Организация основного вида деятельности

Организация основного вида деятельности.

Площадь, занимаемая предприятием достаточно велика и составляет 730 м2. Ниже представлено схематическое распределение площади.

Торговый зал, складские помещения, цеха по изготовлению различной продукции, кассовая линия, приемка товара и торговая галерея. в том числе: • Выпечка хлеба; • Изготовление кондитерских изделий; • Разделка мяса; • Приготовление салатов и горячих блюд. 2-приемка свежих продуктов (7% от общей площади); 3-транзитная зона или приемка товаров народного потребления (4% от общей площади); 4- торговый зал (70% от общей площади); 5- линия касс (6% от общей площади); 6- торговая галерея (8% от общей площади). Необходимо провести анализ использования производственных площадей.

Таблица 3. Анализ использования производственной площади.

Из таблицы 3 видно, что производственная площадь используется не рационально, из расчета что на 1 работающего в данном секторе приходится 2,8 м2. Все технологическое оборудование супермаркета соответствует современным требованиям и проходит периодическую проверку.

Как говорилось ранее, в супермаркете работает санитарный врач, производящий проверку всего товара поступающего в продажу с прилавков «Рамэнка». Весь товар как продовольственный, так и товары народного потребления имеют заводскую упаковку, исключение составляет весовой товар.

Однако при выкладке на гандолы (прилавок) товар предварительно расфасовывают. Если говорить о сложнотехических товарах, то после оплаты весь товар должен пройти проверку на Пункте Проверки Техники (ППТ). К сожалению, для торговли характерно наличие не качественного товара, не зависящее от продавца.

Поэтому в супермаркете организованна специальная служба, которая занимается возвратом денежных средств потребителям за не доброкачественный товар.

Большинство сотрудники гипермаркета, занимающихся выкладкой товара, и кассиры не имеют профессионального образования.

Если говорит о сотрудниках, которые имеют дело со свежей продукцией, то большинство из них имеет профессиональной образование в данной отрасли обслуживания. 3. План маркетинга. Согласно данным ФСГС суммарный оборот розничной торговли в России в 2004 году составил почти 5.9 трлн. рублей, или $197 млрд что соответствует росту рынка в долларовом выражении на 33.2%. Оборот торговли продуктами питания в 2004 году вырос на 31.29% в долларовом выражении, составив около $90 млрд что соответствует доле в суммарном товарообороте в 45.7%. По сравнению с 2000 годом доля продовольственных товаров снизилась на 2.5%. Крупнейшим рынком розничной торговли является Центральный ФО (ЦФО), доля которого в общероссийском обороте составила по итогам 2004 года 38.6%. Вполне естественно, что крупнейшим субъектом федерации по розничному товарообороту является Москва с долей в 24.5% от общероссийского оборота розничной торговли, что превышает аналогичный показатель любого из федеральных округов.

Вторым по величине рынком – субъектом РФ является Московская область (5.1%), что вместе с Москвой составляет почти треть российского розничного рынка, обуславливая первоочередную значимость московского региона для ритейлеров.

Рис.5. Оборот розничной торговли в России. Суммарная доля московского региона в течение 2000-2004 гг. снизилась на 3.6%, а доля ЦФО в целом – на 3.7%. При этом наиболее высокие темпы роста доли в суммарном товарообороте наблюдались в Южном ФО (+2.4%), Уральском ФО (+1.5%) и Сибирском ФО (+0.7%). Доля второго по населению города РФ – Санкт-Петербурга – в общем объеме розничного торговли составила по итогам 2004 года 3.6%, что на 0.1% ниже чем в 2000 году. Другими крупнейшими регионами являются Тюменская область (3.3%), Самарская область (3.3%), Свердловская область (3.1%) и Краснодарский край (3%). Структура российского розничного рынка по форматам торговли по-прежнему тяготеет к традиционным торговым форматам, включающим в себя открытые рынки, магазины с торговлей через прилавок, киоски и прочие форматы, на долю которых по итогам прошлого года пришлось порядка 84% суммарного оборота FMCG. При этом в течение 2001-2004 гг. доля традиционной торговли снизилась на 9%. Наиболее быстрорастущим форматом стали дискаунтеры, доля которых в течение 2001-2004 гг. увеличилась на 4% до 6%. Также достаточно существенно – на 3% - выросла доля супермаркетов, которая составила по итогам 2004 года 8%. Доля гипермаркетов и формата Кэш & Керри по-прежнему невелика и в совокупности не превышает 2%. Структура российского рынка по форматам далека от структуры рынков других восточноевропейских стран.

