Труд и заработная плата. В 2004 году бизнес-план по отгрузке товарной продукции выполнен на 111,6 . Весь прирост объема продукции 20 в сравнении с предыдущим годом достигнут за счет роста на 32,1 производительности труда.
Списочная численность персонала на начало 2004 года составляла 14104 чел. Принято на работу 3263 чел выбыло 2236 чел, в т.ч. 84 человека по сокращению штатов и 1448 чел. по собственному желанию.
Структура и динамика среднесписочной численности человек Наименование показателя 2004 г. 2003 г. Изменения Среднесписочная численность - всего в скобках - по методологии 2004 года 14215 15621 14692 -1406 -477 в т. ч. ППП, из него 14066 15454 14525 -1388 -459 - рабочие 10179 11540 10678 -1361 -499 удельный вес в ППП 72,4 74,7 -2,3 - РСиС 3887 3914 3847 -27 40 удельный вес в ППП 27,6 25,3 2,3 Непромышленный персонал 149 167 -18 Вследствие проведения мероприятий по оптимизации численности, изменения структуры ОАО КАМАЗ и применения новых персонал-технологий, среднесписочная численность персонала за отчетный год в сравнении с предыдущим уменьшилась на 1406 чел. или на 9 , в том числе за счет вспомогательных рабочих на 612 чел. Численность основных рабочих в связи с ростом производства продукции увеличилась на 113 чел. 3.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО КАМАЗ Отраслевые риски Учитывая высокую материалоемкость автомобилестроения, существенным отраслевым риском для ОАО КАМАЗ в 2004 году стал критический рост цен на металл и продукцию естественных монополий в феврале - мае 2004 г по некоторым позициям он составил 100 . Это позволило сырьевым и металлургическим компаниям получить колоссальные прибыли, много больше, чем потребителям их продукции - машиностроению.
Рост цен на металлы во многом был обусловлен оживлением мировой экономики, а также огромным спросом на материалы со стороны растущей экономики КНР. В результате запасы большинства цветных металлов на LME в текущем году снизились почти вдвое, что оказало соответствующее влияние на цены. Кроме того, повышенный спрос на металлы привел к росту их дефицита.
Но главным вектором ценового роста в 2004 г. стало сырье.
По оценкам Deutsche Bank, коксующийся уголь в 2004 г. подорожал на 20 , до 56 долл. за тонну, а железорудное сырье на 16 до 29 долл Таким образом, риск удорожания основных ресурсов является серьёзным для ОАО КАМАЗ , поэтому одним из направлений стратегии ОАО КАМАЗ является оптимизация потребления сырьевых ресурсов электроэнергия, топливо, металлы, а также оптимизация работы предприятия в целом.
Основные поставщики ОАО КАМАЗ являются российскими производителями, импорт составляет незначительную долю от объема закупок.
Практически на все виды импортного сырья и материалов существуют альтернативные российские поставщики, которые могут быть привлечены в случае неблагоприятной конъюнктуры цен на внешних рынках.
Для снижения негативных последствий данного риска в бизнес-плане ОАО КАМАЗ на 2005 г. темпы роста цен на сырье, материалы и энергоносители были заложены выше индекса изменения потребительских цен. Риск устарения основных фондов предприятий отрасли В настоящее время большинство основных фондов в отрасли являются устаревшими до 60 . При невозможности привлечения серьёзных инвестиций по причине неконкурентоспособности продукции на мировых рынках предприятия отрасли будут ограничены имеющимся потенциалом, что предопределяет применение импортной компонентной базы. В среднесрочной перспективе возможна загрузка 85-90 мощностей в ряде секторов автомобильной промышленности.
Влияние износа основных фондов на технологический цикл производства основной продукции значительно увеличивает затраты на ремонт и не исключает временных разрывов технологического цикла.
Существенным обстоятельством, снижающим риски, является страхование имущества ОАО КАМАЗ и регламентированное обслуживание оборудования с учетом его загрузки.
Риск несоответствия собственных инвестиционных возможностей требованиям замены основных фондов учтён в программе стратегического развития ОАО КАМАЗ определением ключевого направления стратегического развития компании - направление повышения инвестиционной привлекательности группы организации ОАО КАМАЗ . Достижение инвестиционной привлекательности планируется с помощью Ё повышения прозрачности деятельности компании для создания предпосылок привлечения инвестиций Ё развития стратегического партнерства с ведущими мировыми производителями в совместных проектах по организации производства в Российской Федерации основных компонентов Ё оптимизации производства модельного ряда в соответствии с потребностями целевого сегмента и объемов продаж грузовых автомобилей на внутреннем и внешних рынках в т.ч. снижение издержек, сокращение проектов по НИОКР, их ранжирование Ё диверсификации рынков сбыта по регионам с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона.
