Динамика и особенности отрасли фитнес - услуг. На рынке г. Красноярска действуют 80 фитнес-центров.
Сегодня рынок фитнес услуг г. Красноярска находится на стадии роста, в среднем темп роста отрасли составляет 18 % в год. Входные барьеры средние, связаны со стоимостью оборудования и аренды.
Емкость красноярского рынка составляет 3769 млн.руб. по мнению экспертов сегодня рынок насыщен на 30-40%. Больших по площади клубов premium-класса в нашем городе всего два — это «Экселент» и «ТеннисХолл». Два других крупных комплекса — «Спартак» и «Сокол» — работают в ценовом сегменте «эконом плюс». Таблица 1 – Услуги физической культуры и спорта г. Красноярска 2010 Услуги физической культуры и спорта, тыс.руб. 442146,9 556146 626620,5 733293,9 Темп роста, % - 125,7831 112,6719 117,0236 При этом фитнесом охвачено не более 20-30% потенциальных клиентов, считают некоторые участники рынка.
Причину этого они видят в том, что фитнес – центры расположены по городу неплотно. Рисунок 1 – Объем услуг физической культуры и спорта Рынок фитнес услуг сезонный. Существуют колебания как посещаемости как в течении года так и в течении суток. Наибольший приток посетителей, как правило, в вечернее время с 18 до 22 часов. если в вечерние часы посещаемость может быть близка к 100%, то утром, по словам экспертов, может не дотягивать и до 15%. Поэтому средняя посещаемость за сутки у фитнес-клубов обычно держится на уровне 50-60%. Годовые колебания, характеризуются падением спроса на фитнес услуги в первые две недели января, и соответственно ростом в весенний период перед сезоном отпусков, затем летом обороты фитнес центров снижаются в 5 раз, самые низкие обороты, как правило, в августе.
Отток посетителей из Strongo, по данным Татьяны Кротовой, минувшим летом составил 40%. Рисунок 2 – Динамика фитнес услуг по месяцам в 2010г 3.2. Характеристики потребителей, популярность отдельных направлений фитнеса В Красноярске фитнесом занимается не более 3% от общего числа горожан.
По данным экспертов, клиентами фитнес-центров являются люди с доходом от 15 тыс. руб. на человека. 70% аудитории фитнес-клубов - женщины. Тех, кто хотя бы иногда ходит в фитнес-клубы, 25%. Результаты социологического опроса, проведенного среди посетителей ряда фитнес - центров города, подтвердили, что основными потребителями фитнес-услуг являются молодежь (от 20 до 30 лет) и женщины среднего возраста, готовые посещать фитнес-центры 2-3 раза в неделю.
Следует отметить, что красноярский рынок фитнес-услуг рассчитан в большей степени на потребителей со средним уровнем достатка. Разовое посещение тренажерного зала или одно групповое занятие в среднем стоит 200-250 руб. При этом фитнес-клубы делают скидки при покупке абонемента. Разовое посещение обходится на 20-30% дороже, чем посещение по абонементу.
Рисунок 3 – Сегментация клиентов по возрасту Рисунок 4– Посещаемость фитнес-центров Наиболее востребованы в Красноярске групповые занятия. Потребители, готовые к индивидуальным программам, пока в меньшинстве. Традиционно популярны в городе различные программы: силовой фитнес, йога, пилатес, танцевальные направления. Рейтинг направлений представлен на рисунке 5. Однако рейтинг направлений меняется.
Например, около года назад был существенным спрос на восточное направление. Оно и сейчас занимает большую нишу. Но за ним стоит целая философия, а многие приходят в фитнес-центр просто заниматься спортом. Рассчитывая привлечь в свои стены большее количество потребителей и повысить тем самым рентабельность, фитнес - центры стремятся оказывать дополнительные услуги. Рисунок 5 – Популярность различных направлений Таблица 2 – Предложение услуг красноярских фитнес - центров Название Доля клубов предлагающих данное направление, % Yoga (различные направления) 95 Pilates 73 Strip dance, Interval 55 Strech 45 Power Mix, Belly dance 41 Детский фитнес 36 Step, FitBall, Hot Iron, Latina 32 ABS+ABL, F-training, BOSU, Танец живота 27 Dance step, Abs+strech, Pump, ABS, Body Low, Body balet 23 Mama - fit, FST, Zumba, Step+ABS, Lady+, Dance Mix, Power Strike 18 Core, Slide, Pole dance, ABL, Body Sculpt, Strong body, Lady dance, Cycling, Body up 14 Ragga dance, Mix fitness, Power step, Fit-pro, Fitness, 3в1, Аэро, Брэйк данс, Aerobics, Sexy Style, Gymstick, L-class 9 Суставная гимнастика, Free dance, Step&lower body, ABS+Pilates, Каланетик, Port De Bras, Старшее поколение, Клубный танец, Художественная гимнастика, Pilates power, G/S, Джинс, Free to Step, Женская гимнастика, Power training, Power fit, ABS+Flex, Gliding, Jazz, Mix fight, Street dance, Мега зарядка, Капоэйра, TWB, Тай-Чи, Цигун, Iron System, Танцевальная аэробика, Ушу, Step&sculpt, Relax dance, Iron cross, Go-go dance 5 Поэтому каждый фитнес – центр имеет среди своих услуг несколько уникальных, которые не оказывают другие фитнес - центры города, или ближайшего района, кроме того программа фитнес – центра содержит популярные среди клиентов услуги которые оказывает почти любой фитнес – центр.
