Понятие и история наследования

Понятие и история наследования. Основные понятия наследственного права. Исторические этапы развития римского наследственного права Основные понятия наследственного права Наследованием называется переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам. Энгельс в своей работе Происхождение семьи, частной собственности и государства показал, что еще в доклассовом обществе при родовом строе были зачатки наследования. Но подобно тому, как собственность в экономическом смысле существовала и до образования классов, государства, права, а право собственности появилось только в классовом обществе, с образованием государства, так и наследственное право, как завершение права собственности, появилось только с возникновением государства, защищающего и в этом случае интересы господствующего класса.

Наследование в тесном смысле есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя или, при наличии нескольких наследников, определенную долю имущества, как единое целое.

Универсальный характер наследования проявляется в том, например, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т. п. Наряду с этим, римское право знает и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т. е. предоставление лицу отдельных прав это так называемые легаты, или отказы, о которых будет сказано ниже. Наследование возможно было или по завещанию или по закону если завещания данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник по завещанию не принял наследства.

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования завещания и закона в одном и том же случае, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства к наследникам но закону в этом смысл афоризма nemо pro parte lestatus pro parte in-testatus decedere potest, т. е. не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части по закону.

В процессе наследования необходимо различать открытие наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя наследовать вообще можно только после умершего физического лица. С открытием наследства определенные лица получают право приобрести наследство, но они еще не становятся в этот момент собственниками вещей, оставшихся после наследодателя, должниками по его обязательствам и т. д словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам.

Это происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственные подвластные домовладыки т. е. дети, а также внуки от ранее умерших детей считались необходимыми наследниками и приобретали наследственное имущество, независимо от акта принятия наследства. Необходимым наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.

Исторические этапы развития римского наследственного права В соответствии с характером производственных отношений древнейшего Рима и семейным характером в ту пору собственности, все члены семьи считались, несмотря на широту прав, предоставленных главе семьи, как бы участниками в семейной общности. Поэтому и после смерти paterfamilias имущество оставалось за агнатской семьей в силу закона.

Наследование по завещанию, получившее в более позднее время очень широкое применение так что наследование по закону носило название наследование ab intestato, т. е. после лица, не оставившего завещания, в древнейшую эпоху не имело места. Что же касается наследования по закону, то в силу указанного обстоятельства круг законных наследников первоначально определялся по признаку агнатского, родства. Родство по крови когнатское, как основание для наследования по закону, впервые получило признание в преторском праве и окончательно восторжествовало в императорском законодательстве.

Подобно тому, как в области права собственности в римском праве, наряду с цивильной собственностью, сложилась в преторском эдикте так называемая бонитарная собственность, и лишь в праве Юстиниана произошла унификация права собственности, так и в области наследования, наряду с цивильной hereditas, установилась преторская bоnо-rum possessio.

Разложение агнатской семьи, ослабление отцовской власти, явившиеся следствием изменения производственных отношений и всего социально-экономического строя, приводило к тому, что передача наследства лицам, увязанным с наследодателем лишь агнатскими отношениями, минуя самых близких кровных родственников, но утративших агнатскую связь например, эманципированные дети, стала признаваться несправедливой. С другой стороны, сложные формальности, требовавшиеся по цивильному праву для составления завещания, также стали слишком стеснительными.

Эти новые запросы жизни были учтены претором. В своем эдикте он стал обещать судебную защиту также лицам, которые по цивильному праву не имели права наследовать равным образом, он объявил, что будет признавать завещания, составленные в более простой форме. Не имея права отменять нормы цивильного права, претор достигал цели, предоставляя этим новым наследникам владение наследственным имуществом bonorum possessio.

Сначала это признание давалось лишь постольку, поскольку с преторским наследником не конкурировал цивильный наследник, если находился цивильный наследник, заявлявший требование о наследстве, наследство передавалось ему, преторский наследник оказывался sine re, т. е. без наследственного имущества. Но позднее в эпоху принципата претор стал обеспечивать прочное обладание наследственным имуществом за теми лицами, которые признавались им более подходящими наследниками bonorum possessio cum re. После этого bonorum possessio стала одним из случаев возникновения бонитарной или преторской собственности.

