В 2011 году черная металлургия занимала 5,5% в структуре промышленного производства (в 2010 г. – 7,1%).
По итогам работы отечественных компаний черной металлургии за 2011 год можно констатировать, что катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.
Производство основных видов продукции фактически вышло на докризисный уровень. Так, производство проката готового в 2011 году составило 105,0% к 2008 году и 99,8% к докризисному 2007 году, производство стальных труб – 128,9% и 115,0% соответственно.
Структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки проката с низкой добавленной стоимостью – полуфабрикаты составляют 52,1% российского экспорта.
Импортные поставки увеличились, как готового проката на 22,2%, так и стальных труб на 14,9 процента. При этом доля импортного проката во внутреннем потреблении выросла с 13,1% в 2010 году до 15,0% в 2011 году и импортных труб – с 15,4% до 16,2%, соответственно. Рост импортных поставок стальных труб обусловлен в основном своевременностью сроков выполнения обязательств нефтегазовыми компаниями строительства нефте- и газопроводов.
Мировое производство стали в 2011 году составило более 1,5 млрд. тонн. Мировым лидером по выплавке стали остается Китай. По прогнозам аналитиков ожидается, что китайская стальная отрасль останется движущей силой мирового производства стали, но с меньшими темпами прироста. Вместе с тем к 2015 году эксперты «Ernst & Young» ожидают снижения мировых темпов роста спроса на сталь. По прогнозу «World Steel Association», темпы годового прироста мирового потребления стали в 2012 году снизятся до 5,4% после того, как в 2011 году они составляли 6,5%, а в 2010 году – 15 процентов.
С учетом достаточности металла на мировом рынке и прогнозов замедления темпов мирового потребления стали можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе развитие российского металлургического производства будет в основном определяться динамикой ожидаемого роста внутреннего потребления металлургической продукции, прежде всего в гражданском строительстве, машиностроении и трубопроводном транспорте.
Производство основных видов продукции черной металлургии, %
| Наименование | 2011 отчет | 2012 оценка | прогноз | 2015/2011, % | ||||||
| варианты | ||||||||||
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 102,9 | 103,5 | 101,6 | 104,3 | 102,2 | 103,8 | 101,9 | 103,3 | 109,5 | 115,8 |
| Готовый прокат | 103,2 | 105,6 | 101,4 | 105,4 | 102,5 | 104,8 | 102,3 | 104,3 | 112,3 | 121,7 |
| Стальные трубы, | 109,0 | 93,8 | 107,1 | 112,1 | 103,4 | 105,1 | 101,5 | 103,2 | 105,6 | 114,1 |
В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 61%, стальных труб – 20 процентов.
Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок – 83,4% (данные за 2008 год). В связи с сокращением производства проката в 2009 году (89,6% к 2008 году) уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. С фактическим восстановлением объемов производства в 2011 году до докризисного уровня 2007 года (99,8%) уровень использования производственных мощностей составил 81,1 процента.
Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству. Имеются резервы мощностей в производстве стальных труб, так как уровень использования производственных мощностей за 2008 год составил 67,1%, в кризисном 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 54,4% (труб большого диаметра – 61%) при сокращении производства до 85,6% к 2008 году.
В связи с приростом производства в последние два года в 2011 году уровень использования производственных мощностей стальных труб составил 70,5%, при этом уровень использования производственных мощностей сварных труб большого диаметра, используемых для строительства нефте- и газопроводов, составил 74,5%, так как локомотивом в трубном сегменте в указанный период был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. Вместе с тем следует отметить, что производство обсадных и насосно-компрессорных труб осуществлялось при предельной загрузке оборудования (по данным Росстата индекс использования среднегодовых мощностей обсадных труб в 2010 году составил 95,45%, в 2011 г. – 93,86% и НКТ в 2010 г. – 93,96% и в 2011 г. – 98,85 процента).
