Интеграция фирм – это особая сложная форма обобществления производств, качественно новая объединяющая структура с общей целевой функцией, которая имеет следующие свойства:
1) установление связей между ранее разрозненными фирмами – элементами системы;
2) углубление, усиление, придание систематического характера существующим связям;
3) увеличение количества связей и установление новых (в области маркетинга, НИОКР);
4) появление новых интегративных (целостных) свойств в системе, согласование связей между фирмами, изменение структуры системы (в области разработки и реализации стратегии).
Увеличение масштабов производства в процессе концентрации и централизации осуществляется по следующим направлениям:
1) горизонтальная интеграция;
2) вертикальная интеграция;
3) комбинация разноотраслевых компаний, технологически не связанных между собой.
Горизонтальная интеграция – это интеграция фирм, находящихся на одинаковых этапах производства, на одном звене торговой цепи, работающих и конкурирующих на одном сегменте рынка, в одной отрасли и специализирующихся на производстве однотипной или сходной продукции или предоставлении однотипных или сходных услуг.
С одной стороны, горизонтальная интеграция дает ряд преимуществ:
· экономия на масштабах производства, что способствует снижению себестоимости, улучшению качества продукции и стимулирует производительность труда;
· возможность предпринимателю продать свою фирму кому-то, кто уже знаком с этим типом производства. Перспектива выгодной продажи побуждает предпринимателей основывать новые фирмы, стимулируя конкуренцию, облегчая как выход на рынок, так и уход с рынка;
· помогает компаниям преодолевать трудности периода экономической трансформации.
С другой стороны, горизонтальная интеграция имеет ряд недостатков:
· может привести к приобретению одним из хозяйствующих субъектов значительной власти на рынке, увеличению вероятности того, что остальные хозяйствующие субъекты станут открыто либо тайно координировать свои решения в области ценообразования или объема выпускаемой продукции;
· широкомасштабное развитие интегрированных фирм может привести к концентрации экономической мощи в ограниченном количестве центров влияния, тем самым препятствуя проникновению на рынки новых фирм;
· данные фирмы могут оказаться менее приспособленными к быстрым изменениям внешней среды, чем независимые малые и средние предприятия.
Горизонтальная интеграция, как правило, применется тогда, когда отрасль не концентрирована. В этом случае она приводит к сокращению средних издержек на производство продукции и выгодна в социальном плане.
В случае, когда отрасль высококонцентрирована, тогда горизонтальная интеграция эффективна при следующих условиях:
· на отраслевом рынке действуют крупные иностранные компании;
· если необходимо освоение новой технологии, ожидается высокая эффективность деятельности новой структуры;
· одна из компаний, входящая в состав этой новой структуры, испытывает серьезные финансовые трудности.
Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция предполагает, что фирма, действующая на данном рынке, является также собственником либо ранних стадий производственного процесса (интеграция первого типа, интеграция ресурсов), либо поздних стадий (интеграция второго типа, интеграция конечного продукта).
Примером вертикальной интеграции первого типа может служить фирма по производству автомобилей, владеющая сталелитейным заводом, который обслуживает ее потребности в стали. Примером вертикальной интеграции второго типа может служить нефтеперерабатывающий завод, который владеет сетью бензоколонок.
Вертикальная интеграция предоставляет фирме большую рыночную власть, чем та рыночная власть, которой обладала бы фирма, исходя только из объема своих продаж на данном рынке. Вертикально интегрированная фирма обладает дополнительными конкурентными преимуществами, так как она может в большей степени снижать цену товара или получать большую прибыль при данной цене благодаря более низким издержкам либо по закупке факторов производства, либо по продаже конечного продукта.
Вертикальная интеграция создает барьеры входа не только благодаря преимуществу уже действующих на рынке продавцов в издержках. Важным последствием интеграции служит повышение влияния продавцов на рынок: если одна из фирм, действующих на рынке, является крупнейшим собственником факторов производства или контролирует сбыт конечной продукции, располагая самой широкой дистрибьюторской сетью, новым фирмам, особенно если они не интегрированы, труднее получить доступ на этот рынок. Если же потенциальный конкурент для успешного входа на рынок сам должен проводить политику вертикальной интеграции, он сталкивается с проблемой привлечения финансовых ресурсов.
Каждый вариант интеграции имеет свои преимущества, причины и подходы для применения. Все виды объединения имеют как свои черты, так и требования:
- горизонтальные объединения являются самыми простыми, поскольку дают самые очевидные преимущества, достигаемые за счет организационных факторов, управления операциями и эффекта масштаба;
- вертикальные объединения требуют очень точной подгонки и устойчивости технологических связей. Может возникнуть проблема, когда объединение будет технологически возможным, но экономически невыгодным. Другая проблема - технологические изменения, которые могут сделать какое-то звено ненужным или менее эффективным, чем предполагалось;
- конгломерат - это скорее не производственная структура, не интегрированный бизнес, а инвестиционная стратегия, которая должна содержать требования постоянного пересмотра и переоценки портфеля активов.
Формы интеграции:
· слияние или поглощение;
· совместное предприятие;
· альянс или долгосрочный контракт