агропромышленного комплекса (вариант 2), %
| Наименование | отчет | оценка | 2015/2011, % | |||
| прогноз | ||||||
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | 122,1 | 95,6 | 106,4 | 102,4 | 102,8 | 107,1 |
| Зерно (в весе после доработки) | 154,5 | 77,5-79,6 | 129,3 | 103,1 | 102,0 | 108,3 |
| Сахарная свекла | 214,1 | 95,5 | 100,1 | 101,0 | 101,0 | 97,5 |
| Подсолнечник | 181,4 | 80,6 | 108,8 | 101,0 | 101,0 | 89,5 |
| Картофель | 154,6 | 95,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 96,1 |
| Овощи | 121,2 | 92,9 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 97,1 |
| Скот и птица (в живом весе) | 103,9 | 107,5 | 104,0 | 103,8 | 103,5 | 120,1 |
| Молоко | 99,4 | 101,8 | 102,0 | 102,3 | 102,5 | 108,9 |
| Яйца | 101,3 | 101,7 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 104,1 |
| Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака | 101,0 | 105,3 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 117,3 |
| Сахар-песок | 149,6 | 77,8 | 102,5 | 102,6 | 101,9 | 83,5 |
| Масла растительные нерафинированные | 98,0 | 136,5 | 95,5 | 101,4 | 101,1 | 133,6 |
| Мясо и субпродукты - всего | 107,3 | 114,0 | 108,5 | 107,3 | 106,0 | 140,8 |
| Сыры и продукты сырные | 97,2 | 105,6 | 104,5 | 104,0 | 103,6 | 118,7 |
В 2015 году по сравнению с 2011 годом производство продукции сельского хозяйства вырастет на 3-7 процентов. Стабильный рост реальных доходов населения, внешний спрос и реализация экспортного потенциала (использование конкурентных преимуществ) создают благоприятные условия для устойчивого роста аграрного сектора, повышения его эффективности и импортозамещения.
В прогнозный период прирост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2015 году составит 15-17% к уровню 2011 года.
Природно-климатические условия, мировая конъюнктура и государственная поддержка АПК продолжают играть роль определяющих факторов в ускорении или торможении динамики развития сектора.
Характерной особенностью прогнозируемого периода для отрасли является формирование нового вектора в политике аграрного сектора, выраженного в изменении подходов к господдержке отрасли и привлечении неприменяемых ранее инструментов ее реализации на фоне принятых Россией обязательств при вступлении в ВТО.
В частности, предоставление субсидий на литр товарного молока в животноводстве, субсидий на 1 га в растениеводстве производителям, обеспечивающим соблюдение ряда критериев, в том числе условий применения ресурсосберегающих технологий и сохранения плодородия земель.
Принятая Госпрограмма на 2013-2020 годы направлена на развитие взаимосвязанных звеньев единого технологического процесса: от производства сырья до сбыта готовой продукции. Мероприятия по развитию пищевой отрасли, инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка встроены в систему единого производственно-технологического цикла.
При этом меры государственной поддержки из «желтой» корзины в значительной степени конвертированы в «зеленую», в пользу мер, не оказывающих искажающего воздействия на торговлю.
Планируемый объем финансовых средств за счет федерального бюджета на реализацию Госпрограммы на 2013-2020 годы в среднесрочном периоде составит в 2013 г. – 137 млрд. рублей, 2014 г. – 138 млрд. рублей, 2015 г. – 152 млрд. рублей (в 2012 г. – 136 млрд. рублей).
Нестабильность финансового рынка, ужесточение бюджетного финансирования в совокупности с постепенным снижением защиты рынка и необходимость погашения старых кредитов в значительной степени затормозят инвестиционную активность участников рынка. Ежегодный прирост инвестиции за период с 2013-2015 годы составит 3-5 процентов.
Вступление России в ВТО - один из ключевых факторов проверки бизнеса на устойчивость, с одной стороны, это расширит доступ к более дешевым ресурсам и услугам, с другой стороны, приведет к ужесточению конкуренции и возможной потере определенной рыночной доли отечественными производителями. Существенному давлению подвергнется средний и малый бизнес на селе. Крупные агрохолдинги в наибольшей степени готовы к либерализации рынка.
К наиболее уязвимым секторам в контексте принятых Россией обязательств при вступлении в ВТО можно отнести молочный, свиноводческий комплекс, производство некоторых видов готовой продукции из мяса.
Совокупность факторов, формирующих неблагоприятный сценарий развития отрасли, объективно, окажет влияние на достижение заявленных в Госпрограмме показателей с возможным отклонением от ожидаемого уровня за трехлетний период на 4‑5 процентов.
В среднесрочной перспективе в структуре сельскохозяйственного производства прогнозируется незначительное доминирование доли объемов растениеводческой продукции (51 процент). В 2015 году относительно 2012 года объемы производства продукции растениеводства, по оценке, вырастут на 15,1 процента.
Сохранится тенденция к расширению географии выращивания масличных культур, кукурузы по территории страны. Для игроков зернового рынка в приоритете, как и прежде, экспансия внешнего рынка (усиление присутствия в традиционных регионах сбыта и выход на новые рынки).