В последние два года (посткризисный период) рост внутреннего потребления готового проката обусловил значительный рост импортных поставок и сокращение экспорта российского проката. В январе-июне 2012 года зафиксирован незначительный рост внутреннего потребления готового проката (101,0%) за счет опережающего темпа потребления листового проката (102,4% или 11,9 млн. тонн) и незначительного сокращения сортового проката (99,5% или 9,2 млн. тонн), что отражается на экспортных поставках. В рассматриваемый период экспорт российского листового проката сократился до 95,1% (4,2 млн. тонн) против аналогичного периода прошлого года, при увеличении сортового металла (без заготовки на экспорт) до 103,8% (1,8 млн. тонн) и заготовки на экспорт – до 124,5% (8 млн. тонн). Таким образом, развитие черной металлургии в большей степени определяется развитием российского внутреннего рынка. Следует отметить и сокращение до 85%, причем как листового (81,1%), так и сортового проката (94,9 процента).
После резкого снижения мировых цен на черные металлы во время острой фазы кризиса (ноябрь 2008 года) цены начали расти в I квартале 2009 г. и последующие два года демонстрировали плавный рост. Однако с начала текущего года мировой рынок стали находится в крайне сложном состоянии, который зависит от негативных тенденций мировой экономики, и, прежде всего, затянувшегося кризиса в Еврозоне, провоцирующего ослабление евровалюты, а также стагнационное состояние экономики в целом.
К июлю-августу 2012 года цены на многие виды стальной продукции упали до самого низкого уровня за полуторагодовалый период. Аналитики отмечают, что в сентябре-октябре 2012 года мировые цены сохранят умеренно снижающийся тренд. Вместе с тем в ряде стран, начиная с середины августа, на металлопрокат отмечен рост цен, связанный с удорожанием металлолома, а не с ростом спроса на металлопродукцию, в связи с чем ряд аналитиков делают осторожные прогнозы, что точка перегиба снижения цен будет пройдена в августе-сентябре 2012 года и далее цены пойдут вверх.
В условиях российского олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках. При этом цены на металлопродукцию на внутреннем рынке соразмерны уровню мировых цен.
Следует отметить, что на внутреннем рынке в первом полугодии опережающий темп роста внутреннего потребления темпа роста производства железнодорожных рельс вызвал рост цен на 9,9% относительно соответствующего периода прошлого года и на 31% относительно декабря 2011 года. Вместе с тем резкое падение спроса со стороны нефтегазовых компаний на трубы большого диаметра привело к существенному снижению цен на данную продукцию – до 92,2% (до 88,7 процента).
По данным Росстата, за 2011 года рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна и доменных ферросплавов – (-2,1%), стали – 4,8%, полуфабрикатов (заготовок) для переката – 4,0%, стального проката горячекатанного и кованного – 8,2%, холоднокатанного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями – 11,2%, стальных труб и фитингов – 11,6%, что ниже показателя по промышленности – 20,3 процента.
В I квартале 2012 г. рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна, стали и доменных ферросплавов – 8,2%, чугунных и стальных труб – 13,1 процента.
Падение мировых цен во время кризиса обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2010 году и до в 4,6% 2011 году. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2010 году – 3,9%, в 2011 году – 3,3%), который в 2010 году составил 29 млн. тонн или 50,4% от произведенного в России проката, в 2011 году – 24,4 млн. тонн или 41,1%, соответственно.
Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2015 года не ожидается. Важным сдерживающим фактором роста экспортной составляющей также станет дальнейший рост российской экономики, в т.ч. машиностроения, инфраструктурного и жилищного строительства, что приведет к росту внутреннего потребления стали. Возможности расширения российского экспорта связаны, с одной стороны, со спросом на сталь в развивающихся странах Азии – Турции, Иране, Китае, Тайване, государствах Юго-Восточной Азии, а с другой,– с приобретением российскими компаниями активов в Западной Европе и США, что позволяет увеличивать отгрузки на эти рынки. Можно предположить, что российские металлурги в среднесрочной перспективе удержат уровень экспортных поставок 2012 года по прокату с дальнейшим ростом в меру роста мировой экономики. Вместе с тем необходимо учитывать избыток мировых производственных мощностей и развитие собственных производств в странах – импортерах российской металлопродукции.
