Определение монопольного положения

Целью определения монопольного (доминирующего) положе­ния субъектов хозяйствования на рынке является получение инфор­мации, необходимой для принятия решений по вопросам развития и защиты экономической конкуренции, в частности демонополизации экономики, антимонопольного регулирования, контроля за согласо­ванными действиями, концентрацией; контроля за соблюдением за­конодательства о защите экономической конкуренции; защиты инте­ресов субъектов хозяйствования, групп субъектов хозяйствования и потребителей от его нарушений.

Определение монопольного положения включает в себя следующие этапы согласно таблице № 3.1

Таблица № 3.1

Этапы определения монопольного положения

1.	Общие положения (Закон Украины “Об Антимонопольном комитете Украины”; Закон Украины “О защите экономической конкуренции”; Методика определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, Рекомендации по определению основных типов товарных рынков).
2.	Определение монопольного (доминирующего) положения.
3.	Определение объекта анализа для определения монопольного (доминирующего) положения (субъекта хозяйствования, группы субъектов хозяйствования, конкретного товара).
4.	Определение перечня товаров и основных продавцов, покупателейэтих товаров, в отношении которых определяется монопольное (доминирующее) положение.
5.	Определение товарных границ рынка(товар, совокупность товаров, в границах которой потребитель легко переходит от потребления одного товара на другой).
6.	Определение территориальных (географических) границ рынка (с учетом барьеров на ввоз и вывоз; территория со сферой отношений купли-продажи в границах которой потребитель легко удовлетворяет свой спрос на определенный товар).
7.	Определение временных границ рынка(время стабильности рынка, когда структура рынка, соотношение спроса и предложения не меняются).
8.	Расчет доли субъектов хозяйствования на рынке (расчет ННІ, коэффициентов рыночной концентрации CR, определение типа рынка).
9.	Определение потенциальных конкурентов(с учетом барьеров для вступления потенциальных конкурентов на рынок).
10.	Установление монопольного (доминирующего) положениясубъекта хозяйствования, группы субъектов хозяйствования.
11.	Источники информации для определения монопольного (доминирующего) положения

Количество и последовательность приведения этих этапов может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.

Объектами анализа при определении монопольного (домини­рующего) положения являются: субъект хозяйствования, группа субъектов хозяйствования или конкретный товар (продукция, работы, услуги), который (ко­торые) выпускается, поставляется, продается, приобретает­ся (используется, потребляется) этим (этими) субъектом (субъектами) хозяйствования.

Перечень товаров, в отношении которых должно определяться монопольное (доминирующее) положение субъекта хозяйствования, состоит из товаров (товарных групп), которые имеют оборот в Укра­ине или на соответствующей части ее территории и которые имеют для продавцов (поставщиков, производителей), покупателей (потреби­телей, пользователей) признаки одного (подобного, аналогичного) то­вара (товарной группы).

Определение признаков одного (подобного, аналогичного) това­ра (товарной группы) осуществляется исходя из сходства, в частности:

1. Потребительских характеристик:

• функционального назначения;

• физических характеристик;

• технических и эксплуатационных характеристик;

• степени новизны товара.

2. Условий потребления, которые определяются:

• необходимостью энергоснабжения, водоснабжения и т.п.;

• специфичностью размещения, монтажа и т.п.;

• І уровнем технического обслуживания, транспортного обеспе­чения.

3. Условий реализации:

• через систему оптовой торговли или по индивидуальным, пря­мым договорам, в том числе бартерным или давальческим схе­мам расчетов;

• через систему розничной торговли, в том числе через сеть фирменной торговли;

• объемов дополнительных услуг и льгот для покупателей.

4.Уровня повышения цен.

Необходимо отметить, что не рассматриваются как товар промежуточные результаты де­ятельности субъектов хозяйствования, которые не реализуются на рынке, а потребляются в технологическом процессе их собственного производства.

Перечень основных продавцов (производите­лей), покупателей (потребителей) может составляться путем определения субъектов хозяйствования, которые имеют значи­мые объемы, продажи, приобретения (по­требления) товаров (товарных групп), которые имеют оборот в Украине или на соответствующей части ее территории.