Так, например, доля традиционных торговых форматов на польском розничном рынке оценивается на сегодняшний день на уровне 51%, что на 8% ниже, чем в 2001 году. Доля традиционных ритейлеров на венгерском рынке по итогам прошлого года составила 44%. При этом ведущими торговыми форматами в обеих странах выступают супермаркеты (17% в Польше и 22% в Венгрии) и Супермаркеты (16% и 15%). Рис. 6. Торговые форматы в РФ и Восточной Европе.

С точки зрения концентрации крупнейших игроков, российский рынок также существенно отличается от европейского.

Доля 10 крупнейших игроков на российском рынке оценивается на уровне 9%, что, отчасти объясняется несоизмеримо более обширной территорией, а отчасти (и это основная причина) – все еще недостаточным уровнем развития традиционного ритейла в РФ. Рис. 7. Концентрация современных форматов.

Говоря о конкуренции между форматами, необходимо отметить, что различные типы магазинов нацелены на различные целевые группы потребителей, дифференцированные по уровню дохода.

Так, покупатели, посещающие дискаунтеры не являются текущей целевой аудиторией для супермаркетов. С точки зрения цены наиболее привлекательны форматы кэш & керри и супермаркеты, однако их месторасположение делает покупки в них доступными далеко не всем категориям потребителей.

Поэтому формат супермаркетов больше других нацелен на потребителей с уровнем дохода выше среднего, давая при этом возможность регулярно посещать магазин. Безусловно, дискаунтеры, с учетом текущего уровня доходов внутри страны, представляются наиболее привлекательным торговым форматом, однако недостаточно широкий ассортимент товаров, низкая доля непродовольственных товаров, а также факторы наличия дополнительных услуг будут заставлять потребителей переходить к более крупным и насыщенным форматам по мере роста покупательной способности.

Таким образом, процесс межформатной конкуренции естественно регулируется уровнем доходов населения. [По материалам исследования ЗАО «Перекресток».] Проведя анализ ситуации на рынке, были выявлены основные конкуренты гипермаркета «Рамэнка»: Метро, Мосмарт, Рамстор, Перекресток.

Однако для сравнения приемущества и недостатков «Рамэнкаа» и конкурентов необходимо оценить сам гипермаркет. Таблица 4. Матрица SWOT. возможности угрозы 1.Сокрашение размеров близлежащей 1.Ужесточение правил роз- Мытищинской ярмарки. ничной тоговли. 2.Расширение Осташковского шоссе 2.Увеличение налоговых платежей 3.Строительство новых жилых 3.Открытие в близлежащих районах домов в районе Медведково новых крупных магазинов и гипермаркетов 4.Строительство новой станции метрополитена,Челобитьево приемущества недостатки 1.Расположен на пересечении крупных 1.Отсутствие большого потока машин на магистралей и МКАД Осташковском шоссе 2.Качество продаваемых изделий и качество 2.Соседство с крупным строителтным обслуживания по сравнению с Мытищинской магазином "Леруа Мерлен" ярмаркой 3. Неактивная рекламная 3.Возможность купить все в одном месте деятельность 4.Соседство с крупным строи- тельным магазином "Леруа Мерлен" Что бы было более наглядно видно ассортимент товаров, используемые виды цен, рынки на которых действует магазин, его потребители и способ рекламы необходимо рассмотреть основных конкурентов в виде таблицы.

