По итогам 2012 года относительно уровня 2011 года ожидается рост объемов производства продукции по данному подразделу на 4 процента.
Производство отдельных видов машин и оборудования (вариант 2), %
| Показатель | 2011 отчет | 2012 оценка | 2015/2011, % | |||
| прогноз | ||||||
| Станки металлорежущие | 123,8 | 127,5 | 107,0 | 107,1 | 107,7 | 157,4 |
| Краны башенные | 140,3 | 130,0 | 109,6 | 114,3 | 116,8 | 190,2 |
| Лифты | 119,3 | 121,0 | 104,0 | 105,5 | 106,0 | 140,7 |
| Экскаваторы | 94,6 | 102,0 | 107,2 | 109,9 | 110,8 | 133,1 |
| Комбайны зерноуборочные | 144,2 | 100,5 | 102,4 | 102,8 | 103,4 | 109,4 |
| Холодильники бытовые | 115,4 | 102,3 | 104,6 | 105,4 | 105,4 | 118,9 |
| Стиральные машины бытовые | 109,9 | 100,7 | 105,6 | 106,6 | 106,8 | 121,1 |
Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена увеличением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанного в том числе с реализацией мер по стимулированию спроса на продукцию российского производства в части сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники (реализация техники с использованием ресурсов ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники российского производства), предполагаемым ростом реальных располагаемых денежных доходов, инвестиций в основной капитал и объемов ввода жилья (по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года значения данных показателей составит 3%, 5,5% и 6,2% соответственно).
Вместе с тем для развития отдельных видов машин и оборудования в течение 2012 года характерно снижение темпов роста объемов производства относительно соответствующих периодов 2011 года. Так, темпы роста в 2012 году в динамике к соответствующим периодам 2011 года в целом по рассматриваемой товарной подгруппе составляют: I квартал – 119,8%, II квартал – 88,1%, первое полугодие – 104,5%, январь-июль – 103 процента. Данные тенденции обусловлены значительными объемами отгрузки в складские запасы выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием традиционного сезонного оживления спроса, а также ожиданиями возможного снижения цен на импортную сельскохозяйственную технику в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО. В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.
В 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличение производства машин и оборудования составит 29%, что обусловлено увеличением объемов спроса по всей товарной номенклатуре данной группировки.
Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет обусловлено увеличением числа инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2015 году увеличатся на 25% относительно уровня 2011 года, объемы инвестиций в основной капитал в строительстве – на 43,6%), развитием механизмов реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», реализацией проектов по обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%). Данная тенденция приведет к увеличению объемов производства бульдозеров в 2015 году относительно уровня 2011 года бульдозеров на 17,7% и экскаваторов на 33,1 процента.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера. В данной ситуации, принимая во внимание снижение уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка вследствие вступления Российской Федерации в ВТО, в среднесрочной перспективе может отмечаться снижение ценовой конкурентоспособности рассматриваемой техники российского производства по сравнению с импортными аналогами. Указанные факторы могут привести к стагнации спроса на строительно-дорожную технику и объемов ее производства (в частности, темп роста производства бульдозеров может сократиться на 13,3%, экскаваторов – на 15,5 процента).
Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет), и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ), будет способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование.
Вместе с тем необходимо отметить низкую конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства.
С целью государственной поддержки отечественных производителей технологического оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в настоящее время реализуется подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011-2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», направленная на создание технологических заделов для развития в Российской Федерации производств ключевых категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства (предполагается создание свыше 60 видов технологического оборудования), которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011-2016 годах составят более 26 млрд. рублей, в том числе 13 млрд. рублей из средств федерального бюджета.
В настоящее время Правительством Российской Федерации установлен запрет на приобретение импортных станков за счет бюджетных средств, которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования. Указанный инструмент будет способствовать увеличению доли отечественных станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка технологического оборудования.
Положительное влияние на развитие производства станкоинструментальной продукции также окажет строительство в Ульяновской области завода по производству токарных и фрезерных станков компанией «Гильдемайстер», рассчитанного на производство до 1000 единиц в год. Выпуск первых станков ожидается уже в 2013 году.
Учитывая указанные факторы, в 2015 году относительно уровня 2011 года ожидается увеличение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых на 57,4% и 14,6%, соответственно, а также производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 процентов.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера, в связи с чем может отмечаться снижение объемов спроса на технологическое оборудование. В данной ситуации темпы роста производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых могут сократиться на 10,2% и 6% соответственно.
Увеличение платежеспособного спроса на технологическое оборудование со стороны металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий (объем инвестиций в основной капитал по данным секторам увеличится к 2015 году по сравнению с 2011 годом примерно на 15% и 30% соответственно), связанное в том числе с расширением практики применения долгосрочных контрактов на производство, поставку и обслуживание продукции тяжелого машиностроения, приведет к увеличению объемов внутреннего производства данного оборудования. В связи с этим в среднесрочной перспективе может быть увеличена доля российской продукции на внутреннем рынке с 39% в 2011 году до 47% в 2015 году.
Для достижения данной динамики необходима реализация мероприятий по разработке и освоению производства новых современных образцов горнодобывающего, металлургического, подъемно-транспортного оборудования, а также оборудования для нефтегазового комплекса, для чего рассматривается в том числе вопрос о целесообразности разработки проекта подпрограммы «Развитие тяжелого машиностроения на 2013-2016 годы» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».
Повышение технологического потенциала производства продукции тяжелого машиностроения в среднесрочной перспективе также будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 40 процентов.
Весомый вклад в развитие производства машин и оборудования в прогнозный период будет вносить производство бытовой техники.
Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 18,5% в 2015 году относительно уровня 2011 года), улучшение условий потребительского кредитования, развитие платежных систем, замена морально устаревшей бытовой техники, рост ввода в эксплуатацию жилых помещений, модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка соответствующих товаров. Так, в период 2013-2015 гг. средний ежегодный рост рынка бытовых холодильников и морозильников, а также стиральных машин составит около 4,5-5,5%, среднегодовой темп роста производства данной продукции составит около 5-6 процентов.
Принимая во внимание возможное расширение действующих и создание новых производственных мощностей по производству бытовой техники, к 2015 году доля российской продукции на внутреннем рынке увеличится до 65% в части бытовых холодильников и до 63% в части стиральных машин.
Определяющими факторами развития спроса на сельскохозяйственную технику в среднесрочной перспективе будут являться незначительное вовлечение в севооборот новых площадей пахотных земель, а также финансово-экономические условия деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей), изменение условий внутренней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО (как в части машин и оборудования, так и продукции сельского хозяйства), что обусловит относительно низкий уровень роста инвестиций в основной капитал по направлению «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (увеличение в 2015 году относительно уровня 2011 года на 24%, при этом соответствующий показатель по итогам 2011 года относительно уровня 2010 года составил 14,6 процента).
Необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур, обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет около 60%), а также реализация мер государственной поддержки развития производства сельскохозяйственной техники и сельхозтоваропроизводителей, в том числе в части адаптации к условиям ВТО, может частично нивелировать возможные негативные тенденции на рынке машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
В указанных условиях в среднесрочной перспективе будет отмечаться среднегодовое увеличение объемов спроса на тракторы на 4,2%, комбайны зерноуборочные – на 1,8 процента. При этом указанное развитие рынка будет характеризоваться сохранением доли продукции российского производства в части тракторов на уровне 48%, зерноуборочных комбайнов – 82% (указанные тенденции будут характеризоваться в 2013-2015 гг. среднегодовым темпом роста производства тракторов на уровне 5%, зерноуборочных комбайнов – 2,3 процента).
Вместе с тем в случае низкой эффективности реализации мер по адаптации сельхозтоваропроизводителей и производителей машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства к условиям ВТО в совокупности с недостаточным уровнем технологической и ценовой конкурентоспособности российской техники, а также ограничений по оказанию прямой государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию российских производителей, может произойти снижение темпов роста производства тракторов до 3,2%, а также сокращение объемов производства зерноуборочных комбайнов в 2015 году относительно уровня 2011 года на 5,6 процента.
С целью создания благоприятных условий развития сельскохозяйственного машиностроения на территории Российской Федерации в настоящее время реализуется Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года, в рамках которой предполагаются к реализации мероприятия по созданию отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемым агротехнологиям, нормам безопасности труда, путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Реализация мероприятий по повышению технологического потенциала производства сельскохозяйственной техники в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 40 процентов.
Развитие внешних рынков машин и оборудования в 2012-2015 гг. обусловит увеличение объемов экспортных поставок данной продукции, при этом большая часть экспорта будет приходиться на страны ближнего зарубежья. Так, объем экспорта зерноуборочных комбайнов в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится примерно в 2 раза, тракторов – на 76%, бытовых холодильников и морозильников – на 7%, бытовых стиральных машин – на 6,5 процента. Кроме того, в рамках деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций будет оказана дополнительная государственная поддержка стимулирования поставок высокотехнологичной продукции на экспорт.