рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Курсовой проект по курсу Основы управления объектами недвижимости

Курсовой проект по курсу Основы управления объектами недвижимости - раздел Менеджмент, Минобрнауки России Федеральное Государственное Бюджетное Образовател...

минобрнауки россии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерно-экономический институт

 

Кафедра СТЭН

 

Курсовой проект

по курсу «Основы управления объектами недвижимости»

на тему «Определение наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости на примере ТЦ «Вега».

 

Выполнила студентка

группы 5 ЭН-41

Косякова Е. Е.

Проверил преподаватель

Гендлина Ю.Б.

 

 

Череповец, 2012

Оглавление

Введение. 5

Раздел 1. Обзор литературы по теме курсового проекта. 7

1.1. Понятие «наилучшее и наиболее эффективное использование». 7

1.2. Значение анализа и максимизация рыночной стоимости объекта. 8

1.3. Методы анализа ННЭИ.. 11

1.4. Проблемы применения анализа наилучшего использования. 14

2 раздел. Практическая часть. 16

2.1. Резюме проекта. 16

2.2. Описание проекта. 16

2.3. Особенности местоположения объекта. 17

2.4. Анализ рынка коммерческой недвижимости. 18

2.4.1. Инвестиции в коммерческую недвижимость. 19

2.4.2. Обзор рынка офисной недвижимости. 19

2.4.3. Рынок торговых помещений. 20

2.4.4. Рынок производственно-складских помещений. 22

2.5. Анализ местоположения участка и окружающей его территории. 23

2.5.1. Транспортные потоки и доступность объекта на частном и общественном транспорте. 23

2.5.2. Насыщенность территории объектами торговли и услуг. 24

2.5.2.1. Насыщенность участка объектами торговли продовольственными товарами, а также объектами общественного питания. 24

2.5.2.2. Насыщенность участка объектами торговли строительными материалами. 24

2.5.2.3. Насыщенность участка объектами торговли мебелью, товарами для интерьера (в том числе тканями), хозяйственными товарами. 25

2.5.2.4. Насыщенность участка объектами торговли бытовой техникой, мобильными телефонами и фототоварами. 25

2.5.2.5. Насыщенность участка аптеками и пунктами медицинских услуг 25

2.5.2.6. Насыщенность участка объектами торговли одеждой и обувью.. 25

2.5.2.7. Насыщенность участка объектами торговли спортивными товарами 26

2.5.2.8. Насыщенность участка объектами торговли и услуг для автомобилистов, а также автозаправочными станциями. 26

2.5.2.9. Насыщенность участка офисными центрами и банковскими отделениями (офисами). 26

2.5.2.10. Прочие магазины на исследуемом участке. 26

2.5.3. Места отдыха и развлечений. Насыщенность участка объектами развлечений 26

2.5.4. Крупные строящиеся комплексы, имеющие в составе торговые (офисные) площади. 27

2.5.5. Тенденции развития местности. 27

2.6. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования. 27

2.6.1. Анализ эффективности объекта при условии сдачи в аренду одному арендатору 28

2.6.2. Анализ эффективности объекта при условии создания торгового комплекса для нескольких арендаторов. 29

2.6.3. Анализ эффективности объекта при условии создания торгово-складского комплекса. 29

2.6.4. Анализ эффективности объекта при условии создания торгово-развлекательного комплекса для нескольких операторов. 30

2.6.5. Анализ эффективности объекта при условии размещения автодилеров и торговли автомобильными запчастями и аксессуарами. 30

2.6.6. Анализ эффективности объекта при условии создания гипермаркета строительных товаров. 30

2.6.7. Расчет наилучшего и наиболее эффективного использования объекта исследования. 30

2.7. Выводы.. 40

2.8. Рекомендации. 41

Заключение. 42

Список литературы.. 43

Приложение 1. 44

 

 

Введение

Анализ наиболее эффективного использования выявляет наиболее прибыльный и конкурентоспособный вид использования конкретного объекта собственности.

Все типы сделок с собственностью, основанные на рыночной стоимости, требуют адекватной оценки и тщательного анализа экономического поведения инвесторов и других участников рынка. Влияние рыночного поведения на принятие финансовых решений частных лиц, компаний, органов власти диктует концепцию наиболее эффективного использования недвижимости. Рыночные факторы определяют рыночную стоимость, поэтому требования рыночных сил к объектам недвижимости имеют большое значение для определения наиболее эффективного вида использования.

Стоимостной основой любого объекта недвижимости является стоимость земельного участка. Расположенные на нем здания и сооружения могут быть изменены, однако основные характеристики участка обычно остаются прежними. Вместе с тем доход конкретного участка зависит от эффективности его использования. Инвестор, выбирая земельный участок на конкретном рынке, понимает, что разница в стоимости различных участков объясняется их качественными характеристиками.

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных рынком вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет доходности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте использования. Таким образом, окончательный вывод о наиболее эффективном использовании может быть сделан только после расчета стоимости.

Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта недвижимости представляет вариант использования свободного или застроенного участка земли, который юридически возможен и соответствующим образом оформлен, физически осуществим, обеспечивается соответствующими финансовыми ресурсами и дает максимальную стоимость.

Цель работы – определить наилучшее и наиболее эффективное использование ТЦ «Вега» (здания, земельного участка), находящегося в частной собственности с юридическим адресом ― Вологодская область, г.Череповец, ул. Наседкина, 10А.

Суть исследования состоит в последовательной проверке различных вариантов развития объекта на правомочность, физическую осуществимость и финансовую оправданность с дальнейшим определением наиболее прибыльного варианта.

 

 

Раздел 1. Обзор литературы по теме курсового проекта

1.1. Понятие «наилучшее и наиболее эффективное использование»

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с наилучшей отдачей, причем непременными условиями такого использования являются: физическая возможность, должное обеспечение и финансовая оправданность такого рода действий.

Поскольку оценочная деятельность предполагает определение рыночной стоимости, анализ наиболее эффективного использования выявляет наиболее прибыльный и конкурентоспособный вид использования объекта собственности.

Подразумевается, что определение наилучшего и оптимального использования является результатом суждений оценщиков на основе их аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и оптимальном использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта.

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных рынком вариантов, совместных с параметрами оцениваемого объекта, расчет доходности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте использования.

Использование имущества, неразрешенное законом или физически невозможное, не может рассматриваться в качестве наиболее эффективного.

Таким образом, окончательный вывод о наиболее эффективном использовании объекта недвижимости представляет вариант использования свободного или застроенного участка земли, который юридически возможен и соответствующим образом оформлен, физически осуществим, обеспечивается соответствующими финансовыми ресурсами и дает максимальную стоимость.

Значение анализа и максимизация рыночной стоимости объекта

Цель анализа ННЭИ - сформировать базу, на которой собственно и будут применены методы оценки стоимости объектов, причем ННЭИ может отличаться от… Критерии анализа ННЭИ: · потенциал местоположения;

Методы анализа ННЭИ

· наиболее эффективное использование участка как незастроенного; · наиболее эффективное использование участка как застроенного. Существуют следующие основные причины для определения наиболее эффективного вида использования земли как…

Проблемы применения анализа наилучшего использования

Ещё одной причиной является то, что конечный результат анализа ННЭИ во многом зависит от экспертного, а значит, субъективного мнения аналитиков.…    

Раздел. Практическая часть

Резюме проекта

Цель курсового проекта: 1) исследование различных вариантов развитие объекта; 2) максимизация рыночной стоимости объекта путем выбора наилучшего варианта использования земельного участка.

Описание проекта

Изначально на данном земельном участке располагался огромный металлический ангар, но в 2001 году его разобрали. Строительство данного торгового… Конструкция здания современна. На металлический каркас навешиваются панели. … Общая площадь торгового центра составляет 6000 кв. м.

Особенности местоположения объекта

Исследуемый объект находится в Зашекснинском районе. Преимущество данного расположения заключается в том, что Зашекнинский район - самый динамично… Кроме этого, ТЦ имеет высокую транспортную доступность, как для…

Анализ рынка коммерческой недвижимости

Рынок коммерческой недвижимости Череповца на сегодняшний день динамично развивается, город вышел из кризиса, цены стабилизировались. Покупательский… Происходит строительство и ввод в эксплуатацию новых коммерческих объектов (ТЦ…  

Инвестиции в коммерческую недвижимость

Возможности, которые предоставляет рынок коммерческой недвижимости Череповца и комбинация уровня жизни и выгодных капиталовложений, привлекают… В Череповце в последние годы строительство крупных торговых, деловых центров…

Обзор рынка офисной недвижимости

Предпочтения потенциальных арендаторов склоняются в пользу объектов С-класса – в них уровень вакантных площадей составляет всего 3% против 36% в… В среднесрочной перспективе значительных изменений на рынке не ожидается.…

Рынок торговых помещений

Рынок торговых площадей Череповца, можно разделить на следующие сегменты: • Помещения на первых этажах жилых зданий, а так же в пристроенных… • Торговые комплексы;

Торговые центры.

В Череповце торговые центры выводились в основном путем реконструкции и перепрофилирования зданий изначально неторгового функционального назначения;… К наиболее качественным и крупным торговым центрам Череповца можно отнести ТЦ… Данные торговые центры представляют собой наиболее качественные объекты на рынке - торговые центры с более или менее…

Помещения на первых этажах жилых зданий, а так же во встроено - пристроенных помещениях.

Отдельно стоит отметить высокий уровень развития данного сегмента подобных помещений - в некоторых районах города подобные помещения составляют в… Под торговыми улицами понимается совокупность отдельно стоящих торговых…

Рынки

Такой устаревший формат торговли, как рынок в Череповце пользуются малой популярностью, так как все больше и больше людей предпочитают посещать торговые центры торговые центры. Это связанно с тем, что количество торговых центров значительно выросло за последние годы и цены на рынках соизмеримы с ценами в ТЦ.

Площади сдаваемых торговых помещений колеблются в пределах от 12м2 до 1000м2. Стоимость аренды 1м2 составляет от 250руб до 1400руб.

Рынок производственно-складских помещений

Максимальным спросом у арендаторов пользуются складские помещения С-класса, расположенные на границе промышленной зоны и спальных районов и имеющие… В целом можно прогнозировать дальнейшее увеличение количества качественных…

Анализ местоположения участка и окружающей его территории

От местоположения участка зависит очень многое. Инвесторы обращают на это особое внимание: где расположен участок, есть ли какие-то ограничения по использованию земельного участка, высокая ли проходимость и легкая доступность. От местоположения участка также зависит арендная ставка: если объект находится в центре города, то существенно увеличивается арендная ставка.

Транспортные потоки и доступность объекта на частном и общественном транспорте

Так как Зашекснинский район уже достаточно застроен, то транспортные потоки велики и проходят мимо торгового центра «Вега» по улицам Октябрьский проспект и Наседкина. Заезд автомобилей осуществляется с улицы Наседкина и выезд оттуда же. У самого комплекса существует удобная парковка на 40 автомобилей.

Достаточно велик поток общегородского транспорта, а именно автобусного. До ТЦ «Вега» можно доехать автобусными маршрутами № «13», «39», «18», «25» , «16», «7».

Насыщенность территории объектами торговли и услуг

Близлежащая территория около ТЦ «Вега» очень насыщена различными объектами торговли и услуг в различных сферах.

Насыщенность участка объектами торговли продовольственными товарами, а также объектами общественного питания

В самом торговом центре «Вега» имеется продуктовый отдел «Семья», который пользуется большой популярностью среди покупателей вследствие проведения… Также в данном районе достаточное количество объектов общественного питания.…

Насыщенность участка объектами торговли строительными материалами.

Рядом с исследуемым объектом находится гипермаркет строительных материалов «Аксон», самый крупный в нашем городе. Участок не насыщен объектами торговли строительными материалами.

Насыщенность участка объектами торговли мебелью, товарами для интерьера (в том числе тканями), хозяйственными товарами.

В данном сегменте участок насыщен различными объектами.

В исследуемом объекте находятся 2 мебельных магазина «Valerie» и «СТОЛПЛИТ», а также салон штор «Эдельвейс».

Ближайшими мебельными магазинами являются ТЦ«Маяк» на 0 этаже – Модуль мебель, ТЦ «Немо» на 1 этаже - мебельная сеть «Мио». Кроме того, в «Сатурне» тоже существует мебельный центр «Вавилон».

Насыщенность участка объектами торговли бытовой техникой, мобильными телефонами и фототоварами

Исследуемый объект насыщен торговыми отделами мобильных телефонов и фототоваров, такими как салон сотовой связи «Банзай» и «Мегафон». Также в ТЦ «Вега» имеется отдел цифровой техники «DNS».

Ближайшим магазином мобильной электроники является «Цифроград», расположенный по адресу Наседкина, 2.

Также по адресу Октябрьский проспект 39 существует магазин МБТ.

Насыщенность участка аптеками и пунктами медицинских услуг

В непосредственной близости от ТЦ «Вега» находятся несколько аптечных пунктов. Это аптека «Мать и дитя», расположенная по адресу Наседкина, 7 и аптека ООО «Шексна-фарма» по адресу Наседкина, 2, а также аптека «Фармация №143» на Октябрьском проспекте, 52.

Также в близи исследуемого объекта располагается ветеринарная аптека «Питомец» по адресу Наседкина, 23.

Насыщенность участка объектами торговли одеждой и обувью

Данными объектами район перенасыщен. В самом ТЦ «Вега» имеется множество отделов одежды и обуви, такие как «Обновка», магазин детской одежды.

Ближайшими торговыми центрами, имеющими аналогичные отделы, являются ТЦ «Каравелла» и «Простоквашино».

Также в районе имеются самостоятельные магазины обуви и одежды, такие как «Техас», «Вена».

Насыщенность участка объектами торговли спортивными товарами

Исследуемый участок не насыщен объектами торговли спортивными товарами. Ближайшим магазином является магазин «Спортивный мир», расположенный по адресу Наседкина, 2.

Насыщенность участка объектами торговли и услуг для автомобилистов, а также автозаправочными станциями

В непосредственной близости от исследуемого объекта находятся 4 автосалона: TOYOTAиSHKODA (Маяк), FORDи КМ/Ч.

Недалеко, при выезде из Зашекснинского района по Октябрьскому проспекту стоят две автозаправочные станции («РусНефть» и «ВестМаркет»).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что участок достаточно насыщен объектами для автомобилистов.

Насыщенность участка офисными центрами и банковскими отделениями (офисами).

В данном районе нет офисных центров.

В непосредственной близости от исследуемого объекта находится банк «ВТБ 24», расположенный по адресу Наседника, 21. Непосредственно в самом ТЦ «Вега» находятся различные банкоматы.

Следовательно данный участок не насыщен офисными объектами.

Прочие магазины на исследуемом участке

На данном участке находится цветочный магазин «Цветок», книжный магазин «Книгомир».

Места отдыха и развлечений. Насыщенность участка объектами развлечений

Ближайшим развлекательным комплексом является «Сатурн», в котором расположены бассейн и боулинг. Исследуемый участок не насыщен объектами развлечений.

Крупные строящиеся комплексы, имеющие в составе торговые (офисные) площади

В непосредственной близости от исследуемого участке идёт строительство аквапарка, в котором предполагается наличие не только развлекательного комплекса, но и торговых помещений.

В конце улицы Наседкина идёт строительство жилого дома. Предположительно на первом этаже будут располагаться торговые и офисные отделы.

Тенденции развития местности

Инфраструктуру местности можно считать развитой, потому что рядом расположены крупные торговые центры, объекты торговли и услуг.

На данный момент развитие местности не предполагается.

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования

- юридическая допустимость; - физическая осуществимость; - финансовая обеспеченность;

Анализ эффективности объекта при условии создания торгового комплекса для нескольких арендаторов

Для данного торгового центра можно предложить и такой вариант использования, как размещение торговых площадей на 1 и 2 этажах и офисных помещений на…

Анализ эффективности объекта при условии создания торгово-складского комплекса

Также следует отметить, что ранее на месте торгового центра располагался большой ангар, который не нашёл практического применения в качестве…

Анализ эффективности объекта при условии создания торгово-развлекательного комплекса для нескольких операторов

Данный торговый центр «Вега» и есть торгово-развлекательный объект для нескольких операторов. Это достаточно эффективный и выгодный проект, т.к. он построен в зоне жилой застройки, имеет много полезных магазинов.

Анализ эффективности объекта при условии размещения автодилеров и торговли автомобильными запчастями и аксессуарами

Как уже было сказано выше, исследуемый участок насыщен объектами автомобильного направления (4 автосалона). Поэтому данный объект будет невыгодным.

Анализ эффективности объекта при условии создания гипермаркета строительных товаров

Строительство гипермаркета строительных материалов было бы выгодным, вследствие отсутствия данного вида товара на рассматриваемом участке, но создание объекта невозможно, так как он имеет недостаточную площадь, и отсутствуют подъездные пути для крупногабаритных машин.

Расчет наилучшего и наиболее эффективного использования объекта исследования

1) определение стоимости застройки условно свободного земельного участка зданиями и сооружениями определенного назначения с учетом рыночного спроса… 2) расчет потенциального валового дохода; 3) внесение поправок с учетом коэффициента загрузки и потерь при сборе платежей;

Расчет коэффициента капитализации

Величина коэффициента капитализации должна быть такой, что бы инвестор мог не только получить прибыль от эксплуатации объекта недвижимости, но и… 1) ставку доходности инвестиции (капитала), являющейся компенсацией, которая… 2) норму возврата капитала, т.е. погашение суммы первоначальных вложений. Причем этот элемент коэффициента…

Выводы

На основании проведённого анализа наилучшего и наиболее эффективного использования, месторасположения, юридической, физической осуществимости, а также финансовой обоснованности, максимальной продуктивности и изучения ситуации на рынке коммерческой недвижимости г. Череповца, можно сделать вывод, что наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является его эксплуатация как торгового центра для нескольких арендаторов при сдаче всей площади объекта под торговые помещения. Стоимость земельного участка предлагаемого использования составляет 229083157,9 рублей.

Рекомендации

Для улучшения эффективности работы ТЦ «Вега» можно разместить терминалы оплаты, чтобы получать дополнительный доход.

 

 

Заключение

Объекты недвижимости занимают особое место в любой системе общественных отношений и при любом общественном устройстве, поскольку с ними прямо или косвенно связаны хозяйственная деятельность и приоритетные интересы людей во всех сферах.

В курсовой работе были рассмотрены теоретические и практические вопросы по основам управления недвижимостью, сформулированы цели и задачи исследования.

В теоретической части рассмотрены взгляды учёных на «наилучшее и наиболее эффективное использование», на значение анализа наилучшего использования объектов собственности при принятии управленческих решений и при максимизации рыночной стоимости объекта.

В практической части проекта произведен анализ инфраструктуры объекта, транспортной и пешеходной доступности, местоположения и наилучшего и наиболее эффективного использования ТЦ «Вега», на основании которого выбран наиболее эффективный вариант управления. Расчёты производились на основании данных из анализа арендных ставок торговых центров г.Череповца.

Выбор наилучшего и наиболее эффективного способа использования объекта исследования был сделан после определения чистого операционного дохода и рыночной стоимости земельного участка.

На основании проведённого анализа, можно сделать вывод, что эксплуатация ТЦ «Вега» на данный момент, как объекта недвижимости, сдаваемого в аренду под торговые помещения нескольким арендаторам, является наиболее эффективной и приносящей прибыль.

 

Список литературы

Градостроительный кодекс РФ от 2 июля 2008 года.

3. Земельный кодекс РФ 1 октября 2008 года 4. Озеров Е. С. Экономика и менеджмент недвижимости. – Спб.: Издательство… 5. http://www.cher-city.ru/torgovaya_arenda

Приложение 1

 

 

Рис. 1 Расположение ТЦ «Вега»

Рис. 2 Главный фасад ТЦ «Вега»

 

– Конец работы –

Используемые теги: курсовой, Проект, курсу, основы, управления, объектами, недвижимости0.096

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Курсовой проект по курсу Основы управления объектами недвижимости

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основы планирования. Теоретические основы управления проектами. Основы планирования. Планирование проекта в MS Project 7
Использованная литература В В Богданов Управление проектами в Microsoft Project Учебный курс Санкт Петербург Питер г...

Понятие управления. Виды управления. Управленческий труд и его особенности. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
Основатель Ф У Тейлор В г выпустил первую печатную работу которая... Основная идея используя замеры и наблюдения за работой исполнителей можно оптимизировать технологию выполнения работ...

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Курсовой проект выполняют в соответствии с заданием на проектирование систем водоснабжения
Курсовой проект выполняют в соответствии с заданием на проектирование систем водоснабжения водоотведения и внутренних водостоков объекта... В задании приводятся все необходимые для проектирования исходные данные... В характеристике объекта проектирования указываются следующие основные данные назначение зданий их число этажность...

Ведение в курс "Основы экономической теории" (Введення в курс "Основи економiчної теорiї)
В працях Ксенофонта 430 355 рр. до н. е Платона 427 347 рр. .о н. Аристотеля 384 322 рр. до н. е а також мислителв стародавнього Риму, нд, Китаю… Але не кожна економчна думка розвиваться у систему поглядв ста економчним… Н в рабовласницькому, н у феодальному суспльств ще не снувало струнко системи економчних поглядв на економчн процеси.…

Задание на курсовой проект с Методическими указаниями Общие требования к выполнению курсового проекта
Задание на курсовой проект с... Методическими... Общие требования к выполнению курсового проекта...

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса Физика Краткий курс механики: Программа и методические указания по изучению курса Физика / С
Федеральное агентство железнодорожного транспорта... Омский государственный университет путей сообщения...

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту по дисциплине «Архитектура» на тему «Разработка архитектурно-конструктивного проекта 2-х этажного, 2-х секционного жилого дома»
Федеральное агенство морского... И речного транспорта... ФГОУ ВПО НГАВТ...

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту по дисциплине «Архитектура» на тему «Разработка архитектурно-конструктивного проекта 2-х этажного, 2-х секционного жилого дома»
Федеральное агенство морского... И речного транспорта... ФГОУ ВПО НГАВТ...

Курсовой проект по дисциплине: Основы теории надежности
Профессионального образования... САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ... УНИВЕРСИТЕТ...

Направления повышения эффективности коммерческой деятельности на основе теоретических основ управления целями и анализа управления целями
При этом неблагоприятные внешние факторы и сложное финансовое положение углубляется и тем, что отечественные товаропроизводители медленно переходят… В данном случае управление целями коммерческой деятельности осуществляется… Это комплекс предметов и методов, обеспечивающих максимальную выгодность любой торговой операции для каждого из…

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам