Рынок банковских пластиковых карт

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 1. Понятие и участники рынка банковских пластиковых карт 2. Пластиковые карты как объект рынка банковских пластиковых карт 3. История развития рынка банковских пластиковых карт в России 29 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ: 43 РЕГИ ОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 1. Оценка рынка пластиковых карт Тюменской области 2. Анализ работы с банковскими пластиковыми картами в Тюменском отделении СБ РФ № 58 ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 1. Анализ проблем в области использования пластиковых карт 2. Направления развития рег ионального рынка пластиковых карт 77 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 90 ПРИЛОЖЕНИЯ 95 ВВЕДЕНИЕ Безналичные банковские услуги являются динамично развивающимися инструментами всей банковской системы, их следует рассматривать как развитие традиционных услуг на базе новой методологии, а не как новые услуги.

Они предоставляют реальные возможности для совершенствования весьма трудоемких методов и процедур выполнения ныне существующих финансовых операций.

Ключ евым элементом этой системы, посредством которого потребители банковских услуг пользуются безналичными электронными системами расчетов, является банковская пластиковая карточка.

Внедрение банковских пластиковых карточек в качестве одного из основных средств безналичных расчетов является важнейшей задачей «технологической революции» банковской деятельности. Это средство расчетов, обладая множеством несомненных достоинств, предоставляет как владельцам карт, так и кредитным организациям, занимающимся их выпуском и обслуживанием, массу преимуществ.

Для владельцев карт это – удобство, надежность, практичность, экономия времени, отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. Для кредитных организаций – привлечение дополнительных средств, повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажно-денежной массы, минимальные временные затраты и экономия живого труда. Это лишь неполный перечень преимуществ пластиковых карт, обусловивши х их признание на мировом рынке.

Пластиковая карта – универсальный платежный инструмент, который является ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяет своему владельцу оплачивать товары и услуги в различных торговых и сервисных предприятиях, получать наличные деньги, а также пользоваться другими дополнительными услугами и определенными преимуществами. Цель дипломной работы – проанализировать рынок пластиковых карт, проблемы и тенденции развития банковског о карточного обслуживания.

Исходя из цели, были определены следующие задачи: - исследовать историю развития рынка пластиковых карт и рассмотреть имеющиеся классификации; - выявить преимущества и недостатки пластиковых карт; - изучить современные тенденции рынка пластиковых карт на примере Тюменской области; - исследовать процесс расчетов с помощью банковских пластиковых карточек; - охарактеризовать проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт; - разработать рекомендации по применению пластиковых к арт. Объектом исследования дипломной работы является рынок банковских пластиковых карт. Предметом исследования дипломной работы являются пластиковые карты.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формируется цель дипломной работы и список задач для её выполнения. В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические основы применения пластиковых карт в банковской сфере. Изучается история возникновения и преим ущества применения пластиковых карт. Также дается подробная классификация банковских пластиковых карт. Во второй главе дипломной работы исследуется динамика развития рынка пластиковых карт в РФ и Тюменской области.

В третьей главе дипломной работы изучаются проблемы применения пластиковых карт. Вырабатываются предложения по развитию процедур применения пластиковых карт как инструмента безналичных расчетов. Основой для написания дипломной работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономист ов, таких как Андреев А.А Морозов А.Г Логинов А.И Перлин Ю.В. Соколов Е.В Факов В.Я а так же статические данные отраслевых изданий, законы, нормативные акты ЦБ РФ и источники сети Интернет.

ГЛАВА 1.

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 1.

Понятие и участники рынка банковских пластиковых карт

Общие черты, которые отличают рассматриваемые системы от других …совок... Для любой ассоциации характерно выполнение нескольких основных …оборуд... Разработка п равил ведения операций, контроль над ними, стандартизация... Следует отметить, что разветв ленная платежная система может иметь нес... В ряде реги онов, таких как …важным моментом является реализация карто...

