Бизнес-план инвестиционного проекта

Июль 1998 г. СОДЕРЖАНИЕ 1. Резюме 3 Краткие сведения о комбинате «Запорожсталь» 2. Факторы инвестиционной привлекательности 1. Факторы производства: 2. Рыночные факторы: 3. Правовые факторы: 4. Макроэкономические и политические факторы: 5. Факторы хозяйственной и финансовой привлекательности: 3. Общая характеристика предприятия 1. Финансово-экономическое состояние предприятия на 1.07.98г. 2. Структура управления 3. Кадровый состав управления предприятием 4. Состояние приватизации 5. Местонахождение 6. Основные производственные фонды 7. Основная продукция 8. Объем производства основных видов продукции за 1995 – 1997гг. в сравнении с 1990 г последним годом докризисного производства (тыс. тонн) 9. Характеристика финансового состояния комбината 9 3.9.1. Группировка аналитического баланса ($ млн.*) 2. Показатели платежеспособности 9 I+II+III гр. актива 9 Итог баланса 10. Анализ рынков сбыта и перспективы их развития 1. Объемы экспорта 11 Экспорт основных видов продукции в страны дальнего зарубежья 11 Объемы экспорта с учетом прогнозируемого спроса на традиционных рынках сбыта дальнего зарубежья в 1998 – 2002 годах 2. Анализ уровня экспортных цен 12 Текущий уровень цен на июль 1998г. для стран дальнего зарубежья (в долл. США за 1 МТ) 12 Прогнозируемая динамика цен для традиционных рынков сбыта 4. Характеристика проекта реконструкции с целью организации производства автомобильного листа 1. Описание продукции 2. Конкурентоспособность продукции 15 4.3. Патентная защищенность и авторские права 4. Маркетинг и сбыт продукции 1. Потребители 2. Состояние и тенденции развития рынка 3. Конкуренция 4. Объемы продаж и каналы сбыта 5. Условия финансирования и расчет платежей по кредиту 6. Эффективность проекта 7. Определения внутренней нормы рентабельности 19 4.8. Возможные риски и формы страхования 20 Открытое акционерное общество «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» им. Орджоникидзе» Юридический адрес: 330008, Украина, г. Запорожье, Южное шоссе, 72. Тел./факс: (0612) 39-3323; 39-3314 E-mail: zstal @ comint.net 1. Резюме Цель проекта: В соответствии с правительственной программой развития отечественного автомобилестроения в Украине, комбинат «Запорожсталь» разработал проект организации производства 300 тыс. тонн в год холоднокатаной стали для сложной и особо сложной вытяжки, отвечающей требованиям автомобильной промышленности, взамен импортируемой.

Потребители: Потребность Украины в холоднокатаном листе для автомобилестроения в настоящее время составляет 245 тыс. т, а к 2005 году возрастет до 340 тыс. т. Основные украинские потребители: Запорожский, Кременчугский, Луцкий, Львовский автозаводы; Харьковский тракторный завод; Киевский мотоциклетный завод, Днепропетровский завод «Южмаш», машиностроительные предприятия Украины.

Конкуренция: Конкурентом продукции комбината «Запорожсталь» в Украине является Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который имеет аналогичное оборудование, но не имеет освоенной технологии производства высококачественного холоднокатаного листа особо сложной вытяжки.

Конкурентоспособность относительно импортируемой продукции обеспечивается более низкими ценами и транспортными расходами.

Краткое содержание проекта: Закупка по импорту и установка современного реверсивного стана «1700» и блока колпаковых печей для рекристаллизационного отжига в 100% среде водорода.

Основные показатели проекта: объем производства продукции – 300 тыс.т в год холоднокатаного листа толщиной 0.4 – 2.0 мм, шириной 850 – 1550 мм; Предполагаемый объем продаж – $ 158.4 млн.; Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия (после уплаты налога в бюджет) – $ 42 млн.; срок реализации проекта – 28 – 30 месяцев с момента подписания контракта; объем капитальных вложений – $ 78.8 млн.; срок окупаемости – 2 года. Обеспечение ресурсами: Лицензии, технологии, сырье, энергообеспечение, персонал, связь – 100%; Производственные площади – 98%. Стадия готовности: Стадия разработки документации.