Объем рынка, на котором определяется монопольное (домини­рующее) положение, определяется как общий объем поступления то­вара на рынок по формуле

_n

Q_PT = ∑ Q_{j ,}

^j=1

где n — количество субъектов хозяйствования, которые прода­ют (поставляют, производят) или приобретают (потребляют, используют) товары (товарные группы), входящие в товарные границы рынка;

Qj — объем товаров (товарных групп), которые продаются (по­ставляются, производятся) или приобретаются (потребляют­ся, используются) j-м субъектом хозяйствования на протяже­нии времени, составляющего временные границы рынка; q_pt — объем рынка.

Количественные показатели Q_PT и Qj определяются в натуральных и/или стоимостных показателях. Натуральные показатели применя­ются в случаях, когда возможно использовать общий показатель для всех товаров, составляющих товарные границы рынка, в иных случаях — используются стоимостные показатели.

Объем товаров (товарных групп), которые продаются (постав­ляются, производятся) или приобретаются (потребляются, использу­ются) j-м субъектом хозяйствования, определяется как общий объем проданных или приобретенных товаров (товарных групп), входящих в товарные границы рынка, в течение времени, составляющего времен­ные границы рынка по формуле:

_m

Q_j = ∑ Q_{ji ,}

ⁱ⁼¹

где m — количество товаров (товарных групп], которые входят в товарные границы рынка, и продаются (поставляются, про­изводятся) или приобретаются (потребляются, используются) j-м субъектом хозяйствования;

Qji — объем i-го товара (товарной группы), который продается (поставляется, производится) или приобретается (потребля­ется, используется) j-м субъектом хозяйствования.

Объем товара (товарной группы), который продается (постав­ляется, производится) или приобретается (потребляется, использует­ся) j-м субъектом хозяйствования, определяется по формуле:

Q_ji = Q_Bji -∆Qзji — Q_BHji — Qe_ji + Qi_ji

где Q_ji- объем i-го товара (товарной группы), который продает­ся (поставляется, производится) или приобретается (потреб­ляется, используется) j-м субъектом хозяйствования;

Q_Bji — объем i-го товара (товарной группы), произведенного j-м субъектом хозяйствования;

∆Qзji —изменения объема запасов i-го товара (товарной группы) у j-го субъекта хозяйствования на протяжении времени, со­ставляющего временные границы рынка;

Q_BHji — объемы i-го товара (товарной группы), использованные j-м субъектом хозяйствования в технологическом процессе соб­ственного производства;

Qe_ji —объемы вывоза (экспорта) i-го товара (товарной группы) за пределы соответствующего рынка j-м субъектом хозяйст­вования;

Qi_{ji —} объем ввоза (импорта) i-го товара (товарной группы) на соответствующий рынок j-м субъектом хозяйствования.

Объем i-го товара (товарной группы), который приобретается (по­требляется, используется), определяется, как объем товара (товарной группы), купленный j-м субъектом хозяйствования на протяжении времени, составляющего временные границы рынка.

Доля субъекта хозяйствования на рынке рассчитывается по формуле:

Рj =	Qj	х 100 [%]
QPT

где Pj — доля на рынке j-го субъекта хозяйствования (j — 1,2,..., п); Qj — объем товаров (товарной группы), который продается (по­ставляется, производится) или приобретается (потребляет­ся, используется) j-м субъектом хозяйствования; объем рынка.

Совокупная доля на рынке нескольких субъектов хозяйствова­ния, в частности пяти, четырех, трех и двух самых больших субъектов хозяйствования, исчисляется по формуле:

_m

SPn = ∑ Pn_j [%] _,

^j=1

где m = 2, 3, 4, 5 — количество субъектов хозяйствования, доли ко­торых учитываются при расчете совокупной доли на рынке, в частности субъектов хозяйствования, которые имеют одну из пяти, четырех, трех или двух самых больших долей на рынке;

Pnj — доля на рынке j-го субъекта хозяйствования;

SPn — совокупная доля на рынке, в частности совокупная доля соответственно 5, 4, 3, 2 субъектов хозяйствования, которые имеют самые большие доли на рынке.

Потенциальными конкурентами считаются субъекты хозяй­ствования которые имеют материально-техническую базу, кадры, тех­нологии и т.п., но по различным причинам не реализуют эти возможности, или же новые субъекты хозяйствования, которые могут вступить на рынок.

Существуют следующие барьеры для вступления потенциальных конкурентов на со­ответствующий рынок: административные, экономические и этнические.

Административные барьеры — это ограничения со стороны органов власти, органов административно — хозяйственного управления и контроля, лицензирование видов деятельности, квотирование; решение о запрете ввоза (вывоза) товаров и т.п.

