Как оформить поступление товара на оптовый склад?

Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар. Товар поступил от поставщика, с которым ранее был заключен договор №5-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком ведутся в рублях. В виде сопроводительного документа прилагалась накладная следующего вида:

 

Накладная N C-789

 

Поставщик: ООО База "Продукты"

 

По данной накладной поступило 50 ящиков товара "Мука пшеничная" по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара "Мука пшеничная". Срок хранения товара до 30.03.2003 года.

 

В дальнейшем предполагается, что товар "Мука пшеничная" будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в пакетах.

 

Считаем также, что товар "Мука пшеничная" поступает впервые.

 

Информацию о договоре поставщика можно заполнить предварительно или в момент оформления документа поступления. Допустим, что эту информацию мы заполняем предварительно, перед началом оформления документов.

 

Для этого откроем справочник "Контрагенты" и введем новую запись. На закладке "Основные" введем основные сведения о контрагенте.

 

Договор, по которому будет производиться поставка продуктов, установим, как договор по умолчанию. Это означает, что данный договор будет автоматически заполняться в документе при выборе данного контрагента из списка.

 

Для того чтобы этот договор был установлен, как основной договор взаиморасчетов (договор по умолчанию) его параметры надо определить на закладке "Договор взаиморасчетов" в карточке контрагента.

 

 

В параметрах договора валюту взаиморасчетов, согласно условию нашей задачи установим рубли.

 

Теперь перейдем к оформлению документа поступления.

 

Для того чтобы быстрее оформлять документы, давайте проверим установленные настройки по умолчанию.

 

Установим в них те реквизиты, которые заведомо известны, то есть нашу фирму и склад, на который будем производить поступление товара.

 

На верхней панели инструментов выберем пиктограмму . Эта пиктограмма показывает нам установленные для пользователя установки по умолчанию.

 

 

Проверьте установки настроек. Для быстрого оформления документов должны быть установлены "Основная фирма" и "Основной склад". Все остальные параметры должны быть установлены по Вашему усмотрению.

 

Теперь приведем порядок действий пользователя по оформлению документа поступления.

 

 

После ввода информации о контрагенте автоматически заполнятся все необходимые реквизиты документа. Валюта документа установится в соответствии с валютой взаиморасчетов по основному договору (рубли). Тип цен установится в соответствии с установленным по умолчанию типу цен по договору (закупочные).

 

 

 

Информация о поступивших товарах вводится на закладке "Табличная часть".

 

По условиям нашей задачи в печатной форме документы цены на товар указаны с НДС.

 

В документе поступления порядок учета налогов определяется в отдельном диалоге, который открывается по кнопке "Цены".

 

 

Поскольку цены в сопроводительном документе установлены с учетом НДС, то в этом диалоге необходимо установить флаги НДС - "Учитывать" и "Включен в сумму".

 

Для того чтобы в документе нужные флаги учета НДС устанавливались по умолчанию, можно задать нужные значения флагов для фирмы, которая указана в документе. Значения по умолчанию для документов задаются в карточке фирмы на закладке "Учетная политика".

 

Заполнение спецификации документа производится путем подбора товаров в спецификацию номенклатуры (кнопка "Подбор"). Поскольку данный товар поступает впервые, цена его не определена, и ее надо вводить заново, то в диалоге подбора лучше использовать вариант подбора с запросом количества и цены товара.

 

Поскольку товар принимается впервые, то его нужно добавить в справочник "Номенклатура".

Добавление новой карточки товара производится при нажатии пиктограммы .

 

По условиям нашей задачи для товара надо определить две единицы измерения. В качестве базовой единицы измерения выбираем – упаковки, а в качестве основной единицы измерения выбираем ящик.

 

После этого подбираем товар в спецификацию документа.

 

 

Подбор товара в спецификацию документа осуществляется поэтапно. Сначала товар подбирается в предварительный список. Подбор осуществляется с помощью клавиши "Enter" или путем нажатия левой клавиши мыши. При этом в зависимости от варианта запроса появляется соответствующее диалоговое окно.

 

Поскольку в примере был установлен вариант запроса "Кол+цену", то в диалоговом окне необходимо ввести количество и цену товара.

 

При подборе обратите внимание на выбор варианта "Вид ТМЦ". Дело в том, что в конфигурации существует возможность одну и ту же позицию номенклатуры интерпретировать по-разному, а именно как товар, продукцию или материал. Более подробно о том, как использовать данную возможность, описано в главе "Автоматизация поступления и отгрузки материалов и готовой продукции". Поскольку в нашем случае принимается товар, то "Вид ТМЦ" необходимо оставить товар.

 

Перенос данных в спецификацию документа производится по кнопке "ОК".

 

С помощью подбора в спецификацию документа вводится информация о количестве и цене товара. Однако поставщик предоставил нам еще и дополнительную информацию, о сроках годности товара. Эта информация задается с помощью свойств партии товаров. Свойство партии задаются в справочнике "Виды свойств". Определить и занести в справочник свойства партии можно заранее, а можно это сделать и в момент оформления документа.

 

 

В документе свойство партии задается в графе "Свойство" в табличной части. Эта графа находится в правой части спецификации, поэтому для ввода данной информации необходимо воспользоваться линейкой прокрутки.

 

Для задания срока годности товара, находясь в колонке "Свойства" строки товара, необходимо нажать клавишу ENTER или два раза нажать правую клавишу мыши.

 

Откроется дополнительное окно задания информации о партии товаров. Информацию о сроке годности выбирается из справочника "Виды свойств" в поле "Свойство".

 

В справочник виды свойств добавляем новую группу, например, назовем ее "Свойства партии товаров", затем добавляем новую запись "Срок хранения" и вводим конкретное значение "30.03.2003". Эту запись и выбираем в поле "Свойство" и нажимаем на кнопку "ОК".

 

Обратите внимание, что после ввода этой информации в нижней строке документа поступления отображается полная информация о характеристиках товара, в данном случае – срок хранения.

 

После чего нажимаем на кнопку "Провести" и проводим документ.

 

После проведения документа образовалась партия товара "Мука пшеничная" со сроком хранения 30.03.2003. Партия образуется по каждому товару, входящему в спецификацию документа. В том случае, если необходимо зафиксировать поступление одного и того же товара, имеющего, различные сроки хранения, то надо вводить две строки в документ.

 

Если поставщик вместе с документом, сопровождающим получение товара, предоставил счет-фактуру, то ее тоже необходимо зарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" достаточно нажать на кнопку "Счет-фактура".

 

Все параметры в документе "Счет-фактура" уже заполнены, исходя из заданных параметров в документе поступления, необходимо только ввести входящий № и дату регистрации счета-фактуры.

 

После проведения информацию о поступлении товаров можно посмотреть в общем журнале документов и в журнале "Журнал документов по поставщикам".