпораций, обусловленное опережающим увеличением заработной платы.

 

Таблица 41. Динамика валовых сбережений, % к ВВП*

Показатели	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2008 г.
Валовые национальные сбережения, всего	36,2	29,2	32,5	26-28
· домохозяйства	3,2	8,6	8,8	9-10
· корпорации	11,2	3,6	10,1	5-6
· прочие направления	21,8	17,0	13,6	11-13
Использование:
Продолжение таблицы 41
· внешние капитальные операции монетарных властей	8,6	5,7	8,4	6-7
· потенциал для инвестиций	27,5	23,3	24,1	20-21
Справочно: фактический объем валовых накоплений	18,6	20,2	21,6	-

*2000 и 2002 гг. - данные Росстата; 2004 г. - оценка; 2008 г. - прогноз, базирующийся на оптимистичном варианте.

 

Потенциал инвестиций за счет валовых сбережений (сбережения за вычетом капитальных операций монетарных властей, связанные с погашением внешнего государственного долга и накоплением валютных резервов) будет снижаться и уже к 2008 г. практически должен сравняться со сложившимся уровнем валовых накоплений (21-22% ВВП). Как результат, могут возникнуть фундаментальные изменения сложившейся модели формирования инвестиций. Поддержание инвестиционной активности (хотя бы на достигнутом уровне) потребует уже к концу 2010 г. перехода от модели формирования инвестиций, базирующейся на использовании собственных средств предприятий1), к модели, базирующейся на привлеченных капиталах. Это будет означать переход экономики от «дешевых» инвестиций к «дорогим», цена которых во многом будет определяться процентными ставками. При этом должны резко возрасти требования к капитализации предприятий, развитию банковской системы и фондового рынка;

2) быстрый, с заметным опережением ВВП рост организованных сбережений населения. При условии стабильного развития финансового сектора к 2010 г. накопленный объем вкладов может достигнуть 24 % ВВП, а к 2020 г.-45% ВВП по сравнению с 13% в 2005 г. В результате появится возможность расширения базы «длинных» ресурсов российских банков, пригодных для средне - и долгосрочного кредитования экономики;

3) появление на финансовых рынках «длинных денег» в результате вывода пенсионных накоплений на рынки негосударственных ценных бумаг. По оценкам Минфина, объем пенсионных накоплений к периоду 2011-2015 гг. может составить (с учетом доходов от инвестирования) более 3,0 трлн. руб. (на конец 2005г. - 0,3 трлн. руб.). Уже к концу текущего десятилетия весь объем пенсионных накоплений не сможет быть размещен в государственных ценных бумагах, как это делалось до сих пор. По оценке Минфина, к 2014 г. не менее трети пенсионных накоплений должны быть вложены за пределами рынка государственных ценных бумаг1). Это приведет к неизбежному выводу данных средств на рынки корпоративных облигаций и отчасти - на зарубежные рынки;

4) возникновение необходимости привлечения чистого импорта капитала в объеме не ниже 2-3% ВВП. Оно обусловлено вхождением экономики России в фазу развития (см. табл. 41). Как видно из табл. 42, в 2004 г. экспорт капитала почти в 1,4 раза превышал его импорт. При этом доля последнего в ВВП была на 2,5 пункта меньше, чем экспорта капитала.

Таблица 42. Баланс капитала частного сектора в 2004 году

Структура капитала	Млрд. долл. США	% к ВВП
Импорт капитала частным сектором, всего	36,3	6,2
• прямые иностранные инвестиции	12,5	2,1
• портфельные инвестиции	0,8	0,1
• ссуды и займы корпораций	23,0	4,0
Экспорт капитала частным сектором, всего	50,7	8,7
• вывоз капитала	34,2	5,9
• другие активы	16,4	2,8
Чистый импорт (импорт-экспорт)	14,5	2,5

 

Как показывают результаты анализа соотношений позитивных и негативных факторов, оказывающих влияние на приток капитала, объем его (за пятилетие) в долгосрочной перспективе может быть оценен на уровне 300 млрд. долл. США (табл. 43).

Возможности для России будут состоять в том, что:

- ожидаемое расширение инвестиционного спроса создаст основу для роста конкурентоспособных отраслей инвестиционного машиностроения, развертывания сборочных производств и развития технологической кооперации;

- появление на финансовых рынках «длинных» денег (пенсионные деньги, организованные сбережения населения) позволит перейти к новой модели формирования инвестиций, основанной на заимствовании ресурсов;

- рост прямых иностранных инвестиций обеспечит условия, с одной стороны, для освоения новых технологий, с другой, - для выхода отечественных предприятий на мировые рынки.

 

Таблица 43. Динамика притока капитала в экономику России в перспективе, млн. долл. США

 

Направления притока	Периоды
	2001-2005гг.	2006-2010гг.	2011-2015гг.	2016-2020гг.
Прямые иностранные инвестиции	42,4	110-117	108-210	250-270
Ссуды и займы	85,4	48-63	30-40	30-40
Всего	127,8	158-180	138-250	280-310

Рискам для России будет характерно:

- резкое замедление роста инвестиций в случае, если не удастся перейти к модели формирования инвестиций, основанной на заимствовании ресурсов;

- потеря национального контроля за стратегически важными секторами экономики и предприятиями.

