Оценка рынка пластиковых карт Тюменской области

Оценка рынка пластиковых карт Тюменской области. Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 января 2010 …отделениями, из которых 19 работает на территории области: 546 дополнительными офисами: 411 операционными кассами вне кассового узла: б обменными пунктами: 49 кредитно-кассовыми офисами. 6S операционными офисами. 17 представительствами кредитных организаций других регионов и 5 передвижными пунктами кассовых операций.

Кроме того, на территории региона работает 3205 банкоматов. Из 17 кредитных организаций 7 действуют в форме открытого …6 – генеральные. Лицензии на пр оведение операций с драгоценными металлами на территории Тюменской области имеют 4 кредитные организации. За 2010 год произошли существенные изменения в количественной структуре банковского сектора Тюменской области. В феврале, декабре 2010 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций: … Региональными банками на территории области и за ее пределами закрыто пять филиалов: Тюменский филиал ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк». Заречный филиал Западно-Сибирского коммерческого банка ОАО. филиалы Ханты-Мансийского банка ОАО в г. Лангепас и г. Мегион.

Банками, головные офисы которых расположены на территориях других …этим, закрыто три филиала в г. Тюмени: КБ «Москоммерцбанк» (ООО). Банка «Северная казна». ОАО «МДМ Банк» и один филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Белоярский.

В связи с отзывом лицензии у АКПБ «Соотечественники» (ОАО) прекратил свою деятельность филиал в г. Новый Уренгой. Сальдированные активы кредитных организаций области, за 2010 год. …15.4 млрд. рублей. Размер собственных средств (капитал) региональных кредитных …на 3.5 млрд. рублей или на 27.8% и составил 16.3 млрд. рублей. Региональными банками получено 1.8 млрд. рублей прибыли, в то время как за 2009 год прибыль составила 4.1 млрд. рублей. В структуре пассивов кредитных организаций области доля …организаций (включая бюджетные) на расчетных и прочих счетах (13.7%). На 1 января 2010 года вклады населения области составили 21S.3 млрд. …банков других регионов, на долю которых приходится более 62.0%. на региональные банки – около 38.0%. Депозиты юридических лип за 2010 год возросли на 3 2.0% и на 1 января 2010 года достигли 116.1 млрд. рублей.

Наибольший прирост отмечен на счетах филиалов банков других регионов – 42.7% или 23.0 млрд. рублей. Средства организаций (включая бюджетные) на расчетных и прочих счетах за 2010 год снизились на 5.9% (4.2 млрд. рублей) и составили 67.8 млрд. рублей.

За 2010 год общий объем кредитов, депозитов и прочих размещенных …показателям отмечался рост: объем кредитов, депозитов и прочих размешенных увеличился на 23.5%. кредитные вложения нефинансового сектора возросли на 28.8%. кредиты физических лиц выросли на 26.0%. Доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, в …38.0% (63.5 млрд. рублей) – региональными банками.

Удельный вес просроченной задолженности в обшей сумме кредитных вложений нефинансовым организациям увеличился за год на 3.7 процентных пункта и на 01.01.2010 г. составил 5.0% или 8.5 млрд. рублей. Задолженность населения по кредитам за 2010 год снизилась на 11.5% со …млрд. рублей (8.7%), региональным банкам – 8.8 млрд. рублей (17.0%). Основной объем кредитов населению выдан филиалами банков других регионов – 69.0%. региональны ми банками выдано около 31.0%. Удельный вес просроченной задолженности в обшей сумме кредитов населению увеличился за год на 0.8 процентных пункта и на 1.01.2010 года составил 2.1%. в абсолютном выражении просроченная задолженность возросла на 1.0 млрд. рублей и составила 3.0 млрд. рублей.

В структуре активов кредитных организаций доля выданных …региональные банки. Влияние финансового кризиса на работу кредитных организаций области ощущалось в течение всего 2010 года: … Вместе с тем, банки области сохранили свою ликвидность, продолжают с воевременно осуществлять платежи своих клиентов и наращивать ресурсную базу для увеличения объемов кредитования.

За последние два-три года в региональном развитии карточного рынка …физическим лицам. Во-вторых, нарушилась региональная монополия российских платежных …карточные продукты VISA и MasterCard. Однако, не смотря на это, в Западно-Сибирском регионе очень сильна … [56]. Рис 7 Структура платежных систем по количеству карт в обращении Источник [56] Однако, несмотря на впечатляющий рост, рынок еще далек от насыщения. …с половиной раза меньше, чем в Польше, а операции с использованием пластика совершаются в четыре раза реж е. Поэтому потенциал рынка еще очень велик.

К примеру, в Канаде, на каждого жителя приходится по 1,8 карты. В Великобритании – по 1,5 [56]. По мнению специалистов, если общая макроэкономическая ситуация …кредитных карточек. Структура оборотов по пластиковым картам, эмитированным кредитными организациями, расположенными на территории Тюменской области за 2010 год продемонстрирована на рис. 8. Рис 8 Структура оборотов по пластиковым картам, эмитированным к редитными организациями, расположенными на территории Тюменской области за 2010 год Источник [56] Пропорция сохраняется такая же, как и со структурой платежных систем: …Сберкарт (3,85 %) и другие. [56]. По оценкам экспертов, объем прироста рынка карт в России до 2011 года …тыс. В Западной Сибири этот процесс рано или поздно пойдет стремительными темпами, когда население почувствует доверие к новому атрибуту рыночного общества [56]. Рис. 9 Соотношение количества сделок по наличным и безналичным расчетам Источник [56] Развитие рынка пластиковых карт в России будет происходить: … Что касается развития рынка пластиковых карт в Тюменской области, то за 2010 год ситуация на рынке пластиковых карт в Западно-Сибирском регионе значительно улучшилась: по данным Банка России, объем операций по …периодом прошлого года и достиг 151,5 млрд рублей [56]. В региональном разрезе наибольший объем операций пришелся на …привлекает все больше приезжих, которые пользуются пластиковыми картами.

Рис. 10 Количество банковских пластиковых карт у населения Тюменской области в 2006- 2010 гг. Источник [56] Количество карт, выданных на территории Тюменской области, по …то же время свид етельствует, что карточный бум закончился.

Главной тенденцией пластикового рынка стал прогрессирующий рост количества кредитных карт. Анализ состояния рынка пластиковых карт по Тюменской области выявил …объясняется ростом популярности использования данного финансового инструмента у населения и в 2010 году. (рис. 11). Рис. 11 Количество функционирующих пластиковых карт у населения Тюменской области в 2010 г. Источник [56] По эмиссии карт лидирует Тюменская область – ее доля в УФО составила …находятся филиалы крупнейших коммерческих банков, обладающих мощной ресурсной базой для развития инфраструктуры и эмиссии пластиков ых карт (Альфа-Банк, Банк Москвы, «Уралсиб», Внешторгбанк, Сбербанк). Активизировались и региональные банки, которые уже работали на рынке.

Структура операций по картам в Западно-сибирских банках такова: 96,3% …При этом в отдельных регионах этот показатель еще ниже: даже в Тюменской области, имеющей наиболее развитую банковскую систему в УФО, он немногим превышает 1%. Интересно, что в Курганской области на оплату товаров и …федерального округа.

В целом столь существенное смещение объема операций в сторону …наметилась тенденция к стабилизации потока денежных средств через банкоматы после бума в июле. Лидером по обороту денежных средств через банкоматы (данный …029, чей показател ь зафиксирован на уровне 566 млн. рублей.

Анализируя количество пластиковых карт в обращении и характеристику операций по банковским картам у населения Тюменской области за 2010 г. наблюдаем устойчивую тенденцию в росте динамики использования пластиковых карт и операций с ними (Табл. 2.1.1) Таблица 2.1.1 Количество пластиковых карт и характеристика операций по банковским картам в Тюменской области за 2009 г. поквартально (физические лица) Тюменская область Физические лица Кол-во карт, ед. % Всего операций (включая операции за рубежом) в том числе: по получению наличных денег по оплате товаров и услуг Кол-во, ед. % сумма, тыс. руб. Кол -во, ед. % сумма, тыс. руб. Кол-во, ед. % сумма, тыс. руб. I квартал Всего по России II квартал Всего по России III квартал Всего по России IV квартал Всего по России Источник [56] Так, если за первый квартал 2009 года в Тюменской области население … Анализируя количество пластиковых карт в обращении и характеристику …динамики использования пластиковых карт и операций с ними (Табл. 2.1.2). Таблица 2.1.2 Количество пластиковых карт и характеристика операций по банковским картам в Западной Сибири за 2010 г. по квартально (юридические лица) Тюменская область Юридические лица Кол-во карт, ед. % Всего операций (включая операции за рубежом) в том числе: по получению наличных денег по оплате товаров и услуг количество, ед. % сумма, тыс. руб. Кол-во, ед. % сумма, тыс. руб. Кол-во, ед. 5 сумма, тыс. руб. I квартал Всего по России II квартал Всего по России III квартал Всего по России IV квартал Всего по России Источник [56] За первый квартал 2009 года в Тюменской области предприятия … Значительным сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка …высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири …безналичного расчета в регионе [56]. Что касается терминалов, обслуживающих карты, то они, как правило, устанавливаются в крупных торговых центрах, ресторанах, предприятиях сфер услуг, расположенных в центральной части города и рассчитаны преимущественно на потребителя с достаточно высоким уровнем дохода.

