Страхование в Черноземье. В Черноземье страхование никогда не было сильно развитым. Этот регион страховщиками считается депрессивным, и в своих стратегических планах они не много отводят места черноземным областям. Однако ситуация с развитием страхования не столь однозначная, и, во всяком случае, не одинаковая. Среди наших шести областей есть свои лидеры, да и рынок развивается по разным тенденциям.
Если Белгородская область дала в прошлом году прирост страховой премии почти в 80% к предыдущему году, Воронежская область увеличилась на четверть, а Орловская и Тамбовские области дружно выросли на 17%, то в Курской области страховой рынок застыл на месте, в Липецкой – и вовсе показатели собираемой страховщиками премии снизились на 9% (см. Табл. 3.1). По свои размерам областные страховые рынки также сильно различаются. Лидер – Воронежская область: областной рынок превышает в сумме рынки Курской, Орловской и Тамбовской областей.
Вслед за Воронежем ускоренными темпами растет рынок Белгородчины, и при сохранении этого роста не исключено, что в следующем году мы будем свидетелями мены лидера. Липецкая область, где рынок по совокупным сборам превышает 1 млрд. рублей, значительно отстает от лидеров. Этот реферат бесстыдно скачан из всемирной глобальной сети и этот идиот даже не удосужился его прочитать, прежде чем сдать вам и я надеюсь вы расправитесь с ним по всей строгости.
У страховых рынков Воронежской и Белгородской областей есть такие общие черты, так и серьезные различия. Общим является то, что в обеих областях очень сильно развито имущественное страхование, в Белгородской области оно составляет более 50% от всей страховой премии. Наличие сильного сегмента имущественного страхования является первым признаком здоровеющего страхования, в отличие от областей, где значительная часть сбора страховой премии обеспечивается ОСАГО. Отличия лучше всего видны в страховании жизни.
В Воронежской области этот сегмент имеет все признаки классического рынка на начальной фазе развития (уровень выплат – менее 10%). В Белгородской области страхование жизни с уровнем выплат в 51% представляет собой смесь зарплатных схем и классического страхования жизни. В перспективе, учитывая промышленный потенциал, Белгородская, Воронежская и, отчасти, Липецкая области имеют хорошие возможности для ускоренного развития рынка страхования. Впрочем, в Воронежской области уже сейчас действует 128 страховщиков: местных компаний и филиалов федералов.
По этому показателю область приближается к ведущим региональным рынкам. Особое место на рынках Черноземья занимает ОСАГО. Мало сказать, что он является системообразующим для страховщиков: для Курской, Орловской и Тамбовской областей ОСАГО – это почти половина собираемой премии. Важнее другое, в ОСАГО страховщики, по большому счету, впервые узнали, что такое обслуживание клиента. Первые восторги от увеличившегося потока страховой премии прошли быстро. Вдруг стало понятно, что получить премию легко – сложнее урегулировать резко возросший поток заявлений в офисы компаний.
Наконец, сейчас убыточность ОСАГО подошла к своему максимальному уровню, и это обстоятельство вынуждает затягивать пояса. Если раньше страховщики не особенно обращали внимание на стоимость привлечения клиента (агентские комиссионные составляли порой до 40% от премии) и цену урегулирования убытка, которая и сейчас доходит до 50% от выплат клиентам, то в ближайшие годы в автогражданке останутся лишь те, кто умеет считать деньги и укладываться в бюджеты.
Это обстоятельство является важнейшим признаком грядущего передела рынка. Если структура региональных страховых рынков различается от области к области порой очень сильно, то списки крупнейших областных страховщиков похожи между собой. Во-первых, везде, кроме Белгородской области, правит "Росгосстрах" в лице своей дочки "Росгосстрах- Центр". Да и в Белгороде "Росгосстрах-Центр"- на втором месте, уступив лишь Промышленно-страховому альянсу.
Однако отставание конкурентов везде разное. В Воронеже ближайший преследователь, ЖАСО, отстает в полтора раза, в Липецке местная компания "Шанс" держится почти вровень с "Росгосстрах-Центр", в Тамбовской области " Росгосстрах-Центр" почти в 4 раза собирает больше премий, чем идущий на втором месте "Уралсиб". Показательно мало местных страховщиков в областных списках ТОП-20 по собранной премии. Так в Белгородской, Орловской, Тамбовской области таких компаний вообще не оказалось.
В Липецкой области, кроме "Шанса" присутствует компания " Липецк", в Курской области на второй позиции держится "АСКО-Курск", впрочем, в 2007 году купленная москвичами. И только в Воронежской области местный страховщик, "Страховая Бизнес Группа", не только пытается противостоять москвичам, но и пытается продвигаться в соседние области. /3/ Табл. 3.1. Динамика рынков страхования в ЦЧР, 2005-2006 гг добровольное страхование и ОСАГО. Регион Количество игроков, 2006 Премия, 2006 Прирост 2005, % Выплаты, 2006 Прирост, % Белгородская область 92 1 907 302 77,49 627 126 69,93 Воронежская область 128 2 304 902 24,96 896 410 20,85 Курская область 87 864 668 0,08 330 060 21,63 Липецкая область 85 1 156 007 -8,59 414 814 -28,33 Орловская область 71 614 038 17,63 259 847 -16,95 Тамбовская область 76 664 241 17,12 280 658 22,98 Табл. 3.2. Белгородская область, Топ-5, 2006 № Наименование Премия всего, 2006 Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности ОСАГО 1 ПРОМЫШЛЕНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 644 303 0 20 464 431 716 247 1 876 2 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 297 367 7 213 14 521 81 072 3 147 191 414 3 ВОЕННО-СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИЯ 122 089 743 13 281 72 166 1 810 34 089 4 РОСГОССТРАХ 77 074 0 0 77 054 20 0 5 МАКС 72 869 0 1 961 47 084 450 23 374 Табл. 3.3. Воронежская область, Топ-5, 2006 № Наименование Премия всего, 2006 Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности ОСАГО 1 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 392 455 1 623 5 090 68 964 1 584 315 194 2 ЖАСО 225 782 0 208 739 14 458 130 2 455 3 СТРАХОВАЯ БИЗНЕСС ГРУППА 171 402 0 47 670 111 109 2 530 10 093 4 ВОЕННО-СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИЯ 164 107 4 027 18 599 96 333 4 810 40 338 5 ИНГОССТРАХ 149 374 0 6 178 104 919 636 37 641 Табл. 3.4. Курская область, Топ-5, 2006 № Наименование Премия всего, 2006 Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности ОСАГО 1 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 158 400 587 3 016 49 808 1 998 102 991 2 АСКО-ЦЕНТР 143 588 0 41 170 102 051 367 0 3 ИНГОССТРАХ 74 310 0 43 222 21 481 338 9 269 4 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ СОГЛ 71 334 0 6 662 150 548 63 974 5 НАСТА 66 762 0 6 114 37 583 908 22 157 Табл. 3.5. Липецкая область, Топ-5, 2006 № Наименование Премия всего, 2006 Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности ОСАГО 1 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 250 420 1 208 10 862 107 478 1 535 129 337 2 ШАНС 239 969 0 59 986 163 495 143 16 345 3 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕНИТ 104 185 0 3 172 32 927 284 67 802 4 СОГЛАСИЕ 88 602 0 6 286 31 02 978 50 316 5 ВОЕННО-СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИЯ 58 705 107 1 691 41 831 2 533 12 543 Табл. 3.6. Орловская область, Топ-5, 2006 № Наименование Премия всего, 2006 Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности ОСАГО 1 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 106 024 756 1 306 36 257 394 67 311 2 ВОЕННО-СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИЯ 70 730 1 161 4 345 41 364 1 500 22 360 3 ПОЛИС 64 815 0 604 63 852 359 0 4 СПАССКИЕ ВОРОТА 55 212 0 1 914 17 805 0 35 493 5 МАКС 50 415 0 2 415 43 700 462 3 838 Табл. 3.7. Тамбовская область.
Топ-5, 2006 № Наименование Премия всего, 2006 Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности ОСАГО 1 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 231 429 607 3 149 92 381 928 134 364 2 УРАЛСИБ 55 522 0 17 316 26 52 980 10 674 3 ВОЕННО-СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИЯ 47 143 15 2 046 38 912 658 5 512 4 СПАССКИЕ ВОРОТА 35 188 0 1 158 6 916 217 26 897 5 РОСНО 30 428 0 5 985 8 068 1 919 14 456 /3/ 4.