В 2011 году производство зерна составило 94,2 млн. тонн, превысив на 56,7% уровень засушливого 2010 года, что содействовало не только восстановлению российского экспорта зерна, но и достижению исторического максимума по поставкам зерна за рубеж (27 млн. тонн) в сезоне 2011/2012 сельскохозяйственного года.
В 2011-2012 годах продолжали осуществляться меры государственной поддержки зерновой отрасли. Сглаживанию ценовых колебаний на рынке зерна способствовали пролонгация льготного тарифа на железнодорожные перевозки зерна и продуктов его переработки из удаленных регионов Сибири и Дальнего Востока, а также осуществление закупочных и товарных интервенций. Данные меры позволили стабилизировать средние рыночные цены на основные виды зерновых культур в течение сельскохозяйственного года на уровне 5,5-6,5 тыс. рублей за 1 тонну.
Сбор зерна урожая в 2012 году в весе после доработки оценивается в размере 73-75 млн. тонн или на 20-23% ниже уровня предыдущего года. Сокращение производства обусловлено снижением урожайности в ряде зернопроизводящих регионов Юга России и Поволжья на 20-45% в связи с засухой. С учетом экспортного спроса, цены на зерно нового урожая могут вырасти до 8-9 тыс. рублей за 1 тонну к концу 2012 года. Сдерживающими факторами роста цен будут запасы зерна интервенционного фонда (4,9 млн. тонн), а также действующие льготные тарифы на внутренние железнодорожные перевозки зерна и продуктов его переработки из регионов Сибири и Дальнего Востока.
В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 8,3% (до 102 млн. тонн), а экспорт составит порядка 29-30 млн. тонн. В случае доминирования негативных тенденций урожай зерна прогнозируется на уровне 97 млн. тонн, с экспортным потенциалом в объеме 25-27 млн. тонн.
Развитию зернового рынка будет способствовать запуск нового рыночного инструмента – фьючерса на причерноморское зерно на Чикагской товарно-сырьевой бирже, государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, направляемая, в том числе, на модернизацию внутренней и экспортной инфраструктуры, включая строительство зернового терминала в Дальневосточном федеральном округе, принятие федерального закона «О зерновых товарных складах общего пользования», предусматривающего совершенствование законодательства в части использование зерна в качестве залогового обеспечения при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, совершенствование земельного законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения (широкое вовлечение в рыночный оборот).
Прогнозируемое производство муки и крупы характеризуется умеренным ростом. В 2015 году относительно 2011 года выпуск муки вырастет на 3,1 процента. Производство крупы будет расти более высокими темпами и увеличится на 31,5 процента. Развитие рынка определяется спросом хлебопекарных и кондитерских предприятий, предприятий общественного питания и розничной торговли.
Второй год подряд, несмотря на сокращение посевных площадей, ожидается высокий урожай сахарной свеклы. Прогнозируемый объем сырья в текущем сельскохозяйственном году обеспечит возможности повторения прошлогоднего рекордного объема производства свекловичного сахара (более 5 млн. тонн) и сформирует понижательный ценовой тренд на продукцию.
Большие переходящие запасы сахара и высокие мировые цены на сырец, сохранение пошлины на уровне 140 долл/т в период с мая по июль охладили интерес импортеров сахара-сырца. За 2012 год ввоз импортного сырья может сократиться на 80 процентов.
В среднесрочной перспективе инвестиционная привлекательность свеклосахарного комплекса сохранится благодаря оказанию мер государственной поддержки, значительной защиты рынка в соответствии с договоренностями России перед странами-членами ВТО, интересов производителей в получении оптимальной для бизнеса рентабельности, связанной с выпуском свекловичного сахара. Объем производства свекловичного сахара прогнозируется на уровне 5,0-5,3 млн. тонн.
Благоприятная рыночная конъюнктура создаст условия для реализации стратегических планов компаний по развитию экспортного потенциала отрасли
(200-300 тыс. тонн). Основные рынки сбыта - страны СНГ и Центральной Азии.
В числе ключевых рисков, сопровождающих развитие отрасли, остаются дефицит в отдельных регионах производственных мощностей, потери сахарной свеклы при хранении, дефицит складских емкостей хранения продукции, проблемы транспортно-логистической инфраструктуры, неконтролируемый ввоз сахара-сырца из стран Таможенного союза.
Высокая маржа, формируемая в последние годы при реализации масличных культур, сохраняет мотивацию у сельхозтоваропроизводителей к возделыванию не только традиционных видов, но и вызывает несомненный интерес к севу ранее непопулярных видов, например, масличного льна. Коммерчески привлекательные масличные культуры помимо юга все активнее и активнее завоевывают долю в посевных площадях центральных регионов России.
В 2012 году урожай подсолнечника оценивается порядка 7,5-8 млн. тонн. Выпуск масел растительных в текущем году стремится к обновлению исторического максимума благодаря рекордному урожаю прошлого года. Высокие мировые цены на рынке масел стимулируют активный вывоз масел и одновременно поддерживают положительную динамику роста внутренних цен на подсолнечник.