Ввиду глубокой модернизации в трубном сегменте, конкурентоспособностью стальных труб на мировом рынке, а также благодаря значительному падению спроса на внутреннем рынке на стальные трубы в первом полугодии 2012 г. до 73,4%, в основном за счет резкого сокращения заказов со стороны ТЭКа на сварные трубы большого диаметра, производство которых в рассматриваемый период сократилось до 65,3%, можно предположить, что экспорт стальных труб в 2012 году увеличится на 20-21%, до 1,6 млн. тонн.
Вместе с тем на 2013 год ОАО «Газпром» заложено фактически трехкратное увеличение спроса на ТБД для строительства газопроводов, что позволит вернуться к восстановлению объемов внутреннего потребления до уровня 2011 года, в связи с чем можно ожидать и сокращения экспорта до 1,2 млн. тонн в 2013 году. В 2014-2015 гг., по предварительной оценке, значительного роста спроса со стороны ТЭКа не ожидается, и экспорт стальных труб может расти в меру роста мировой экономики. Однако, учитывая, что в КНР избыток трубных мощностей составляет порядка 40 млн. тонн, можно ожидать и более низких показателей.
На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции зависит от развития перерабатывающих отраслей. Доля российского металлопроката во внутреннем потреблении составила за январь-июнь 2012 г. 87% или 18,4 млн. тонн, тогда как внутреннее потребление соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Данный показатель превышает среднегодовые объемы потребления российского металлопроката на 0,1-2,8 п.п. за последние 5 лет, за исключением 2009 года, когда среднегодовое потребление российского металла составило 87,5%, при сокращении внутреннего потребления до 73,5% к уровню 2008 года. Доля стальных труб отечественного производства во внутреннем потреблении составила за январь-июнь 90,8% или 3,9 млн. тонн при снижении внутреннего потребления до 73,4% относительно соответствующего периода прошлого года. Данный показатель выше среднегодовых объемов потребления российских стальных труб на 1,4 -8,2 п.п. за последние 5 лет.
Дальнейший рост внутреннего потребления металлов связан с развитием машиностроения, строительства, металлообработки, ТЭКа. В ближайшие 3-4 года намечен ввод производственных мощностей с высокой вероятностью в намеченные сроки (с переносом срока ввода по незначительному числу объектов) листового, сортового сортамента, строительства и реконструкции доменных печей, рельсобалочных станов, трубных станов и других. Это позволяет, в 2013-2015 гг., с вводом и освоением производственных мощностей рассчитывать на дальнейшее импортозамещение и рост доли российского металла. Таким образом, при прогнозируемом росте внутреннего потребления основных видов продукции черной металлургии, доля импорта в среднесрочной перспективе постепенно будет снижаться и составит около 10% от внутреннего потребления в 2015 году.
Развилка по вариантам зависит от исполнения принятых государством решений о поддержке машиностроительного комплекса, восстановления объемов строительной индустрии и выполнения программы строительства нефте- и газопроводов, которые заложены в темпах спроса на металлопродукцию в настоящем прогнозе.
Традиционно основная доля импортного проката в черной металлургии приходится на штрипс, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и прокат строительного назначения. Российские металлурги решают проблему импортозамещения вводом новых мощностей и модернизацией действующих агрегатов.
В 2011 году на металлургических предприятиях был реализован ряд проектов по модернизации оборудования и вводу новых производственных объектов:
в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в июле 2011 года состоялся пуск первой очереди комплекса по производству холоднокатаного проката и проката с покрытием, включающий стан холодной прокатки «2000». Целью проекта является удовлетворение потребностей автопроизводителей в высококачественном автомобильном листе, включая лист с покрытием, и расширение марочного сортамента холоднокатаного проката;
в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в III квартале 2011 г. были завершены работы по строительству агрегата вакуумирования стали емкостью 320 тонн и мощность около 4 млн. т. стали в год. Пуск нового агрегата позволит улучшить качество стали (снизить содержание углерода, азота и др.), что соответственно скажется на качестве готового плоского проката и даст возможность производить особо низкоуглеродистую сталь, используемую для последующего изготовления газонефтепроводных труб, работающих в особо сложных условиях с кислотной средой, и тонколистового высокопластичного проката для автомобильной промышленности;
в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в сентябре 2011 г. завершилось строительство новой доменной печи № 7 мощностью более 3,4 млн. т. чугуна в год. Этот проект позволит увеличить выплавку стали до 12,4 млн. т в год, увеличив объем ее производства на 36,2 процента. Ввод в эксплуатацию состоялся в ноябре прошлого года.
Следует отметить, что проблема штрипсового металла фактически решенас вводом двух станов 5000: в 2009 году на ОАО «ММК» мощностью 1,5 млн. тонн и в ноябре 2011 г. в ЗАО «Объединенная металлургическая компания» – 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарная мощность по производству широкоформатного листа достигает 3,5 млн. тонн. После выхода на проектную мощность стана 5000 на ОАО «Выксунский металлургический завод» и прохождения аттестации металла в ОАО «Газпром» можно ожидать, что к 2013 году трубные заводы будут полностью обеспечиваться отечественным штрипсом.
Наиболее перспективными нишами с точки зрения импортозамещения являются прокат для нужд ОАО «РЖД», а также прокат из нержавеющей стали.
Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2011 году составил 145,3 млрд. рублей (97,8% относительно 2010 года). Большая часть вложенных в черную металлургию средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката – 23,2%, что составляет 33,7 млрд. рублей от общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат – 8,6% и г/к сортовой прокат – 14,4%) или 114% к объему инвестиций, освоенных в 2010 году; для производства холоднокатаного плоского проката – 18,9% или 27,5 млрд. рублей (115,7%) и для производства стальных труб – 18,1% или 26,3 млрд. рублей (66,3%). Большая часть вложенных средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (8,6% или 12,5 млрд. рублей, при этом индекс физического объема вложенных средств к 2010 году составил 41,8%), которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов.
Следует отметить, что меньший объем средств был направлен на строительство и модернизацию оборудования для производства бесшовных горячекатаных труб – 7,3%, или 10,7 млрд. рублей, и на оборудование для производства бесшовных горячекатаных прочих труб – 6,8%, или 9,8 млрд. рублей, при этом темпы роста физического объема вложенных средств превышали прошлогодние объемы в 1,5 раза.
В первом полугодии 2012 г. объем инвестиций в черную металлургию составил 68,9 млрд. рублей (97,9%) относительно аналогичного периода прошлого года. Более 30% освоенных средств от общего объема были направлены на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката – 21,7 млрд. рублей из общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат – 8,3% и г/к сортовой прокат – 22,9%), или 125% к объему инвестиций, освоенных в первом полугодии 2011 года, и в трубный сектор на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (10,4%) 7,2 млрд. рублей или 276,5%, соответственно.
В перспективе будут реализовываться масштабные проекты по строительству электросталеплавильных печей и МНЛЗ, листовых и сортовых станов, линий и агрегатов, также будут увеличиваться инвестиции в развитие металлообработки и сервисных металлоцентров.
В качестве дополнительного фактора, определяющего качественное развитие отечественного металлургического комплекса в среднесрочной перспективе, следует выделить технологическую платформу «Материалы и технологии металлургии» (координатор технологической платформы – ФГУП «ВИАМ»). В случае успешной организации совместной работы компаний и научных организаций в рамках техплатформы могут быть реализованы следующие технологические направления:
разработка теоретических основ, методологий создания материалов и технологий их производства и переработки;
разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик;
разработка ресурсосберегающих энергоэффективных металлургических технологий;
производство композитов с металлической и интерметаллидной матрицами;
технологии создания современного оборудования;
формирование научно-технического задела в области материалов и технологий металлургии.