Риск увеличения конкуренции со стороны других производителей Основными конкурентами ОАО КАМАЗ на российском рынке грузовых автомобилей являются РУП МАЗ , ОАО АЗ Урал , Холдинговая Компания АвтоКрАЗ , автомобили иностранного производства. На зарубежных рынках конкуренцию продукции ОАО КАМАЗ составляют Ё Новые автомобили производителей стран СНГ МАЗ, УРАЛ, КРАЗ , находящиеся в одной стратегической группе с ОАО КАМАЗ . Соотношение цена качество продукции данных конкурентов близко к продукции ОАО КАМАЗ . Ё Грузовые автомобили китайских и индийских производителей на рынках стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, наращивающие производство высочайшими темпами.
Их качество, как и основные технико-эксплуатационные параметры, значительно уступают автомобилям производства ОАО КАМАЗ . Ё Подержанные автомобили ведущих производителей - как правило, это вывозимые из стран ЕвроСоюза, США и Японии, вследствие введения законодательного регламента утилизации транспортных средств.
Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность автомобилей ОАО КАМАЗ , а также обеспечить соответствие международным стандартам качества Евро-2, Евро-3 и безопасности, на предприятиях реализуются инвестиционные проекты, направленные как на создание новых моделей автомобилей, двигателей, прицепной техники и автобусов, так и на модернизацию старого модельного ряда. ОАО КАМАЗ на основных федеральных трассах планирует создать сеть фирменных станций техобслуживания в соответствии с федеральной целевой программой Модернизация транспортной системы России 2002-2010 годы, в которую в качестве одной из важнейших составных частей включена подпрограмма Международные транспортные коридоры. Еще один шаг по преодолению возможных негативных изменений в отрасли - это привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместного производства.
В настоящий момент в ОАО КАМАЗ открыты проекты совместно с иностранными партнерами по созданию производства компонентов.
Риски, связанные с деятельностью ОАО КАМАЗ К рискам, связанным с деятельностью ОАО КАМАЗ относятся 1 Текущие судебные процессы.
Текущих судебных процессов, в которых участвовало ОАО КАМАЗ , и которые существенно могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, в 2004 году не было. 2 Производственные риски - это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов оборудование, сырье, транспорт и т.п а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии. 3 Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине перенапряжения технической и технологической системы, терроризма и пр. 4 Переход на новые экологические стандарты двигателей С января 2005 года в России вводится ограничение на производство и продажу грузовых автомобилей, оснащенных двигателями, не удовлетворяющими требованиям стандарта Евро-2 . Ужесточение требований в отношении экологических стандартов приводит к дополнительным затратам автопроизводителей на разработку и внедрение новых двигателей, что негативно сказывается на рентабельности бизнеса.
На текущий момент ОАО КАМАЗ в соответствии с бизнес-планом полностью обеспечивает заказы на модели грузовиков, оснащенных двигателями Евро-2 . 5 Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на объем сбыта продукции ОАО КАМАЗ Ё срыв сроков поставки комплектующих из-за дефицита оборотных средств Ё отклонения от графика освоения производством и сертификации новых модификаций техники.
Для снижения влияния всех рисков разработан комплекс мероприятий, направленных на их устранение. В центре внимания - оптимизация системы заказ - конструкторско-технологическая подготовка - планирование - обеспечение производства.
Общая концепция централизованной комплексной системы управления рисками разрабатывается совместно с международным институтом управления рисками МИУР . В 2004 году подписаны договоры с рядом ведущих страховых компаний Российской Федерации Ингосстрах , Аско , Гута , Наско- Татарстан , Росгострах , Российская страховая компания , Альфа-страхование, которые обслуживают практически все риски ОАО КАМАЗ . Совместно со специалистами страховых компаний ОАО КАМАЗ проводится работа по завершению определения объектов повышенного риска, описанию и оценке этих рисков.
В соответствии с договорами о сотрудничестве страховые компании участвуют в формировании корпоративного страхового фонда ОАО КАМАЗ , который позволит без дополнительного расходования собственных средств существенно расширить перечень рисков, обеспеченных страховой защитой. 3.6.