Подписан контракт с фирмой ЛОИ ЭССЕН (ФРГ) на поставку печей и подготовлен проект контракта на поставку прокатного стана с фирмой «Квернер Метолз клесим» (Франция). Источники получения и погашения средств: Источник финансирования – кредит иностранных партнеров.

Источник погашения кредита – средства от реализации металлопродукции комбината. Погашение кредита предусматривается в течение 5 лет после завершения реконструкции.

Гарантии погашения кредита: залог имущества, передача акций.

Краткие сведения о комбинате «Запорожсталь» Крупнейшее металлургическое предприятие Украины с полным металлургическим циклом.

Основная продукция: листовой прокат – горячекатаный и холоднокатаный, толщиной 0.5-6.0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих марок сталей, для автомобильной промышленности, машиностроения, электронной, химической и других отраслей.

Стоимость основных фондов: на 1.01.98г $ 545 млн. Объем продаж: за 1997 г $ 699 млн в том числе экспорт - $ 480 млн. Балансовая прибыль: за 1997 г $ 79.8 млн. Рост производства: в 1996-1997г.г. по сравнению с 1995 г. составил 35.2%. Численность основного персонала: 16.2 тыс. чел. Инженерный персонал: 3.1 тыс. чел. Форма собственности: Открытое акционерное общество. Уставный фонд: $ 148 млн. 2.

Факторы инвестиционной привлекательности

Факторы инвестиционной привлекательности. Рыночные факторы: возрождение отечественного автомобилестроения и увел... 2.4. 2.5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности комбината за 1997г.

Общая характеристика предприятия

3.1. Предприятие не имеет долгов перед бюджетом, регулярно расплачивается с... . на 35.2%. увеличение производства продукции в сравнении с 1995 г.

Финансово-экономическое состояние предприятия на

Финансово-экономическое состояние предприятия на 1.07.98г. (Курс УМВБ на 1.07.98г. UAH/USD = 2.066) АКТИВЫ (млн. $) Оборотные средства 278.7 Основные средства 710.7 Общая сумма активов 989.5 ПАССИВЫ (млн. $) Краткосрочные обязательства 265.3 Долгосрочные обязательства 0.7 Собственный акционерный капитал 723.5 Общая сумма пассивов 989.5 БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 1997 ГОД 79.8 3.2.

Структура управления

Структура управления В соответствии с Уставом ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» им. Ордженикидзе», управление Обществом осуществляют: высший орган Общества – общее собрание акционеров; наблюдательный совет; правление Общества; ревизионная комиссия.

Функции каждой из этих структур отвечают действующему законодательству Украины. 3.3.

Кадровый состав управления предприятием

Год рождения Должность Образование Опыт работы Сацкий Виталий Антонови... Кадровый состав управления предприятием. . Ф.И.О.

Состояние приватизации

Количество акций 1,124,909,040 шт. Состояние приватизации. . ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» является акц... Номинал 0.25 грн.

Местонахождение

Производственная площадка комбината находится на левом берегу р. Днепр в промышленной зоне города Запорожье. Занимаемая площадь – 580.6... Днепр); Комбинат расположен в регионе с хорошими климатическими услови... человек. Кадры квалифицированные и обученные.

Основные производственные фонды

Стоимость основных фондов предприятия - $ 545 млн. К настоящему времени на комбинате функционируют следующие основные про... тонн холодногнутых профилей; весь комплекс энергетических (вода, газ, ... Основная продукция Основной продукцией комбината является листовой про... 3.8.

Объем производства основных видов продукции за

тонн) Наименование 1990г. товарный 1,084 775 1,103 1,510 Цех холодной прокатки № 1 1,312 726 803... Рост производства проката по сравнению с I полугодием прошлого года со... тонн). тонн.

Характеристика финансового состояния комбината

Показатели платежеспособности Показатели платежеспособности предприяти... актива I+II гр. актива I+II гр. пассива Коэффициент автономии – Ка: IV гр. срочной ликвидности 0.1 0.02 близко к 1 Коэф.

Анализ рынков сбыта и перспективы их развития

Анализ рынков сбыта и перспективы их развития. По некоторым оценкам, черная металлургия Украины может сохранить опред... общий объем производства комбината составил $ 699 млн. По всей видимости, поставки рулона на трубные заводы “Запорожсталь” бу... – 0.55%.

Экспорт основных видов продукции в страны дальнего зарубежья

Экспорт основных видов продукции в страны дальнего зарубежья Наименование 1996 г. 1997 г. 1998 г. (план) тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Чугун 155 20.8 57 7.5 50 6.1 Горячекатаные рулоны 607 126.6 806 174.6 996 185.4 Горячекатаный лист 106 22.7 228 48.4 220 41.0 Холоднокатаные рулоны 16 4.9 176 54.4 153 41.8 Холоднокатаный лист 299 92.8 366 109.4 402 113.9 ИТОГО: 267.8 394.3 388.2

Объемы экспорта с учетом прогнозируемого спроса на традиционных рынках сбыта дальнего зарубежья в

Объемы экспорта с учетом прогнозируемого спроса на традиционных рынках сбыта дальнего зарубежья в 1998 – 2002 годах Наименование Прогнозируемые объемы экспорта по годам, (тыс. тонн) 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Чугун 130 120 110 100 Горячекатаные рулоны 670 700 720 720 Горячекатаный лист 140 140 140 140 Холоднокатаные рулоны 250 270 280 300 Холоднокатаный лист 210 210 210 210 3.10.2.

Анализ уровня экспортных цен

Анализ уровня экспортных цен

Текущий уровень цен на июль

для стран дальнего зарубежья (в долл. г. США за 1 МТ) ОАО «Запорожсталь»1 Турция2 Китай3 Западная Европа4 Чугун... Текущий уровень цен на июль.

Прогнозируемая динамика цен для традиционных рынков сбыта

2000 г. 2002 г. 40% из этого количества (почти 20 тыс. тонн) – поставки в Россию. Не намного меньше, чем в Россию комбинат эк... тонн в 2005 году); расширив кооперацию с ведущими зарубежными компания...

Характеристика проекта реконструкции с целью организации производства автомобильного листа

грн. Актуальность проекта определяется отсутствием производства в Украине а... Характеристика проекта реконструкции с целью организации производства ... . Закупка стана 1700 и блока колпаковых печей намечается по импорту. Общ...

Описание продукции

. Прокат имеет ширину 1000 – 1500 мм, лента – 100 –500 мм, со следующими... Основные характеристики – Холоднокатаный прокат (лента) из стали 08Ю т... Описание продукции. Наименование продукции – Прокат для автомобилестроения. Назначение и о...

Конкурентоспособность продукции

Конкурентоспособность продукции. . 4.3. Проведение реконструкции позволит улучшить показатели качества автомоб...

Патентная защищенность и авторские права

Сервисное обслуживание продукции не требуется. . 4.4. Технологические решения, применяемые при реконструкции, защищены патен... Патентная защищенность и авторские права.

Маркетинг и сбыт продукции

. Некоторая часть (на уровне 5%) приходится на более мелких заказчиков. тонн; Харьковский тракторный завод – 44.5 тыс. тонн. 4.4.2.

Состояние и тенденции развития рынка

Но это компенсируется тем, что потенциальными потребителями автолиста ... тонн в месяц, а в 2000 г 4 тыс. С целью производства автолиста Мариупольский комбинат с 1992 года пров... гривен для ускорения проведения программы модернизации. Представитель ... Первоначально весь производимый автолист будет использоваться украинск...

Объемы продаж и каналы сбыта

Объемы продаж и каналы сбыта. Запланированные объемы продаж составляют 25 тыс. С этой целью, уже сейчас, предприятие ведет переговоры с Горьковским з... тонн в год. 4.5.

Условия финансирования и расчет платежей по кредиту

Организация производства автолиста предусматривается за счет привлечен... Процент за кредит принят в размере 10% годовых. Расчет погашения задол... 4.6. Эффективность проекта Эффективность проекта характеризуется сроком воз... долл.

Определения внутренней нормы рентабельности

Определения внутренней нормы рентабельности. Общая продолжительность расчетного периода – 13 лет. долл. США) Периоды Прирост чистой прибыли с амортизацией Срочные ежегодные п... 4.8.

Возможные риски и формы страхования

Возможные риски и формы страхования. Возможные риски Возможные потери Формы страхования Политические риски ... Неустойчивость сбыта. Основным потребителем автолиста является ОАО «Ав... В настоящее время АвтоЗАЗ использует словацкие и российские листы. Сущ... Снижение цен конкурентом Приведет к вынужденному снижению цены и потер...