Анализ конкурентной среды Кемеровского молочного комбината

Содержание Введение 1 Обзор литературы 1.1 Исследование и анализ рынков 1.2 Формирование стратегии 1.3 Тактика конкурентной борьбы 3.1 Ценообразование 3.2 Ассортиментная политика 3.3 Продвижение товара 2 Характеристика предприятия 3 Тактика и стратегия конкурентной борьбы фирмы 3.1 Основные сегменты рынка сбыта предприятия 3.2 Конкурентная среда 3.3 Конкурентоспособность продукции 3.4 Конкурентоспособность предприятия 3.5 Приложение Введение Рынок продуктов питания молочной продукции стремительно насыщается родными производителями, появляются новые имена фирм-производителей, новая продукция. Для того чтобы добиться повышенного спроса на свою продукцию, предприятие должно вступить в конкурентную борьбу с другими предприятиями.

В условиях промышленной нестабильности проявляется особо остро.

Известно, что выживает сильнейший. Как стать сильнейшим на рынке, как добиться поставленных целей поможет стратегия конкурентной борьбы предприятия. Существует множество моделей и подходов к определению стратегии конкуренции. Какую из них выбрать поможет настоящего положения предприятия. Его слабые и сильные стороны дадут представления о направлениях действий предприятия по повышению конкурентоспособность фирмы в целом и выпускаемого продукта. Стратегия для этого и разрабатывается.

Для того, чтобы стратегия была эффективной необходимо применять определенную тактику борьбы с конкурентами. Что сделать в каждом конкретном случае подскажет изучение инструментов тактики сбыта, ценообразования, ассортимента, продвижение производимого продукта. Но делать это нужно систематически, так как использование конкурентами нового инструмента дает им дополнительное конкурентное преимущество. На имеющиеся конкурентные преимущества своей организации нужно делать акцент в конкурентной борьбе.

Интенсивность конкуренции постоянно возрастает, поэтому исследования и анализ конкурентов приобрели самый практический характер на сегодняшний день.

Обзор литературы

Обзор литературы 1.1

Исследование и анализ рынков

При оценке угрозы замены необходимо учитывать характеристики и цену пр... Это классификация потребителей на группы, отличающиеся относительной о... Организация должна решать, какие из проанализированных рыночных сегмен... Особенности конкурентной среды предприятия определяются типом конкурен... Финансовая политика стимулирования конкуренции, проводимая Министерств...

Формирование стратегии

Ее окончательному выбору предшествует комплекс аналитических работ. Ба... Однако, чрезмерная концентрация на нем, в ущерб другим важным параметр... Каждому фактору экспертным путем дается Оценка его возможности для отр... Свою рыночную силу компании-патиенты черпают в том, что их изделия ста... Цена должна учитывать психологическое восприятие покупателем товара фи...

Ассортиментная политика

Цель ассортиментных концепций - сориентировать предприятия на выпуск т... Формирование ассортимента может осуществляться разными методами, в зав... Только при таком условии будет получена полная и достоверная информаци... Принятие окончательного решения об изъятии товара из программы или про... 1.3.3.

Продвижение товара

увеличение или сохранение спроса на принятом уровне в случае его паден... Исходя из целей продвижения, определяемых стадиями жизненного цикла то... Зная стратегию, можно определить, чего не хватает предприятию, что сде... он составлял 0,83 нормальное ограничение -от 0,5 и более. Они будут исследованы далее.

Тактика и стратегия конкурентной борьбы фирмы

Тактика и стратегия конкурентной борьбы фирмы . 3.1.

Основные сегменты рынка сбыта предприятия

на каждого члена семьи 4. Опрос показывает, что с увеличением дохода люди начинают больше вниман... Важным признаком сегментации являются субъективные специфические крите... Из всего этого можно вывести важные задачи, которые Кемеровский молочн... Проведенное исследование позволило выявить предпочтение потребителей, ...

выводы об отношении покупателей к фирмам-производителям молочной продукции на рынке г. Кемерово. Исследования конкурентов по молоку. По данным опроса по молоку производители распределились следующим образом КМК - 4,5 ОАО Альбумин - 4,5 Сибирское молоко - 4,6 Чебулинский молочный завод - 4,6 совхоз Октябрьский - 3,7 1 худшая оценка, 5 - лучшая оценка. Чебулинское молоко и молоко совхоза Октябрьский по оценке потребителей обладает наилучшими характеристиками по следующим критериям вкус, жирность и цена. Однако, исходя из оценки всех критериев, в том числе дизайна упаковки и известности торговой марки, совокупный показатель этих производителей оказался низким.

Молоко Кемеровского молочного комбината по вкусу имеет показатель 4,8, а по цене 4,3 балла. Многие потребители при ответе на вопрос Какие недостатки молока фирмы Вы можете назвать? говорили, что молоко от КМК зимой имеет вкус восстановленного и высокую цену. Недостатком этого вида продукции является отсутствие фирменного дизайна упаковки, что не позволяют потребителю визуально идентифицировать производителя.

Молоко Топкинского, Мариинского и Юргинского молочных заводов имеет низкий показатель по критерию цветность. Это объясняется тем, что молоко этих производителей не отличается от молока других производителей по качеству и цене, следовательно, не привлекает особого внимания со стороны упаковки и торговой марки.

Показатель свежести у всех фирм одинаково высок. Молоко - наиболее часто употребляемый продукт. Его производят все производители, представленные на кемеровском рынке. Молоко фасованное покупают также хорошо, как и разливное. Покупая разливное молоко, потребители обращают меньше внимания на фирму-изготовителя. Это может быть связано с восприятием разливного молока как деревенского, что отождествляется у потребителя с лучшей свежестью, жирностью и натуральностью.

На рынке фасованного молока главной отличительной чертой производителей является упаковка. Именно по ней покупатель идентифицирует то молоко, которое ему нравится. По данным исследования ассортимента производителей молока была выявлена следующая ситуация, отраженная в таблице 3. Таблица 3. Ассортимент фасованного молока. Наименование КМК Чебулин Мариин Юргин Альбумин Сибирское продукта ский МЗ ский МЗ ский МЗ молоко Молоко цельное Т п 1 л Молоко цельное Пл, 1 л Молоко цельное Пл. 0,5 л Молоко топленое Т-п Молоко длительн. хранения, т п наличие данного продукта отсутствие данного продукта.

На основании опроса были вычислены следующие коэффициенты для фирм-производителей по ассортименту молока КМК - 3,75 Чебулинский МЗ - 1,25 Мариинский МЗ - 1,25 Альтбумин - 3,6 Сибирское молоко - 2,5. В качестве коэффициента пересчета был выбран объем продаж молока в упаковке различного типа. На рынке фасованного молока ситуация отражена на рисунке 3. 1 КМК - 31 2 Чебулинский МЗ -21 3 Мариинский МЗ - 13 4 Юргинский МЗ - 11 5 Совхоз Октябрьский - 10 6 Альбумин - 4 7 Топкинский МЗ - 5 8 Сибирское молоко - 3 9 Неизвестный производитель - 2 . Рынок кисломолочной продукции.

