Основы инновационной и инвестиционной

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО Алтайский государственный технический

университет им. И.И. Ползунова

 

А.С.Авдеев

С.С.Васильев

 

 

Основы инновационной и инвестиционной

деятельности

 

 

Учебное пособие

 

Издательство АлтГТУ

Барнаул 2013

СОДЕЖРАНИЕ

ТЕМА 1. ИНВЕСТИЦИИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

· Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Реальные, финансовые и портфельные инвестиции.

· Планирование инвестиций.

· Методы оценки эффективности инвестиционных программ. Альтернативные программы.

· Учет рисков при оценке инвестиций.

 

Понятие инвестиций

Инвестиции- это капиталовложения в производство потребительских стоимостей, направленные на получение прибыли или иного эффекта (технического,… Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе… Капитальные вложения - форма инвестиций, представляющая собой инвестиции в основной капитал (основные средства), в том…

Планирование инвестиций

- научные исследования (НИР); - проектно- и опытно-конструкторские работы; - расширение или модернизация действующего производства;

Методы оценки эффективности инвестиционных программ. Альтернативные проекты.

При принятии решения о финансировании инвестиционной программы инвестор хочет знать:

- будут ли возмещены вложенные средства за счет доходов от реализации произведенного продукта?

- какая будет прибыль (рентабельность) производства в результате освоения инвестиций?

- какой будет срок окупаемости инвестиций в пределах:

- желаемых для фирмы (когда уйти с рынка);

- срок жизненного цикла производства в результате вложения инвестиций.

При этом необходимо учитывать что рубль, вложенный сегодня, стоит дороже, чем рубль, который мы получим завтра.

Почему?

б) Рубль, вложенный в бизнес, дает больше дохода, чем инфляция, а также фирма, владеющая рынком, стоит намного больше своих основных фондов и др.… Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня, называется… Обратный процесс: определение суммы, которую нужно инвестировать сегодня с тем, чтобы получить желаемую сумму в…

Не бывает инвестиционных программ, выгодных по всем критериям!

Взаимоисключающие инвестиции: Необходимо ввести новую котельную в районе Виды топлива:

Учет рисков при оценке инвестиций

Неопределенность - неполнота и/или неточность информации об условиях реализации проекта, осуществляемых затратах и достигаемых результатах. Инвестиционный риск - вероятность финансовых потерь участников реализации… Чувствительность результатов оценки эффективности инвестиций - изменчивость ключевых оценочных показателей…

ТЕМА 2. ИННОВАЦИИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ.

· Инновационная среда и повышение конкурентоспособности. · Принципы управления факторами инновационных технологий. · Схема формирования инновационных проектов.

Схема окупаемости дополнительных капиталовложений в инвестиции.

 

Рисунок 13 – Схема окупаемости дополнительных капиталовложений в новую технику

1 – подготовка мероприятий новой техники;

2 – строительно-монтажные работы;

3 – пробный пуск;

4 – период запуска;

5 – период разработки и внедрения;

6 – период окупаемости;

7 – период службы новой техники.

Основная задача производителя – сократить период ak.

Эффективность инновационных программ характеризуется показателями, к которым относятся:

- Экономия – это показатель, выражающий снижение расхода определенного вида производственных ресурсов в натуральных единицах в разрезе элементов затрат.

В числе показателей:

1) Снижение трудоемкости (нормочасы);

2) Высвобождение работающих;

3) Снижение материалоемкости продукции (кг, п/м, );

4) Снижение энергоемкости продукции (кВт/час, ккал/час);

5) Уменьшение потребности в производственных площадях ( );

6) Сокращение длительности производственного цикла (часы, дни и т.д.)

-Экономический эффект– это показатель, отражающий экономию различных ресурсов в их стоимостном выражении.

В числе показателей:

1) Экономия на себестоимости продукции:

 

где:

– полная себестоимость продукции за год при изготовлении по вариантам 1 и 2;

– количество видов изделий;

– себестоимость i-го изделия по вариантам 1 и 2;

– годовой объем выпуска i-го изделия.

2) Экономия на капитальных вложениях:

 

– величина капиталовложений соответственно по вариантам 1 и 2.

Обычно рассматривают удельную капиталоемкость руб./ед. в год;

3) Экономия на приведенных затратах – это показатель совокупного эффекта, обобщающий результат экономии на себестоимости и уменьшении (увеличении) капитальных вложений:

руб./год;

руб./год,

где:

– полная себестоимость годового выпуска по соответствующему варианту;

– суммарная величина капиталовложений по вариантам;

– нормативный коэффициент эффективности дополнительных капиталовложений, определяемый величиной их амортизации за год к общему сроку эксплуатации.

 

где:

a – процент амортизации (износа) капиталовложений за год.