Таким образом, пока «пластиковый» бизнес развивается в основном …дешевых пассивов.

Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка … Рынок пластиковых карт в Тюменской области за 2009 год достоверно …млрд рублей [ 56]. Самый высокий объем операций традиционно приходится на Тюменскую …участвующих в зарплатных проектах.

Значительным сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка …высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири …безналичного расчета в регионе [56]. Что касается терминалов, обслуживающих карты, то они, как правило, устанавливаются в крупных торговых центрах, ресторанах, предприятиях сфер услуг, расположенных в центральной части города и рассчитаны преимущественно на потребителя с достаточно высоким уровнем дохода.

Таким образом, пока «пластиковый» бизнес развивается в основном …дешевых пассивов. 2.2. Анализ работы с банковскими пластиковыми картами в Тюменском отделении СБ РФ № 029 Система расчетов на основе банковских карт последовательно реализ уется …неизменно входит в группу лидеров бизнеса банковских карт в России, занимая лидирующие места по основным показателям: объему эмиссии международных платежных систем, по операциям выдачи наличных средств.

Эквайринговая сеть Сбербанка в Тюменской области включает в себя 167 банкоматов и 715 торговых терминалов.

Обслуживание карт международных платежных систем является одним из приоритетных направлений Тюменского отделения СБ РФ № 029. В Тюменском отделении СБ РФ № 029 осуществляются следующие направления карточного бизнеса: … Все виды банковских карт Сбербанка России, выпускаемых Т юменским отделением СБ РФ № 029 представлены на рис. 12: Рис. 12 Банковские карты Сбербанка, выпускаемые Тюменским отделением СБ РФ № 029 Процедура оформления карт в Тюменском отделении СБ РФ № 029 представлена в таблице 2.1.3: Таблица 2.1.3 Порядок оформления банковских карт в Тюменском отделении СБ РФ № 029 № Visa Classic Visa Gold Сбербанк-Maestro, Сбербанк Visa-Electron 1. 2. 3. 4. 5. Организация банковского обслуживания пластиковыми картами в Тюменском отделении СБ РФ № 029 направлена на упрощение процедуры оформления карт и у скорения информации об их продвижении.

Благодаря эффективной системе организации обслуживания банковскими …задолженность по кредитам, оформленным в Сбербанке.

Два банкомата, оборудованных специальными модулями (Cashin), позволяют клиенту самостоятельно пополнять свой карточный счет. При этом поступление денежных средств по операциям с банковскими картами осуществляется через: … Как уже было сказано, обслуживание клиентов с использованием …популярность приобретают услуги дистанционного обслуживания клиентов посредством самых разнообразных способов доступа: интернет, мобильный и стационарный телефоны.

Уже достаточно распространенным является управление счетом …представлены «Мобильным банком» и «Сбербанком ОнЛ@йн». Мобильный банк – это комплекс услуг, предоставляемых Сбербанком …производить оплату услуг мобильной связи, оперативно блокировать карту с мобильного телефона.

Услуга «Мобильный банк» предоставляется по международным …Maestro «Студенческая». Тариф взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на …тарифам операторов мобильной связи.

В настоящее время существуют полный и экономный пакеты услуги …ежемесячная абонентская плата не взимается.

Кроме того, с помощью «Мобильного банка» держатели карт Сбербанка могут приобретать товары и услуги через интернет. Поэтому в планах Тюменского отделения СБ РФ № 029 – предоставление комплексного обслуживания через этот канал. Данная услуга внедрена в Тюменском отделении СБ РФ № 029 с августа 2008 года, по состоянию на 01.01.2011 года клиентами услуги «Мобильный банк» являются 3526 человек.

Задача Тюменского отделения СБ РФ № 029 – перевести на обслуживание …через глобальную сеть Инт ернет. Услуга «Сбербанк ОнЛ@йн» очень перспективное направление, так как позволяет клиентам осуществлять значительное количество операций, как по вкладам, так и по банковским картам. При этом Тюменское отделение СБ РФ № 029 предоставляет клиентам услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» при условии наличия на счете клиента денежных средств, достаточных для совершения операции и взимания банком платы в соответствии с тарифами.

Подключение к «Сбербанк ОнЛ@йн» осуществляется при условии наличия у клиента основной действующей банковской карты банка (кром е карт Сберкарт, корпоративных карт), подключенной к услуге «Мобильный банк». Услуги системы «Сбербанк ОнЛ@йн», осуществляемые Тюменским отделением СБ РФ № 029 делятся на категории, представленные на рис. 13. Рис. 13 Операции Услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» Операции в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» клиент подтверждает … «Сбербанк ОнЛ@йн»). Одноразовые пароли клиент может получить (рис. 14): … Рис. 14 Операции в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» Тюменское отделение СБ РФ № 029 стремится к предоставлению …высокий рейтинг доверия граждан.

Система управления организацией банковского обслуживания …операциях, совершаемых клиентами допофиса с помощью банковских карт и мобильного банка, а также данные об остатках на счетах личных банковских карт, числящихся на балансе Тюменского отделения СБ РФ № 029. Динамика выдачи пластиковых карт и подключения к услуге «Мобильный банк» по Тюменскому отделению СБ РФ № 029 характеризуется показателями, представленными в таблице 2.2.1, на рис. 15: Таблица 2.2.1 Динамика выдачи пластиковых карт по Тюменскому отделению СБ РФ № 029 в 2008-2010 г.г. № Наименование показателя Данные на конец года 2008 2009 2010 1. Общее количество личных карт, тыс. шт. 1.1. Выпущенных через ГПЦ, тыс. шт. - кредитных карт - дебетовых карт 1.2. Выпущенных через ТПЦ - кредитных карт - дебетовых карт 2. Мобильный банк, подключенный на личные карты ТПЦ и ГПЦ, ед. Рис. 15 Динамика обслуживания пластиковыми картами по Тюменскому отделению СБ РФ № 0 29 в 2008-2010 г.г. Динамика услуги мобильный банк, подключенной на личные карты ТПЦ и …характеризуется показателями, представленными на рис. 16: Рис. 16 Динамика услуги мобильный банк, подключенной на личные карты ТПЦ и ГПЦ, ед. по Тюменскому отделению СБ РФ № 029 в 2008-2010 г.г. Данные таблицы 2.2.1, рис. 15 и рис. 16, показывают, что наибольший …2010 году по сравнению с 2009 годом – 2,81 раза. При этом динамика роста общего количества личных банковских карт по Тюменскому отделению СБ РФ № 029 в 2008-2010 г.г.составила: …Полученные данные сравним с динамикой остатков на счетах личных МБК на балансе по Тюменскому отделению СБ РФ № 029 в 2008-2010 г.г. в таблице 2.2.2: Таблица 2.2.2 Динамика остатков на счетах личных МБК на балансе по Тюменскому отделению СБ РФ № 029 в 20 08-2010 г.г. № Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1. Остатки на счетах личных МБК на балансе, млн. руб. 2. Темпы прироста, % 3. Общее количество личных карт, тыс. шт. 4. Остатки на 1 личную карту, тыс. руб./шт. 5. Темпы прироста, % Таким образом, за анализируемый период 2008-2010 г.г. существенный …и сбережением денег.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение остатков на …составляют 31,313 тыс. руб./шт. Итак, в последнее время возрастающая необходимость в ускорении и … «пластиковых» инструментов.

Исследование организации внедрения банковских карт и системы их …увеличению интереса к банку со стороны клиентов.

Система «Сбербанк ОнЛ@йн» очень привлекательна: … Особенно актуальным данный инструмент, как и услуга «Мобильный банк» является для Тюменского отделения СБ РФ № 029 по той причине, что банк активно кредитует население, проживающее в удаленных местностях, при …простым для конечного потребителя.

Таким образом, дальнейшее внедрение карточных продуктов и услуг на …повысить доходность от данных операций.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАР Т В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 3.1.