Экономические барьеры вступления на рынок включают: эффективность капитальных затрат; значительные затраты нового производства по сравнению с затратами действующих предприятий; сроки окупаемости нового производства; эффект масштаба производства (снижение затрат на единицу продукции при увеличении объема производства).

Этнические барьеры связаны с особенностями культуры, традициями общества, религиозными канонами.

Наличие хотя бы одного барьера вступления на рынок, кото­рый не может быть преодолен субъектом хозяйствования на протяже­нии 1-2 лет, вследствие невозможности компенсации за это время за­трат, необходимых для вступления на рынок, рассматривается как признак того, что субъект хозяйствования не является потенциаль­ным конкурентом.

Важным условием установления монопольного положения субъектов хозяйствования на рынке согласно части 2 пункта 5 статьи 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» является необходимость доказательства того, что он (они) должны доказать, что не испытывают значительную конкуренцию в следствие определённых частью 1 пункта 4 этой же статьи условий.

Поэтому на стадии предварительных выводов по анализу монопольного положения субъектов хозяйствования на рынке эти выводы должны быть направлены субъектам(у) хозяйствования, которые(й) имеют признаки монопольного положения.

Антимонопольными органами монопольным (доминирующим) положением субъекта (субъ­ектов) хозяйствования признается положение, когда:

1. Доля одного субъекта хозяйствования на рынке превы­шает 35 процентов, если он не доказал, что имеет конкурента(ов) на рынке, испытывает значительную конкуренцию вследствие отсут­ствия ограниченности возможностей доступа других субъек­тов хозяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбыта товаров, отсутствия барьеров для вступления на ры­нок иных субъектов хозяйствования, отсутствия льгот или иных обстоятельств.

2. Совокупная доля на рынке трех или двух субъектов хозяйствования, которым на рынке принадлежат самые большие доли, превышает 50 процентов, пяти или четырех субъектов хозяйствования, которым на рынке принадлежат самые большие доли, превышает 70 про­центов, если они не доказали, что, во-первых, между ними существует значительная конкуренция, во-вторых, они вместе взятые имеют конкурента(ов) на рынке и испы­тывают значительную конкуренцию вследствие отсутствия ограниченности возможностей доступа других субъектов хо­зяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбы­та товаров, отсутствия барьеров для вступления на рынок иных субъектов хозяйствования, отсутствия льгот или иных обстоятельств.

3. Доля одного субъекта хозяйствования на рынке меньше 35 процентов, если он не опроверг доводов органов Антимоно­польного комитета Украины о том, что он не испытывает значи­тельной конкуренции, в частности, вследствие сравнительно небольшого размера долей рынка, принадлежащих конкурен­там.

4. Если два или больше субъектов хозяйствования (кроме случаев, предусмотренных пунктом 2) не опро­вергли доводов органов Антимонопольного комитета Украины о том, что между ними нет конкуренции или есть незначительная кон­куренция; они вместе взятые не имеют ни одного конкурента на рынке или испытывают значительную конкуренцию вследствие от­сутствия ограниченности возможностей доступа других субъ­ектов хозяйствования относительно закупки сырья, материа­лов и сбыта товаров, отсутствия барьеров для вступления на рынок иных субъектов хозяйствования, отсутствия льгот или иных обстоятельств.

Субъект хозяйствования не испытывает зна­чительной конкуренции, если благодаря своей рыночной власти име­ет способность не допускать, устранять или ущемлять конку­ренцию, либо ущемлять интересы других субъектов хо­зяйствования или потребителей.

Признаками рыночной власти, в частности, являются: способность субъекта (субъектов) хозяйствования, который (которые) не являются единым (едиными) производителем (по­ставщиком) соответствующего товара (товарной группы), ди­ктовать свои условия при продаже товара (товарной группы), заключении договора о поставках, навязывать потребителю невыгодные условия; а также способность субъекта (субъектов) хозяйствования путем мо­нополизации рынка снабжения производственных ресурсов ог­раничивать конкуренцию, вытеснять с рынка других предпри­нимателей, которые производят соответствующие товары (товарные группы) с применением этих производственных ре­сурсов, или создавать барьеры вступления на рынок. Кроме того, рыночная власть проявляется в способности субъекта (субъектов) хозяйствования сокра­щать или ограничивать выпуск товаров (товарных групп) и по­ставки их на рынок сбыта с целью получения односторонней пользы при купле или продаже товаров, при заключении договоров и соглашений о снабжении товарами, а другие субъекты хозяйствования, являющиеся его конкурентами, способны компенсировать создавшийся де­фицит товаров (товарных групп); а также способность субъекта хозяйствования повышать цены на товары и поддерживать их на уров­не, превышающем уровень, обусловленный конкуренцией на рынке.

