химической промышленности (вариант 2), %
| Наименование | отчет | оценка | 2015/2011, % | ||||
| прогноз | |||||||
| DG. Химическое производство | 105,2 | 102,0 | 105,6 | 107,2 | 105,3 | 121,6 | |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ) | 104,6 | 102,6 | 106,8 | 102,9 | 103,8 | 117,1 | |
| Полимеры этилена в первичных формах | 108,0 | 95,0 | 133,4 | 107,2 | 129,2 | 175,5 | |
| Полимеры пропилена в первичных формах | 108,6 | 98,3 | 160,3 | 121,1 | 136,9 | 261,3 | |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах | 106,3 | 110,9 | 112,8 | 121,5 | 107,1 | 162,8 | |
| Каучуки синтетические | 104,9 | 107,8 | 108,3 | 107,7 | 107,1 | 134,8 | |
| Волокна и нити химические | 101,3 | 103,3 | 107,2 | 104,7 | 104,7 | 121,4 | |
При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и мероприятия Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.
В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» в 2015 году составит 121,6% к уровню 2011 года.
В 2015 году по отношению к 2011 году экспорт возрастет на 21,2% за счет развития отечественного производства востребованной на внешнем рынке продукции, а импорт может увеличиться на 24,8 процента. При этом в производстве пластмасс в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий к 2015 году ожидается значительное импортозамещение производства полимеров этилена и полимеров пропилена, а также уменьшение объема импорта полимеров стирола до 65,9% к уровню 2011 года, полимеров винилхлорида – до 94,6 процента.
Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2013 по 2015 год в химическом производстве составит 106-106,5 процента.
В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом производстве. К 2015 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства практически на 71,3% до 7,2 млн. руб./чел. против 4,2 млн. руб./чел. в 2011 году. Россия по данному показателю существенно уступает ведущим развитым странам. По данным за 2010 год производительность труда в химическом производстве составляла в США 25,3 млн. руб./чел., в Канаде – 16,4 млн. руб./чел., в Польше – 9,4 млн. руб./человека.
Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет осуществления крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).
Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (117,1% в 2015 году к уровню 2011 года) учитывает тенденции спроса на них как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.), так и на внешнем рынке. Объем экспорта минеральных удобрений в 2015 году увеличится на 16,7% по сравнению с 2011 годом.
Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться в связи с вводом новых мощностей в газодобывающих регионах мира, что повлечет за собой некоторое снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего азотных и фосфорных.
На сегодняшний день в мире в стадии строительства находятся около 250 проектов. Реализация данных проектов приведет к росту производственных мощностей в 2015 году на 183 млн. т в год. В случае реализации всех запланированных проектов производство карбамида увеличится в 2015 году более чем в 8 раз. На рынке фосфатных удобрений до 2015 года будет запущено в эксплуатацию около 40 новых производств в 11-ти странах. Предложение будет расти быстрее спроса (среднегодовые темпы прироста до 2015 года составят 6,5% и 5% соответственно). Избыток составит около 3 млн. тонн. На рынке калийных удобрений дисбаланс между предложением и спросом возрастет примерно вдвое – с 8 млн. т в 2011 году до 13-16 млн. т в 2015 году.
Темп роста внутреннего потребления минеральных удобрений на российском рынке в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 117,6%, в том числе в сельском хозяйстве – 132,6 процента. При определении спроса внутреннего рынка на минеральные удобрения учитывалась потребность в них сельского хозяйства для реализации заданий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Развитию производства минеральных удобрений будет способствовать реализация ряда инвестиционных проектов: ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) осуществил ввод в конце марта 2012 г. агрегата карбамида мощностью 335 тыс. т в год и предполагает дальнейшую реконструкцию агрегатов карбамида с увеличением мощности на 100 тыс. т в год к 2014 году; в ОАО «Газпром нефтехим Салават» введена установка грануляции карбамида мощностью 511 тыс. т в год; на производственной площадке ОАО «Череповецкий Азот» (ЗАО «ФосАгро АГ») введена мощность по производству карбамида 500 тыс. т в год.
ОАО «Аммоний» (г. Менделеевск) осуществляет реализацию проекта по строительству производства аммиака (483,7 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год). Ввод производства намечен в 2015 году.