-Экономическая эффективность – это показатель, отражающий результативность вложений в новую технику через снижение производственных затрат, полученных в результате этих вложений.

руб./ руб.

Иногда используют показатель окупаемости дополнительных капиталовложений:

лет.

Инновационная среда и повышение конкурентоспособности.

  Рисунок 14 – Организационная схема инновационной среды предприятия. Инновационная деятельность влияет на конкурентоспособность по 4 направлениям:

Цикличность инновационной деятельности: понятие, характеристика.

На макро-уровне: характеризуются большими инновационными циклами (пятьдесят - шестьдесят лет), которые тесно связаны с циклами Кондратьева. Смена… На микро-уровне: При принятии решений в области инноваций необходимо исходить… Полный цикл жизни отдельного поколения техники (от первых научных разработок принципа действия до снятия с…

ФАКТОРЫ, определяющие инвестиционный климат инновационной деятельности

Рассматривая инвестиции как финансовую основу инновационных программ, в качестве государственно значимой задачи следует рассматривать оздоровление… 1. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала, развитие… 2. Развитие нормативно-правовой базы (концессии, СЭЗ,СРП и др.);

Принципы управления факторами инновационных технологий.

Инновационная среда образуется из: - внешней среды – совокупности хозяйствующих объектов и движущих сил,… - внутренней среды – совокупности активных субъектов и сил, действующих на возможности фирмы устанавливать и…

Схема формирования инновационных проектов.

2.4.1 Возникновение и особенности развития инновационного процесса. Инноватика.

Научно-техническое развитие - процесс, который представляет собой последовательную смену состояний, стадий развития. Этапы развития:

1.60 года 18 века - первая промышленная революция, замена ручного труда механическим.

2.Вторая половина 19 - начало 20 века - использование новых источников энергии, вытеснение паровых машин.

3.Вторая половина 20 века - развитие электроники, автоматизация, создание и использование новых материалов, космических техника, компьютеризация, научно-техническое развитие.

4.Современный этап:

А) конец 70-х 20 века - мини-электроника, биотехнологии, энерго- и ресурсосберегающие технологии, электрическая бытовая техника;

Б) 21 века - изменение условий труда, рост производительности труда, расширение потребительских благ, обеспечение экологического равновесия и так далее.

Эффективность инновационной деятельности зависит от возможности раскрыть и эффективно использовать творческий потенциал человека (повышение квалификации, тренинги и так далее)

Инновационный процесс является условием производственного процесса на современном этапе (новизна и высокое качество предпочтительнее, чем низкая цена). Появляются новые формы общения, которые позволяют значительно ускорить накопление и обмен социальной информацией.

Инноватика. Появление обусловлено развитием общественного производства.

1925 г Кондратьев «Теория волновых колебаний общественного производства».

Шум-Петтер (Австрия) увидел возможность преодоления кризисов и спадов за счет инновационного обновления капитала.

1939 г «Деловые циклы» - разрабатывается концепция эффективной монополии. Деловые циклы связаны со сменой технологических укладов. В каждом укладе есть свои факторы, которые влияют на создание нового продукта, использование новой технологии.

В современной концепции инноватики различают:

А) нововведения-продукты;

Б) нововведения-процессы;

В) нововведения-модификации продуктов, включая сферу услуг.

Общим направлением инновационной деятельности является распределение и тиражирование - то есть диффузия новых изделий, технологий, методов организации и управления.

 

2.4.2 Технологические уклады.

В современной экономической теории чередование деловых циклов связывается со сменой технологических укладов в общественном производстве. Понятие "уклад" означает обустройство, установившийся порядок чего-либо.

Технологический уклад характеризуется единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных потоками качественно однородных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал и др.

Жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы развития и определяется периодом примерно в сто лет. Первая фаза приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего технологического уклада. Вторая фаза связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии производства и соответствует периоду доминирования нового технологического уклада в течение пятидесяти лет. Третья фаза приходится на отмирание устаревающего технологического уклада. При этом период доминирования технологического уклада характеризуется наиболее крупным всплеском в его развитии.

Согласно теории длинных волн Кондратьева научно-техническая революция развивается волнообразно, с циклами протяженностью примерно в пятьдесят лет.

Известно пять технологических укладов (волн):

Первый уклад. Первая волна (1785—1835 гг.) сформировала технологический уклад, основанный на новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии воды;

Второй уклад (волна). Вторая волна (1830—1880 гг.) — ускоренное развитие транспорта (строительство железных дорог, паровое судоходство), возникновение механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя;

Третий уклад (волна). Третья волна (1880—1940 гг.) базируется на использовании в промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на основе использования стального проката, новых открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. Началась концентрация банковского и финансового капитала;

Четвертый уклад (волна). Четвертая волна (1930—1990 гг.) сформировала уклад, основанный на дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это эра массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция. Появились транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран;

Пятый уклад (волна). Пятая волна (1985—2035 гг.) опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.

Шестой уклад. Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых источников энергии.

Характеристика технологических укладов приведена в таблице 8.

Таблица 8

Характеристика технологических укладов.

Операционно-логическая схема разработки инновационных программ предусматривает четыре этапа последовательно проводимых исследований, результатом… Первый этап – генерация идеи инновационного проекта. В целях определения… Необходимо провести социально-технолого-экономический анализ (аудит) состоящий как минимум из следующих разделов:

Классификация инновационных проектов

№ п/п	Признак классификации	Вид инновационных проектов
	Период реализации	Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные
	Уровень решений	Федеральные, президентские, региональные, отраслевые, организационные (проект корпорации)
	Тип инновации	Проекты по разработке нового продукта или новой технологии, по созданию новой структуры управления, по использованию нового источника сырья, по формированию нового сегмента рынка и т.п.
	Вид потребности	Проекты по формированию новых потребностей и по удовлетворению существующих
	Характер целей проекта	Конечные и промежуточные

 

Рисунок 17 – Структура корпоративного инновационного проекта

Инновационные программы призваны решать масштабные задачи, ориентированные на модернизацию экономики организаций, отраслей народного хозяйства и территорий. Инновационная деятельность такого масштаба представляет собой сплав всех функций, она объединяет участников по всем стадиям цикла создания и реализации нового продукта, т.е. исполнителей всех функций программы.

С учетом значимости, масштабности, сложности и стоимости инновационные программы имеют следующие особенности:

- необходимость лидера;

- концепция общего развития производства;

- структурная основа проекта;

- команда руководителей различных звеньев;

- полномочия и ответственность;

- стратегический маркетинг: сегментация рынка, позиционирование нового товара;

- ранжирование стратегических задач в силу ограниченности ресурсов и инвестиций;

- высокое качество работ;

- стратегическое партнерство с поставщиками, соисполнителями, потребителями;

- сжатие процесса во времени: параллельно-итерационный метод выполнения работ;

- операционный маркетинг: подготовка нового продукта к рынку, его сервисное обслуживание и поддержка;

- операционная инноватика: работа с текущими разработками, проведение усовершенствований.

 

2.4.4 Оценка эффективности инноваций и эффективности инновационной деятельности.

В зависимости от учитываемых результатов и затрат специалисты различают следующие виды эффекта:

1. Экономический: показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций как в производстве, так и в эксплуатации;

2. Научно-технический: показатели отражают новизну, простоту, полезность, перспективность, эстетичность, компактность;

3. Финансовый: расчет показателей базируется на финансовых показателях;

4. Ресурсный: в этом случае показатели отражают влияние инновации на объем производства и потребления того или иного вида ресурса;

5. Социальный: показатели учитывают при этом социальные результаты реализации инноваций, в т. ч. уровень ручного, тяжелого труда на единицу полезного эффекта;

6. Экологический: показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду. В их числе может быть: шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), вибрация, защищенность окружающей среды от возможных техногенных аварий и т. п.

Исходя из временного периода учета результатов и затрат можно выделить показатели эффекта за расчетный период и показатели годового эффекта.

Продолжительность принимаемого временного периода зависит от факторов продолжительности инновационного периода, срока службы объекта инноваций, степени достоверности исходной информации, а также требований инвесторов. Общим принципом оценки эффективности является сопоставление эффекта (результата) и затрат. Это отношение может быть выражено как в натуральных, так и в денежных величинах, при этом показатель эффективности при этих способах выражения может оказаться разным для одной и той же ситуации.

В целом проблема определения экономического эффекта и выбора наиболее предпочтительных вариантов реализации инноваций требует, с одной стороны, превышения конечных результатов от их использования над затратами на разработку, изготовление и реализацию, а с другой – сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения других аналогичных по назначению вариантов инноваций. Особенно остро возникает необходимость оценки и правильного выбора варианта в компаниях, применяющих ускоренную амортизацию, при которой сроки замены действующих машин и оборудования на новые существенно сокращаются. Метод исчисления эффекта инноваций, основанный на сопоставлении результатов их освоения с затратами, позволяет принимать решение о целесообразности использования новых разработок.