Пластиковые карты как объект рынка банковских пластиковых карт

Пластиковые карты как объект рынка банковских пластиковых карт. 5 Схема операций с использованием кредитных карт …Источник [18, с. В отечественной и зарубежной практике различают несколько ви¬дов банко... 6). [20, с.

История развития рынка банковских пластиковых карт в России

В обеих системах создаются или уже начали действовать региональ¬ные пр... Этому пути соответствует выпуск банками (и другими субъектами экономик... Таким образом, на российском «пластиковом» рынке действуют од-…ложения... С принятием Положения Банка России от 24 декабря 2004 г. США в год и с …глобальную коммуникационную доступность.

Оценка рынка пластиковых карт Тюменской области

рублей прибыли, в то время как за 2009 год прибыль составила 4.1 млрд. рублей. За 2010 год общий объем кредитов, депозитов и прочих размещенн... в абсолютном выражении просроченная задолженность возросла на 1.0 млрд. Рис. Остатки на 1 личную карту, тыс.

Анализ проблем в области использования пластиковых карт

Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегр... В настоящее …картами, а число банкоматов превысило 700 тыс. 17 Проблемы использования пластиковых карт … Четвертой проблемой нужно... Рынок платежных карт всё больше становится полем конкурентной …реализа... Тем не менее, несмотря на наличие препятствий и трудностей, а также на...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Рассмотрев основные особенности российского рынка банковских карт с присущими ему преимуществами и недостатками, можно сделать вывод, чт о российский рынок банковских пластиковых карт претерпевает серьезные изменения и в последние годы приобрел черты динамично развивающегося рынка российских пластиковых карт. С одной стороны, ведущие российские банки продолжают активно работать с международными пластиковыми систе¬мами, а с другой – они сами включились в конкурентную борьбу за первенство на российском рынке высоких технологий, создавая собственные электрон¬ные системы платежей и расчетов либо объединенные системы пластиковых карт. Также наметилась тенденц ия к объединению небольших локальных пла¬тежных систем с системами национального масштаба, что связано с желанием расширить географию обслуживания и функциональность карточных про¬дуктов.

Важная особенность российского рынка пластиковых карт состоит в кон¬курентной борьбе за клиентов – состоятельных владельцев пластиковых карт. В результате острой конкуренции снижается стоимость карт и взимаемых ко¬миссионных за пользование ими. Развитие инфраструктуры рынка пластиковых карт (сети торговых и сер¬висных точек, принимающих к оплате пластиковые карты, банкоматов, рас¬четных центров) отстает от темпов выпуска банковских пластиковых карт. В применении пластиковых карт как инструмента платежа есть как достоинства, так и недостатки.

Банкам и иным финансовым структурам значительно дешевле и проще оперировать электронными платежами, чем банкнотами и мелочью.

Развитие Интернет-торговли также ускоряет процесс отказа от традиционных денег. Карточки достаточно дешевы. Оборот электронных денег проще контролировать, чем оборот наличных. В том числе и властям. Несмотря на это, большинство владельцев банковских карточек живут в постоянном страхе, что их деньги будут похи щены или безвозвратно потеряны.

Теоретически, это становится возможным каждый раз, когда в ПО компьютера происходит сбой, когда пользователь карточки забыл свой персональный идентификационный код, карточка потеряна или украдена. По мере роста денежного оборота и числа пользователей вопрос безопасности карточных операций с каждым годом становился острее. Для того чтобы успешно конкурировать с международными платежными системами на равных, российским платежны м системам необходимо объединяться.

