Анализ состояния и динамика развития рынка потребительского кредитования

Анализ состояния и динамика развития рынка потребительского кредитования. Рынок потребительского кредитования переживает этап бурного роста.

На нем появляются все более крупные и серьезные игроки, быстро растет конкуренция между банками. Несмотря на это, доходность этого бизнеса остается на высоком уровне, а потенциальный рынок настолько масштабен, что является настоящим лакомым куском для большого бизнеса. Банки работают над созданием кредитных программ, учитывающих интересы и возможности каждого. Уже к началу 2006 года объем потребительских кредитов, выданных населению, превысил 1 трлн. руб. и продолжает расти ускоренными темпами.

В процесс кредитования вовлекаются все более широкие слои населения. Объем кредитов, полученных населением в 2006 году, составил 5,5 процента ВВП. К концу 2007 года этот показатель возрос до 9 процентов. А к 2009 году может превысить 10 процентов внутреннего валового продукта. Таким образом, объемы займов, полученных россиянами в коммерческих банках, растут очень быстро.

Как отмечают специалисты Управления стратегического планирования Сбербанка России, по итогам 1-го полугодия 2007 г. суммарная задолженность физических лиц выросла на 23,9% и составила 2,56 трлн руб. Хотя темп прироста кредитования отстает от показателя 2006 г когда он составил 29,1%, вовлеченность физических лиц в процесс кредитования продолжает увеличиваться. В настоящее время все отчетливее становится видна тенденция смещения спроса на кредиты в регионы. Доля кредитов, выданных головными офисами кредитных организаций и филиалами, расположенными в Москве, в общем объеме выданных кредитов на территории РФ снизилась с начала 2007 на 0,8 процентного пункта и составила на 1 июля 2007г. 31,3%. Однако рост кредитования в регионах ограничен значительным разрывом в среднедушевых доходах между Москвой и регионами.

В мае 2007 года денежные доходы в Москве почти в 3 раза превысили аналогичный показатель по России в целом. По мере сокращения разрыва в доходах можно ожидать увеличения темпов роста кредитования населения за счет регионов, однако этот процесс будет носить достаточно плавный характер.

Несмотря на высокую процентную ставку и активное обсуждение раскрытия банками эффективной ставки, беззалоговые кредиты продолжают набирать обороты. По итогам первого полугодия 2007г. банками было выдано таких кредитов на сумму 583 млрд. руб. (Таблица №1.) Таблица №1. Лидером по объёмам выданных потребительских кредитов стал «Сбербанк», с суммой в 173,3 млрд. руб. (Таблица №1). Таким высоким результатам (доля на рынке составила порядка 29%) госбанк отчасти обязан снижению своих ставок, которое сделало предлагаемые им продукты весьма привлекательными для заёмщиков.

Второе и третье место занимают розничные банки «Русский Стандарт» и «ХКФ Банк», с показателями 85,2 и 32,4 млрд. руб соответственно. Наилучшую динамику прироста, среди банков, выдавших в первом полугодии 2006 года не менее 30 млн. руб показал банк «Финсервис», который за год увеличил свои объёмы на 2186,12%, до 789,1 млн. руб. (Таблица №2). Столь впечатляющие результаты роста вполне объяснимы, так как банк активно занимается продвижением своих розничных продуктов через торговые центры и сети. Второе место занял «Русфинанс Банк», прирост которого составил 985.63% (Диаграмма №1) а сумма выданных кредитов достигла 5,3 млдр. руб. Третье место - за банком «Легион» (859.52% и 876,3 млн. руб.). Таблица № 2. Диаграмма № 1. Банки-лидеры по увеличению объемов беззалоговых кредитов в I полугодии 2007г. Среднестатистическим пользователем потребкредита сейчас являются мужчины с высшим образованием в возрасте от 20 до 40 лет и доходом от 400 долл. в месяц.

Стоит отметить постоянное расширение охвата потенциальных клиентов. «На сегодняшний день потребительский кредит в основном пользуется спросом у клиентов с ежемесячным доходом от 400 долларов США в возрасте 20-40 лет, а по данным на конец 2006 года основную клиентуру составляли заемщики с доходом от 600 долларов США в возрасте 25-35 лет» - констатирует руководитель дирекции по работе с физическими лицами «Райффайзенбанка» Роман Воробьев.

Основным событием на рынке кредитования в первом полугодии стало вступление в силу с 1 июля 2007 года указания Центрального Банка России, по которому банки обязаны сообщать своим клиентам эффективную процентную ставку по кредитам.

Беззалоговые кредиты как раз в числе кредитных продуктов, на которые эти изменения могут оказать значительное влияние, ведь именно здесь скрытые комиссии наиболее значительны.

Банки отреагировали на это переориентацией в развитии своих предложений от экспресс-кредитования в торговых точках к продвижению своих карточных продуктов и кредитов на неотложные нужды. «Что касается пластиковых карт, то этот продукт становится более востребованным и постепенно вытесняет собой экспресс-кредиты в магазинах, – говорит заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Олег Скворцов С развитием соответствующей инфраструктуры, которая сделает пластиковые карты удобным инструментом платежеспособности в регионах, спрос на пластиковые карты будет только расти». Пластиковые карты действительно являются альтернативой экспресс-кредитованию в торговых точках, так как имеют соизмеримые с ними кредитные лимиты и позволяют оплачивать товары в тех же местах.

При этом у карт ряд преимуществ, как для пользователей, так и для банков: они позволяют своим держателям приобретать товары не только в определённых торговых точках, а везде, где существует соответствующая инфраструктура по их приему к оплате, погашение же кредита также становится более комфортным с расширением сетей банкоматов, поддерживающих возможность приёма наличных. Банком при этом выгоднее держать заёмщиков в числе постоянных клиентов за счёт возобновляемого кредитного лимита по карте, снижая, таким образом, риски не возврата кредита.

Проблема роста задолженности подтолкнула ЦБ к введению эффективной процентной ставки. Как сообщило 15 мая 2007 года агентство «Прайм-ТАСС» со ссылкой на члена совета директоров ЦБ Алексея Симановского, Банк России не доволен тем, что банки выдали большой объем рискованных экспресс- кредитов.

По его словам, раскрытие банками эффективной процентной ставки должно «остудить пыл у потенциальных заемщиков». Банки при этом нововведении также ожидают спад потребительской активности, однако, по их оценкам, он продлится не долго. «Мы ожидаем небольшой спад, на 15-20% в течение одного-двух месяцев. Банки только начинают раскрывать величину полной стоимости заемных средств, и поэтому у заемщиков, привыкших видеть другие ставки, при подписании договора может дрогнуть рука. Но период снижения долго не продлится, поскольку привычка покупать в кредит никуда не денется», — сообщил газете РБК daily руководитель блока розничного бизнеса «Альфа-Банка» Алексей Марей. 4 2.2.