Конкуренция и структура рынка

Конкуренция и структура рынка. Некоторые особенности предприятий попавших в разные группы (по нашей кла ссификации) достаточно очевидны. Так, среди тех, кто испытывает конкуренцию исключительно с зарубежными производителями, естественно, больше экспортеров, и средняя доля экспорта в выручке в этой группе вдвое выше, чем, например, в группе 1 - «вне конкуренции». Менее очевидным, но тоже объяснимым фактом является то, что вне конкуренции и/или в конкуренции исключительно с «соотечественниками» находятся чаще относительно небольшие предприятия.

На наш взгляд это означает, что реально многие из этих фирм работ ают на относительно специализированных узких рыночных нишах, которые могут иметь различные барьеры входа, либо просто не являются интересными для других, более крупных компаний.

Можно предположить, что региональная «замкнутость» производства, нежелание предприятий проводить экспансию в другие регионы может быть связана именно со стремлением избежать острой конкуренции с другими производителями на «незнакомых» рынках. Анализ данных подтверждает эту гипотезу лишь отчасти. Острота конкуренции с другими отечественными производителями примерно одинакова как для «регионально ориентированных» компаний, так и для тех, кто работает на национальном и/или мировом рынках.

Вместе с тем, наблюдается устойчивая и статистически значимая отрицательная корреляция между долей продаж внутри региона и уровнем озабоченности предприятий конкуренцией с зарубежными производителями. Т.е. ориентированные на внутрирегиональные рынки фирмы реже сталкиваются с конкуренцией со стороны импорта и/или продукции «российских иностранцев». Скорее всего, однако, это связано не с только с какими-либо административными или иными институциональными барьерами, позволяющими компаниям «спрятаться» от конкуренции на региональных рынках от импорта, сколько с объективными экономическими барьерами в виде, например транспортных издержек или допустимых сроков реализации (молочная продукция и т.п.). Отметим также, что региональная «замкнутость» сбыта сочетается достаточно часто и с региональной замкнутостью поставок.

Доля поставок сырья и комплектующих от предприятий «своего» региона у регионально-ориенти рованных предприятий составляет более 40% при 25% у предприятий, ориентированных на межрегиональные рынки.

В то же время доля импортеров сырья и комплектующих среди региональных предприятий существенно меньше (18%), чем у тех, кто не замкнут на регион (29%). «Регионализация» сбыта не обязательно связана с монопольным положением или доминированием данной компании на региональной рынке: медианное значение доли «региональных» компаний на региональном рынке – 46%, а у «национальных» игроков – 40%. Поскольку мы не знаем на каких специфических рынках работают наши предприятия, то мы можем оценить доминирующее положение на этих рынках только опираясь на ответы самих респондентов об их доле на основных рынках.

Для анализа того, имеет ли место монопольная рента выделим из нашей выборки группу монополистов – компании, которые утверждают, что они занимают более 50% национального рынка своего основного продукта. Доля таких компаний достаточно высока – около 20% . Однако, если расс мотреть распределение монополистов по отраслям, то выяснится, что в основном таковыми считают себя машиностроители: доля «монополистов» в этой отрасли - более 60%, в то время как в химии – менее 10%, в остальных отраслях – около 8%. Очевидно, что речь идет о доминировании на очень узких, специфических рынках, возможно, даже «нишевых». Доминирование на рынке, как показывает анализ, действительно дает некоторую «ренту», что выражается в заметно более высокой рентабельности продаж при том, что по темпам роста выручки, также как и по темпам роста производительности эта группа не отличается от среднеотраслевого уровня.

Еще одним фактором, который теоретически должен оказывать существенное влияние на оценки степени конкурентного давления является вовлеченность предприятия в интегрированные структуры (например, в холдинговые), поскольку в случае вертикальной интеграции, если предприятие находится в середине технологической цепочки, то п роблема сбыта во многом решается «автоматически» за счет поставок предприятиям той же группы.

Такая зависимость действительно обнаруживается, но не совсем прямолинейная.

Сам факт вхождения в группу очень слабо связан с оценками уровня конкурентной борьбы. А вот с долей продаж внутри холдинга прослеживается достаточно четкая связь [5, с. 366]. Если распределение оценок конкуренции по выборке в целом и по предприятиям в рамках интегрированных структур практически идентично, то для группы предприятий, которые ориен тированы преимущественно на поставки в рамках холдинга существенно выше доля тех, кто не испытывает значительного влиянии я конкуренции.

Рынки, конкуренция и эффективность Связь между типом рынка, на котором работает предприятие, уровнем конкуренции на этом рынке и показателями деятельности предприятия по меньшей мере неоднозначна. С одной стороны, низкий уровень оценок конкурентного давления может свидетельствовать о наличии монопольного положения и обеспечивать монопольную ренту. Но, возможно, что низкая озабоченность конкуренцией связана с лидирующими позициями фирмы на своем рынке.

С другой стороны высокий уровень конкуренции может свидетельствовать о привлекательности (доходности) конкретного рынка, что также может обеспечивать дополнительную прибыль. В качестве показателей, характеризующих эффективность (и, в определенном смысле конкурентоспособность фирмы) мы используем целый ряд частных и обобщенных индикаторов: производительность труда, измеренная как д обавленная стоимость на одного занятого; относительная производительность, равная отношению производительности на конкретном предприятии по отношению к средней для данной отрасли промышленности; совокупная факторная производительность (TFP); рентабельность продаж (отношение валовой прибыли к выручке); рост объемов продаж; рост выработки на одного занятого [1, с. 128]. Ни один из этих показателей не является «идеальным» и может нести в себе ошибки и смещения, как связанн ые с природой самого показателя, так и с особенностями измерения.

