Враг рвался на Сталинград и на Кавказ. Главным указывалось Сталинградское направление. 17 июля 1942 г. немецкие части начали стремительное движение на Сталинград, а в августе – на Кавказ. Захватив Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, немцы достигли Большого Кавказского хребта и водрузили флаг со свастикой на вершине Эльбруса.
23 августа войска Паулюса вышли к Волге северо-западнее Сталинграда. После немецкой бомбардировки, в которой участвовали 600 самолетов, город был превращен в развалины. 15 сентября немцы вышли к Волге к югу от Сталинграда, окружив город. Бойцы и командиры, оборонявшие Сталинград, сражались за каждую улицу, дом, этаж, перемалывая все новые и новые немецкие части. С июля по ноябрь 1942 г. немцы потеряли около 700 тыс. человек, но так и не смогли взять Сталинград. 23 ноября советские войска соединились в районе города Калач, окружив 22 немецкие дивизии. 2 февраля 1943 г. группировка Паулюса капитулировала. В плен сдался сам генерал-фельдмаршал Паулюс со своим штабом, 91 тыс. солдат и офицеров. В Германии впервые с начала войны был объявлен национальный траур. Значение Сталинградской битвы: Сталинградская битва положила начало переходу стратегической инициативы к советским войскам. Зимой 1942/1943 гг. было освобождено 500 тысяч кв. км советской территории. В январе 1943 г. с пятой попытки была прорвана блокада Ленинграда.