Каждый из эмитентов по отдельности не в состоянии наладить на дол-жном уровне инфраструктуру собственных карт – организовать каналы свя-зи, установить банкоматы, создать широкую торговую сеть обслуживания. Но гораздо важнее другое – добиться технологического единства, совмести-мости систем. Многие локальные проекты несовместимы по своим техниче-ским и программным решениям. Необходимо, чтобы одна платежная систе-ма или ассоциация взяла на себя задачу и выработала единые стандарты совместимости, которые были бы приняты всеми участниками рынка плас-тиковых карт. Многие банки идут по пути диверсификации своей деятельности, сочета¬ния выпуска международных карт, членства в российских системах и выпуска собственных индивидуальных карт. За рубежом эмиссия одним банком плас¬тиковых карт разных систем является достаточно распространенной прак¬тикой.

Российские банки – эмитенты пластиковых карт в большинстве своем вы¬пускают в обращение дебетовые карты в связи с особенностями экономической ситуации в стране (инфляция, платежный кризис, повышенные эконо¬мические риски). Банки стремятся застраховать себя от возможных потерь и поэтому при выдаче даже кредитной карты требуют внесения страхового депо¬зита, превышающего лимит кредитования, что ставит под сомнение суть кре¬дитной сделки и позволяет говорить о суррогатных российских кредитных картах.

Большинство карт, эмитируемых в нашей стране, является магнитными вследствие относительно низкой себестоимости их производства и обслужива¬ния. Банки вкладывают огромные средства в создание не менее дорогостоящей инфраструктуры для обслуживания этих карт. Однако в связи с тем, что между¬народные платежные системы приняли решение о постепенном переходе с магнитной технологии на чиповую, предпринимают конкретные шаги в этом направлении, внедрение в России микропроцессорных технологий должно обрести реальные очертания уже в будущем году. Значительное количество эмитируемых российскими банками карт ра-ботает по зарплатной схеме.

Российские банки вполне в советских традициях организовали добровольно-принудительное распространение карт через пред¬приятия.

Они стали договариваться с руководителями предприятий о выдаче на карты заработной платы. Карты, конечно, позволяют это сделать, но это лишь одна из их возможностей, причем далеко не главная. Другими словами, российские банки нашли нетрадиционное применение традиционному про¬дукту. Вернее, побочные возможности пластиковых к арт стали их основными функциями.

Поэтому и сами российские банки зарабатывают на рынке плас¬тиковых карт иначе, чем банки в других странах. В России заработок, на кото¬рый в основном ориентируются банки, – комиссия с фонда оплаты труда предприятий, для которых банк осуществляет зарплатную схему. Конечно, все это связано с вполне объективными особенностями российского рынка. И главная из них – хроническое недоверие граждан банкам, подогреваемое регулярными банковскими кризисами. Поэтому стратегия международных платежных систем в России основывается на развитии самых дешевых продук¬тов, используемых в зарплатных проектах.

И рост рынка пластиковых карт в первую очередь показывает возросший интерес как ко ммерческих, так и госу¬дарственных предприятий к ним как к инструменту оплаты труда. Требование наращивания числа клиентов и объемов привлекаемых средств неизбежно заставляет крупные банки запускать новые обширные карточные программы в удаленных регионах, где за счет зарплатных проек-тов удается практически без конкуренции создавать локальные подсистемы безналичных карточных расчетов, насчитывающие десятки и сотни тысяч держателей и мощные коммерческие сети. Крупный скачкообразный при-рост числа эмитированных карт в последние годы идет именно благодаря регионам.

Заметно выросла общая банковская культура наших соотечественников, а недоверие к новым банковским продуктам неуклонно уменьшается. Чем боль¬ше людей едет за границу, будь то командировка или отдых, тем больше потен¬циальных «карточных» клиентов появляется у российских банков.

Карточная программа становится финансовым инструментом банка. Все больше внимания уделяется маркетин гу в плане привлечения новой клиенту¬ры и создания новых продуктов, проблемам финансовой безопасности и конт¬роля за рисками, а также вопросам грамотного и высококвалифицированного менеджмента. Выдержать конкурентную борьбу в современных экономических условиях России может банк, который постоянно расширяет диапазон оказываемых клиентам услуг, снижает их себестоимость, улучшает качество депозитного, кредитного и расчетно-кассового обслуживания клиентов, предлагая им разно¬го рода консультации и дополнительный серв ис. Иначе у банка может резко сократиться объем кредитных ресурсов, ухудшиться их структура, а, следовате¬льно, и ликвидность банка.