Для оценки общей экономической эффективности инноваций может использоваться следующая система показателей:

1. Интегральный эффект (Э_инт)

Он представляет собой величину разностей результатов и инновационных затрат за расчетный период, приведенных к одному, обычно начальному году, т.е. с учетом дисконтирования результатов и затрат. Другие названия интегрального эффекта: чистый дисконтированный доход, чистая приведенная или чистая современная стоимость, чистый приведенный эффект;

2. Индекс рентабельности (Jr)

Он представляет собой соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату инновационным расходам. Его другие названия: индекс доходности, индекс прибыльности. Он тесно связан с интегральным эффектом. Если интегральный эффект Эинт положителен, то индекс рентабельности Jr > 1, и наоборот. При Jr > 1 инновационный проект считается экономически эффективным. В противном случае (Jr <1) проект неэффективен.В условиях жесткого дефицита средств должно отдаваться предпочтение тем инновационным решениям, для которых наиболее высок индекс рентабельности;

3. Норма рентабельности (Ер)

Представляет собой ту норму дисконта, при которой величина дисконтированных доходов за определенное число лет становится равной инновационным вложениям. В этом случае доходы и затраты инновационного проекта определяются путем приведения к расчетному моменту времени. Ее другие названия: внутренняя норма доходности, внутренняя норма прибыли, норма возврата инвестиций;

4. Период окупаемости (То)

Это один из наиболее распространенных показателей оценки эффективности инвестиций. В отличие от используемого в практике показателя "срок окупаемости капитальных вложений", он также базируется не на прибыли, а на денежном потоке с приведением инвестируемых средств в инновации и суммы денежного потока к настоящей стоимости.

Формула индекса рентабельности отражает в числителе величину доходов, приведенных к моменту начала реализации инноваций, а в знаменателе - величину инвестиций в инновации, продисконтированных к моменту начала процесса инвестирования. Другими словами, в ней сравниваются две части потока платежей: доходная и инвестиционная.

Норма рентабельности характеризует уровень доходности конкретного инновационного решения, выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежного потока от инноваций приводится к настоящей стоимости инвестиционных средств. За рубежом расчет нормы рентабельности часто применяют в качестве первого шага количественного анализа инвестиций. Для дальнейшего анализа отбирают те инновационные проекты, внутренняя норма доходности которых оценивается не ниже 15–20%.

Норма рентабельности определяется аналитически, как некоторое пороговое значение рентабельности, которое обеспечивает равенство нулю интегрального эффекта, рассчитанного за экономический срок жизни инноваций. Получаемую расчетную величину Ер сравнивают с требуемой инвестором нормой рентабельности. Вопрос о принятии инновационного решения может рассматриваться, если значение Ер не меньше требуемой инвестором величины. Если инновационный проект полностью финансируется за счет ссуды банка, то значение Ер указывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которого делает данный проект экономически неэффективным. В случае финансирования проекта из других источников, нижняя граница значения Ер соответствует цене авансируемого капитала, которая может быть рассчитана как средняя арифметическая величина платы за пользование этим капиталом.

Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным риском и этот риск тем больше, чем длиннее срок окупаемости вложений. Слишком существенно за это время могут измениться и конъюнктура рынка, и цены. Этот подход неизменно актуален и для отраслей, в которых наиболее высоки темпы научно-технического прогресса и где появление новых технологий или изделий может быстро обесценить прежние инвестиции. Более того, ориентация на показатель "период окупаемости" целесообразно в тех случаях, когда нет уверенности в том, что инновационное мероприятие будет реализовано и потому владелец средств не рискует доверить инвестиции на длительный срок.

 

2.4.5 Инновационный риск.

Инновационный риск –это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.

Инновационный риск возникает в следующих ситуациях:

- при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской фирме временную сверх прибыль до тех пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска – возможной неправильной оценкой спроса на производимы товар;

- при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в связи с использованием старого оборудования;

- при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии.

При производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии инновационный риск включает в себя:

- риск того, что товар или услуга может не найти покупателя;

- риск несоответствия нового оборудования и технологии необходимым требованиям для производства нового товара или услуги;

- риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для производства иной продукции.

 

Принцип инжиниринга технологий, ориентированных на конечный продукт.

Термин «технология» впервые введен в 1772 г. профессором Геттингенского университета И. Бекманом для обозначения ремесленного искусства, включающего… Название «технология» получила также дисциплина, изучающая эти явления. Она… Задачей технологии является выявление физических, химических, механических, коммерческих, социальных, экологических и…

ТЕМА 3: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

· Бизнес-план как обоснование целесообразности и эффективности предпринимательской инвестиционной программы.

· Структура бизнес-плана.

· Схема, методика и организация разработки бизнес-плана.

· Источники финансирования инвестиционных бизнес-программ. Себестоимость производства продукции. Окупаемость инвестиций.

· Система экспертизы и оценки эффективности бизнес-программ.

 

Бизнес-план как обоснование целесообразности и эффективности предпринимательской инвестиционной программы

Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества… Бизнес-план – программный продукт, вырабатываемый в ходе… Иногда бизнес-план отождествляют с техпромфинпланом, который был основным плановым документом деятельности предприятий…

Цели и задачи составления бизнес-плана.

· Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект. · Служит источником информации для лиц, непосредственно реализующих проект. … Разработка бизнес-плана инвестиционной предпринимательской программы достаточно сложная и трудоёмкая задача, требующая…

Структура бизнес-плана

На международных инвестиционно-финансовых рынках выработаны определенные стандарты и методики подготовки бизнес-планов, технико-экономических обоснований и инвестиционных меморандумов.

Общая структура бизнес-плана, в соответствии со стандартами UNIDO, приведена на рисунке 21, однако применительно к специфике отдельных отраслей экономики она может быть несколько изменена.

 

 

Рисунок 21 - Структура бизнес-плана

 

Схема, методика и организация разработки бизнес-плана

Операционно-логическая схема разработки бизнес-плана приведена на рисунке 22.

 

Рисунок 22 – Схема разработки бизнес-плана

Концептуальным положением приведенной схемы является безусловное требование, что целью любой предпринимательской структуры является удовлетворение потребности общества в востребованных потребительских стоимостях – товарах и услугах.

Поэтому информация, содержащаяся в блоке №1 «Выбор потребности», определяют содержание всех последующих расчетов. В составе раздела бизнес-плана «Оценка рыночной конъюнктуры» необходимо отразить:

· Какой продукт предлагает компания для производства и/или реализации в рамках данного бизнес-плана (включая название и краткое описание)?

· Какие потребности (настоящие и потенциальные) будут удовлетворяться данным продуктом?

· В чем преимущества и недостатки продукта в сравнении с основными конкурентами?

· Чем подтверждается качество продукта (ссылки на патенты, сертификаты, мнения экспертов, документы, которые прилагаются к бизнес-плану)? Соответствует ли он стандартам и другим требованиям законодательства?

· Что собой представляет «окружение продукта» - торговая марка, упаковка, гарантийное и другое обслуживание и т.п.?

· Каковы примерные цены на предлагаемый продукт и принципы их расчета?

Главным при описании продукции является описание потребительских свойств. Необходимо предоставить подробное писание основных физических, технических параметров продукта.

Если продукт/услугу можно сравнить с конкурентами, то обязательно включайте в бизнес-план анализ тех параметров, которые выгодно отличают Ваш продукт или услугу на рынке.

Если продукт инновационный и была найдена новая рыночная ниша, то это непременно следует указать в данном разделе бизнес-плана.

В разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции. Результаты исследований необходимо систематизировать по форме таблицы 10, содержание которой может быть изменено в зависимости от вида товара и особенности конкретного рынка.

Исследование параметров рынка (условный пример)

Показатели (хлеб)	Экспертная оценка
Плохо		Хорошо
1. Объем рынка – ваш шанс					+
2. Возможности роста							+
3. Рентабельность продукции по ценам рынка					+
4. Интенсивность конкуренции			+
5. Подверженность конъюнктуре спроса								+
6. Опасность замена другим товаром								+
7. Уровень покупательной способности потребителя							+
8. Формы содействия со стороны законодательных органов власти и общественности	+

Сумма = 46 по данному варианту.

По результатам анализа полученных показателей параметров рынка должны быть намечены мероприятия по снижению влияния негативных параметров.

Успех адаптации товара на рынке складывается из 5 компонентов:

1) Продукт – главная коммерческая идея. Если у Вас нет торгового предложения – у Вас нет ничего!

2) Место – в нужное время в нужном месте.

3) Цена – объективная категория – никогда не завязана на себестоимости!

4) Люди (персонал) – найти человека, решить проблему (профессионализм)!

5) Продвижение – всегда субъективная категория.

В материалах «Второго Международного Конгресса Малого и среднего предпринимательства в России» (Москва 23-25 июня 1993г.) отмечается: в бизнесе существует одно великое правило – уникальное торговое предложение (УТП).

Другими словами, Ваша продукция или услуги должны иметь особенность (одну или несколько), которая бы действительно придавала им уникальный характер, и таким образом, давала преимущества при продаже и делала их более конкурентоспособными. Иногда, уникальная торговая черта может быть изобретена. В других случаях, её выбор будет зависеть от того, как Ваша продукция выходит на рынок или, как мы говорим, «позиционируется».

В условиях конкуренции Вам не удастся выжить без соблюдения этого правила.

Уникальные торговые черты или преимущества могут попадать в одну из следующих категорий:

- Цена;

- Качество;

- Назначение;

- Месторасположение;

- Времясбережение;

- Экономия трудозатрат;

- Простота в эксплуатации;

- Прочность;

- Красота;

- Низкие затраты на обслуживание;

- и т.д.

Например, уголь или другой сырьевой товар может иметь сразу три и более уникальных торговых черт: цена, качество (низкое содержание серы) и близость места добычи.

Автомобиль может иметь все перечисленные черты или любую их комбинацию.

Но если Ваша продукция или услуги вообще не имеют уникальных преимуществ, то убедить кого-либо их купить будет очень трудно (если вообще возможно).