В императорскую эпоху эти две системы цивильная hereditas и преторская bonorum possessio стали постепенно сближаться том путем, что наиболее старые цивильные наследственные нормы стали изживаться и, наряду с этим, в само цивильное право стали проникать новые положения, построенные на преторских принципах, например, взаимное право наследования матери и ее детей.

Окончательное торжество новые принципы наследования получили только в новеллях Юстиниана. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ Понятие завещания. Условия действительности завещания. Обязательная доля ближайших родственников Понятие завещания Завещанием testamentum в римском праве признается не всякое распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит назначение наследника. По классическому праву требуется, чтобы такое назначение было в самом начале завещания.

Назначение наследника составляет существенную часть завещания если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в качестве наследника никому не дано nomen heredis, имя наследника, завещание недействительно. Назначением наследника, однако, завещание может и не исчерпываться в нем могут также содержаться отказы легаты, назначены опекуны к малолетним наследникам и т. п. Завещание есть односторонняя сделка, т. е. выражение воли только завещателя.

То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо это выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания как например, согласие одаряемого при одарении, а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт. Односторонний характер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

Условия действительности завещания Для совершения завещания требуется специальная способность testament factio activa. Такая способность требуется в момент совершения завещания. Такой способности не имеют недееспособные, душевнобольные, расточители, лица, осужденные за некоторые порочащие преступления и пр. Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древнейшее время, постепенно упрощалась, но все-таки и в праве Юстиниана была достаточно сложной, ввиду требования присутствия семи свидетелей но письменная форма не была безусловно обязательной. Наряду с частными завещаниями, практиковались публичные, составляемые при участии органа государственной власти, а путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата, б путем передачи в императорскую канцелярию на хранение письменного завещания.

Назначение наследника должно быть сделано лично завещателем нельзя назначить наследником кого выберет Тиций, ясно и точно должно быть назначено определенное лицо, persona certa. К числу personae incertae первоначально относили, в частности, постумов т. е. лиц, зачатых при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся, а также юридические лица в позднейшем императорском праве назначение тех и других было допущено.

Но во всяком случае лицо, назначаемое наследником, должно обладать testamenti factio passiva, т. е. способностью быть назначенным наследником.

Такой способности не имели, например, лица. которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, дети государственных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели testamenti factio passiva, но не могли получать наследство полностью или в части, если не отпадет обстоятельство, признаваемое по закону препятствием для получения наследства.

Так, по законам Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью холостые мужчины в возрасте 25 60 лет и незамужние женщины 20 50 лет могли получать наследство по завещанию только после ближайших родственников после всякого другого завещателя они получали наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия наследства вступали в брак и т. д. Назначение наследника под условием допускалось, если условие имеет характер отлагательного. В этом случае наследство открывается не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия.

Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречит принципу римского наследственного права semel heres semper heres лицо, раз ставшее наследником, остается в этом положении навсегда, а между тем наступление отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей наследника. Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается не написанным, и наследник признается назначенным безусловно.

Равным образом, не допускается при назначении наследника включение срока как отменительного, так и отлагательного при нарушении этого требования сроки считаются неписанными. Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника substitutio. Наиболее распространенный вид субституции сводится к тому, что в завещании назначается как бы запасный наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине смерти, нежелания принять наследство и т. п. не сделается наследником так называемая substitutio vulgaris, обыкновенная субституция.

Наследник универсальный преемник. Поэтому, если лицо назначено наследником Titius heres esto, Тиций пусть будет наследником и вместе с тем завещатель указывает, что этот наследник должен получить такую-то вещь institutio ex re certa, он все же считался универсальным преемником и получал все наследство. Однако, если по смыслу завещания было видно, что завещатель хотел, чтобы остальное кроме указанного для наследника имущество поступило другому лицу, завещание толковалось так, что наследник должен оставить себе указанную в завещании вещь, а остальное передать в качестве так называемого фидеикомисса о нем далее другому липу. Обязательная доля ближайших родственников В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться своим имуществом.

