| № п/п | Вид информации | |
| 1. | Наименование компании в соответствии с учредительными документами | |
| 2. | Товарный знак, под которым известна компания (торговая марка, бренд) | |
| 3. | Фактический адрес | |
| 4. | Контактное лицо, его должность, телефон для связи, e-mail | |
| 5. | Система налогообложения (общая, упрощенная 6%, упрощенная 15%) | |
| 6. | Дата регистрации юридического лица или ИНН | |
| 7. | Количество сотрудников организации | |
| 8. | Количество сотрудников бухгалтерской службы (если есть) или бывший поставщик бухгалтерских услуг | |
| 9. | Виды деятельности (подробно) | |
| 10. | Учредители / акционеры (физические лица-резиденты, юридическое лицо-нерезидент и т.п.) | |
| 11. | Филиалы, представительства, обособленные подразделения | |
| 12. | Наличие кассовых аппаратов | |
| 13. | Виды внешнеэкономической деятельности (импорт, экспорт) | |
| 14. | Наличие специфических хозяйственных операций (кредиты, факторинг, лизинг, финансовые вложения в ценные бумаги, комиссия, совместная деятельность, доверительное управление и т.п.) | |
| 15. | Планируемая выручка в процессе бухгалтерского обслуживания в месяц |
II. Оценка документооборота:
| № п/п | Вид первичного документа | Количество первичных документов за квартал |
| 1. | Накладные, акты, выданные покупателям (в скобках указать среднее количество строк в документе) | |
| 2. | Счета-фактуры, выданные покупателям | |
| 3. | Накладные, акты, полученные от поставщиков | |
| 4. | Счета-фактуры, полученные от поставщиков | |
| 5. | Банковские платежные документы (платежные поручения, требования, мемориальные ордеры и т.п.) | |
| 6. | Приходные/расходные кассовые ордера (или другие заменяющие их документы, например, бланки строгой отчетности (БСО)) | |
| 7. | Приложения к авансовым отчетам | |
| 8. | Z-отчеты кассовых аппаратов (суточные отчеты с гашением) | |
| 9. | ГТД |
III. Система автоматизации учета:
| № п/п | Функция | Название | Версия, релиз и т.п. |
| 1. | Программа для ведения бухгалтерского учета (1С, Инфо-бухгалтер и т. д.) | ||
| 2. | Программа для расчета и начисления заработной платы (например, 1С: Зарплата и кадры) | ||
| 3. | Программа автоматизации учета продаж (например, 1С: Торговля и склад) | ||
| 4. | Программа автоматизации производства (например, 1С: Производство. Услуги. Бухгалтерия) | ||
| 5. | Имеется ли возможность ввода первичной документации собственными силами для последующей передачи в электронной форме (если да, то какие участки учета) |