На Дону готовится новая линия обороны по рекам Тузлов и Самбек, с окопами и проволочными заграждениями. Но Гражданская война стремительна, красные обходят противника с флангов. Приходится оставить линию обороны, отойти к Ростову и Новочеркасску. Они тоже окружены окопами.
В это время Деникину докладывают о «подметных письмах», распространяемых Врангелем. Он обвиняет Деникина в том, что тот не пошел на соединение с Колчаком, не хочет решать вопросы политики. Деникин отрешает Врангеля от должности, заменяет его Кутеповым.
Армия тает, в ней не больше 25 тысяч человек. Деникин сводит ее в единый Добровольческий корпус.
В декабрьской заснеженной степи Мамантов атакует Буденного, отбрасывает его от города. Вот-вот генерал Лобов ударит с востока в тыл Буденному… Но… Лобов увел свою конную дивизию за Дон. В ночь на Рождество белые оставили Новочеркасск.
Ростов защищал Кутепов. Он мобилизовал все мужское население, объявил всеобщую трудовую повинность, вешал пьяных, воров и грабителей. Добровольцы вместе с конницей Барбовича отбили все атаки. Конница Буденного обошла белых с тыла, они бегут из города. 9 января 1920 г. красные входят в Ростов.