Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2012 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования на 16 процентов. Положительная динамика развития производства будет отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки, и будет обусловлена:

планируемым увеличением объемов коммерческого грузооборота по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года (в части магистрального железнодорожного транспорта – на 4,2%, промышленного железнодорожного транспорта – на 2,4%, автомобильного транспорта – на 12,1 процента);

увеличением объемов поставок выпускаемой железнодорожной и автомобильной техники на экспорт (более чем на 45% относительно уровня 2011 года);

реализацией программ обновления парков транспортных средств и оборудования и инвестиционной программы ОАО «РЖД» и ее дочерних компаний в части закупки подвижного состава (в 2012 году объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части закупок подвижного составляет порядка 55 млрд. рублей);

ростом платежеспособного спроса, в том числе в связи с развитием механизмов реализации автомобильной техники в части кредитования и лизинга, ростом реальных располагаемых денежных доходов (ожидается, что по итогам 2012 года доля продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке с использованием кредитных механизмов составит порядка 50 процентов);

реализацией мер государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию авиационного, судостроительного комплексов;

поддержкой инвестиционной и основной деятельности производителей транспортных средств и оборудования;

ориентацией крупных потребителей транспортных средств (ОАО «РЖД», Минобороны России и другие силовые ведомства) преимущественно на технику российского производства;

реализацией государственного оборонного заказа и развитием военно-технического сотрудничества.


Производство основных видов транспортных средств и оборудования (вариант 2), %

Показатель отчет 2012 оценка 2015/2011, %
прогноз
Электровозы магистральные 114,2 105,3 102,5 102,8 103,4 114,7
Вагоны грузовые магистральные 125,1 107,6 97,9 99,6 101,9 106,9
Автомобили грузовые 135,2 101,1 103,9 103,9 104,1 113,6
Автомобили легковые, % 143,9 112,4 106,2 107,0 107,0 136,7

Для транспортных средств и оборудования в период до 2015 года будет характерна относительная стабилизация объемов производства после значительного роста производства после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

В части автомобильной техники среднегодовой темп роста рынка легковых автомобилей в период 2012-2015 гг. составит около 5,9%, грузовых автомобилей – 4,5 процента. Данная тенденция обусловлена:

увеличением платежеспособного спроса как со стороны физических, так и юридических лиц в связи с увлечением реальных располагаемых денежных доходов (на 18,2 % в 2015 году относительно уровня 2011 года) и развитием механизмов лизинга;

увеличением объемов поставок автомобильной техники на рынки ближнего зарубежья (рост экспортных поставок легковых автомобилей в указанный период может составить более 75%, грузовых автомобилей – более 62 процентов);

увеличением объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 29% в 2015 году относительно уровня 2011 года);

развитием в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, в том числе в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Рост объемов внутреннего рынка автомобильной техники обусловит также и увеличение поставок импортной продукции на внутренний рынок. Объем импорта легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится на 12,2%, грузовых – на 37 процентов. При этом рост отечественного производства легковых автомобилей составит более 36,6%, грузовых автомобилей – 13,6 процента.

Учитывая данные тенденции к 2015 году доля легковых автомобилей российского производства на внутреннем рынке увеличится до 62,8% (по итогам 2011 года – 58,3%), грузовых снизится до 58,3% (по итогам 2011 года
63,7 процента).

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе также будет оказывать влияние реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой российскими предприятиями, к которым в том числе относятся:

инвестиционные проекты по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (при участии ОАО «Группа «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС») в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий (включая ОАО «АВТОВАЗ») в 2012-2015 гг. составит около 220 млрд. рублей);

программы инновационного развития ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «КАМАЗ», в рамках которых предполагается разработка и внедрение в производство новых технологий ( включая инновационные) проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации перспективных проектов. Реализация программ также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности;

проекты по обновлению парка автомобильной техники.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 45 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе в части снижения темпов роста реальных располагаемых денежных доходов и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта.

Кроме того, значительное влияние на развитие спроса будет оказывать изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО вследствие ослабления действующего уровня таможенно-тарифного регулирования (особенно в части подержанных импортных товаров, а также применения положений компенсационных соглашений с зарубежными партнерами), а также ограничения возможностей стимулирования спроса на продукцию российского производства, что может отрицательно отразиться на конкурентоспособности продукции российских автомобилестроительных предприятий.

Данные факторы могут привести к сокращению темпов роста производства легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года до 23%, грузовых автомобилей – до 5 процентов. При этом в данных условиях предполагается увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.

Учитывая изложенное, тенденции развития производства автомобильной техники на территории Российской Федерации будут в значительной степени определяться эффективностью реализации мер по адаптации автомобильной промышленности к условиям ВТО.