Явным лидером на данном рынке является кефир - традиционный продукт для российского потребителя. Его покупают 80 опрошенных, Снежок покупают 5 , варенец - 2 , ряженку - 3 . Интересно обратить внимание на бифидокефир, который является относительно новым и дорогим продуктом.

Но его потребляют составляет 10 опрошенных. Это показывает на то, что потребители обращают внимание на свое здоровье и согласны платить за него высокую цену. Среди производителей кефира лидером является КМК, Мариинский,Чебулинский МЗ. На них приходится по 23 . Доля неизвестного производителя - 4 - указывает на то, что не все покупатели обращают внимание на фирму-производителя. На рынке кисломолочной продукции каждый из продуктов занимает определенную долю. В свою очередь весь рынок представлен на рисунке 4. 1 КМК 2 23 . 2 Чебулинский МЗ - 23 . 3 Мариинский МЗ - 23 . 4 АО Альбумин - 7 . 5 МЗ п. Промышленный - 4 . 6 АО Сибирское молоко - 7 . 7 Топкинский МЗ - 6 . 8 Юргинский МЗ - 7 . По данным исследования ассортимента производителей кефира была выявлена следующая ситуация таблицы 4, 5 . Таблица 4. Ассортимент кефира по виду упаковки.

Наименование КМК Новосибирские Чебулинский Мариинский продукта производители МЗ МЗ кефир т-п кефир, пл - Ассортимент кефира по объемам упаковки Объем КМК Альбумин Сибирское Мариинский Чебулинский упаковки, л молоко МЗ МЗ 0,5 л 1 литр - наличие продукта отсутствие продукта. По данным исследования ассортимента производителей кисломолочной продукции была выявлена ситуация, отраженная в таблице 6. Таблица 6 Ассортимент кисломолочной продукции.

Наименование КМК Альбумин Сибирское Чебулинский продукта молоко МЗ Кефир - Бифидокефир Снежок Варенец Ряженка Ацидолакт Коломенский наличие продукта - отсутствие продукта. Ситуация, сложившаяся на рынке разливного молока, повторяется и на рынке весовой сметаны.

Люди покупают сметану на развес, не обращая внимание на фирмы-производители, и отдают предпочтение деревенским производителям. На рынке фасованной сметаны лидером является ОАО Альбумин с показателем 27, из них 9,2 сметана Корона и 18,4 сметана 15 в упаковке т-пак 0,5 л Низкий показатель - 3,5 приходится на сметану молочного завода пос. Промышленный, что связано с неизвестностью производителя, отсутствие товарной марки продукта.

По сметане производители получили соелующие баллы оценивалось качество продукта КМК - 4,4 балла, ОАО Альбумин - 4,3 АО Сибирское молоко - 4,0 балла. Высокий показатель конкурентноспособности сметаны ОАО Альбумин достигается марочным продуктом Корона, которая обладает свойствами, отличающими ее от продуктов конкурентов, касающихся как ее вкусовых качеств, так и внешнее оформление, дизайн упаковки. КМК, выпустив фирменную сметану Сибирская в пластиковом стаканчике, приобрел дополнительных потребителей, которые перешли от сметаны Корона. Этот продукт, более дешевый по цене, оьладает лучшими вкусовыми качествами, чем сметана в упаковке тетра-пак, и имеет более длительный срок хранения.

Кроме этого, продукт выпускается в фирменной упаковке под торговой маркой Солти, обеспечивающей узнаваемость продукта потребителями. Конкурентным преимуществом КМК является упаковка сметаны моленького объема 125 гр, что делает ее привлекательной для малочисленных семей.

Сметана от АО Сибирское молоко более дешевая по сравнению со сметаной Корона. Новое конкурентное преимущество - фирменная упаковка. Рынок фасованной сметаны между собой поделили КМК - 27 , АО Альбумин - 27 , ОАО Сибирское молоко - 20 , Чебулинский МЗ - 11 , Мариинский МЗ - 6 , Юргинский МЗ - 5 , неизвестный производитель - 1 . Основными конкурентами-производителями сметаны на рынке г. Кемерово являются КМК, АО Сибирское молоко , ОАО Альбумин , Мариинский МЗ, Чебулинский МЗ, Юргинский МЗ, МЗ пос. Промышленный, сметана фасованная Юргинский МЗ, Чебулинский МЗ, Топкинский МЗ, совхоз Октябрьский, пос. Промышленный сметана разливная. По данным исследования ассортимента производителей сметаны была выявлена следующая ситуация, которая отражена в таблице 7. Таблица 7. Ассортимент сметаны разных производителей.

Наименование КМК Альбумин Сибирское Чебулинский продукта молоко МЗ Сметана, т-п - Сметана, предприяти-ст - Сметана разливная наличие продукта - отсутствие продукта.

Для фирм-производителей были вычислены следующие коэффициенты по ассортименту сметаны КМК -5, Альбумин -5, Сибирское молоко - 4,2, Чебулинский МЗ -3,1. Ассортимент продукции по объему упаковки представлен в таблице 8. Таблица 8. Ассортимент упаковок Объем КМК Альбумин Сибирское Мариинский Чебулинский Упаковки молоко МЗ МЗ 0,250 - 0,500 0,400 0,450 1 наличие отсутствие. Коэффициент для фирм-производителе по объему упаковки сметаны составляет КМК -5, Альбумин -4 Сибирское молоко - 4,7, Мариинский МЗ -2,3, Чебулинский МЗ - 2,3. Рассмотрим, какие конкурентные преимущества имеет каждый из производителей йогуртов, представленных на рынке г. Кемерово По йогуртам производители получили следующие оценки КМК -4,8, Альтбумин - 4,7, Германия - 4,4. Несмотря на то, что продукт является относительно новым для отечественных производителей, это не мешает им конкурировать с зарубежными производителями.

Йогурты КМК имеют все характеристики, кроме дизайна упаковки, лучше, чем у конкурентов.

Йогурт германских производителей по сравнению с отечественным продуктом проигрывает в объеме упаковки и цене. Йогурт АО Альбумин имеет высокую цену, что сказывается на общем показателе при оценке продукта. Показатель свежести у всех одинаково высок. Рынок йогуртов представлен на рисунке 5. 1. КМК - 43 . 2. Альбумин - 21 . 3. Германия 2 27 . 4. Неизвестный - 9 . Ассортимент йогуртов по объему упаковки представлен в таблице 9. Таблица 9. Ассортимент упаковки йогуртов.

Объем упаковки, л. КМК Альбумин Германия 0,125 0,150 0,200 0,225 - 0,500 - 1 наличие данное упаковки отсутствие данной упаковки. Производители по объему упаковки получили следующие баллы КМК - 4,85, Альбумин - 5, Германия - 4,42. В качестве коэффициента пересчета был выбран объем продаж йогуртов в упаковке различной емкости. Таким образом, видно, что ра нырке г. Кемерово конкурентная ситуация складывается по разным продуктам, упаковкам, фасовкам, ассортименту складывается по-разному.

Поэтому очень важно держать рынок молочной продукции г. Кемерово под пристальным вниманием, не давать конкурентам возможности для приобретения новых конкурентных преимуществ. Кемеровский молочный комбинат практически ежемесячно с этой целью проводит опросы, анкетирования потребителей и продавцов. Исследования рынка ведутся стабильно. Это помогает Кемеровскому молочному комбинату держаться на плаву в конкурентной борьбе. Если же рассматривать весь ассортимент, выпускаемый КМК, то у предприятия есть важное конкурентное преимущество.

Оно производит молочный продукт, который не имеет аналогов, то есть Бархатный творог. В скором будущем планируется начать выпуск соевой молочной продукции. На рынке г. Кемерово конкурентов по соевым молочным продуктам пока нет. Была попытка продвинуть московские соевые молочные продукты, но в данное время их в продаже нет. 3.3 Конкурентноспособность продукта. Проблема конкурентноспособности продукции носит в современном мире универсальный характер.

От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любого предприятия, практически любого потребителя. Она неотделима от проблемы качества. Конкурентноспособность товара - решающий фактор его коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим, но и по коммерческим и иным условиям его реализации цена, сроки поставки, каналы сбыта, реклама. Под коннкурентноспособностью молочной продукции понимается комплекс потребительских и стоимостных ценовых характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т.е. преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов.

Для начала нужно охарактеризовать сам продукт. Выпускаемый Кемеровским молочным комбинатом. На комбинате вырабатывается молоко, кисломолочная продукция, творог и творожные изделия, сливки, сметана, сухие молочные продукты, масло, десерты, сыры и мороженое. Спрос на молочные продукты стабилен.

Повышенным спросом пользуется весь ассортимент молочных продуктов, как хорошо известных покупателю, так и новинок молочные продукты с живыми бифидобактериями пользуются постоянно возрастающим спросом. Летом спрос на молочные продукты в розничных магазинах города уменьшается на 10-15 . Молочные продукты продаются практически во всех продовольственных мангазинах смешанного ассортимента, а также в специализированных молочных киосках.

В магазинах смешанного ассортимента совершаются 34 покупок от числа всех покупок молочной продукции, а в киосках - 37 покупают от числа всех покупок молочной продукции. Молочные продукты - товары широкого потребления и ориентированы на все слои населения. Недостатком молочной продукции можно назвать необходимость особых условий хранения. Многие продукты имеют крайне ограниченный срок хранения. На рынке сильно развита конкуренция между производителями.

Производство молочных продуктов малорентабельно. Летом рынок перемещается в пригороды. Рейтинг молочной продукции, пользующейся наибольшим спросом, выглядит следующим образом. Доля предприятий розничной торговли, которые выделяют указанные ниже продукты, как продукты наибольшего спроса в от общего числа опрошенных в ноябре-декабре 1998 года Цельномолочная продукция - 82 Йогурты - 64 Сыры - 50 Масло животное - 28 Майонез - 28 Мороженое - 24 . Любой товар, находящийся на рынке, фактически проходит там проверку на степень удовлетворения общественных потребностей каждый покупатель приобретает молочный продукт, который максимально удовлетворяет его личные потребности, а вся совокупность покупателей - тот продукт, который наиболее полно соответствует общественным потребностям, нежели конкурирующие с ним товары.

Поэтому конкурентноспособность можно определить только сравнивая товары конкуретнтов между собой.

Иными словами, конкурентноспособность - понятие относительное, четко привязанное к конкретному рынку - рынку города Кемерово. На рынке другого города продукция КМК будет характеризоваться иной конкурентноспособностью. Комплекс конкурентноспособности молочных продуктов как и любого товара состит из трех групп элементов технических, экономических и социально-организационных. Технические параметры наиболее жесткие. По ним можно судить о назначении товара, его принадлежности к определенному виду продукции.

Это такие характертстики, отражающие технико-конструторские решения например, в упаковке. Сюда относсятся стандарты, нормы, правила, законодательные акты, определяющие границы изменения параметров продукции. Это также и эргономические показатели, отражающие, насколько продукт соответствует свойствам человеческого организма и его психики. Особенно эти требования важны для упаковки молочной продукции. Кемеровский молочный комбинат уделяет особое внимание виду и форме упаковки.

С этой целью был проведен опрос покупателей 29.03.99 г. для выявления оптимальной формы полипропиленовой бутылки емкостью 0,5 литра. Однако, конкурентноспособность определяется только теми свойствами, которые представляет заметный интерес для покупателя и гарантирует удовлетворение данной потребности. Все характеристики изделия, выходящие за рамки этих интересов, рассматриваются при оценке конкурентноспособности как не имеющие к ней отношения в данных конкретных условиях.

Превышение норм, стандартов и правил не только не улучшает конкурентноспособность изделия, но и напротив, нередко снижает ее, поскольку ведет к росту цены, не увеличивая с точки зрения покупателя потребительской ценности, в силу чего предоставляется ему бесполезным. Так, потребители молока, упакованного в пленку, считают лишним и не выгодным для них расфасовывание молока в полипропиленовую бутылку. Это резко увеличило цену продукта. Они перешли к конкурентам КМК, производителям более дешевого молока.

Для того, чтобы охарактеризовать конкурентноспособность молочной продукции, необходимо знать, что является решающим для покупателей во время приобретения товара. Оценка критериев потребителями приведена в таблице 10. Таблица 10 Потребительская оценка критериев Критерий Удельный вес, Вкус Объём упаковки Свежесть Цена Ассортимент Дизайн упаковки Известность торговой марки 25,43 3,71 28,29 23,43 6,00 5,71 7,43 Из технических параметров вкус, объем упаковки, свежесть, ассортимент, дизайн упаковки наибольшую важность представляет свежесть.

По данным опроса ноября-декабря 1998 г. показатель свежести у всех фирм-конкурентов одинаково высок. Таким образом, КМК составляет достойную конкуренцию для других производителей. И не собирается уступать. Вкус стоит на втором месте. Данные о вкусе только по молоку. Зимой конкурентоспособность молока по вкусу резко падает из-за того, что молоко приобретает вкус восстановленного. Дизайн упаковки молочной продукции КМК уступает дизайну фирм-конкурентов.

Исключение составляло опять молоко. До недавнего времени на упаковке молока отсутствовал фирменный дизайн, что не позволяло потребителю визуально идентифицировать производителя. В данное время этот недостаток устранен. Это позволило КМК привлечь новых покупателей, тем самым повысилась конкурентоспособность молока. Ассортимент продукции нужно рассматривать по группам. В целом же можно отметить, что какой бы широкий ни производили фирмы-конкуренты, на рынке города Кемерово, самый широкий ассортимент представляет КМК. По группе кисломолочных продуктов равную конкуренцию КМК составляет ОАО Сибирское молоко. По сметане конкуренция сильна со стороны ОАО Альбумин. По ассортименту йогуртов основным конкурентом является также ОАО Альбумин. Из этого следует, что конкурентоспособность КМК по ассортименту очень высока.

Хотя это может и не являться решающим моментом в конкурентной борьбе, ведь удельный вес всего 6 . Объем упаковки играет очень небольшое значение.

А КМК обращает очень большое внимание на фасовки продукции. Это также повышает конкурентоспособность по техническим параметрам. Ассортимент продукции, соответствие нормативно-технической документации, сроки реализации, сертификационные номера, период действия сертификатов приведены в приложении 1. Сертификация продукции позволяет реализовать единый подход к оценке качества, делает возможной гарантию стабильного изготовления продукции необходимого уровня качества. Экономические параметры представлены величиной затрат на производство товара его ценой, расходами на транспортировку.

Цена на продукцию КМК - слабое место предприятия. В любом опросе потребителей модно увидеть, что покупатели считают продукцию КМК дорогой и рекомендуют снижение цены. Высокая цена объясняется большими издержками обращения, которые на конец 1998 года составляли 25229 рублей. Чтобы выявить конкурентоспособность продукции КМК по ценовому критерию, необходимо сравнить цены конкурентов рис. 6 и 7 . Отпускные цены фирм-производителей на кефир на 01.11.98 г. 2,5 0.5 л 1. КМК - 3,53 руб. 2. ОАО Сибирское молоко - 3,4 руб. Отпускные цены фирм-производителей на молоко на 01.11.98 г. 2,5 1 л 1. КМК - 3,23 руб. 2. Топкинский МЗ - 2,5 руб. 3. Чебулинский МЗ - 2,4 руб. 4. Мариинский МЗ - 2,4 руб. Несомненно, эти продукты потребители будут приобретать у конкурентов из-за более низкой цены. КМК по молоку пленка и кефиру тетра-рекс занимают слабые конкурентные позиции.

Молоко, расфасованное по 1 литру в тетра-пак представляет сильные позиции КМК на рынке города Кемерово рисунок 8 . Отпускные цены на данный продукт различных фирм-производителей на 01.11.98 КМК - 3,93 руб. ОАО Альбумин - 4,45 руб. ОАО Сибирское молоко - 4,46 руб. Видно, что молоко КМК потребители, для которых решающим при совершении покупки является цена, отдадут свое предпочтение.

В целях повышения конкурентоспособности своей продукции КМК стремится минимизировать затраты по выпуску продукции и, таким образом, снизить цены на производимые молочные товары.

Так, цена на кефир 2,5 л в бутылках снизилась с 5,62 рублей март 1999 г до 5,29 рублей апрель 1999 г Цена на молоко 2,5 , в бутылках снизилась с 6,53 рублей до 6,28 рублей того же периода. Бифидокефир 010399 г. отпускался по цене 8,28 рублей, а 30.03.99 уже по 7,70 рублей. Домашний маргарин 250 гр 02.02.99 стоил 6,27 рублей, а 30.03.99 уже 5,85 рублей. Ацидоклат 250 гр 02.02.99 стоил 3,70 рублей, а 30.03.99 - 3,39 рубля.

Для поддержания конкурентоспособности продуктов КМК ведет систематический анализ цен конкурентов. Были случаи, когда комбинату из-за ценовой конкуренции приходилось продавать свою продукцию по ценам ниже себестоимости. Это отрицательно сказалось на положении предприятия. Чтобы такого больше не допустить, КМК постоянно стремится к минимизации издержек. Третья группа параметров, определяющая конкурентоспособности товара - социально-организационные. В эту группу входит учет социальной структуры потребителей, национальных особенностей в организации производства, сбыта, рекламы продукта.

Конкурентоспособность товара во много определяет конкурентоспособность самого предприятия. Поэтому третью группу следует отнести к самому предприятию. Итак, все выше перечисленные показатели конкурентоспособности были для каждого вида продукции, по каждому критерию единичными. Чтобы в целом представить конкурентоспособность продукции КМК, нужно суммировать все полученные оценки по итогам опроса ноября-декабря 1998 года. Для сравнения возьмем трех конкурентов ОАО Альбумин , ОАО Сибирское молоко и Чебулинский МЗ. Кемеровский молочный комбинат получил 37,7 балла.

ОАО Альбумин - 33,6 балла. ОАО Сибирское молоко - 33,3 балла. Чебулинский молочный завод - 27,9 балла. Несмотря на недостатки и слабые стороны, продукция КМК на конец 1998 года была наиболее конкурентоспособной на рынке города Кемерово. Ее можно отнести к третьему уровню конкурентоспособности, т.е. выполняются требования покупателей о высоком уровне качества и доступной цене продукта.

Конкурентоспособность товара понятие относительное и со временем может меняться, поэтому делать систематическую переоценку. В данное время Кемеровский молочный комбинат планирует запустить в производство соевые молочные продукты. Это продукт новый с неизвестными свойствами. По мнению ведущих диетологов мира, основой здорового питания человека должна быть растительная пища, богатая витаминами и микроэлементами, и дающие нам жизненную энергию белки, желательно также растительного происхождения.

Животные белки хуже усваиваются и ускоряют старение организма. Все перечисленные требования удовлетворяет, пожалуй, единственный продукт - соя. Соя является идеальным источником легкоусваимого растительного белка, содержит в естественном виде витамины долголетия В,D и Е, биоусваемое железо, калий, кальций, фосфор. В сое практически отсутствуют крахмал и сахариды, поэтому продукты на ее основе полезны больным сахарным диабетом и людям, страдающим ожирением.

Соя активизирует имунную систему и обладает свойством выводить из организма радионуклиды и ионы тяжелых металлов, содержит в значительных количествах лецетин, который способен рассасывать атеросклеротические отложения, образующиеся из холестерина и жиров на стенках сосудов. Медики говорят, что старение человека определяется состоянием его сосудов, и связывают долгожительство японцев с постоянным употреблением соевых продуктов.

Есть сведения о возможности применения соевых продуктов в профилактике раковых заболеваний. Продукты, вырабатываемые из сои, можно зачислить в разряд экологически чистых и укрепляющих здоровье. Наибольшее признание во всем мире получило соевое молоко - ценнейший натуральный продукт, приготовленный из высококачественных соевых бобов без химических добавок и консервантов. Соевое молоко полностью сохраняет все удивительные питательные и лечебные свойства сои. Как пищевой продукт, соевое молоко сравнимо с коровьим, а при смешивании с ним приобретает уникальное качество сбалансированного продукта диетической и лечебной направленности.

Соевое молоко можно использовать непосредственно в пищу и для приготовления каш, запеканок, блинчиков и других блюд. Подобные продукты просто необходимы для человека, живущего в неблагоприятной экологической обстановке. И если человеку достаточно сложно изменить в лучшую сторону состояние окружающей среды, то помочь организму справиться с различными напастями, изменив свой рацион питания, доступно каждому. Выпустив соевые молочные продукты на рынок, КМК повысит свою конкурентоспособность. 3.4.Конкурентоспособность предприятия.

Конкурентоспособность фирмы - относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность фирмы характеризует возможности и динамику ее приспособления к условиям рыночной конкуренции.

Конкурентоспособность фирмы зависит от ряда факторов, таких, как емкость рынка, легкость доступа на рынок, вид производимого товара, однородность рынка, конкурентная позиция предприятий, уже работающих на данном рынке, возможность технических новшеств в отрасли и многих других. Сюда можно отнести также имидж фирмы, соответствие продукты рыночным требованиям, цены и скидки, проводимые исследования рынка, сбыт и его стимулирование, рекламу и ее эффективность. Мнение потребителя о фирме-производителе формируется, исходя из предпочтения к ее товару.