ОАО «МХК «ЕвроХим» планирует увеличить действующие производственные мощности в 2015 году по отношению к 2011 году по азотным удобрениям на 504 тыс. т в год, по калийным – осуществить ввод мощности 2,3 млн. т в год, а по удобрениям, не включенным в другие группировки, – на 255 тыс. т в год.
ОАО «Уралкалий» осуществляет проекты по расширению действующего производства хлористого калия, которые позволят увеличить действующие мощности в 2015 году по отношению к 2011 году на 2,8 млн. т в год.
ОАО «Акрон» реализует крупный проект по строительству горно-обогатительного комплекса по производству апатитового концентрата с вводом первой очереди в 2012 году мощностью 1 млн. т в год с последующим увеличением до 2 млн. т к 2017 году.
Реализация компаниями ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Акрон» указанных проектов позволит улучшить конкурентную среду на внутреннем рынке сырья для производства минеральных удобрений.
В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет завершение строительства на базе ООО «Тобольск-Полимер» (ОАО «СИБУР Холдинг») комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год, ввод которого предполагается в 2013 году. ООО «Полиом» (г. Омск) планирует ввод в эксплуатацию установки по производству полипропилена 180 тыс. т в год (вторая половина 2012 г.). В ООО «НПП Нефтехимия» (г. Москва) намечается увеличение действующей мощности на 50 тыс. т в год в 2014 году. В ОАО «Ангарский завод полимеров» предполагается строительство нового производства полимера мощностью 250 тыс. т в год в 2015 году. Реализация указанных проектов позволит увеличить производство полимеров пропилена в первичных формах к 2015 году по отношению к 2011 году более чем в 2,5 раза. Произойдет существенное развитие экспортного потенциала (доля экспорта в производстве возрастет с 9% в 2011 году до 54,2% в 2015 году). Импорт уменьшится почти в два раза (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 22,9% до 9,9% соответственно).
Расширение производства полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах к 2015 году будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей по производству данного продукта. В 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской области (г. Кстово) на совместном предприятии ОАО «Сибур-Холдинг» и бельгийского химического концерна «Solvay» – ООО «РусВинил»). В результате в 2015 году по отношению к 2011 году производство продукта увеличится на 62,8 процента. Часть возросшего производства будет направлено на экспорт (доля экспорта в производстве увеличится с 1,4% в 2011 году до 4,8% в 2015 году). За счет импортозамещения объемы закупок с внешнего рынка уменьшатся (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 47,2% до 34,6% соответственно).
Ввод мощностей и расширение производственного потенциала по выпуску полимеров этилена в первичных формах намечено: в ОАО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (ввод мощности 400 тыс. т в год в 2013 году); в ОАО «Ангарский завод полимеров» (ввод новой мощности полиэтилена низкого давления 345 тыс. т в год, с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей мощности по производству полиэтилена высокого давления в 2015 году). В 2015 году по сравнению с 2011 годом производство продукта увеличится на 75,4 процента. Развитие отечественного производства, ориентированное как на внутренний, так и на внешний рынок, приведет к увеличению доли экспорта в производстве с 17,8% в 2011 году до 22,7% в 2015 году. В результате в прогнозный период импортозависимость внутреннего рынка снизится, импорт полимеров этилена уменьшится на 44,6% (доля импорта во внутреннем потреблении сократится соответственно с 30,5% до 12,8 процента).
По полимерам стирола в первичных формахнамечается ввод в эксплуатацию в 2012 году второй очереди по производству вспенивающегося полистирола в ЗАО «Сибур-Химпром» (г. Пермь) мощностью 50 тыс. т в год, увеличение действующих мощностей на 40 тыс. т в год в 2013 году в ООО «Полистирол» (г. Кириши). ОАО «Нижнекамскнефтехим» предполагает ввод новой мощности 60 тыс. т в год по производству АБС-пластика в 2012 году и строительство четвертой очереди полистирола общего назначения мощностью 50 тыс. т в год. В ОАО «Пластик» (г. Узловая, Тульская область) в 2013 году ожидается строительство новой мощности по производству АБС-пластика 60 тыс. т в год с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей действующей установки. Вводы в эксплуатацию новых установок по производству полимеров стирола позволят увеличить выпуск к 2015 году на 73,1%, экспортные поставки возрастут более чем в 3 раза, импортные закупки уменьшатся на 34,1 процента. В результате доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 41% до 23,1% соответственно, что свидетельствует об осуществлении политики импортозамещения.