Векторы рассмотренных выше трендов, характеризующих факторы, влияющие на экономику страны, формируют пространство возможностей ее развития. Пространство, в свою очередь, определяет границы, в которых могут быть достигнуты оптимальные параметры социально-экономического развития страны в перспективе, исходя из баланса интересов субъектов национальной экономики (правительства, социальных групп, регионов, предприятий).

Наиболее полная реализация возможностей, характеризующихся долгосрочными трендами, формирует механизм ускоренного развития экономики, базирующейся на ее конкурентных преимуществах (рис. 6).

 

 

Рис.6. Принципиальная конструкция механизма реализации конкурентных преимуществ российской экономики в перспективе

 

Основой механизма реализации конкретных преимуществ экономики России в перспективе являются два контура.

Первый контур обеспечивает реализацию преимуществ российской экономики по сравнению с другими центрами мирового хозяйства. Он включает в себя:

- определение международного формата участия национальных и иностранных субъектов в виде правовых норм и системы проектов, позволяющее привлечь капитал в соответствующие сферы отечественной экономики;

- модернизацию первого «структурного ядра» экономики, состоящего из нефтегазового комплекса, высокотехнологичных отраслей, сектора интеллектуальных услуг (наука, образование), транспортной системы, аграрного сектора (в первую очередь зерновое хозяйство);

- механизм распределения и капитализации природной, технологической и транзитной ренты, необходимый при реализации сравнительных преимуществ.

Второй контур, не уступающий по масштабам первому, обеспечивает формирование и реализацию благоприятных внутренних условий развития. Он охватывает:

- рост доходов субъектов экономики, в том числе связанных с получением ренты от капитализации сравнительных преимуществ;

- ускоренное расширение внутренних рынков, основанное на росте доходов субъектов экономики и привлечении иностранных инвестиций;

- формирование второго «структурного ядра» экономики, ориентированного на освоение растущих внутренних рынков и частично интегрированного в глобальные цепочки создания добавленной стоимости (сборочные производства);

- отрасли инвестиционного машиностроения, сохранившие конкурентный потенциал (железнодорожное, энергетическое, электротехническое, сельскохозяйственное производства);

- автомобильную промышленность и производство бытовой техники, базирующиеся на импорте современных технологий и частично комплектующих изделиях;

- производство продуктов питания, обеспечивающее быстрый оборот капитала (продовольственный сектор, включающий мясомолочную, пивоварен-ную, плодоовощную промышленность, а также рыбную промышленность и хозяйство);

- строительство и ряд отраслей производства стройматериалов;

- услуги населению, в том числе медицина, туризм, спорт, сфера отдыха.

Можно полностью согласиться с мнением А.Р. Белоусова1), что в качестве специфического ресурса развития экономики страны в перспективе должны стать две основные группы факторов, предопределяющих по сути приведенную выше принципиальную конструкцию механизма реализации конкурентных преимуществ.

1. Возможность капитализации сравнительных преимуществ1) российской экономики в формате мирового хозяйства, проявляющегося в:

- обеспечении стабильности энергоснабжения мировых центров силы за счет российских запасов углеводородов;

- встраивании в глобальный оборот высокотехнологичной продукции, технологий и интеллектуальных услуг;

- замыкании грузо- и пассажиропотоков на российские транспортные коридоры, прежде всего, в направлении Европа- Азия;

- реализации стратегии экспорта зерна и экологически чистых продуктов.

2. Возможность использования внутренних условий для устранения системных дисбалансов российской экономики и повышения конкурентоспособности ее наиболее отстающих внутренне-ориентированного и социального секторов. Она предполагает:

- развитие российского среднего класса и связанный с этим рост потребительских стандартов, увеличение и формирование новых сегментов потребительского рынка;

- трансформацию инфраструктуры потребительских рынков (торговые сети) и их в значимые источники инвестиций в производство товаров;

- появление нового типа работников и предпринимателей и изменение в связи с этим требований к социальным и экономическим институтам и инфраструктуре;

- преобразование сферы потребления на основе ее информатизации;

- рост массового спроса на жилье;

- ускоренное развитие образования и здравоохранения, формирующих спрос на продукцию сопряженных отраслей (офисная техника, медицинское оборудование, фармацевтика):

- развитие инвестиционного спроса, связанного с модернизацией инфраструктуры и нефтегазового комплекса;

- повышение возможностей капитализации отечественных предприятий и расширение их доступа к мировым ресурсам развития (технологическим, финансовым, кадровым);

- расширение возможностей для «технологического трансферта» и выхода отечественных предприятий на новые рынки;

- рост инвестиционного потенциала за счет притока иностранных инвестиций и увеличения «длинных» кредитных ресурсов.