В среднесрочной перспективе под влиянием ряда факторов таких, как стабильный спрос со стороны мирового рынка, стабильная доходность масличных культур и их экспортный потенциал ожидается сохранение роста валового сбора данных культур за счет наращивания отводимой под них посевной площади, а также увеличения урожайности культур. Поэтапное снижение экспортной пошлины на семена масличных в условиях избыточных производственных мощностей приведет к обострению конкуренции на рынке.
Выпуск масел растительных в 2015 году по сравнению с 2011 годом вырастет на 22-33% в зависимости от прогнозируемых объемов урожая масличных культур и объемов экспорта семян.
В 2015 году относительно 2011 года объемы производства продукции животноводства, по оценке, вырастут на 14,3 процента. Неблагоприятный сценарий развития подотрасли возможен в связи с ослаблением инвестиционной активности, ускорением динамики импортных поставок в условиях снижения таможенной защиты, существованием эпизоотических рисков. Так, риск распространения африканской чумы свиней в будущем означает потерю поголовья, карантинное закрытие территорий и нарушение торговых отношений. Указанные тенденции, по оценке, могут привести к потере 5 п.п. в объеме производства животноводческой продукции.
В среднесрочном периоде наиболее существенные сдвиги в животноводстве будут сопряжены с интенсификацией производства, которая будет связана с обновлением породного состава скота, а также существенным ростом продуктивности коров. Наряду с качественными изменениями сформированы тенденции к концентрации производства, которые создают условия для рентабельного ведения отрасли и повышения конкурентоспособности животноводческой продукции, особенно в условиях вступления России в ВТО.
Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 2015 году к 2011 году, по оценке, вырастет на 20,1 процента. Основными подотраслями, влияющими на рост темпов производства продукции животноводства, остаются свиноводство и птицеводство. Поддерживаемое ростом потребления мясной продукции производство свинины в 2015 году по сравнению с 2011 годом вырастет на 24,1%, производство птицы – на 31,8 процента. Наряду с увеличением роста производства, все большее внимание в этих подотраслях уделяется модернизации производства на основе инновационного технологического развития. В перспективе в значительной степени выиграют предприятия, имеющие вертикально интегрированную структуру с собственной кормовой базой и перерабатывающими мощностями, что позволит увеличить конкурентоспособность продукции мяса птицы и свинины, а также сформировать систему сбыта продукции на экспорт, учитывая растущий экспортный потенциал. Доля импорта свинины в ресурсах в 2015 году составит 22% против 27% в 2011 году, птицы – 8,2% против 13,7 процента.
В отличие от производства свинины и птицы, производство крупного рогатого скота остается более инертной отраслью. Продолжительность производственного цикла вместе с ростом затрат на производство сказываются на цене конечного продукта, что в свою очередь отражается на объемах потребления говядины (в 2015 году на уровне 2011 года). Значительную долю в производстве говядины имеют хозяйства населения, где возможности по снижению себестоимости производства продукции за счет использования прогрессивных технологий и передового опыта ограничены.
Несмотря на проблемы в предыдущие годы, препятствующие росту производства молока, в настоящее время, благодаря реализации мер государственной поддержки, ситуация в молочной отрасли достаточно стабильная. После продолжительной стагнации отрасли, рост производства молока в 2012 году, по оценке, составит 1,8%, а к 2015 году валовой надой вырастет на 8,9% по сравнению с 2011 годом.
В результате интенсификации производства, направленной на повышение генетического потенциала продуктивных качеств дойных коров и улучшения кормовой базы, в 2015 году прогнозируется увеличение надоя молока на одну корову по сравнению с 2011 годом на 7,8 процента.
Существенную роль в снижении сезонности производства и повышению товарности производства молока сыграет федеральная поддержка в форме предоставления субсидий на 1 литр товарного молока с соответствующими качественными характеристиками, а также поддержка, осуществляемая в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012-2014 г.».
Рост производства сырьевой базы ведет к увеличению производства молочной продукции. Уже к 2015 году производство цельномолочной продукции составит 17%, сыра – 18,7%, молока и сливок в твердых формах – 10 процентов.
Несмотря на увеличение доли отечественной молочной продукции в ресурсах (79% в 2015 году) не исключается вероятность увеличения импорта белорусских продуктов по более низким ценам в беспошлинном режиме, чем у отечественных производителей, что будет негативно сказываться на эффективности производства молочных продуктов внутри страны.
Влияние импорта молочной продукции из стран дальнего зарубежья будет нарастать к концу имплементационного периода (к 2016 году).
Фактор ВТО в молочном секторе, с одной стороны, приведет к давлению на закупочные цены на молоко, с другой стороны, окажет стимулирующее воздействие на потребление молочной продукции за счет расширения предложения продуктов по доступным ценам. Рост потребления молока и молочных продуктов к 2015 году по отношению к 2011 году прогнозируется на уровне 4 процентов.
В случае развития неблагоприятных тенденций на внутреннем рынке (усиление импорта, скромный рост потребления, ускорение процесса сворачивания производственной деятельности в хозяйствах населения, отказ от инвестирования в молочные проекты) рост производства молока в 2015 году относительно 2011 года составит 102,7 процента.