В итоге банк может понести крупные убытки, стать неконкурентным. Наличие разработанного банковского продукта – один из основополага¬ющих факторов успешности работы банка.

На сегодняшний день наиболее привлекательным, с точки зрения клиента, является банк, располагающий: 1) высоким профессиональным качеством исполнения основных банков¬ских операций; 2) гибкими, конкурентоспособными тарифами на основные виды услуг; 3) возможностью разработки индивидуальных схем кредитования основ¬ных и оборотных средств под различные виды обеспечения; 4) многообразием схем размещения временно свободных денежных средств предприятий; 5) продуманной процентной политикой (выше, чем у конкурентов, но ниже того предела, когда это может вызвать опасение у клиента). С каждым крупным клиентом может работать менеджер, обладающий до¬статочными полномочиями для решения текущих вопросов по банковскому обслуживанию.

Это работник банка, сопровождающий клиента, базовый фи¬нансовый консультант по всем вопросам, касающимся взаимоотношений клиента и банка (правильность оформления документов, отслеживание про¬хождения платежей, помощь при размещении средств, операции с аккредити¬вами, ценными бумагами и т.п.). Развитая система элек тронных услуг по обслуживанию клиента, низкие тарифы, постоянное расширение предоставляе¬мых услуг данного типа, а также заинтересованность банка в сохранении и расширении бизнеса клиента могут не только привлечь новых клиентов, но и удержать имеющихся.

Внутри банка может быть создан информационный центр, где в компьютерной базе данных учитывались бы основные потребно¬сти клиентов. Обслуживание карт международных платежных систем является одним из приоритетных направлений, «Тюменское отделение СБ РФ № 029» распространяет 15 типов карт систем VISA и 5 типов Eurocard/MasterCard. По состоянию на 1 января 2010 года выпущено более 240 тыс.карт VISA и 60 тыс. карт Eurocard/MasterCard, 56тыс.карт Золотая Корона, абсолютный прирост эмиссии за год составил около 60тыс. карт. Денежный оборот по счетам банковских карт по сравнению с декабрем 2009 года вырос на 38,1% и составил за год свыше 22 500 млн.руб. Остатки на картсчетах за прошедший год выросли на 35,5 % и достигли 3 103,2 млн.руб. Таким образом, политика «Тюменское отделение СБ РФ № 029» в развитии услуг по банковским пластиковым картам характерна для всего банковского сектора: широкое внедрение и максимальное техническое оснащение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Афонина С.В. Электронные деньги: Учеб. пособие /С.В. Афонина. – СПб. и др.: Питер, 2010 120 с. 2. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело: Банковская система; Лизинг и ипотека; Электронные платежи; Маркетинг в банках.

СПб: «Питер», 2009. – 304 с. 3. Балахничева Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит.

Новосибирск: СибАГС, 2010 352 с. 4. Банковское дело: зарубежный опыт: Аналит. и реф. материалы /ИНИОН РАН, Ассоц. рос. банков, Изд. дом «Колумб-медиа». № 4 – М 2009. 5. Банковское дело: Словарь /Пер. с англ. Вышинской Е.В. и др. – М.: Инфра-М, 2009 411 с. 6. Банковское дело: стратегическое руководство.

Под ред. Платонова В Хиггинса М. – 2-е изд. – М.: Консалтбанкир, 2010 430 с. 7. Банковское дело: Управление и технологии.

