Обязательные наследники перечислены в статье 1149 Гражданский кодекс ГК Российской Федерации РФ. Указанная статья закрепляет один из наиболее значимых, непреодолимых ограничителей принципа свободы завещания, которая предполагает, что за рядом наследников сохраняется зарезервированная для них частичка наследства, которой лишить их никто не может, в том числе и сам наследодатель. Необходимость введения такого личного предоставления как обязательная доля в наследстве и ограничение свободы завещания основывается на том, что есть люди, о которых наследодатель (в силу родственных связей или принятого им самостоятельно социального обязательства) должен заботиться. Лишение же этих лиц наследства завещателем представляло бы собой недобросовестное, неэтичное поведение, с которым гражданское право не может и не должно мириться. Необходимо отметить, что институт обязательной доли в наследстве не является нововведением российского законодательства, он известен практически всем мировым правопорядкам и существуют на протяжении всего развития гражданского права.
В указанной статье определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также установлен размер такой доли.
К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, отнесены:
а) нетрудоспособные дети, супруг, родители наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя;
б) несовершеннолетние дети наследодателя. Нетрудоспособные лица могут быть поделены на две основные группы: нетрудоспособных по возрасту (женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет) и нетрудоспособных по состоянию здоровья (инвалиды I, II и III группы).
Гражданское право в данном случае, ориентируясь на формальные признаки нетрудоспособности (определенный возраст, инвалидность), исходит из того, что с этими признаками, как правило, связана и фактическая нетрудоспособность, полная или значительная.
Нетрудоспособным является супруг, если он достиг возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины, соответственно) либо является инвалидом, имеющим ограничение к трудовой деятельности.
Что касается иждивенцев наследодателя, то обязательная доля в наследстве может им принадлежать только если будет установлен факт иждивенчества в соответствии с критериями, указанными в статье 1148 Гражданский кодекс ГК Российской Федерации РФ.
Для установления факта нахождения лица на иждивении необходимо, чтобы истец доказал факт оказания ему постоянной материальной помощи со стороны наследодателя, а также то, что данная помощь являлась основным и постоянным источником существования истца.
Обязательная доля в наследстве согласно положениям гражданского законодательства равняется 1/2 законной доли соответствующего наследника.При определении размера обязательной доли необходимо исходить из количества наследников соответствующей очереди по закону.
Пример: Если у наследодателя было два сына (наследника первой очереди), другие наследники отсутствуют, а один из сыновей является несовершеннолетним, то в случае составления наследодателем завещания в пользу второго сына (совершеннолетнего) он сможет распорядиться лишь 3/4 своего имущества. Несовершеннолетний сын будет иметь право на 1/4 имущества своего отца как обязательный наследник.
В законодательстве закреплено правило, согласно которому при разделе наследства право на обязательную долю удовлетворяется из:
1) имущества, которое не было завещано и должно перейти к наследникам по закону;
2) имущества, которое было завещано (если незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения требования обязательного наследника).
Пример: Так, стоимость наследственного имущества составляет 12 миллионов рублей. Квартира стоимостью 8,5 миллионов рублей завещана старшему сыну. Денежные средства в размере 3,5 миллиона рублей остались не завещаны. Обязательный наследник (младший сын), имеющий право на 1/4 наследства, может претендовать на получение в счет своей обязательной доли 2,5 миллионов рублей, исключив при этом второго наследника по закону первой очереди - старшего сына наследодателя (который в отсутствие особого статуса у своего брата дополнительно наследовал бы по закону половину указанных денежных средств).
Законодатель сохраняет волеизъявление завещателя нетронутым в тех случаях, когда есть незавещанное имущество, достаточное для удовлетворения требований обязательного наследника.
Обязательная доля в наследстве - это предоставление, которое призвано защитить обязательного наследника на случай, если наследодатель попытается лишить его наследства, ведь закон устанавливает, что обязательная доля перекрывает все прочие наследственные предоставления в пользу обязательного наследника.
Пример: Если наследодатель установил в пользу обязательного наследника завещательный отказ, то стоимость последнего будет засчитываться в обязательную долю такого наследника, по существу, уменьшая ее размер.
Действующее законодательство предоставляет суду право уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении. Воспользоваться таким правом суд может при наличии следующих обстоятельств в совокупности:
а) существует невозможность передачи наследнику по завещанию определенного имущества (вследствие осуществления права на обязательную долю);
б) имеет место использование данного имущества наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника получения средств к существованию; в) подтверждено неиспользование данного имущества обязательным наследником при жизни наследодателя;
г) имущественное положение обязательного наследника свидетельствует об отсутствии основания для присуждения в его пользу обязательной доли;
д) имущественное положение наследника по завещанию свидетельствует о его тяжелом материальном положении, которое значительно ухудшится в случае лишения его имущества в связи с присуждением истцу обязательной доли в наследстве.
Применяя указанные положения, суды, отказывая в присуждении обязательной доли в наследстве, ссылаются на наличие у претендента на обязательную долю имущества, которое позволяет ему удовлетворять все свои потребности, в то время как у лица (наследника по завещанию), за счет имущества которого выделение обязательной доли будет осуществляться, соответствующее имущество (достаточное для удовлетворения его минимальных потребностей) отсутствует.
Свердловский областной суд оставил без изменения решения суда первой инстанции, которым отказано в присуждении обязательной доли в наследстве, в связи с тем, что наследственное имущество (квартира и автомашина) является единственным местом жительства и источником получения средств к существованию наследника по завещанию, а наследник, претендующий на обязательную долю, имеет на праве собственности несколько жилых помещений и иное имущество. (Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 18 октября 2011 г. по делу N 33-14809/2011).
В завершение необходимо сказать, что согласно Федеральному закону от 26 ноября 2001 г. N 147-Федеральный закон ФЗ правила об обязательной доле в наследстве, установленные действующим гражданским законодательством, применяются только в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года.