Реализация инвестиционных программ ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО «ПГК», ОАО «ВГК» (объем закупок ОАО «РЖД» подвижного и тягового состава в 2012-2015 гг. может составить более 200 млрд. рублей) и частных перевозчиков, обусловленных, в свою очередь, ростом объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 15,8% и 6,6% соответственно), а также необходимостью обновления действующего парка техники, обеспечат увеличение в 2015 году объемов производства большей части номенклатуры продукции транспортного машиностроения.

На развитие производства продукции транспортного машиностроения в среднесрочной перспективе будет оказывать ряд дополнительных факторов:

оптимизация методов управления парком железнодорожной техники (будет способствовать стабилизации ситуации на рынке вагонов грузовых магистральных). Объемы спроса на вагоны грузовые магистральные по итогам 2012 года будут способствовать насыщению рынка данной продукции (в 2012 году по отношению к 2009 году производство данной техники увеличится в 2,86 раза, импорт – в 3,6 раза, кроме того, в 2011 году наблюдалась значительная загрузка производственных мощностей на российских предприятиях – более 80%), в связи с чем в 2013-2015 гг. предполагается некоторое сокращение производства (до 66 тыс. штук в год) и дальнейшая стабилизация производства на данном уровне;

реализация проектов по созданию новых и расширению действующих мощностей по производству подвижного состава, в том числе с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих (например, проекты группы «Синара», а также проекты по производству крупного вагонного литья), что будет способствовать уменьшению дефицита отдельных видов техники на внутреннем рынке (в частности, локомотивов).

Указанные факторы в 2015 году будут способствовать увеличению объемов производства вагонов грузовых магистральных на 6,8-6,9% относительно уровня 2011 года, электровозов магистральных – на 14,7%, а также росту производительности труда в транспортном машиностроении более чем на 36 процентов. Вместе с тем из-за низких объемов финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части обновления парка моторвагонного подвижного состава для перевозки пассажиров, направленных на закупку новой техники, в 2012 году будет отмечаться значительное снижение объемов производства вагонов пассажирских магистральных (более чем на 22%), в связи с чем по итогам 2015 года будет отмечаться сокращение относительно уровня 2011 года объемов производства данной техники более чем на 4 процента.

Основным фактором развития производства в 2012-2015 гг. в авиастроительном комплексебудет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 7 раз в стоимостном выражении в 2015 году относительно уровня 2011 года) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

вывода на проектные мощности и обеспечение серийного производства самолетов семейства SSJ (в период до 2015 года планируется произвести 160 воздушных судов);

перехода к завершающей стадии разработки и испытаний новых типов воздушных судов (МС-21);

наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки.

Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 430 млрд. рублей, без учета закупок вооружения, военной и специальной техники), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «ОПК «Оборонпром», реализация ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, также являются:

реализация программ инновационного развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «ОПК «Оборонпром» с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники и повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения, которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

Развитие судостроительного комплекса в 2012-2015 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (более чем в 5 раз в стоимостном выражении в 2015 г. относительно уровня 2011 г.), сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО «Газпром», ГК «Росатом», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Новатэк», «Штокман Девелопмент АГ», ОАО «Роснефть» и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы, «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»), развития лизинга в сфере судостроения, суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить около 200 млрд. рублей.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства гражданского кораблестроения в 2015 году по отношению к 2011 году в 1,5 раза в стоимостном выражении, а также рост производительности труда более чем на 54 процента.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, что вследствие применения новых бюджетных правил формирования параметров федерального бюджета может отмечаться сокращение расходов инвестиционного характера за счет бюджетных ассигнований. Кроме того, в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО будет ограничена возможность применения механизмов стимулирования спроса на продукцию российского производства. Данные факторы могут негативно отразиться на конкурентоспособности воздушных, морских и речных судов российского производства (прежде всего гражданской) относительно аналогичной импортной продукции, и привести к снижению объемов производства. В этой связи определяющими факторами развития производства указанной техники в среднесрочной перспективе будет являться эффективность реализации механизмов развития производственно-технологического потенциала соответствующих секторов машиностроительного комплекса и мероприятий по их адаптации к условиям ВТО.

На развитие производства космической техники в 2013-2015 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы, ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы», плановые работы по созданию космического ракетного комплекса «Ангара» и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы «Космическая деятельность России»), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить около 590 млрд. рублей.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создание новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома «Восточный», и обеспечение их серийного производства;

замены космических аппаратов «Глонасс-М» системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами «Глонасс-К»;

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях.

Осуществление космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и соответственно к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2015 году по отношению к 2011 году может составить 175% (в текущих ценах).

Реализация мероприятий по повышению технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроения в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 85 процентов.