По законам ХП таблиц uti legassit super pecunia tutelave suae ret, ita ius esto как домовладыка распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет.

Но по мере разложения старой патриархальной семьи, с одной стороны, и утраты былой простоты и строгости нравов, с другой стороны, завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по завещанию совершенно посторонним и даже случайно оказавшимся лицам, а ближайшие родственники завещателя, в значительной мере способствовавшие своею деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не получали.

На этой почве постепенно появились ограничения завещательной свободы, разросшиеся затем в право некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, т. е. на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено, кроме особых исключительных случаев, получение некоторого минимума из наследства. По древнейшему цивильному праву для завещателя было установлено лишь то ограничение, что своих sui heredes он не должен обходить в завещании полным молчанием он должен или назначить их наследниками или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав никакого уважительного для того основания.

В древнейшую эпоху завещание составлялось в народном собрании очевидно, рассчитывали на то, что лишить наследства самых близких людей без всякой уважительной причины завещателю помешает страх перед общественным мнением. При этом лишение наследства подвластных сыновей включая так называемых постумов мужского пола, т. е. родившихся после смерти завещателя, но уже зачатых ко времени составления завещания, должно было совершаться поименно в отношении каждого дочерей и постумов женского пола можно было и не называть по имени все прочие мои подвластные лишаются наследства. Несоблюдение этих правил в отношении сына влекло за собой ничтожность завещания и открытие наследства по закону ab intestate.

При несоблюдении этих правил в отношении дочери, внука, внучки, завещание сохраняло силу, но неправильно обойденные в завещании лица прирастали к назначенным в завещании наследникам, т. е. вместе с ними участвовали в наследовании.

Жизнь показала, что формальное требование, обращенное к завещателю, или назначить этих ближайших родственников наследниками или прямо лишить их наследства, не ограждает законных интересов этих лиц. Вследствие этого в практике суда, в компетенцию которого входили споры о наследстве так называемого центумвирального суда было установлено, что наиболее близких родственников недостаточно просто упомянуть в завещании, но необходимо и завещать им известный минимум обязательная доля. Если завещатель поступал иначе, наследник, имеющий право на такую обязательную долю, и ее не получивший, мог предъявить особый иск, querela inotficiosi testamenti жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обязанности.

В случае основательности этого иска, суд признавал завещателя умственно ненормальным, в силу чего завещание признавалось недействительным. Круг лиц, за которыми признавалось право на обязательную долю, был претором расширен присоединением к sui heredes также эманципированных детей.

В классическую эпоху право на обязательную долю уже принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно нисходящим ж восходящим родственникам завещателя безусловно, полнородным и единокровным братьям и сестрам завещателя при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное persona turpis. Размер обязательной доля определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону.

В праве Юстиниана размер обязательной доли стали определять более гибко если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверги наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону. Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классическую эпоху по усмотрению суда Юстиниан дал исчерпывающий перечень таких оснований для лишения обязательной доли например, причинение опасности для жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителя и т. д. Последствием предъявления иска о нарушении завещателем нравственных обязанностей в классическую эпоху была не полная недействительность завещания, а только в той мере, в какой необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы ему получить обязательный минимум.

При этом, если имеющих право на обязательную долю было несколько человек, или в завещании назначено было несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности если, например, обойденный к одному из двух наследников по завещанию иск предъявил, а к другому нет то в отношении второго наследника завещание сохраняло полную силу. Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному наследнику давался иск о дополнении законной доли actio ad supplendam legi-timam, подразумевается partem.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ Пути развития наследования по закону.

Наследование ab intestate по новеллам Юстиниана. Выморочное наследство Пути развития наследования по закону Наследование по закону наступает в тех случаях когда после умершего лица не осталось завещания, признаваемого действительным, или когда наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в наследство.