Присутствие уникального торгового предложения необходимо для успеха.

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ (СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

 

Рисунок 23 - Диаграмма оценки потребительских характеристик конкурента

На диаграмме (рис. 23) отражаются показатели лучшей конкурирующей организации, функционирующей на данном рынке, по критериям пользы (удобства) для потребителей.

Маркетинговая часть бизнес-плана (раздел 4) должна включать описание основных элементов маркетинговой стратегии компании по продвижению предлагаемого продукта. Для этого придется ответить на следующие вопросы:

· Как планируется продвигать продукт (реклама и стимулирование сбыта, PR)?

· Как будут определяться цены на продукцию, и какого уровня прибыльности предполагается достигнуть?

· Каким образом планируется организовать сбыт продукта (система распространения товаров и услуг)?

· Как будет организована служба послепродажного обслуживания и технической поддержки клиентов (если это необходимо)?

Большинство специалистов соглашается, что маркетинговый план состоит из шести наиболее важных элементов:

1. Цели

a) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные

b) Выражаемые количественно и конкретные

c) Ясно выраженные

d) Никто не может определить для вас цели – их должны очертить вы сами

e) Гениальность в простоте

2. Стратегия

a) Стратегия для достижения каждой из целей

b) Философия совпадающих стратегий

c) Неудачи сводят на нет успех

d) Никаких гарантий

3. План действий

a) Что вы собираетесь предпринять для проведения стратегии достижения каждой цели?

b) Кто будет заниматься этим?

c) На ком лежит ответственность?

d) Кто имеет право одобрить то или иное решение?

4. Графики и предельные сроки

a) Наиболее важный пункт из всех

b) План без предельных сроков не является планом, как таковым

c) Правило 24 часов

d) Промедление – болезнь всех нас

e) Принимаются ли во внимание оправдания?

5. Бюджеты

a) Для большинства людей это встает на первое место – ошибочная точка зрения

b) Составление бюджетов с учетом чрезвычайных обстоятельств

c) Финансирование только тех проектов, которые приносят прибыль. Замораживание убыточных программ

d) Предварительное опробование проекта в малом масштабе

6. «Целевой маркетинг» и установление «стандартов достижения» этих целей также имеет важное значение.

Для того чтобы добиться успеха, необходим план на бумаге. Это обязательное требование.

Стратегии ценообразования определяют объемы и стабильность сбыта и реализации продукции. Различают агрессивную и адаптивную стратегии ценообразования.

При агрессивной политике цену диктует производитель исходя исключительно из покупательной способности избранного контингента покупателей. Такая политика основывается либо на сверхмодном (престижном) товаре либо при борьбе с конкурентами (демпинг).

При адаптивной политике учитываются параметры потребителя (покупательная способность, реакция на изменение цены) исходя из анализа семейных бюджетов, степени остроты конкуренции, данных экономической разведки, правовой системы (законодательные ограничения монополии или конкуренции, знания законодательства и влияния на законодателей, «выбор своих людей»).

Но цена не всегда определяется качеством товара: «Не настолько мы богатые, чтобы платить дважды».

 

N₁, N₂ – потребительские свойства продукта;

P₁, P₂ – цены продуктов.

Обоснование в глазах покупателя того что N₂ > N₁ при этом , S – себестоимость.

Формы ценообразования:

Политика «снятия сливок»: первоначально устанавливается максимально возможная цена, которая снижается по мере наращивания продаж. Обеспечивает постоянную прибыль.

Политика «прорыва», когда на новые товары нет широкого спроса, но они легко воспроизводятся, в этом случае первоначально устанавливается предельно низкая цена, увеличивает массу прибыли и тормозит конкуренцию. Эта политика используется при проникновении на замкнутый рынок.

Политика дифференцированных цен. Установление разных цен для различных категорий покупателей, маневрирование ценами с учетом хода продаж, по сезонам, времени суток и т.д.

Ценовое стимулирование спроса – скидки на количество изделий в партии – уход от мелких заказов, экономия на переналадках, комплектации, транспортных расходах.

Бонусные скидки предоставляются постоянным покупателям, если они за обусловленный период приобретают определенное количество товаров (5-8%).

Специальные скидки делаются для тех, в ком заинтересована фирма (крупные оптовики, доверительные отношения, условия эксклюзивности).

Организация производства

Поэтому в этой части бизнес-плана следует дать ответы на следующие вопросы: · Где будет изготавливаться продукция – на действующем или вновь созданном… · Какие производственные мощности будут нужны для производства запланированного объема продукции?