Этому способствует наличие торговой марки, знака на продукцию любого производителя. До недавнего времени у КМК не было фирменного знака. 11 июня 1998 года комбинат подал заявку о регистрации торгового знака. 12 января 1999 года был принято решение о регистрации торгового знак Солти. Приобретая продукцию с этим торговым знаком, покупатели знают, что КМК выпускает качественную продукцию широкого ассортимента, заботится об удовлетворении любого изысканного вкуса и одновременно радует полезными для здоровья новинками.

В будущем планируется зарегистрировать товарный знак отдельно на мороженое. При оценке конкурентоспособности продуктов было выявлено, что молочные продукты КМК занимают наиболее сильные конкурентные позиции. Производственный потенциал предприятия огромен. Есть возможность выпускать новую продукцию. Например, соевые молочные продукты. Но перед выпуском новой продукции проводятся исследования, опросы потребителей о нужности такого продукта и будут ли они его приобретать.

Важным моментом при производстве соевых молочных продуктов является то, что они будут дешевле в 1,5-2 раза обычных молочных продуктов. Ценообразование - также немаловажный момент в повышении конкурентоспособности предприятия в целом. Существует несколько методов ценообразования. КМК применяет два из них. Первый метод предусматривает расчет цены исходя из издержек производства.

Его еще называют метод сладкого чая, затратный метод. Этот метод основан на ориентации цены на затраты производства. Суть его в том, что к подсчитанным издержкам производства добавляется какой-нибудь фиксированный процент прибыли, поэтому в английской терминологии он получил название plus pricing, что в буквальном переводе означает издержки процент Цена себестоимость фиксированный процент прибыли. Этот метод имеет плюсы и минусы. Плюсы затратного метода Комбинат имеет всегда больше информации о своих издержках, чем о потребительском спросе. Поэтому данный метод чрезвычайно прост для потребителей.

Если таким будет пользоваться большинство производителей отрасли, то ценовая конкуренция может быть сведена к минимуму, так как цены окажутся схожими. Минусы затратного метода Данный метод не связан с текущим спросом. Он не учитывает потребительские свойства как данного продукта, так и продуктов, на которые он может быть заменен. Анализируя плюсы и минусы затратного метода, можно определить границы его применения на КМК При установлении исходной цены на принципиально новую продукцию, когда невозможно ее сопоставлять с ранее выпускаемой.

Бархатный творог и соевые молочные продукты. Для наглядного примера первого метода представить калькуляцию цены на кефир 2,5 в бутылках емкостью 1 литр. Сырье - 3,60 руб. Тара, упаковка - 0,72 руб. Итого сырья, тары - 4,32 руб. Затраты на приемно-аппаратную - 0,19 руб По диетическому участку - 0,13 руб. Заработная плата - 0,06 руб. Отчисления - 0,02 руб. ТЭР - 0,09 руб. Амортизация - 0,08 руб. Прочие - 0,01 руб. Общехозяйственные расходы - 0,28 руб. Налоги - 0,32 руб. Стоимость переработки - 1,18 руб. Итого себестоимость - 5,68 руб. Прибыль - 0,49 руб. или 9 . Фиксированный процент прибыли составляет 9 . Второй метод ценообразования основан на ценах конкурентов.

Он еще называется метод пешеходного перехода или ценообразование на основе текущих цен. Таким образом, цена на продукт устанавливается не ниже себестоимости, и в рамках цен конкурентов на аналогичный продукт.

Второй метод оптимален при повышении конкурентоспособности предприятия. Каким образом реализует свою продукцию КМК, можно узнать из анализа сбытовой деятельности предприятия. Комбинат реализует молочную продукцию двумя путями Через МолПродТорг продукция поступает непосредственно в специализированные фирменные магазины. Торговый Дом КМК является посредником между самим комбинатом и розными магазинами смешанного ассортимента. Оба пути реализации называются косвенным сбытом.

Косвенный сбыт - метод, при котором производители товаров используют услуги различного рода посредников. Комбинат работает по сложной системе сбыта, которая состоит из собственного сбытового филиала и сети фирменных магазинов. Каналы сбыта бывают разноуровневые. 1-уровневый канал производитель КМК - розничный торговец спецмагазин - покупатели. 2-уровневый канал производитель КМК - оптовый торговец Торговый Дом КМК - розничные торговцы магазины смешанного ассортимента - покупатели.

Чем длиннее канал, тем дороже продукт. Но это не всегда верно. В специализированных фирменных магазиназ от КМК молочная продукция реализуется по более высоким ценам. У конкурентов такой широкой сбытовой сети в городе Кемерово нет. Комбинат проводит стимулирование сбыта несколькими способами. Один из них - скидки. Для магазинов системы Чибис существует скидка с цены в размере 2 на сыры, десерты, Бархатный творог и мороженое.

Для фирмы СТЭДи г. Новосибирск скидка 2 на весь ассортимент, фирмы Фермент г. Томск скидка 7 на весь ассортимент. Скидка на транспорт - бесплатная доставка молочной продукции в магазины Чибис , Универсам-1 , Универсам-2 . Кемеровский молочный комбинат систематически принимает учатсие в ярмарках и выставках VI Международная выставка-ярмарка Продмаркет в г. Новосибирск февраль 1998 г Сибирская ярмарка ПродСиб-98 в г. Новосибирске декабрь 1998 г Выставка-ярмарка Экспо-Сибирь в г. Кемерово июнь 1998 г Международная выставка-ярмарка Сибирский форум в г. Новосибирске июнь 1998 г Кузнецкая ярмарка в г. Кемерово.

Специализированная международная выставка-ярмарка Гастрономы Сибири-99 в г. Новосибирске 20.04.99-23.04.99 . Результатом этих выставок-ярмарок были заработанные большие и малые золотые медали за разную продукцию приложение 2 . Комбинат проводит различные конкурсы для стимулирования сбыта своей продукции, например, конкурс, проводимый с 20 марта по 20 апреля 1999 года. КМК предлагал принять участие в конкурсе торговым предприятиям на лучшее оформление витрины со своей продукцией.

Конкурс назывался Витрина Солти. Условия были таковы Наличие полного ассортимента. Выкладка продукции. Соблюдение санитарно-технических норм. Оригинальность оформления. Первое место занял магазин Универсам-1 . Второе место заняли магазины Ноград Универсам-4 , Мария. Третье место заняли магазины Универсам-3 Кондор , Универсам-2 , Каравай-26 . Победители конкурса получили призы 1-е место - телевизор, два 2-х места - СВЧ-печь, три 3-х места - ценные подарки.

Это значительно повысило конкурентоспособность предприятия. КМК расчитывал, что поработав целый месяц с полным ассортиментом предприятия, магазины и дальше будут стремиться поставлять покупателям максимально широкий выбор продукции. Это был шаг в верном направлении. На рынке города Кемерово существует много фирм-конкурентов, которые реализуют аналогичную продукцию. Но почему покупатели покупают продукцию КМК ? Одной из причин может быть то, что о ней много говорят, рассказывают по телевидению.