В научно-техническом плане существенную роль в осуществлении указанных инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии – этилена, пропилена и других.
В 2012 году в подотрасли синтетических каучуков ЗАО «СИБУР Холдинг» на базе ОАО «Воронежсинтезкаучук» планирует ввести в эксплуатацию производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. т в год. ОАО «Нижнекамскнефтехим» планирует расширить действующие мощности по производству различных видов каучуков в 2015 году по отношению к 2011 году на 170 тыс. т в год.
Увеличение производства гидроксида натрия в 2015 году (на 28,6% к уровню 2011 года) предполагается обеспечить как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей, взамен закрытой в 2011 году мощности по производству гидроксида натрия в ООО «Усольехимпром» (Иркутская область) и частичного вывода из эксплуатации мощности по производству данной продукции на 61,2 тыс. т в год в ОАО «Сибур-Нефтехим» (Нижегородская область). Перевод действующего производства гидроксида натрия с ртутной технологии на мембранную и расширение действующих мощностей по выработке мембранного каустика планируется в ООО «Новомосковский хлор» в 2015 году (100 тыс. т в год) с частичным выводом мощности диафрагменного гидроксида натрия (50 тыс. т в год). В ОАО «Саянскхимпласт» намечается поэтапное техническое перевооружение с увеличением мощности по производству мембранного гидроксида натрия на 23 тыс. т в год в 2014 году по сравнению с 2011 годом. Предполагается ввод новых мощностей по производству гидроксида натрия по мембранной технологии в ООО «Русвинил» (г. Кстово, Нижегородской обл.) мощностью 235 тыс. т в год в 2013 году.
Незначительный рост производства карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) обусловлено некоторым увеличением потребительской активности в смежных отраслях (строительство, цветная металлургия, производство стекла и изделий из него, в частности такого направления, как производство стекол для автотранспорта). За последние три года на предприятиях содовой промышленности были реализованы мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства, что позволило увеличить качество продукции до уровня мировых стандартов.
В связи с исчерпанием основного сырья (известняк) для производства соды кальцинированной, добыча которого осуществляется на месторождении горы Шах-Тау Ишимбайского района Республики Башкортостан, для ОАО «Сода» (г. Стерлитамак) остро стоит проблема сырьевого обеспечения действующего производства. В настоящее время выработано около 90% от первоначальных балансовых запасов этого месторождения и прогнозируется, что к 2017 году эти запасы будут полностью исчерпаны. Кроме того, остается нерешенным вопрос о выдаче лицензии ЗАО «Сырьевая компания» (специализированное дочернее предприятие ОАО «Сода») на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи известняков для химической промышленности на Каранском участке в Республике Башкортостан. С учетом этого производство кальцинированной соды в течение 2013-2015 годов прогнозируется на уровне оценки 2012 года.
Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. Увеличение выпуска ЛКМ будет осуществляться за счет повышения степени использования действующих производственных мощностей.
Рост производства химических волокон и нитей к 2015 году (на 21,5% к уровню 2011 года) будет обеспечен за счет выполнения запланированных программ по вводу в действие мощностей по производству полиэфирной технической нити в ОАО «Сибур-Волжский», производству высокопрочных полиамидных волокон и нитей в ООО «Курскхимволокно», ввод которых запланирован на 2013 год. В то же время в течение прогнозного периода потребность внутреннего рынка химических волокон и нитей будет по-прежнему удовлетворяться в основном за счет импорта данного вида продукции.
По консервативному варианту 1 на развитие химического комплекса существенное влияние может оказать снижение темпов строительства, производства в промышленности и сельском хозяйстве. Среднесрочная ценовая ситуация в отрасли в значительной степени будет определяться ухудшающимися условиями внешней конъюнктуры. При этом недостаточный уровень развития производственных мощностей отрасли будет снижать возможность отечественных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, создавать тенденции к росту импорта качественной продукции высокой степени переработки. Кроме того, в условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченности собственных инвестиционных ресурсов ожидается невысокая по сравнению с потребностью обновления основных фондов инвестиционная активность предприятий.
В результате химическое производство будет развиваться более низкими темпами (114,8% в 2015 году по отношению к 2011 году). Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2013-2015 гг. может составить 105-105,5 процента.