Проблемы развития рынка ЛКМ

Проблемы развития рынка ЛКМ. Лакокрасочная промышленность представляет собой подотрасль химической и нефтехимической промышленности. Продукция данной подотрасли наиболее широко применяется в потребительском секторе среди прочих видов химических товаров.

Как правило, в промышленно развитых странах производства лакокрасочной промышленности составляет порядка 10% от общего выпуска химической продукции. В СССР в 1989 этот показатель составлял 7,0%. Сейчас по Уральскому региону удельный вес выпуска лакокрасочных материалов стабилен и колеблется в пределах 1,5-1,6%. Этого, конечно, не достаточно для удовлетворения потребностей региона. В то же время в отрасли заложен большой потенциал роста. В частности это выражается в увеличении удельного веса прогрессивных материалов в общем объеме производства отрасли, развития инновационных проектов, в том числе с участием иностранного капитала.

Развитие рынка лакокрасочных материалов прошло два этапа: 1) 1993-1998 гг. – характеризуется тенденцией к спаду. Углублению спада способствовали: - резкое сокращение выпуска в отраслях – потребителях лакокрасочных материалов (ВПК, машиностроение, строительство) - снижение платежеспособности основных потребителей отрасли на внутреннем рынке и невозможность компенсировать сокращение спроса увеличением экспорта, - усиление требований к экологичности производства и использования лакокрасочной продукции, - резкий спад в отраслях, обеспечивающих лакокрасочную отрасль ресурсами, - явный недостаток прогрессивных видов ресурсов, - активное проникновение импортной продукции на внутренний рынок, которая оказалась и по ассортименту и по качеству и ценам более конкурентоспособной. 2) На втором этапе кризис привел к заметному оживлению производства в лакокрасочной промышленности, которое, в сочетании с активизацией экспортных операций и определенным оздоровлением структуры расчетов между предприятиями, обеспечило более динамичное развитие рынка ЛКМ. Развитие лакокрасочной промышленности в послекризисный период осуществляется за счет освоения отечественными производителями рыночных ниш, освободившихся после ухода с рынка зарубежных.

Расширение рынка сбыта лакокрасочной продукции и общий рост производства в этой отрасли являются на сегодняшний день главными факторами, способствующими формированию рыночных структур в отрасли. Лакокрасочные предприятия широко представлены в списках лидеров отечественной химической промышленности (например, холдинг «Уральские краски», ЗАО «ЗЛКЗ»). Что касается характеристики продукта, то изначально, со времен Советского Союза, лакокрасочная отрасль была ориентирована на краски промышленного и специального назначения.

Хотя многие предприятия в последнее время, исходя из рыночных потребностей региона, и переориентировали свое производства на выпуск красок для автомобилестроения и потребительских нужд (строительные и бытовые цели), тем не менее, многие из них по-прежнему выпускают краски промышленного применения, что создает дополнительные трудности в реализации товара.

Таблица 1 Структура потребления лакокрасочной продукции в регионе Отрасль - потребитель Доля в совокупном объеме производства, % Бытовое потребление 25 Строительство 28 Автомобилестроение 6 Товары спец. назначения 6 Лес. и д/обр. пром-ть 9 Машиностроение 8 Собственные нужды ЛКП 14 прочие 4 Исходя и потребностей рынка, создается и товарная структура ЛКМ. Таблица 2 Структура выпуска основных видов ЛКМ Продукция Выпуск, % Лаки на конденсационных смолах 32,8 Эмали на конденсационных смолах 26,9 Лаки и эмали на полимеризац. смолах 4,8 Лаки и эмали на эфирах целлюлозы 8,9 Водоэмульсионные краски 2,9 Лаки и эмали силикатные 0,7 Порошковые краски 0,3 Масляные краски 8,5 Термопластик 0,1 Прочие 14,1 Доля объема преобладающих ЛКМ практически не меняется.

Небольшими темпами идет приращение ЛКМ на полимеризационных основах, которые в мире являются одним из прогрессивных видов красок.

Доля порошковых красок в реестре красок ничтожно мала. Между тем. Они имеют ряд экономических и экологических преимуществ: отсутствие растворителей, стабильность при хранении и транспортировке, высокое качество покрытий.

Лаки и эмали также относятся к разряду прогрессивных красок. На сегодняшний день доля продукции непрогрессивного ассортимента (масляные краски, олифы, нитроцеллюлозные композиции) составляет 15%. В целом продуктовое разнообразие ЛКМ прогрессивно.

В то же время приходится констатировать, что основные виды красок отечественного производства не являются вполне конкурентоспособными, хотя и обладают определенными достоинствами перед зарубежными аналогами. Местные лакокрасочные материалы имеют ряд недостатков, среди которых можно выделить следующие: 1) несоответствие стандартам, предъявляемым потребителями – экология, время высыхания, качество покрытия, степень изнашиваемости, количество расхода на единицу площади еще далеки от оптимального уровня, 2) неспособность быстро переориентировать производство на новые конкурентные краски, 3) региональные цены импортных красок по многим категориям равны или даже ниже цен отечественных красок, 4) необходимость осуществления грунтования поверхности при подготовке к работе (в отличие от импортных красок). Таким образом, продуктовый анализ показывает, что в целом лакокрасочные материалы отличаются сравнительной однородностью.

Однородность составляет основу для формирования конкурентных структур.

Поскольку продуктовая дифференциация в лакокрасочных материалах не играет существенной роли, в данной отрасли едва ли возможна узкая сегментация рынка и формирование обособленных продуктовых ниш со своими нишевыми производителями – монополистами. 1.2. Основные товаропроизводители ЛКМ и их ассортимент, объемы выпуска Лакокрасочная промышленность представлена в различных регионах России.

Доля Уральского региона на общем рынке составляет около 9%. Особенности спроса и предложения на лакокрасочные материалы наряду с прочими факторами экономической жизни повлияли на формирование особой структуры отрасли. На региональном уровне лакокрасочная промышленность представлена олигополией со сравнительно существенным потенциалом конкуренции между производителями. Создание производства на Урале объясняется сосредоточением в регионе нефтехимических и машиностроительных центров (Пермь, Челябинск), а также наличием развитой сырьевой базы производства пигментов (НПФ «Пигмент» в Челябинске, ОАО «Богословский алюминиевый завод» в Краснотурьинске, Новотроицкий завод хромовых соединений), синтетических смол (Уфимско ГПП «Химпром») и сырья для смол (ОАО «Камтэкс» в Перми, Стерлитамакский нефтехимический завод, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», АООТ «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле). Значительные объемы продукции приходят из Центрального экономического региона (ОАО «Загорский лакокрасочный завод»). Это объясняется его специализацией на выпуске готовой продукции и более низкими ценами по сравнению с другими регионами.

Небольшая часть лакокрасочных материалов (масла, сиккативы, используемые в качестве сырья) приходит из Северо – Кавказского региона (ОАО «Черкесское химическое производственное объединение», АО «Лакокраска», АО «Эмпилс»). Основным потребителей Уральских предприятий является Западная Сибирь.

Наиболее крупное предприятие – товаропроизводитель региона – ОАО «Челябинский лакокрасочный завод». Таблица 3 Доля ведущего производителя по различным параметрам Параметры Доля ОАО «Челяб. лакокрас. завод», % Прибыль 3,8 Объем продаж 10,28 Численность занятых 4,62 Следует отметить еще ряд компаний – товаропроизводителей Уральского региона.

Корпорации « Интер – Урал » отметила семилетний юбилей присутствия на рынке снабжения производителей лакокрасочных материалов. «ОПЛМ» - крупный производитель современных высококачественных лакокрасочных материалов на Урале Фасадные акриловые и кремнийорганические эмали, алкидные эмали и акриловые краски для интерьерных работ, антикоррозионные грунтовки, антисептики, тонирующие пропитки и лаки для деревянных изделий, термостойкие лаки и эмали, масляные краски для наружных и внутренних работ.

Предприятие использует производственные мощности после реорганизации. Оборудование позволяет производить до 3000 т. Продукции в месяц. Сейчас завод производит уже около 600 т. лаков и красок.

Ранее до 70% объема выпуска составляли спецпокрытия на заказ Министерства обороны, в частности – специальная краска для военных судов. ОПЛМ также производили бытовую краску под маркой Пигмент, и в прошедшем году выпустил около 15000 т. бытовых красок. Но они не пользовались спросом, и от них стали отказываться строительные компании. После повышения качества краски, удалось увеличить объемы производства почти в 4 раза. 000 «Пармкама» работает на рынке лакокрасочных материалов с 1991 года и является одним из немногих производителей эпоксидных антикоррозийных покрытий на Урале. Территория охвата потребителей простирается до Сибири.

За время своей работы предприятие зарекомендовало себя, как производитель высоко- качественной продукции, выпускаемой в соответствии с ГОСТами. Основные виды продукции выпускаемой 000 "Пармкама" - эпоксидная шпатлевка ЭП 0010, грунтовка ЭП 0199 "Инкор". "Gursoy-Урал" является официальным дилером концерна "Gursoy" во всем Приволжско-Уральском регионе, что открывает для строительных фирм уникальную возможность заказывать высококачественные профессиональные лакокрасочные материалы в любом необходимом объеме и с поставкой в кратчайшие сроки.

Торговый Дом Краски Урала, ЗАО,Челябинск - перспективное предприятие. ООО «Компания Баутек» (Екатеринбург) занимается поставкой лакокрасочных материалов фирм "Tikkurila", "Sadolin", "Beckers", "Jobi", обоев под покраску, стеклообоев и других отделочных материалов. Краска колеруется по каталогам "Monikolor", "RAL". ООО «ТПК «Большой Урал» (Челябинск) - основным видом деятельности является оптовая продажа строительных материалов, лакокрасочной продукции, промышленной химии. 1.3.