Источники финансирования инвестиционных бизнес-программ. Себестоимость производства продукции. Окупаемость инвестиций

1. Описание стратегии финансирования проекта. 2. Составление плана движения денежных средств, проверка синхронности… - план движения денежных средств (кэш-фло);

Система экспертизы и оценки эффективности бизнес-программ

При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли относятся только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать… Общий бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо… Чистый дисконтированный доход государства как эффект от реализации проекта (ЧДД) определяется суммой погодовых сальдо…

ТЕМА 4. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИЙ.

· Стратегия социально-экономического развития региона как комплексная программа приоритетных направлений развития бизнеса в территории.

· Методика оценки прогрессивности инвестиционных проектов по критериям их экономической, научной и социальной результативности.

· Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

· Направления повышения результативности инвестиционных бизнес-программ.

 

Стратегия социально-экономического развития региона как комплексная программа приоритетных направлений развития бизнеса в территории.

Экономика инновационного типа – экономика, основной прирост ВВП которой достигается за счёт производства наукоёмкой продукции. Критериями выбора…    

Основные характеристики экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества

¾ сдвиг приоритетов экономики в сторону человека, в сторону повышения качества жизни; ¾ изменение роли государства в системе управления экономикой -… ¾ свободная конкуренция уступает свое место транснациональным корпорациям;

Методика оценки прогрессивности инвестиционных проектов по критериям их экономической, научной и социальной результативности.

Ключевое место в системе государственного регулирования экономических процессов в обществе занимают прогнозирование, стратегическое и индикативное… Структура системы государственного регулирования приведена на рисунке 27.  

Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

a) приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации(8 пунктов); b) перечня критических технологий Российской Федерации(27 пунктов). «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» утверждена распоряжением Правительства…

Направления повышения результативности инвестиционных бизнес-программ.

В I квартале 2012 г. разработаны 22 дорожные карты проектов НПИ по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации следующего… 1. Повышение доступности энергетической инфраструктуры. 2. Упрощение процедур получения разрешения на строительство.

ТЕМА 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РЕГИОНЕ.

· Региональная система управления инвестиционными проектами.

· Государственное стимулирование предпринимательской инвестиционной деятельности в условиях реформирования экономики.

· Система отбора инновационных инвестиционных программ в целях стимулирования из средств бюджетов всех уровней.

· Инвестиционные программы Алтайского края.

 

Региональная система управления инвестиционными проектами.

В этой связи Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года утвержденная Законом Алтайского края от 21.11.2012года №86-36,… На рисунке 32 приведена система управления реализацией Стратегии…  

Государственное стимулирование предпринимательской инвестиционной деятельности в условиях реформирования экономики. Система отбора инвестиционных программ в целях стимулирования из средств бюджетов всех уровней.

5.2.1 Научно-технический потенциал алтайского края.

Целью политики в области науки и инноваций является комплексное развитие региональной инновационной системы и создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности на основе использования научно-технического потенциала Алтайского края.

На рисунке 37.1 приведены основные составляющие научно-инновационного потенциала Алтайского края, включая структуру Бийского наукограда.

 

Рисунок 37.1 – Структура научно-инновационного потенциала Алтайского края

Инновационная деятельность в крае характеризуется высокой активностью (9 место среди 83 субъектов РФ по итогам 2011 года) и 13 место в рейтинге инвестиционной привлекательности (против 27 места в 2007 году).

Объем выполненных научных исследований и разработок за 2008-2011 годы увеличился в 1,3 раза и составил 2,1 млрд. рублей, в том числе в 2011 году – 1,1 млрд. рублей, а из них:

· в государственном секторе деятельности – 35,6%;

· в предпринимательском секторе – 51,4%;

· в секторе высшего профессионального образования – 13,0%.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года будет продолжено создание правовых и институциональных условий для активизации инновационной деятельности в приоритетных направлениях:

1) производство и переработка сельскохозяйственного сырья;

2) биотехнологии;

3) синтез лекарственных средств и пищевых добавок;

4) машиностроение;

5) химия и новые материалы;

6) индустрия наносистем и материалов;

7) новые энергосберегающие строительные материалы и высокоэффективные технологии для производства строительных материалов, изделий и конструкций, систем жизнеобеспечения жилых домов;

8) информационные системы и технологии;

9) охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование;

10) энергетика и энергосбережение.

Эти задачи и приоритетные направления полностью соответствуют целям и задачам государственной политики в области развития инновационной системы Российской Федерации, которые сформулированы в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года.

При этом совокупность мер государственного регулирования экономики, направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов образую инвестиционную политику государства, эффективность которой выражается показателем инвестиционного мультипликатора – коэффициента, который выражает соотношение между приростом индикатора инвестиционной деятельности (программы) и вызывающим этот прирост увеличением объема инвестиций.

 

5.2.2 Информационная поддержка инновационной деятельности.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и активизации процесса привлечения инвестиций работает интернет-сайт Главного управления экономики и инвестиций http://www.econom22.ru. Основным достоинством данного информационного ресурса является возможность получения инвестором полной и актуальной информации об инвестиционном климате края, системе государственной поддержки.