Таблица 5. Основные конкуренты гипермаркет товары виды цен рынки потребители способ рекламы Метро ассортимент то- цены конку- рынок огра- круг потре- вывески над варов достаточ- рентоспособ- ничен засчет бителей ог- МКАД и рядом с но большой, од- ные, сущест- пропускной раничен, метро, реклама нако глубина вует скидки системы и не из-за про- в СМИ, газетах. ассортимента на определен- удобным мес- пускной сис- не высокая ные товары в торасполо- темы зависимости жением от приобрета- емого коли- чества Мосмарт высокий ассор- цены конку- рынок покупа- круг потре- реклама в СМИ, тимент товаров, рентоспособ- телей огани- бителей не над МКАД, стен- глубина и ши- ные, ниже ры- чен только ограничен. ды возле конеч- рина предлагае- ночных удаленностью ых станций метро мых товаров от метро Ашан высокий ассор- цены конку- рынок покупа- круг потре- реклама в СМИ, тимент товаров, рентоспособ- телей не огра- бителей не реклама кино- глубина и ши- ные, хотя ничен, но за- ограничен. театров, распо- рина предлагае- несколько выше частую потре- ложенных на тер- емых товаров среднеры- бителями яв- ритории ТЦ. ночных ляются моск- вичи Перекресток в основном цены конку- рынок покупа- круг потре- реклама в СМИ. продукты пита- рентоспособ- телей не огра- бителей не ния, низкий ас- ные гичен ограничен, сортимент быто- покутелями вой химии в основном являются жители близ- лежвщих до- мов. Для более точно сравнения конкурентов целесообразно рассмотреть их сильные и слабые стороны в виде таблицы.

Таблица 6. Сильные и слабые стороны конкурентов. конкуренты сильные стороны слабые стороны метро расположен на территории Москвы; пропускная система входа; распроложен на крупных мегистралях не высокий ассортимент товаров; пропускная система входа; не большое количество касс. скидки на мелкий и крупный опт. мосмарт расположен на пересечении МКАД и не большое количество касс; крупных магистралей; удаленность от метро; больша парковка; отечественный гипермаркет; высокий ассортимент товаров; наличие дисконтной карты; развлекательный комплекс для детей; большое количество бутиков, распо- ложенных на территории.

Ашан расположен на территории Подмосковья; Расположен на МКАДе; высокий ассортимент товаров; наличие дисконтной карты; развлекательный комплекс для детей; большое количество бутиков, распо- ложенных на территории; наличие кинотеатра на территории. перекресток расположен на территории Москвы; не большое количество касс; наличие дисконтной карты; не высокий ассортимент товаров; Кроме того, можно произвести сравнительную оценку магазинов по 5 балльной системе.

Таблица 7. Сравнительная оценка магазинов конкурентов.

Вопросы/магазины Ашан Перекресток Мосмарт Метро Какой уровень качества услуг? 4 2 4 4 Располагает ли магазин необходимым оборудованием ( стелажи, прилавки, весы, кассы)? 3 3 4 4 Насколько качество товаров оправдывает ожидания потребителей? 4 3 4 3 В какой степени ассортимент товаров удовлетворят запросам потребителей? 5 3 4 3 Среднеарифмитическая оценка магазина 4 2,75 4 3,5 На основе обобщенного результата анализа текущей ситуации на рынке гипермаркету «Ашан» целесообразно проводить стратегию снижения себестоимости, стратегия дифференцирования. Таблица 8. Оперативный план маркетинга. направление маркетинговой наименование мероприятия срок внедрения мес. ответственный затраты на внедрение политики Всего т руб. в том числе собственные заемные 1. стратегия снижения себестоимости 1.1. Поиск новых поставщиков 6 рук-ль ЦОЗ 50 000. 50 000 1.2. Увеличение объема закупок и получение скидок за опт 6 специалисты ЦОЗ 40 000 40 000 1.3. Сокращение неизвестных потерь 6 Сотрудники ОПВС 270 000 270 000 2.Стратегия дифферинцирования 2.1.1.Выбор инструмента диффиринцирования 6 Совет рук-лей 2.1.2. Покупка qu buster 1 рук-ль сектора касс 500 000 50 2.1.3.Обучение сотрудников 1 мен-р сектора касс Целесообразно представить расчет экономического эффекта от внедрения стратегии снижения себестоимости, стратегии дифференцирования.

Расчет экономического эффекта может быть рассчитан как: Э = Р-З Стоимостная оценка результатов в данном случае выражена как снижение себестоимости и прирост объемов продаж.