К наследованию по закону, в особенности, относятся приведенные выше указания относительно исторического развития наследственного права. Древнейшая известная нам римская система наследования по закону, относящаяся к эпохе законов XII таблиц, исходит из семейной общности имущества и агнатского родства. В соответствии с этим законы XII таблиц признают первоочередными наследниками ab intestate непосредственно подвластных наследодателя детей, внуков от ранее умерших детей и т. п но при условии, если эти лица к моменту открытия наследства не вышли из-под власти домовладыки. Эти наследники называются своими heredes sui, и вместе с тем, необходимыми necessarii, в том смысле, что они признаются наследниками независимо от выражения их воли на то. Если после наследодателя не оставалось своих наследников, к наследству призывался ближайший по степени агнатский родственник agnatus proximus.

Если ближайший агнат не принимал наследства, то оно не переходило ни к следующему по степени родства, ни к кому другому, а становилось выморочным принцип однократности призвания к наследству.

Это выражалось афоризмом в наследовании по закону т. е. по закону XII таблиц не допускается successio, преемство, между наследниками разных степеней или категорий. Только в том случае, если после наследодателя и агнатов не осталось, к наследству призывалась третья группа наследников gentiles, члены одного с ним рода. По мере развития экономики, а на ее базе - и всех вообще сторон общественной жизни, патриархальная семья стала разлагаться, и на смену семейной собственности стала складываться индивидуальная частная собственность.

В связи с этим, система наследования, построенная на принципе агнатского родства, утратила свое основание. Живой голос народа преторский эдикт уловил новые требования жизни и, не производя радикальной реформы, придал все-таки известное значение родству по крови когнат скому, которое в изменившихся условиях стало важнее агнатского.

Именно претор давал bonorum possessio соблюдая следующую очередность. На первом месте он поставил детей liberi эта категория отличалась от древних sui heredes тем, что в состав liberi входят также эманципированные дети претор применил тут нередко применявшийся им прием фикции, допустив предположение, что эманципация не повлекла за собой capitis deminutio minima.

Претор учитывал при этом, что эманципированные дети со времени эманципации работали так сказать на себя в их пользу шли и всякие приобретения по сделкам. Напротив, дети, оставшиеся под властью домовладыки, приобретали все для него, так что известная доля наследства представляла собой результат их деятельности. Поэтому претор, давая bonorum possessio одинаково всем детям как подвластным, так и эманципированкым установил требование, чтобы эманципированные дети при разделе наследства присоединяли к нему и то имущество, которое они приобрели после эманципации так называемое collatio bonorum. Вторую по очереди группу наследников составляют в преторском эдикте legitimi, т. е. лица, которые имели право наследования по законам XII таблиц, другими словами, агнатские родственники.

В третью очередь преторский эдикт призывает cognati, кровных родственников до 6-й степени включительно, в порядке близости по степени. Наконец, на четвертом месте претор дает наследство по закону пережившему супругу, vir aut uxor муж или жена. Помимо включения в круг законных наследников кровных родственников и пережившего супруга, претор провел еще одно новшество он установил так называемую successio ordinum et graduum, преемство между наследниками разных классов и степеней, т. е. если призываемое к наследству лицо не принимает наследства, наследство теперь не становится выморочным, а открывается следующему по очереди кандидату. 288. Императорское законодательство обеспечило окончательную победу за преторскими принципами наследования, как более отвечавшими потребностям жизни. Сначала, еще в эпоху принципата, введены были частичные дополнения за матерью признали предпочтительное перед агнатами право наследования после детей, и обратно, дети получили такое же право наследования после матери.

Наследование ab intestate по новеллам Юстиниана Коренным образом порядок наследования ab intestate был реформирован в новеллах Юстиниана 118 и 127. По этим новеллам первый класс наследников ab Intestato составляют нисходящие сыновья, дочери, внуки, внучки и т. д Нисходящий более близкой степени исключает от наследования нисходящих более отдаленных степеней, например, если имеются дети, то не призываются к наследству внуки и т. д. Однако нисходящий родственник более отдаленной степени призывается к наследству наряду с более близкими нисходящими наследодателя, если то лицо, через которое такой более отдаленный нисходящий происходит от наследодателя, умерло до открытия наследства.