Это реклама. Кроме телерекламы КМК рассказывает о новинках и событиях в газетах статьи некоммерческого характера. Насколько эффективна данная реклама, показывают исследования так, после начала рекламы биомороженого объемы реализации увеличились в 10 раз, а Бархатного творога - в 4.5 раза. Очевидно, чтобы объективно оценить конкурентоспособность фирмы КМК , нужно сравнить ее конкурентами по всем перечисленным позициям, но такойц возможности не предоставляется из-за ограниченности информации. 3.5. Конкурентные стратегии предприятия. Базовая стратегия конкуренции представляет собой основу конкурентного поведения предприятия на рынке и описывает схему обеспечения преимуществ над конкурентами, является центральным моментом в стратегической ориентации предприятия.

От ее правильного выбора зависят последующие действия предприятия. Ранее смысл конкуренции сводился к тому, чтобы быть похожим на своих более крупных конкурентов.

Это придавало уверенности в себе. Но подражать другим - значит лишиться какого-либо преимущества. Отсутствие конкурентных преимуществ - верный путь банкроства. Это чуть было не случилось с КМК. Начиная с 1997 года ситуация на КМК изменилась. Это можно проследить из анализа товарного ассортимента фирмы по матрице Бостонской Консалтинговой Группы. Для этого нужна была следующая информация Объемы продаж молочной продукции КМК Данные о темпах роста продаж. Объемы продаж молочной продукции КМК нужны для того, чтобы узнать, какую долю рынка занимает КМК. В целом КМК принадлежит 45 рынка молочной продукции г. Кемерово по разным продуктам она колеблется от 23 до 45 продаж, что всегда больше доли конкурентов. Значит продукция КМК подпадает под разряд коров или звезд. Для того, чтобы точно определить, что это за товары, необходимо знать темпы роста продаж. С 1997 г. по 1998 г. продажа молочной продукции увеличена в среднем на 10,4 по разным продуктам колебания находятся в пределах от 8 до 14 . Если темпы роста продаж составляют более 6 , то товары относят к категории звезд. Звезды характеризуются особенно высокими темпами роста прода.

А поскольку и доля в продажах у них выше, чем у основного конкурента, то, скорее всего, они недостаточно прибыльны для фирмы.

Исключение составляет молочный продукт сметана, так как доля в продажах с основным конкурентом ОАО Альбумин остается равной. Поэтому неизвестно куда она относится к звездам или знакам вопроса. Продукты, доля которых на рынке выше, чем у основного конкурента, производятся в больших объемах.

Так как это и товары с быстрорастущего рынка, для поддержания их позиции необходимо осуществлять в развитие производства большие инвестиции. Поэтому чистый денежный результат от производства и продаж эитх товаров не слишком высок. Он возрастет в том случае, если эти продукты со временем станут денежными коровами. Предприятию нужно стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке г. Кемерово.

Эта матрица показала, что комбинату необходимо уделить внимание продукту сметана. Проанализировать, почему она не попала в разряд звезд и в чем данный продукт уступает аналогичным продуктам, производимым конкурентами. Положение, которое занимает КМК по матрице фирмы Маккинзи называется Лидер победитель один. Комбинат является лидером на рынке молочных продуктов г. Кемерово. Товра занимает сильную позицию на привлекательном рынке. Доля рынка составляет до 45 , темпы роста продаж в среднем 10,4 в год. Комбинат обладает патентами, обеспечивающими уникальность товара Бархатный творог. Благодаря рекламной компании к торговой марке Солти потребители относятся положительно отмечают высокое качество, разнообразие ассортимента, отличные вкусовые достоинства и умеренные цены. Доля самого крупного конкурента ниже доли КМК в два раза. Комбинату может угрожать усиление позиций отдельных конкурентов, поэтому фирма должна быть нацелена на защиту своего положения за счет дополнительных инвестиций.

Надо максимально укреплять и поддерживать товары в данной позиции, наращивая объемы производства и продаж за счет стимулирования сбыта, рекламной кампании.

Анализируя положение комбаната по матрице И.Асофа, можно проследить две стратегии, которых придерживается предприятие. Это - развитие рынка и разработка товаров. Развитие рынка - фирма выступает на новом рынке, но с существующим товаром. Новый рынок - города Новосибирск, Томск, Братск, Ачинск, Омск, Красноярск и Алтай. Старый товар - молочная продукция известного ассортимента.

Эта стратегия должна давать эффект за счет выявленных новых сегментов рынка, где спрос на старый продукт достаточен для реализации продуктов и запланированной прибыли. Цель этой стратегии в сохранении или увеличении сбыта молочной продукции. Осуществление цели возможно при использовании прогрессивных методов товародвижения, активных методов продвижения товара. Для предприятия это выгодно тем, что производственная политика и технология остается неизменной, что не требует дополнительных затрат.

Нужно учитывать, что при проведении этой стратегии, расход на освоение нового рынка увеличивается в 4 раза, а вероятность успеха составляет 20 . Стратегия разработки товара - фирма выступает на существующем рынке, но с новым товаром. Существующий рынок г. Кемерово, Кемеровская область, новый товар биомороженое, Бархатный творог. Эта стратегия проводится на старом, насыщенном рынке при появлении в ассортименте производителя нового продукта с высокими качественными характеристиками.

Но без поддерживающих мероприятий это невозможно. С этой целью были проведены следующие мероприятия активная реклама на телевидении, участие в выставках-ярмарках, дегустации-знакомства в торговых предприятиях города. При проведении данной стратегии, расходы на реализацию нового продукта возврастают в 8 раз, а вероятность успеха равна 33 . Помощь фирме оказывает то, что новая продукция продается под признанной известной торговой маркой.

По модели Shell DPM КМК занимает положения, аналогичные положениям в матрицах БКГ и GE, то есть лидер бизнеса. Возможные стратегии - продолжать инвестировать в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для защиты своих ведущих позиций, при этом требуются большие капиталовложения. Поступаться сиюминутной выгодой во имя будущей прибыли. Следующая матрица - Holer Schendel, по которой Кемеровский Молочный Комбинат занимает в стадии зрелости и насыщения сильное положение, поэтому предприятию необходимо придерживаться стратегии увеличения прибыли.

Суть стратегии - повысить рентабельность бизнеса. Инвестиции должны сохраниться на прежнем уровне. Прибыль должна быть доведена до максимума. Необходимо определить те направления, где расходы могут быть снижены, а доходы увеличены. Прибыль реинвестируется в тот же вид юизнеса только в том случае, если остальные конкуренты стали пассивными и сама отрасль находится на грани технологического прорыва.

При этом необходимо пристальное наблюдение за внешними условиями бизнеса. По модели ADL КМК находится в зоне естественного развития, занимает ведущее положение и на стадии зрелости. Предприятие является производителем вернее, становится чистой денежной наличности. Естественное же развитие можно осуществить через удержание доли рынка вместе с производством - развитие бизнеса за пределами г. Кемерово, развитие производственных мощностей также за пределами г. Кемерово, экспорт той же продукции за пределы Кемеровской области, осваивать новые рынки со старыми продуктами удержание положения за счет снижения себестоимости и применения эффективной технологии. Реинвестировать по мере необходимости.