Созданы и постоянно актуализируются базы данных:

· по инвестиционным проектам;

· свободным инвестиционным площадкам;

· государственным тендерам и закупкам;

· получателям государственной поддержки.

Полезная информация по условиям инвестиционной деятельности, регулируемым специальным региональным законодательством, содержится на официальном сайте Администрации Алтайского края http://www.altairegion22.ru.

Инвестор, реализующий стратегически важный для территории края инвестиционный проект, вправе рассчитывать на нефинансовую поддержку, которая заключается:

· в квалифицированной консультации о процедурах, их порядке прохождения при запуске инвестиционного проекта, а также возможности получения финансовой поддержки;

· в методической помощи при заполнении необходимых документов и форм по проектам, претендующим на государственную поддержку;

· в распространении позитивной информации об инвесторе и реализуемом проекте;

· во включении проекта в экспозицию и стенд Алтайского края на различных международных и российских выставках и ярмарках;

· во включении в перечень проектов, претендующих на государственную поддержку за счет федерального бюджета.

 

5.2.3 Государственная финансовая поддержка инвестиционной деятельности в Алтайском крае.

Основным органом исполнительной власти края по работе с инвесторами является Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Совещательный орган по отбору инвестиционных проектов в целях оказания государственной поддержки – краевая инвестиционная комиссия, возглавляемая Губернатором Алтайского края.

Стимулирование инвестиций и технологическая модернизация производств является ключевым приоритетом деятельности администрации Алтайского края. Действующая система государственной поддержки включает:

· субсидирование 2/3 процентной ставки по привлеченным кредитам;

· субсидирование налога на имущество и прибыль;

· залог имущества казны края (для проектов от 1,5 млрд. рублей);

· предоставление средств регионального инвестиционного фонда в виде бюджетных ассигнования на создание инфраструктуры;

· приобретение техники и оборудования за счет средств краевого лизингового фонда.

В текущем году на субсидирование процентной ставки и налога на имущество организациям края направлено 132,5 млн. руб. (130,7% к уровню прошлого года), за счет краевого лизингового фонда приобретено техники и оборудования на сумму 575,6 млн. руб. (146,9% к уровню 2011 года).

Наряду с этим, отдельные формы господдержки инвесторам оказывает управление алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Главное управление сельского хозяйства и другие органы исполнительной власти Алтайского края. Информация о формах поддержки, порядке отбора проектов размещена на сайтах соответствующих управлений.

На рисунке 38 приведена схема рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной поддержки субсидирования части банковской процентной ставки по кредиту. Аналогичные схемы разработаны по предоставлению финансовой господдержки по другим видам, приведены на сайтах соответствующих управлений Администрации Алтайского края.

 

 

Рисунок 38 – Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной поддержки субсидирования части банковской процентной ставки по кредиту

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении государственной поддержки за счет средств краевого бюджета в виде субсидирования части банковской процентной ставки по кредиту (к схеме рис. 38):

· бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем организации;

· бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) за два последних финансовых года и отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа (для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения – налоговая декларация за прошлый налоговый период и на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа);

· справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки (форма №39-1);

· справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки;

· справка о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника и о наличии просроченной задолженности по заработной плате;

· письменное подтверждение согласия кредитной организации на предоставление кредита для реализации инвестиционного проекта;

· ходатайство администрации города (района), на территории которого реализуется инвестиционный проект;

· копия положения об учетной политике организации;

· копии решения организаций об участии в софинансировании инвестиционного проекта, с указанием намеченного объема инвестиций;

· при наличии выполненных работ – документы, подтверждающие факт их выполнения;

· если организации оказывалась (и/или оказывается) государственная поддержка за счет средств краевого или федерального бюджетов – справка организации о ранее предоставленной (и/или предоставляемой) государственной поддержке (ее форме, сроках и условиях);

· копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-монтажных работ (при наличии);

· положительное заключение соответствующего органа исполнительной власти.

Для поиска и отбора приоритетных инновационных проектов организованы региональные конкурсы. С 2009 года проводится ежегодный конкурс инновационных проектов «Новый Алтай», с 2010 года – конкурс, ориентированный на использование при решении социально-экономических задач потенциальных ученых региона. На рисунке 39 приведены схемы содержания премий Алтайского края в области науки и техники, а также грантов в научно-инновационной сфере.

 

Рисунок 39 – Содержание премий Алтайского края в области науки и техники и грантов в научно-инновационной сфере.

 

Инвестиционные программы Алтайского края.

Краевая инвестиционная площадка – игорная зона «СИБИРСКАЯ МОНЕТА» - площадь 2304,2 га. Основная цель: создание единственного в Сибири комплекса развлечений и отдыха… Основные объекты: