Современные методы внедрения электронных платежей. Ассоциация «Электронные Деньги». Виды систем электронных платежей и их анализ В октябре 2009 г. ведущие компании российского рынка электронных платежей в рамках круглого стола «Электронные деньги: в поисках регулирования» объявили о создании Ассоциации «Электронные Деньги» (АЭД). К Ассоциации присоединились компании i-Free, WebMoney, Яndex. Деньги, платежный сервис QIWI (КИВИ), национальные индустриальные ассоциации НАУМИР и НАУЭТ. Создатели ассоциации определили основную цель АЭД следующим образом: развитие рынка электронных денег как общедоступной финансовой услуги в интересах населения, государства и участников отрасли.
Для достижения этой цели необходимы: серьезная работа над законодательными аспектами регулирования рынка электронных денег; расширение уровня взаимодействия участников рынка между собой, с иными хозяйствующими субъектами и государственными органами; повышение прозрачности рынка и выработка критериев лучшей деловой практики; а также популяризация услуг, предоставляемых на основе электронных денег, и защита прав их потребителей.
Виктор Достов, председатель совета АЭД, так прокомментировал принятое решение создать ассоциацию участников рынка электронных денег, которая объединит крупнейших игроков, действующих в данном сегменте: «Нет никаких сомнений в том, что системы электронных денег в партнерстве с крупнейшими банками, системами денежных переводов, терминальными сетями стали массовым и достаточно существенным элементом российской платежной инфраструктуры.
Такой масштабный и динамично развивающийся сегмент экономики нуждается в государственном регулировании». В числе ближайших задач АЭД — участие в разработке нормативных документов по регулированию рынка электронных денег в России, включая обобщение российского и зарубежного опыта, анализ рынка и выработку единой аналитической отчетности для всех его участников. WebMoney Transfer относится к дебетовым системам на основе электронных денег, в качестве которых в системе служат титульные знаки WebMoney, стабильность курса и ликвидность которых обеспечиваются гарантами системы.
Учетная система WebMoney Transfer обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством учетных единиц - титульных знаков WebMoney (WM). Управление движением титульных знаков осуществляется пользователями с помощью клиентской программы WM Keeper. Системой поддерживается несколько типов титульных знаков, обеспеченных различными активами и хранящихся на соответствующих электронных кошельках: WMR - эквивалент RUR на R-кошельках; WME - эквивалент EUR на Е-кошельках; WMZ - эквивалент USD на Z-кошельках; WMU - эквивалент UAH на U-кошельках; WM-C и WM-D - эквивалент WMZ для кредитных операций на С- и D-кошельках.
При переводе средств используются однотипные кошельки, а обмен различных титульных знаков производится в обменных сервисах.
Гарантом по WMR-операциям является ООО "BMP" - компания, представляющая WebMoney Transfer на территории России. Гарантом по WMZ- и WME-операциям выступает компания Amstar Holdings Limited, S.A. Гарантом по WMU-операциям выступает компания ООО "Украинское Гарантийное Агентство" Для того чтобы стать участником системы WebMoney Transfer, достаточно установить на своем компьютере клиентскую программу WM Keeper и зарегистрироваться в системе, получив при этом WM-идентификатор и приняв соглашения системы.
Процесс регистрации также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их достоверности посредством клиентской программы WM Keeper. Эту программу в виде самораспаковывающегося архива, а также учебные пособия по ее применению, можно бесплатно получить на Web-сервере системы. В системе реализована программа WM-аттестации. Каждый пользователь имеет WM-аттестат - цифровое свидетельство, составленное на основании предоставленных им персональных данных. С помощью системы WebMoney Transfer пользователи Интернета, находящиеся в любой точке земного шара, могут осуществлять безопасные наличные расчеты в реальном времени: переводить средства другим пользователям, оплачивать товары и услуги в Сети, обсуждать с партнерами условия торговых сделок посредством голосового сервиса, а также защищенной WM-почты.