Настоящее положение предприятия можно охарактеризовать виолентной силовой стратегией. Она характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства продуктов питания. Источник силы заключается в том, что такое производство обычно можно наладить более эффективно и с меньшими издержками, чем изготовление небольших партий, сильно отличающихся друг от друга продуктов. Кроме этого КМК использует преимущества, создаваемые развитой сбытовой сетью и крупными рекламными компаниями.

Но есть одно несоответствие виолентной сстратегии - цена на продукцию чуть выше, чем у некоторых конкурентов. Мощное производственное оборудование КМК - сильнейший козырь в его арсенале, но только, когда оно загружено. А промышленный кризис снизил загрузку до недопустимого уровня.

В данной позиции присутствуют элементы эксплерентной пионерской стратегии, то есть КМК - первое предприятие, производящее качественно новый продукт Бархатный творог и биомороженое. Доля КМК на рынке г. Кемерово, как известно, составляет более 40 , значит, по классификации Ф.Котрере предприятие является лидером. Оно ощущает себя уверенно, даже уверенее других. Однако его пытаются многие догнать, поэтому он часто первым проявляет инициативу в области производства новых товаров, стимулирования спроса.

В защите предприятие прибегает к следующим действиям Старается ударить в слабое место конкурента путем показа надежности и высокого качества, широкого ассортимента и ненадежности продукции конкурентов Расширяет свое воздействие за счет разнообразия производства, выявления глубинных потребностей клиентов. Кроме этого, возможно для более эффективной защиты своего положения применение следующих мер Создание барьеров на основных направлениях атак конкурентов Выявление ключевых зон, выдвинуть укрепленные точки как для активной обороны, так и для контратаки Организация опережения соперника с использованием особых сигналов, нейтрализующих атаку, наприемр, распространяет сведения о предстоящем снижении цен Уход с ослабленных сегментов рынка при одновременном усилении наиболее перспективных.

По какой бы модели ни велся анализ конкурентных стратегий, можно проследить наличие общих тенденций в дальнейшей конкурентной борьбе. Это - усиление позиций на рынке, расширение рынка сбыта, снижение издержек, контроль за действиями предприятий-конкурентов. Как это сделать на практике поможет набор инструментов тактики.

Практические рекомендации. Проведенный анализ тактики и стратегии конкурентной борьбы показал, что, на первый взгляд, очень трудно определить направления работы по повышению конкурентоспособности продукта и предприятия в целом. Нужно исследовтаь каждый продукт в отдельности и улучшать положение слабых, менее конкурентоспособных молочных продуктов качество и цена. Если фирма исчерпывает все известные ей тактики конкурентной борьбы, необходимо обратиться к новым теоретическим рекомендациями по ведению соперничества с конкурентами.

Еще раз было доказано, что проводя определенную стратегию эффективно использовать определенные приемы, а не растрачиваться на попытки перепробовать все. Но для КМК существует резерв мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия и товара, не все возможные тактики приводятся в жизнь.

Что нужно сделать? Огромное внимание при покупке потребители обращают на цену. По некоторым продуктами комбинат занимает равные с конкурентами доли рынка кефир и сметана. Цена на молоко также в среднем выше, чем у мелких предприятий. Начиная с 1998 г. комбинат выпускает молоко в полиэтиленовых бутылках, что значительно увеличивает цену данного продукта. Отказ от производства молока в пленке переключил часть покупателей на продукцию конкурентов в данной упаковке, так как цена резко возросла.

Для потребителей, которые ориентируются при покупке на цену, это послужило толчком к отказу от молока КМК. Нужно подумать об упаковке молока частично в пленку, а также кефира и даже сметаны. Это значительно увеличило долю рынка по данным продуктам. Либо же искать пути снижения себестоимости данных продуктов в сегодняшней упаковке до себестоимости продукции, упакованной в пленку. Фруктовые и ягодные добавки, концентраты поставляют из Германии по высокой цене. Необходимо занять поиском общественных поставщиков, что тоже значительно снизит себестоимость на продукцию.

Покупатели часто интересуются свойствами новой продукции, но кроме рекламы, информацию о ней получить нигде нельзя. Возможно предоставить торговым предприятиям аннотацию к продуктам. Это потребует меньших средств, чем широкая рекламная копания новых продуктов с подробным описанием свойств продукции. Наличие структурного подразделения ТД КМК также увеличивает цену продукции, так как это длинный канал сбыта.

Целесообразно подумать о возможном укорачивании данного канала. Заключение Результатом данной работы стало решение поставленных задач и выполнение целей анализа конкурентной борьбы фирмы. Определены стратегии конкуренции по разным матрицам и моделям, характерные для данного предприятия в настоящее время. Исследована конкурентная ситуация на рынке молочной продукции гор. Кемерово. После чего рекомендована возможная тактика осуществления стратегии конкуренции. Выявленные слабые стороны указывают на направления дальнейших действий предприятия в области конкуренции.

Сильные стороны предприятия указывают на его потенциал в конкурентной борьбе. Акцент делается на них. Приложение 1. Ассортимент продукции. Наименование продукции Сертификационный номер НТД Срок хранения реализации Номер сертификата, действителен до Молоко пастеризованное Кефир Ряженка Сливки Сметана Сибирская Творог Творог Столовый Творог Крестьянский Изделия творожные торты Мороженое Биомороженое Йогурт фруктовый Сибирячок-Здоровье Бифидокефир Бархатный творог фруктовый с ванилью, с изюмом, пикантный Бархатный творог нежирный Масло коровье Молоко сухое обезжиренное Молоко сухое цельное Молоко шоколадное Йогурт Смак не термизированный Йогурт Смак термизированный Йогурт Десертный 2-секционный Бифидойогурт Пудинг Десертный Майонез Желе Напитки молочные Ацидолакт Конфитюры плодов и ягод Ацидолакт Йогурт Десертный Сыры мягкие без созревания Чесночный Кемеровский Весенний Лесной Сыр Адыгейский Сыры плавленные Горчица Десерт Фантазия Нектар Марго Напитки безалкогольные Вода минеральная лечебно-столовая Борисовская В 01131 В 01132 В 01138 В 01136 В 01137 В 01135 В 01134 В 01133 В 01140 В 01139 В 01141 В 06040 В 06038 В 66041 В 06042 В 03506 В 04388 В 04203 В 05203 В 00168 В 00160 В 04036 В 06043 В 00270 В 02133 В 00032 В 05447 В 01210 А 03432 В 01292 В 04036 В 04489 В 04489 В 04489 В 04489 В 04489 В 04490 В 04488 В 04491 А 01982 В 01454 В 00011 А 00620 ГОСТ 13277-79 ОСТ 4929-84 ОСТ 10-02-02-2-86 ТУ 10020278908-89 ТУ 9222-003-00417-409-95 РСТ 371-89 ТУ 10020255-87 ТУ 10 РФ 2007-92 ТУ 100202 7890789 ТУ 10160015005-90 ТУ 9228-002-21423-1657-97 ТУ 9222-001-46470001-97 ТУ 9229-014-05664012-96 ТУ 9222-004-34783962-98 ТУ 9222-005-34783962-98 ГОСТ 34-91 ГОСТ 10970-87 ГОСТ 4495-87 ГОСТ 6822-67 ТУ 10-02-02-789-207-95 ТУ 10-02-02-789-207-93 ТУ 9222-002-34783962-95 ТУ 9222-001-49231-657-97 ТУ 9221-004-442231657-97 ГОСТ 300041-93 ТУ 9224-001-34783962-93 ТУ 9222-003334783962-97 ТУ 10 РФ 1116-92 ТУ 1003799-89 ТУ 10 РФ-1116-92 ТУ 9222-002-34783962-95 ТУ 9225-025-02068315-97 ТУ 9225-028-02068315-97 ТУ 9225-012-0206831-96 ТУ 9225-032-02068315-98 ТУ 1002847-90 ТУ 10 РФ 1144-92 РСТ РФ 253-87 ТУ 9224-002-00427678-98 ТУ 9163-001-39661321-96 ГОСТ 28189-89 прил. 00177345 ТУ 10 РСФСР 363-87 36 ч 5 сут 5 сут 3 сут 7-10 сут 36 ч 36 ч 36 ч 36 ч 20 сут t -24 10 cут t -18 5 сут 7 сут 15 сут 15 сут блок 8 мес, фас п с 15сут 8 мес 3 меc t -12 4 мес t -15-30 7 cут t 4 2 30 cут 30 сут 7 сут 15 сут 30 сут 60 сут 30 сут 30 сут 5 сут 6 мес 5 сут 30 сут 6 сут 8 сут 6 сут 8 сут 10 сут 45 сут 15 сут 6 мес 2мес 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.04.01 1.02.00 1.05.99 1.05.99 1.06.99 15.07.99 07.07.99 1.09.99 20.04.00 20.04.00 1.09.99 1.02.01 01.07.99 01.05.99 20.04.00 01.10.99 01.10.00 1.04.99 1.04.99 1.04.99 до22.07.99 до22.07.99 22.07.99 22.07.99 22.07.99 25.12.98 1.08.99 5.06.00 1.06.99 Приложение 2 Результаты участия КМК в выставках-ярмарках.