Себестоимость за счет внедрения стратегии снижения себестоимости уменьшится на 2%.В отчетном году затраты по себестоимости составили 11057822 т. руб. При введение данной стратегии в 2006 году затраты составят 11 057 822*2% = 10 836 666 т. руб. По данным таблицы 7. затраты на внедрение этой стратегии составят 360 000 т руб соответственно экономический эффект будет равен: Э =10 836 666 – 360 000= 10 476 666 т руб. При существующем кассовом оборудовании объем продаж ежедневно составляет около 895,07 т артикулов, соответственно в год объем продаж составит 326,7 млн. артикулов (11 378 762 т. руб.). Если «Q buster» будет внедрен, то ежедневно объем продаж увеличится на 447 396 артикулов, что в свою очередь повлечет за собой ежегодное увеличение, которой будет равно 490,7 млн. артикулов.

При увеличении числа продаваемых артикулов соответственно увеличится выручка от реализации, которая составит: Vн = 11 378 762*409,7/326,7 = 14 269 600 т руб. Таким образом экономический эффект будет равен: Э =14 269 600 – 500 000 = 13 769 600 т руб. Из приведенных выше расчетов видно, что наибольший экономический эффект будет вызван внедрением стратегии дифференцирования. 4. План производства. 4.1. Расчет производственной программы «Рамэнкаа». Первоначально необходимо представить фонд рабочего времени на 2006 год. Таблица 9. Фонд рабочего времени на 2007 год. месяцы номинальное в том числе количество рабочих выходных и дней праздничных январь 31 21 10 февраль 28 19 9 март 31 22 9 Итого I квартал 90 62 28 апрель 30 20 10 май 31 21 10 июнь 30 21 9 Итого II квартал 91 62 29 июль 31 21 10 август 31 23 8 сентябрь 30 21 9 итого III квартал 92 65 27 октябрь 31 22 9 ноябрь 30 21 9 декабрь 31 21 10 итого IV квартал 92 64 28 Итого за год 365 253 112 Кроме того, в данном подразделе целесообразно рассчитать объем товарооборота (таблица 13) и сумму выручки (таблица 14), т.к. гипермаркет «Рамэнка» является торговым предприятием.

Таблица 10. Расчет объема товарооборота на 2007 год. наименование годовой объем розничная годовой объем в том числе по кварталам подгрупп продаж в на- цена на ед. розничного I II III IV товаров туральном вы- товара, руб. товарооборота Ражении Кг/шт *1000 т. руб. т руб. т руб. т руб. т руб. хлебо-булочные изделия 10 300 34 350 480 70 096 87 620 70 096 122 668 молочная гастрономия 29 400 24 705 600 141 120 176 400 141 120 246 960 сыры 85 150 12 798 2 559,6 3 199,5 2 559,6 4 479,3 мясная гастрономия 141 ,6 210 29 736 5 947,2 7 434 5 947,2 10 407,6 свежее мясо 547 ,5 240 131 400 26 280 32 850 26 280 45 990 рыба 550 190 104 500 20 900 26 125 20 900 36 575 вино-водочные изделия 40 000 115 4 600 000 920 000 1 150 000 920 000 1 610 000 соки, воды 25 000 25 625 000 125 000 156 250 125 000 218 750 косметика и ванные принадлежности 900 120 108 000 21 600 27 000 21 600 37 800 одежда 500 1 250 625 000 125 000 156 250 125 000 218 750 обувь 300 1 300 390 000 78 000 97 500 78 000 136 500 быт. химия 10 500 60 630 000 126 000 157 500 126 000 220 500 быт.техника 90 24 500 2 205 000 441 000 551 250 441 000 771 750 компьютеры 50 27 000 1 350 000 270 000 337 500 270 000 472 500 аудио видио- техника 70 24 500 1 715 000 343 000 428 750 343 000 600 250 книги, диски 600 120 72 000 14 400 18 000 14 400 25 200 итого 13 654 514 2 730 902,8 3 413 628,5 2 730 902,8 4 779 079,9 Таблица 11. Расчет объема выручки на 2007 год наименование годовой объем закупочная торговая наценка годовой в том числе по кварталам затраты на подгрупп продаж в нат. цена ед. % сумма объем I II III IV закупку товаров выражении товара, руб. руб. выручки кг/шт*1000 т. руб. т руб. т руб. т руб. т руб. т руб. хлебо-булочные изделия 10 400 27,88 22 6,12 63 648,0 12 729,6 15 912,0 12 729,6 22 276,8 289952 молочная гастрономия 29 400 19,68 22 4,32 127 008,0 25 401,6 31 752,0 25 401,6 44 452,8 578592 сыры 73 123 22 27 1 971,0 394,2 492,8 394,2 689,9 8979 мясная гастрономия 141,6 172,2 22 37,8 5 352,5 1 070,5 1 338,1 1 070,5 1 873,4 24383,52 свежее мясо 547,5 196,8 22 43,2 23 652,0 4 730,4 5 913,0 4 730,4 8 278,2 107748 рыба 550 155,8 22 34,2 18 810,0 3 762,0 4 702,5 3 762,0 6 583,5 85690 вино-водочные изделия 40 000 89,7 28 25,3 1 012 000,0 202 400,0 253 000,0 202 400,0 354 200,0 3588000 соки, воды 25 000 19,5 28 5,5 137 500,0 27 500,0 34 375,0 27 500,0 48 125,0 487500 косметика и ванные принадлежности 900 96 25 24 21 600,0 4 320,0 5 400,0 4 320,0 7 560,0 86400 одежда 500 1000 25 250 125 000,0 25 000,0 31 250,0 25 000,0 43 750,0 50 обувь 300 1040 25 260 78 000,0 15 600,0 19 500,0 15 600,0 27 300,0 312000 быт. химия 10 500 48,6 23 11,4 119 700,0 23 940,0 29 925,0 23 940,0 41 895,0 510300 быт.техника 90 19845 23 4655 418 950,0 83 790,0 104 737,5 83 790,0 146 632,5 1786050 компьютеры 50 21870 23 5130 256 500,0 51 300,0 64 125,0 51 300,0 89 775,0 1093500 аудио видио- техника 70 19845 23 4655 325 850,0 65 170,0 81 462,5 65 170,0 114 047,5 1389150 книги, диски 600 98,4 22 21,6 12 960,0 2 592,0 3 240,0 2 592,0 4 536,0 59040 итого 2 748 501,5 549 700,3 687 125,4 549 700,3 961 975,5 10907285 4.2. Расчет численности и фондов заработной платы Первоначально необходимо рассчитать баланс рабочего времени одного среднесписочного работника на 2007 год. Таблица 12. Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника на 2007 год. Показатели план на 2007 год в днях в часах в % Календарный фонд времени 365,00 2920,00 100 Количество нерабочих дней, 112,00 896,00 31 в том числе праздничных 12,00 96,00 3,3 выходных 100,00 800,00 27,7 Количество календарных рабочих дней 253,00 2024,00 69 Неявки на работу всего, в том числе 64,00 512,00 100 очередные и дополнительные отпуска 20,00 160,00 31 отпуска по учебе 4,00 24,00 6 отпуска в связи с родами; болезни 40,00 240,00 63 выполнение государственных обязанностей 0,00 0,00 0 Число рабочих дней в году 189,00 1512,00 Потери времени в связи с сокрашением 0,30 2,4 100 длительности рабочего дня всего часов в том числе для подростков 0,30 2,4 100 другие потери 0,00 0 Средняя продолжительность рабочего дня 7,987 Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего 1509,6 По данным баланса рабочего времени одного сотрудника необходимо рассчитать планируемый процент невыходов на работу. Z=Нпл /Фк *100 = 64/365*100=17,5 % Планирование численности персонала.

На предприятиях сферы сервиса, в том числе торговля, планирование численности осуществляется по следующим категориям: • рабочие; • руководители; • специалисты; • служащие.