Как дополнительные признаки наличия рыночной власти также исследуются высокий уровень концентрации рынка, высокие барьеры вступления на рынок потенциальных конку­рентов, продолжительный период закрытости рынка для вступления новых субъектов хозяйствования, существенное численное превосходство доли субъекта (субъе­ктов) хозяйствования над долями других конкурентов при усло­вии стабильности структуры рынка на протяжении продол­жительного периода, значительные доли субъекта (субъектов) хозяйствования на вертикально смежных рынках (ресурсов, транспортных услуг, торговых услуг, рекламных услуг и т.п.) и территориально смежных рынках, наличие у объекта анализа особых прав, полномочий, льгот, в частности предоставленных органами власти, органами ме­стного самоуправления, органами административно-хозяйст­венного управления и контроля или другими субъектами хозяй­ствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение.

Работа антимонопольных органов по исследованию рынков и определению монопольного положения субъектов хозяйствования на нём находит своё логическое завершение в составлении и ведении перечней монополистов, которое осуществляется в соответствии с Положением о перечне монополистов.

В зависимости от территориальных (географических) границ рынка, на котором субъекты хозяйствования занимают монопольное положение Перечни составляются и ведутся на общегосударственных рынках, на межрегиональных рынках и региональных рынках.

В зависимости от товарных границ рынков, на которых субъекты хозяйствования занимают монопольное положение, перечни составляются и ведутся на рынках, которые находятся в состоянии естественной монополии — перечень субъектов природных монополий; на рынках с смежными рынками, которые пребывают в состоянии природных монополий, и других товарных рынках — перечень других субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке.

Определение товарных границ рынков осуществляется с учётом каталогов наименований товаров (товарных групп) в сфере природных монополий и на других рынках, где вероятнее существование монопольных образований.

Наличие полноты информации о положении субъектов хозяйствования на товарных рынках обусловливает необходимость ведения двух перечней: субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное положение, и субъектов хозяйствования, которые имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения.

Субъекты хозяйствования имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения в случаях, когда их доля на соответствующих товарных рынках превышает у одного субъекта –35%; у двух или трёх субъектов - 50%; у четырёх или пяти субъектов - 70%. При этом антимонопольные органы не предоставили возможности этим субъектам доказать, что они не имеют конкурентов и (или) не ощущают значительной конкуренции.

Составление и ведение перечней осуществляется на общегосударственном рынке Антимонопольным комитетом Украины, на межрегиональных рынках — АМКУ с привлечением территориальных отделений, а на региональных рынках — территориальными отделениями.

Составление перечней субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на общегосударственных, межрегиональных и региональных рынках, осуществляется путём принятия соответствующим органом АМКУ распоряжения об утверждении базового списка субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное положение на соответствующих рынках.

Ведение перечней субъектов, которые занимают монопольное положение на рынке, осуществляется антимонопольными органами в процессе исследования рынков и определения положения субъектов хозяйствования на нём в соответствии с Методикой определения монопольного положения. По результатам исследования, органы Комитета уведомляют субъект хозяйствования о наличии признаков его монопольного положения листом уведомлением.

В случае, когда после проведения проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции у субъекта выявлено наличие признаков монопольного положения, однако не установлено нарушение, субъект уведомляется о наличии признаков его монопольного положения.

После получения ответа от субъекта хозяйствования с опровержением наличия признаков монопольного положения антимонопольные органы проверяют полученную информацию, и в случае необходимости готовятся представление и проект распоряжения о включении субъекта в соответствующий перечень.

Ведение Перечней осуществляется также по результатам рассмотрения представлений по результатам рассмотрения дел, а также проектов решений о предоставлении разрешений на согласованные действия и концентрацию.

По результатам рассмотрения заявлений субъектов хозяйствования, включенных в Перечень монополистов, планового исследования товарных рынков антимонопольные органы могут признать их такими, что не занимают монопольное положение и исключить из соответствующего перечня.