Под ред. Тавасиева А.М. – М.: Юнити-Дана, 2010 863 с. 8. Банковское дело. Под ред. Белоглазовой Г.Н Кроливецкой Л.П. – 5-е изд доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2009 591 с. 9. Банковское дело. Под ред. Коробовой Г.Г – М.: Юристъ, 2009 751 с. 10. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И – 2-е изд перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009 667 с. 11. Банковское дело: Учеб. пособие для вузов. Под ред. Белоглазовой Г.Н Кроливецкой Л.П. – СПб. и др.: Питер, 2009. – 376 с. 12. Белоглазова Г. Н. Кроливецкая Л. П. Банковское дело. СПб: «Питер», 2010. – 384 с. 13. Братко А. Г. Банковское право России.

М.: «Юридическая литература», 2009 – 848 с. 14. Брюков В. О «Пластиковой» гордости великороссов // Банковское обозрение, № 11. 2009. – с.52-59 15. Брюков В. О Дорос ли до чипа российский пластик // Банковское обозрение, № 11. 2009. – с.60-64 16. Буйлов М Ячеистов К Васильева В. Кредит с пластиковым покрытием // Коммерсантъ – Деньги, № 9 . – 2010. – с. 11-18 17. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем /А.В. Вавилов, И.И. Ильин. – М.: Европеум-Пресс, 2010 123 с. 18. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 800 с. 19. Васильева В. Карты решают все // Коммерсантъ – Деньги № 41, 2010. – с. 15-19 20. Васильева И. Свой «пластик» ближе к телу // Эксперт-Сибирь, № 28. – 2010. – с. 11-15 21. Вишневский А. А. Банковское право.

М: «Статут», 2009 – 271 с. 22. Воронин В. П Федосова С. П. Деньги, кредит, банки.

М.: «Юрайт-Издат», 2010. – 269 с. 23. Гулик О. Ставка на «пластиковые» деньги // Стратегии успеха, 27 августа 2009. № 31. с. 15. 24. Гусев А.И. Элитное банковское обслуживание как адаптация услуг private banking в России. М.: Анкил, 2009 143 с. 25. Демченко И.Д. О перспективах развития рынка пластиковых карт // Экономика и жизнь. 2010. 26 апреля 5 с. 26. Жарковская Е. П Арендс И. О. Банковское дело. М: ИКФ «Омега-Л», 2010. – 399 с. 27. Жуков Е. Ф. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги.

М.: «ЮНИ ТИ-ДАНА», 2009. – 310 с. 28. Завалеев В.П. Системы безналичных расчетов пластиковых карт. Принципы проведения расчетов. М.: Центр Информационных Технологий. 2008. Ч.1. 2 – 210 с. 29. Ивасенко А.Г. Пластиковые карточки. М.: МИФИ, 2010 187 с. 30. Каледина А. Владельцы карт попадают в «ловушки» «Русского стандарта» // Финансовые Известия от 26.11. 2010 – с. 15 31. Камфер Ю.А. Банковские карты: международная практика и правовое регулирование в России // Экономика и жизнь. 2010. 14 марта. – с. 4 32. Колесников В. И Кроливецкаая Л. П. Банковское дело. М: «Финансы и статистика» 2010. – 464 с. 33. Коробова Г. Г. Банковское дело. М.: «Юристъ», 2010 751 с. 34. Костерина Т. М. Банковское дело. М.: «Маркет». 2010 – 240 с. 35. Лаврушин О. И. Банковское дело. М: «Финансы и статистика», 2009. – 672 с. 36. Ларкин М. Система расчетов с использованием пластиковых карт// ЭКО. 2010. № 1. 84-92 С. 37. Леонтьев В. Е Радковская Н. П. Финансы, деньги, кредит и банки.

СПб: «ИВЭСЭ П», 2010 384 с. 38. Матюхин Г.Г. К вопросу о стратегии банковской реформы в России 2009-2010 гг. // Банковское дело. № 10. – 2010. – с. 18-20 39. Никифоров С. Две стороны одной карты // Стратегии успеха, 27 августа 2010 пятница, № 31 (405) 40. Новые платежные технологии.