В супермаркете «Рамэнка» отсутствует такая категория как вспомогательные рабочие, т.к. уборку помещений, ремонт оборудования и т.д. осуществляет сторонняя организация. В данный момент в супермаркете работают следующие подрядные организации: 1. «Кристанваль» - осуществляет уборку внутри всего гипермаркета. 2. «Три силы» - осуществляет уборку территории парковки, собирает покупательские тележки на территории парковки. 3. «Компания СИБЕРИК» - осуществляет ремонт и профилактические работы техники (электро-роклы, кары, и т.п.) 4. «Бризоль» - приготовление и доставка питания для сотрудников «Рамэнка», обслуживание сотрудников в столовой. 5. «Пилот» - ремонт кассового оборудования. 6. ЧОП «Агентство безопасности 20000» - обеспечивает контроль безопасности, контроль приёма товара, контроль техники безопасности, контроль на линии касс, контроль качества выполнения работ всех сотрудников «Рамэнка». Первоначально необходимо произвести планирование численности рабочих, которое можно найти по формуле: Чсп = Чяв*100/100-Z. Чяв – явочный состав рабочих = 860 чел. Z –планируемый процент невыходов на работу = 17,5 % Чсп = 860*100/(100-17,5) = 1042 чел. Таким образом планируемая численность рабочих составляет 1042 чел из которых 20 чел. являются бригадирами отделов.

Численность руководителей и специалистов в планируемом периоде рассчитывается исходя из списочного состава предприятия: • руководители -70 чел.; • специалисты – 20 чел. Планирование фонда заработной платы осуществляется согласно штатному расписанию, действующему на предприятии.

Оклад для всех сотрудников, за исключением кассиров, формируется исходя из занимаемой должности.

Для кассиров ведется отдельное штатное расписание согласно заключенному договору (35,30,25 часов в неделю). Оклад пропорционален количеству часов в неделю.

Таблица 13. Расчет фонда заработной платы рабочих на 2007 год наименование число штатных должностной премия годовой фонд з/п должностей единиц, чел. оклад т руб. т руб. т руб. фасовщик 28 9,85 3,0 4317,600 работник торгового зала 316 10,7 3,0 51950,400 продавец-консультант 140 11 3,0 23520,000 повар 17 12 3,0 3060,000 пекарь 20 11,5 3,0 3480,000 декоратор 1 15,7 3,0 224,400 Кассир 35 377 11,2 3,0 64240,800 30 25 9,6 3,0 3780,000 25 12 8 3,0 1584,000 старший кассир 12 15,7 3,0 2692,800 бригадир сектора касс 4 15,7 3,0 897,600 сотрудник ОПВС 86 11,05 3,0 14499,600 бригадир ОПВС 4 15,7 3,0 897,600 итого 1042 175144,800 Таблица 14. Расчет фонда заработной платы специалистов на 2007 год наименование число штатных должностной премия годовой фонд з/п должностей единиц, чел. оклад, т руб. т руб. т руб. работник декораций 3 12 4 576 медицинская сестра 1 16,1 4 241,2 специалист отдела персонала 5 15,8 4 1188 врач 1 16,5 4 246 секретарь 4 14,05 4 866,4 специалист IT 6 17,2 4 1526,4 итого 20 4644 Таблица 15. Расчет фонда заработной платы руководителей на 2007 год наименование число штатных должностной годовой фонд з/п должностей единиц, чел оклад т руб. т руб. директор 1 64,5 774,0 Зам директора 5 38,45 2307,0 руководители отделов 6 34,2 2462,4 менеджеры отделов 58 27,5 19140,0 итого 24683,4 На основании расчетов выполненных в пункте 4.2. целесообразно составить сводную таблицу по труду на 2007 год. Таблица 16. Сводная таблица по труду. № п/п Наименование показателя ед. изм величина показателя 1 Объем реализации т. руб. 13654514,00 2 Численность работающих, чел. 1132,00 в том числе рабочие чел. 1042,00 специалисты чел. 20,00 руководители чел. 70,00 3 среднегодовая выработка 1 работающего т. руб. 12062,29 1 рабочего т. руб. 13104,14 4 Фонд з/п работающих т. руб. 204472,20 в том числе рабочие т. руб. 175144,8 специалисты т. руб. 4644 руководители т. руб. 24683,4 6 Среднегодовая з/п 1 работающего т. руб. 180,63 4.3