Диплом.

Золотая медаль ПродСиб за высокие вкусовые достоинства и новизну серии продуктов Бархатный творог с использованием местных плодов и ягод. Благодарственное письмо из торгово-промышленной палаты.

Диплом ПродМаркет за оригинальность разработок нового вида мягкого сыра Лесной. Февраль 1999 год. Диплом за лучший экспонат на международной выставке Сиб-Форум. Выпуск бифидойогуртов в пластиковых стаканчиках. 11 июня 1998 года. Диплом I степени ПродМаркет за высокое качество торта творожного и кисломолочных продуктов.

Февраль 1999 года. Золотая медаль Кузнецкой Ярмарки за широкий ассортимент и отличное качество творога Пикантный. Диплом ПродМаркет за высокое качество и широкий ассортимент и разнообразие новых технологий.

Золотая медаль Гастрономы Сибири-99 за широкий ассортимент, отличное качество, потребительские достоинства и оригинальность упаковки молочной продукции Диплом III степени Экспо-Сибирь за сметану Сибирская, йогурты раздельные в стаканчиках.

Май 1998 год. Список литературы 1. Аванесов Ю.А Клочко А.Н Валькин Е.В. Основы коммерции на рынке товаров и услуг учебник для вузов - Москва ТОО Люкс-арт , 1995-176 стр. 2. Азаев Г.Л. Конкуреция анализ стратегия и практика - Москва Центр экономики и маркетинга, 1996 - 208 стр. 3. Абрамов Г.П. Маркетинг вопросы и ответы - Москва Агропромиздат, 1991 - 158 стр. 4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга Практ. Руководитель второе издание дополненое - Москва Фолиум , ИНФОРМ-студио , 1996 - 128 стр. Серия Практика маркетинга 5. Афанасьев М.Г. Маркетинг стратегия и практика фирмы - Москва АО Финстатинформ , 1995 - 112 стр. 6. Валевич Р.П Давыдова В.А. Экономика торгового предприятия учебное пособие - Минск Высшая школа, 1996 - 207 стр. 7. Герасименко В. Ценовая политика фирмы Маркетинг - 1995 - 1- стр. 48-64. 8. Голубков Е.П. Маркетенговые исследования.

Теория, практика и методология - Москва Издательство Финпресс , 1998 - 416 стр. 9. Городисский М. Цивилизованному рынку добросовестную конкуренцию Маркетинг - 1995 - 3 -стр. 43-50. 10. Дагинская М. Г Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции - Москва Издательство Стандартов, 1991 - 125 стр. 11. Жих Е.М Пакрухин А.П Соловьев В.А Маркетинг как завоевать рынок - Ленинград Лениздат, 1991 -136стр. 12. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг Российский экономический журнал - 1995 - 12 - стр. 50-53. 13. Конкурентоспособность и надежность предприятий на кынке товаров и услуг текзисы докладо научнопрактической конфиренции профессорского преподовательского состава и аспирантов - Москва МГУК, 1997 - 218 стр. 14. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного педприятия Макетинг - 1996 - 3 стр. 33-40. 15. Марголина Р. Аргонизация исследования региональных рынков при формиронии ассортиментной политики фирмы Маркетинг 1998 2 стр. 81-87. 16. Основы предпинимательской деятельности учебник под редакцией В.М. Власовой - Москва Финансы и статистика, 1997 - 528 стр. 17. пруктическое руководство по управлению сбытом перевод с англ. Москва Экономика, 1991 - 271 стр. 18. Российские предприятия трудный поиск конкурентных стратегий Е.А. Вигдорчин, Нещадин А.А Липсиц И.В. ЭКО - 1998 11 - стр. 24-46. 19. Ромат Е.В. Реклама учебное пособие - второе издание, переработанное и дополненное - Киев ИСПО Украины и НВФ Студ центр , 1996 - 224 стр. 20. Сьеблом Л. Сколько готов заплатить клиент ? Возможности ценообразования Маркетинг - 1998 - 2 - стр. 87-94. 21. Толковый словарь для работы в рыночной экономике предпринимательства, бизнес, малые предприятия Составитель Д.Е. Лисон - Москва Учебно-методический центр Надежда , 1992 - 47 стр. В помощь предпринимательству выпуск 5 . 22. Фкдосеев В.В. Экономико-математические модели в маркетинге учебное пособие Москва Финстатинформ, 1996 -110 стр. 23. Хардинг Г Уолтон П. Найди свой путь в маркетинге перевод с анг Ай Кью типография ИПО Полиграм , 1992 -54 стр. 24. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг - Москва Финансы и статистика, 1991 -112 стр. 25. Экономика торгового предприятия учебник под ред. профессора Гребнева - Москва Экономика, 1996 - 238 стр. 26. Юданов А.Ю. Конкуренция теория и практика учебно-практическое пособие - Москва АКАЛИС, 1996 - 272 стр. 27. Юданов А.Ю. Конкуренция теория и практика учебно-практическое пособие - Москва ТАНДЕМ, 1998г.