В системе WebMoney Transfer возможны два типа платежей - обычный и двухфазовый. Обычный платеж рекомендуется для оплаты информации или услуг, т. е. для товара, не требующего физической доставки.
Покупатель оплачивает товар. При этом из его кошелька сумма, равная стоимости товара, переводится в кошелек продавца. Затем продавец производит поставку. Двухфазовый платеж рекомендуется для оплаты товаров, требующих физической доставки. В этом случае покупатель переводит деньги продавцу. При этом продавец не может воспользоваться ими до тех пор, пока не выполнит свои обязательства перед покупателем. И если эти обязательства не выполнены по истечении определенного срока (срока протекции сделки), деньги возвращаются в кошелек покупателя.
Получить WM можно следующими способами: у гарантов путем безналичного перевода из любого банка, а также почтовым переводом на расчетный счет гаранта с указанием номера пополняемого кошелька (денежные средства будут автоматически конвертированы в WM и зачислены на указанный при переводе кошелек); через предоплаченную WM-карту (пополнение Z-кошельков); от кого-либо из участников системы в обмен на товары, услуги или лее в обмен на наличные деньги.
С помощью WebMoney Transfer можно совершать покупки в электронных магазинах, создавать собственные магазины, реализующие виртуальные продажи через Интернет, а также производить расчеты с другими участниками системы. За все операции, связанные с движением электронных денег в систему или из системы, взимается плата в соответствии с действующими тарифами по данным операциям агентов системы. Для Z-кошельков взимается тариф в соответствии с тарифами International Metal Trading Bank (USA). Для R-кошельков взимается тариф в соответствии с тарифами банка, обслуживающего ВМ-Центр. Яндекс.
Деньги — очень популярный в России проект Интернет платежей. Система Яндекс. Деньги создана летом 2002 г. компанией «Яндекс» и группой компаний Paycash. Чтобы стать участником системы Яндекс Деньги, совсем не обязательно иметь счет в банке или кредитную карточку. Достаточно бесплатно скачать и установить на свой компьютер специальную программу - Интернет-Кошелек.
При этом в платежной системе автоматически будет открыт счет, связанный с данным Кошельком. На этот счет зачисляются любым удобным способом собственные деньги, как и в обычный банк. После этого возможно проводить расчеты и получать деньги в свой Кошелек от кого-либо. Электронные деньги с виртуального счета при желании всегда можно обменять на реальные деньги. Схема работы системы Яндекс Деньги и последовательность взаимодействия с системой следующая: - вы устанавливаете на своем компьютере программу Интернет-Кошелек и кладете деньги на свой счет в процессинговом центре системы Яндекс Деньги.
Таким образом у вас в Интернет-Кошельке оказывается электронная наличность; - выбираете товар или услугу в электронном магазине и отсылаете заказ - нажимаете кнопку "купить". Ваш Кошелек в этот момент должен быть запущен. Кошелек продавца (магазина) выставляет вашему Кошельку требование об оплате, содержащее текст контракта (договора купли-продажи). Контракт подписан электронной цифровой подписью продавца; - ваш Кошелек предъявляет вам текст договора.
Если вы согласны и у вас достаточно денег на счету, то ваш Кошелек отсылает Кошельку продавца электронные деньги и подписанный вашей электронной подписью договор; Кошелек продавца предъявляет полученные от вас электронные деньги в процессинговый центр для подтверждения их достоверности; в случае положительного результата проверки процессинговый центр системы Яндекс Деньги зачисляет соответствующую сумму денег на счет продавца. Сообщение об этом передается Кошельку продавца вместе с "квитанцией" для Вас; Получив ответ из банка, Кошелек продавца передает сообщение об успешном зачислении денег на его счет и посылает "квитанцию" вашему Интернет-Кошельку.
Обратите внимание, что при совершении покупки при помощи системы Яндекс Деньги вместе с электронными деньгами передается и договор купли-продажи между участниками сделки. Во время расчетов этот договор автоматически подписывается электронными цифровыми подписями владельцев кошельков, передающих и принимающих деньги согласно этому договору.