М: «Рекон», 2008 269 с. 41. Основные показатели банковского сектора Тюменской области // Эпиграф, № 78. – 2010. – с. 3-7 42. Основы банковского дела в Российской Федерации.

Ростов н/Д: Феникс, 2010 446 с. 43. Основы банковской деятельности. М.: Ифра-М, 2009 716 с. 44. Островская О.М. Банковское дело. М.: Гелиос АРВ, 2009 399 с. 45. Палютин А. Выбираем кредитную карту // Рынок Ценных Бумаг, № 21, 2010. – с. 24-29 46. Пластиковые карточки: Руководство для пользователей. М.: Банк. деловой центр, 2010 96 с. 47. Пластиковые карты – 4-е изд перераб. и доп. – М.: БДЦ-пресс, 2009 576 с. 48. Пластиковые карты.

М.: БДЦ-Пресс, 2010 416 с. 49. Романов В. Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ намерен п ерейти рубеж в миллион карт // Стратегии успеха, 27 августа 2010 пятница, № 31 (405) 50. Рынок пластиковых карт в Европейском сообществе и России: Сборник. – М 2010 54 с. 51. Смирнов К.А. Основы банковского дела. М.: МСУ, 2009 158 с. 52. Соколов Е.В. Модели и эффективность банковского обслуживания с использованием пластиковых карт. М.: Мелап, 2010 160 с. 53. Тагирбеков К. Р. Основы банковской деятельности: Банковское дело. М: «Инфра-М», 2008. – 720 с. 54. Шмырева А.И Климов А.Ю Черненко В.А. Мировые платежные системы. – Новосибирск: НГАЭиУ, 2008. – 133 с. 55. Региональный раздел Центрального банка России [Электронный ресурс] http://www.cbr.ru. 56. [Электронный ресурс] www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 57. [Электронный ресурс] www.sbrf.ru - официальный сайт Сбербанка России

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Сведения об инфраструктуре кредитных организаций, расположенных на территории Тюменской области, предназначенной для выдачи наличных денежных средств и осуществления расчетов с использованием платежных, в том числе банковских карт на 1 января 2010 года Приложение 2 Сведения о сделках и операциях по выдаче наличных денежных средств, совершенных в торгово-сервисной сети кредитных организаций, расположенных на территории Тюменской области, с использованием платежных, в том числе банковских карт за 9 месяцев 2010 года N п/п В разрезе систем расчетов Количество и сумма сделок, совершенных с использованием карт В торгово-сервисной сети Выдача наличных денег В рублях Из них в инвалюте Количе- ство сде- лок, шт. Сумма сделок млн.руб. Количе- ство сде- лок, шт. Сумма сделок млн.руб. Количе- ство сде- лок, шт. Сумма сделок млн.руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. С использованием карт, эмитированных кредитными организациями, головные офисы и отделения которых находятся на территории Тюменской области 1 VISA International 2 MasterCard Int. 3 Union Card 4 РПС Сберкарт 5 AC Сберкарт 6 Золотая Корона 7 Ноябрьскнефтекомбанк 8 STB Card 9 Accord 10 ACCORD-Северная казна 11 DIPLOMAT Итого по подразделу I II. С использованием карт, эмитированных другими кредитными организациями – резидентами 1 VISA International 2 MasterCard Int. 3 Union Card 4 Accord 5 Золотая Корона 6 STB Card 7 American Express 8 ACCORD-Северная казна 9 DINERS CLUB Итого по подразделу II III. С использованием карт, эмитированных кредитными организациями – нерезидентами 1 VISA International 2 MasterCard Int. 3 American Express 4 Union Card Итого по подразделу III IV. Операции, совершенные в инфраструктуре кредитной организации, предназначенной для приема платежных карт и размещенной за пределами России Итого по подразделу IV Итого по Тюменской области:.