Тем не менее, мы полагаем, что в совокупности они дают более или менее адекватную оценку уровня конкурентоспособности.

Все оценки проводились по типовой регрессионной модели, где в качестве зависимой переменной выступали различные показатели экономической деятельности предприятия, а в качестве факторов выступают показатели структуры рынка сбыта и/или конкурентного давления при контроле за размером предприятия и отр аслевой принадлежностью. Основной вывод, который приходится сделать: ни одна модель не выявила существенного влияния конкуренции на показатели деятельности предприятий как в негативную, так и в позитивную сторону.

Этот вывод, хотя и досаден для исследователя, потратившего много времени на анализ, все-таки нельзя назвать обескураживающим. Тот же негативный (в смысле отсутствия значимого влияния конкуренции на эффективность) имел место и при анализе других выборочных данных обследований по российской промышленности. П о всей видимости, если такая связь и существует, то для ее выявления требуются менее прямолинейные подходы, либо более детальная информация.

В отличии от конкуренции, структура рынков сбыта оказывает влияние на некоторые показатели эффективности. Так доля экспорта значимо и положительно влияет на рентабельность продаж, однако более детальный анализ показывает, что эта связь сильна только для двух отраслей – химии и машиностроения – тогда как для остальных наших отраслей эта связь абсолютно незначима, причем вряд ли можно списать это на относительно небольшое число наблюдений в некоторых из них. Более любопытно воздействие на деятельность предприятий региональной ориентации производства и сбыта.

Доля продаж внутри региона статистически незначимо, но все-таки скорее положительно влияет на показатели производительности (как абсолютной, так и относительной) и TFP, но на показатель рентабельности влияние региональной замкнутости сильное и негативное. Также статистически значимое и негативное воздействие наблюдается на показ атель средних темпов роста выручки за период 2000-2004 гг. Отметим также, что регионально замкнутые предприятия и более пессимистичны в оценках перспектив своего роста: доля региональных продаж статистически значимо и негативно коррелирует с ожидаемыми темпами роста выпуска в период 2005-2008г. По нашему мнению эти данные позволяют объяснить отмеченный выше факт связи между долей внутрирегионального сбыта и оценками конкурентного давления.

Похоже, что регионально-ориентированные предприятия рабо тают на не очень быстро растущих рынков, с относительно невысокой доходностью, но достаточно требовательных с точки зрения производительности труда и фондоемкости производства, что делает выход на эти рынки для новых игроков не слишком привлекательным (по крайней мере, до тех пор пока планка приемлемого уровня отдачи от инвестиций остается в России довольно высокой). В перспективе по мере усиления конкурентного давления и распространения в регионы деятельности крупных холдинговых структур и иностранных компаний предприятия этого типа являются первыми кандидатами для поглощения, реструктуризации или вытеснения с рынка. 3. Рынки, конкуренция и поведение предприятий Если влияние конкуренции на эффективность предприятий не проявляется в явной форме, то это не означает, что она никак не воздействует на действия фирмы, на выбор той или иной стратегии развития и т.д. Если сравнить крайние в некотором смысле группы предприятий по их структуре рынков сбыта – регионально-ориентированные компании и экспортеров, то выявляется не толь ко разница в абсолютном уровне активности, но и различия в структуре этой активности.

Так, экспортная ориентация существенно чаще сопровождается «серьезными инновациями, включающими проведение НИОКР. Уровень конкуренции положительно связан с «требовательностью» компаний к институтам: активно конкурирующие компании в большей степени озабочены не только нарушениями правил «честной конкуренции», что естественно, но общей неопределенностью регулирования, проблемами в налоговой системе (уровнем налогоо бложения и, особенно, качеством администрирования). Кроме того, для них существенно более важен доступ к финансовым рынкам [8, с. 333]. Экспортеры несколько более требовательны к качеству институциональной среды, чем компании, ориентированные на региональные рынки, но заметны эти различия только по таким направлениям как таможенное регулирование (естественно), рынок труда, стабильность регулирование и налоговая система Основные выводы: российская обрабатывающая промышленность пока находится в значительной части вне глобальной к онкуренции. не смотря на то, что испытывают значительное влияние со стороны конкурентов, существенная часть российских предприятий обрабатывающей промышленности ориентирована на внутренний или еще более узкий региональный рынок, на которых они конкурируют преимущественно с такими же российскими предприятиями.

Около половины предприятий не конкурируют с зарубежными производителями.

Более 30% обследованных компаний сбывают большую часть своей продукции потребителям своего региона.

Только у 2 0% экспорт составляет в выручке 10% и более, только у 12% - более 20%. ориентация на региональный рынок негативно влияет на рентабельность предприятий и на темпы роста производства, коррелирует с более низкой активностью в части инноваций т реструктуризации.

Экспортная ориентация, напротив, положительно связана с рентабельностью и инновационной активностью, хотя и не оказывает существенного влияния на темпы роста. уровень и тип конкуренции (с российскими производителями, либо с зарубежными) позитивно, хотя и по-разному воздействуют на инновационную, инвестиционную активность предприятия, на темпы реструктуризации и т.п. уровень конкуренции делает предприятия более требовательными к качеству институциональной среды, особенно в части налоговой системы, инфраструктуры финансовых рынков, регулирования и администрирования внешнеэкономической деятельности.