Рассмотрим фитнес услуги в городе Красноярске.
Крупные фитнес – центры предлагают клиентам персональные тренировки, консультации диетолога, услуги косметолога, массаж, посещение бассейна и «выживают» в малопосещаемые периоды.
Около 50% посетителей приходят только в сауну или солярий. Инновации составляют основу конкурентоспособности фитнес – центра как фирмы, изначально нацеленной на завоевание рынка, создание своего потребителя.
Конкуренцию для крупного комплекса может составить и небольшой фитнес-клуб за счет низких цен на услуги. Но есть и другое мнение: заведения разного формата не могут соперничать, потому что они рассчитаны на разных посетителей. Те люди, для которых важны имидж и общение, располагающие временем и финансами, выбирают большие фитнес - центры.
Часто при выборе места для занятий клиенты ориентируются даже не на характеристики самого фитнес-клуба, а на профессионализм инструктора. Люди идут заниматься именно к инструктору. И в случае ухода хороший тренер способен увести большую часть клиентов с собой. Профессионал при неумелом руководстве им всегда способен либо организовать собственный бизнес, либо найти достойное место для реализации своих творческих способностей. Отрадно, что эксперты отмечают небольшую текучесть кадров на рынке фитнес-услуг. 3.3. Тенденции развития отрасли, движущие силы и ключевые факторы успеха В отрасли можно выделить следующие тенденции : 1. В Красноярске спрос растет на дорогие центры, а в сегменте «эконом» посещаемость начала падать.
По оценке экспертов, сегмент «эконом плюс» прирос посетителями на 30-40%, premium-сегмент — на 20%. Рост в этих ценовых сегментах обеспечен как оттоком посетителей из фитнес-клубов класса «эконом» (которые за минувший год лишились 20% аудитории), так и появлением новых клиентов — за минувший год рынок прирос ими примерно на треть.
Сегмент фитнес-центров класса «эконом», по мнению Юлии Качаевой, в ближайшем будущем практически уйдет с рынка, потеряв аудиторию. Наметившийся в этом сегменте спад — это только начало. В следующем году он потеряет еще большую долю посетителей. Основная масса клубов, полагают эксперты, будет работать в сегменте «эконом плюс». В погоне за спросом они продолжат расширять спектр дополнительных услуг.
Фитнес-клубы, не имеющие возможности расширяться, либо уйдут с рынка, либо пойдут в формат узкоспециализированных студий, которые будут специализироваться на углубленном изучении отдельных направлений фитнеса — йоги, танца живота, других. Такие студии, отмечают игроки, начали появляться уже в этом году — в качестве примера называется студия танца Das Boom. 2. Специалисты уверены, что в ближайшем будущем местный фитнес-рынок может прирасти и крупными фитнес - центрами premium-сегмента за счет федеральных игроков.
Юлия Качаева: «Федералы в скором времени соберутся продавать свою франшизу. 3. Если раньше фитнес — это был китч, модно, престижно, то сегодня клиенты приходят за конкретными результатами, они стали ценить здоровый образ жизни. 4. В далекой перспективе на местный рынок могут зайти и западные игроки. Например, сеть 24hourfitness, по прогнозам экспертов, собирается заходить в Россию в ближайшие два года. Но когда они пойдут в регионы, пока не ясно — это зависит от результатов исследований рынка. 5. В частности, становится все более востребованным детский фитнес. По нашим наблюдениям, посещение фитнес - центров постепенно превращается в один из видов семейного досуга», 6. Также в числе изменений на рынке эксперты назвали смещение пика посещаемости на более позднее время.
Если раньше пик приходился на период с 18 до 19 часов, то сейчас — с 19 до 21. 7. Больше стало ходить служащих, поскольку их доходы кризис мало затронул, а вот предпринимателей стало меньше, но при этом уровень посещаемости клуба остался прежним. 8. Уход корпоративных клиентов.
В связи с сокращением социальных программ на заводах многие прекратили групповые занятия», 9. При этом сейчас у всех без исключения фитнес- центров возросли расходы. Так, в связи с ростом курса доллара и евро значительно поднялись цены на спортивное оборудование, которое поставляется из-за рубежа. Как следствие выросла и стоимость его технического обслуживания.
По словам Юлии Пушилиной, цены на некоторые виды оборудования поднялись в 1,5-2 раза. Кроме того, постоянно увеличиваются затраты на аренду помещений и коммунальные услуги. Практически все участники рынка прогнозируют в текущем году повышение стоимости услуг фитнес центров. Если тенденция к росту сохранится, то объем фитнес - услуг составит в 2011г. – 865286,8 тыс.руб 2012 г. – 1021038,43 тыс.руб. 2013 г. – 1204825,34 тыс.руб 2014 г. – 1421693,9 тыс.руб. Ключевыми факторами успеха для фирмы, работающей на рынке фитнес услуг, являются: 1. Месторасположение; 2. Инструктора; 3. Уникальность программы (наличие в расписании той программы, которая отсутствует у конкурентов); 4. Наличие дополнительных услуг (сауна, салон красоты, массажный кабинет). Движущие силы в отрасли фитнес-услуг: 1. Изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни; 2. Переход потребительских предпочтений от дифференцированных к стандартизированным, или наоборот. 4.