Таким образом, у вас, покупателя, остается электронный документ, подтверждающий товарные обязательства продавца, с его электронной подписью. Money Mail. Достаточно молодая компания, «Манимэйл» (MoneyMail) создана в 2004 г. Система создана банковскими специалистами на базе небольшого московского банка «Мегаватт/Банк». Основная миссия компании заключается в развитии программного комплекса, при помощи которого российские банки смогут предложить весь ассортимент технологичных банковских продуктов широкой аудитории интернет-пользователей.
Для осуществления банковских операций со счетами компания пользуется услугами «Мегаватт-Банка». Эквайринг (прием к обслуживанию) платежных карт осуществляет через процессинговый центр «Импэксбанка». Пополнение лицевых счетов у операторов мобильной связи осуществляется через компанию «Киберплат». Аналогично зарубежной системе PayPal система MoneyMail позволяет отправить электронные деньги по email адресу.
Операции доступные пользователю в системе: - пересылка электронных денег, зная только его e/mail получателя; - оплата за квартиру, телефон или Интернет; - вывод электронных денег из системы по любым банковским реквизитам, в том числе на счет кредитной карты; - осуществление покупок в Интернет/магазинах, сотрудничающих с MoneyMail. Для совершения операций в системе необходимо зарегистрироваться и внести деньги на счет. Пополнить счет можно всеми доступными способами.
В системе, как и во многих других Интернет-системах существует статусы счета: анонимный и доверенный. Статус определяет степень доверия системы к пользователю. От статуса зависят лимиты, распространяющиеся на операции, а также доступные возможности и инструменты. Чтобы повысить статус, пользователю необходимо подписать пакет документов. Если пользователь живет в Москве, документы доставит курьер домой или в офис. Так же возможно выслать документы почтой.
Перед вызовом курьера, пользователю необходимо заполнить персональную информацию в личном разделе сайта системы. Получение статуса «доверенный» дает дополнительные преимущества: - расширение лимитов на операции; - упрощенную процедуру восстановления утерянного пароля; - возможность получения потребительского кредита в банке-партнере; Проанализировав данные, можно показать ключевые показатели рынка электронных платежных систем и динамику распространения электронных платежных систем России.
По различным данным рынок электронных платёжных систем в России в 2009 году достиг от 40 млрд рублей (+50%), 40 млрд долларов (+10-15%) или 649 млрд рублей (+21% за год) Россия занимает 3-е место в мире по динамике роста внутренних безналичных платежей (+12%), уступая только Индии и Китаю В 2009 году через терминалы было проведено 5,9 млрд транзакций, что на 9% больше, чем в 2008-м Количество Яндекс кошельков у пользователей – 4,4 млн, годовой прирост – +63% В WebMoney Transfer зарегистрировано 12 млн аккаунтов, 4,5 миллионов активных пользователей, суммарный оборот за 2009 год составил 7,52 миллиарда долларов В будние дни активнее всего электронными деньгами оплачивается реклама в интернете (18%) и хостинг (17%), в выходные – игры, соц.сети и службы знакомств (по 15%) Рисунок 2. Динамика применения систем электронных платежей по дням недели и основные направления платежей Если рассматривать наиболее популярные направления трат электронных денег, то это, во-первых, профессиональные способы расчетов для тех, кто занимается сайтами и рекламой в интернете (оплата хостинга и рекламных инструментов), а во-вторых, оплата развлечений – игр и дополнительных сервисов в социальных сетях и службах знакомств (рис 2). Что любопытно, пика оплаты за профессиональные средства достигают в начале недели (реклама 19% оплат, хостинг – 17%), тогда как развлекательные сервисы оплачиваются не очень охотно (14-15%). Зато к выходным картина принципиально меняется: доля транзакций за рекламу в выходные сокращается до 7%, хостинг – 9,5%, в пятницу-субботу на долю игр приходится 11-15% оплат, в воскресенье лидируют соцсети и сервисы знакомств – до 15%. Иными словами, электронные платёжные системы сегодня – прерогатива не только граждан, работающих в интернете, но и тех, кто активно развлекается в сети и готов оплачивать свои развлечения электронными деньгами.
Несмотря на кризис, в 2009 году сектор электронных платёжных систем продолжил рост и даже продемонстрировал хорошие темпы увеличения доли рынка.
Так по данным Ассоциации «Электронные Деньги», увеличение доли рынка электронных денег в России по итогам 2009 года составило около 50% - это примерно 40 млрд рублей в год. По итогам 2010 года компанией прогнозируется рост рынка до 50%. Число активных пользователей электронных платёжных систем в минувшем году составило 20 миллионов человек.
Эксперты «Яндекс. Денег», в свою очередь, оценивают динамику рынка электронных платежей в 2009 году в 40%. А аналитики УК «Финам Менеджмент» на основе данных НАУЭТ приводят данные о 21% росте до 649 миллиардов рублей против динамики 2008 года в 36%. Ещё по одним данным объём рынка электронных платёжных систем (без сектора Р2Р-переводов) составил порядка 20 миллиардов долларов.
Всего по данным аналитиков консалтинговой группы «Аспект» общий объём рынка электронных платёжных систем в минувшем году составил 40 миллиардов долларов, а общий прирост – приблизительно 10-15%. Причём подобную оценку рынка подтверждают и международные эксперты – к примеру, по оценке Boston Consulting Group, во всём мире Россия по динамике роста внутренних безналичных платежей уступает только Индии и Китаю, демонстрируя годовой прирост в 12%. В свою очередь, по оценке маркетингового агентства Step by Step, в 2009 году оборот российского рынка оплаты через платежные терминалы составил свыше 376 миллиардов рублей.
Всего, по их данным, в 2009 году в нашей стране через терминалы было проведено 5,9 млрд транзакций.
Для сравнения, в 2008 году было совершено 5,4 млрд транзакций, т.е. на 9% меньше.
Рис 3. Число кошельков в системе Яндекс. Деньги По данным аналитиков «Яндекс. Денег», продолжает расти количество зарегистрированных электронных кошельков (рис 3). «Причём этот рост экспоненциальный, – отмечает заместитель генерального директора компании «Яндекс. Деньги» Наталья Хайтина. – В сентябре 2009 года каждый будний день появлялось в среднем 5,6 тысяч новых кошельков». Всего в 2009-м в системе насчитывалось приблизительно 4,4 миллиона кошельков, тогда как по итогам 2008-го их было примерно 2,7 миллионов (+63%). Кроме того, в рамках исследования «Электронные платежи в Рунете: магазины», проведенного с лета 2007 года по лето 2009 года на основе системы «Яндекс.
Деньги», выяснилось, что рост касается не только количества электронных кошельков, но и их активности. Всего с лета 2008 по лето 2009 пользователи «Яндекс. Денег» совершили свыше 16 млн различных операций — в 1,7 раз больше, чем в 2008 году. Более четверти владельцев активных кошельков (тех, у которых за год был хотя бы один платёж) совершали те или иные транзакции один и более раз в месяц.
Что касается системы WebMoney Transfer, то в настоящее время в ней зарегистрировано более 12 миллионов аккаунтов. По статистике компании за 2009 год у WebMoney Transfer насчитывалось около 4,5 миллионов активных пользователей. Средняя транзакция в системе в долларовом эквиваленте составляет около $100, в национальной валюте чуть больше – 1000 рублей.
В день в системе совершается свыше 25 млн операций, суммарный оборот за 2009 год составил 7,52 миллиарда долларов. Столь активная динамика распространения электронных платёжных систем в России несмотря на кризис стала реальностью преимущественно благодаря расширению вариантов применения. Грубо говоря, из сервиса для интернетчиков они превращаются в удобный инструмент для расчётов для всех тех, кто пользуется интернетом. 2.2