Например, в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери.

В этом случае эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.

Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления внуки в этом случае как бы представляют собой своего умершего отца или мать. Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссии.

Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери не переживших открытия наследства, а самого наследодателя в приведенном примере деда. При наследственной трансмиссии наследник пережил смерть наследодателя, так что наследство открылось ему но наследник умирает, не успев приобрести наследства, и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству к его наследникам.

Таким образом, если и в этом случае взять для примера тех же родственников, и предположить, что в момент смерти деда его сын отец внуков был жив, но до вступления в наследство умер, к его детям переходит право принять наследство, оставшееся после деда, но эти дети считаются в этом случае наследниками не деда, а отца. Римское право начало свое развитие с полного отрицания наследственной трансмиссии право, возникающее у наследника в момент открытия наследства, есть строго личное, как бы особый вид его правоспособности переходить по наследству право принять наследство не может.

А в конечной стадии развития римского права проводится, под влиянием выступившей вперед имущественно- правовой стороны наследования и ослабления мистического представления о воплощении в наследстве личности наследодателя, иной принцип. Именно, если лицо, которому открылось наследство по завещанию или по закону безразлично, умерло, не успев приобрести наследства, право приобрести открывшееся наследство переходит к его собственным наследникам, с ограничением, однако, сроком принятия в течение года со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

Между нисходящими одной и той же степени родства наследство делится поровну. Поскольку в праве Юстиниана подвластные дети по общему правилу приобретали имущество для себя, установленная претором collatio bonorum утратила смысл. На смену ей введена колляция в другом значении нисходящие, получившие от наследодателя приданое или предбрачный дар, должны присчитывать это имущество к наследству в целях уравнения долей.

Второй класс наследников по новеллам Юстиниана составляют восходящие родственники отец, мать, дед, бабка и т. д а также полнородные братья и сестры и дети ранее умерших братьев и сестер. При наличии восходящих ближайшей степени более отдаленный восходящий родственник не призывается к наследству например, если есть кто-либо из родителей, дед или бабка не призываются. Если наследуют одни восходящие, наследство делится по линиям отца и матери.

Это имеет значение, если к наследству призываются не родители, а деды и бабки например, после наследодателя остались дед по отцу, дед и бабка по матери эти три лица получают наследство не поровну половина пойдет по отцовской линии и достанется деду по отцу, другая половина пойдет по материнской линии и там будет поделена между дедом и бабкой по одной четверти. Если призываются к наследству одновременно восходящие родственники и братья и сестры, наследство делится между все ми ими поровну in capita, поголовно.

Третью очередь законных наследников составляют по новеллам неполнородные братья и сестры и дети умерших ранее неполнородных братьев и сестер, наследующие по праву представления. В четвертой очереди призываются все остальным боковые кровные родственники без ограничения степеней причем ближайшая степень исключает дальнейшую. В этом списке наследников не назван переживший супруг муж или жена. Он призывается к наследованию на последнем месте, если не вступит в наследство ни один из перечисленных наследников.

Зато за бедной вдовой, т. е. не имеющей собственного имущества или приданого, позволяющего жить соответственно общественному положению женщины, признано право так называемого необходимого наследования, или право на обязательную долю в размере одной четверти наследства впрочем, если наследуют дети в числе более трех, вдова получает равную с ними долю. Этой доли муж не может лишить жену даже своим завещанием.

Установленное преторским эдиктом преемство между разрядами наследников successio ordinum и степенями successio graduum в указанном выше смысле сохранено и в праве Юстиниана. Наряду с этим существовало гак называемое право приращения долей ius accrescendi если призвано к наследству несколько лиц одной и той же степени родства например, три сына и один из призванных не приобретает своей доли в наследстве, она прирастала к долям других одновременно призванных наследников в приведенном примере при отказе от наследства одного из сыновей, два других сына получат по половине.

Выморочное наследство Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону, оно становится выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная с эпохи принципата, выморочное имущество передавалось государству в период абсолютной монархии городская курия, церковь, монастырь и т. д. получили преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.