Со смертью субъекта права - физического лица, исчезают не все принадлежавшие ему субъективные права и обязанности, а только такие, которые тесно связаны с самой личностью (например, личные семейные права и обязанности). Большая часть имущественных прав и обязанностей продолжает существовать и после смерти человека. Они, как правило, переходят другим лицам. Такой переход прав и обязанностей умершего лица к новому субъекту называется наследованием.
Наследование в Риме могло осуществляться в двух формах: в форме универсального преемства (hereditas - наследование в собственном смысле) и в форме сингулярного преемства посредством легатов и фидеикомиссов.
Универсальное преемство состоит в том, что наследник (heres) приобретает всю совокупность прав и обязанностей умершего лица. Для получения наследства необходимо наличие двух моментов: открытие наследства и приобретение наследства. Открытие наследства связано с наличием таких фактов, которые дают право определенному лицу стать собственником наследственного имущества. Приобретение наследства состоит в изъявлении воли сделаться наследником.
Открытие наследства (или призвание к наследству) совершается по двум основаниям: по завещанию умершего лица и по закону. Призвание к наследству по закону наступает тогда, когда нет завещания. В связи с чем различают три порядка наследования: наследование по завещанию, наследование по закону и наследование против завещания (иначе, необходимое наследование).
Что касается сингулярного преемства, то оно совершалось только в порядке осуществления наследственных отказов и заключалось в том, что отказополучатель приобретал не все права и обязанности наследодателя, а только часть и только активного (только прав, но не обязанностей) имущества наследодателя.
Наследование (hereditas)
Факты, в результате которых одно лицо делается наследником другого, называются условиями наследования, такие как: смерть наследодателя, призвание наследника, приобретение им наследства.
Временем призвания к наследованию считался, как правило, момент смерти наследодателя. Призывались к наследованию те лица, которые юридически были способны стать наследниками. Из этого перечня исключались: лица, не зачатые к моменту смерти наследодателя; перегрины и римляне, утратившие гражданское состояние; дети государственных преступников; вероотступники и еретики; вдовы, нарушившие траурный год; юридические лица (кроме фиска, церкви, благотворительных учреждений и общин).
а. Призвание к наследованию по завещанию
Завещанием (testamentum) называется такое одностороннее распоряжение на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Условия для совершения завещания следующие: способность завещателя к совершению данного акта; соблюдение установленной законом формы завещания; надлежащее назначение наследника в завещании.
Способностью к совершению завещания не обладали: перегрины, подвластные дети (за исключением возможности распорядиться военным и квази-военным пекулием); лица, подвергнутые инфамации за клевету, а также еретики и вероотступники; малолетние, душевнобольные и расточители; рабы; глухонемые и вообще те лица, которые в силу физических недостатков неспособны выразить свою волю в предписанной законом форме. До II в. женщины лишены были права совершать завещания, в последующем они приобрели это право с некоторыми ограничениями, а именно, могли совершать завещания с согласия опекуна.
б. Форма завещания
Соблюдение формальностей служило доказательством вполне определившейся воли лица, совершающего важный акт по распоряжению своим имуществом. Кроме того, это обеспечивало прочные доказательства факта совершения завещания в случае спора. В юстиниановский период было известно два вида завещаний в зависимости от предписываемых законом формальностей: частные и публичные завещания.
Частными считались такие завещания, которые совершались без участия органов государственной власти. При этом различались обыкновенная и особенная формы частных завещаний. Обыкновенное частное завещание совершалось устно или письменно в присутствии семи свидетелей. Письменное завещание составлялось либо рукой завещателя и тогда не требовалось его подписи, либо оно составлялось другим лицом и тогда необходима была подпись завещателя. В любом случае свидетели подписывали этот акт и скрепляли его своими печатями.
Особые формы частных завещаний были или усложненными или упрощенными. Усложненными считались завещания слепых или неграмотных: усложнение выражалось в требовании восьмого свидетеля. К упрощенным относились завещания солдат во время похода, завещания сельских жителей, любые завещания своим нисходящим родственникам. Во всех подобных случаях требовалось меньшее количество свидетелей и отсутствовали многие формальности.
Публичные завещания были двух видов: завещание посредством составления протокола суда или муниципального магистрата и завещание в форме передачи императору на хранение письменного распоряжения на случай смерти.
в. Назначение наследника
Этот акт имел решающее значение, так как при недействительности назначения уничтожалось само завещание. При назначении наследника должна была отражаться действительная воля завещателя. Поэтому ничтожными признавались завещания, совершенные под влиянием заблуждения, обмана или принуждения.
Завещатель мог назначить одного или несколько наследников. В последнем случае раздел имущества производился различно, в зависимости от того, указаны в завещании доли или нет, и если доли не были указаны, то наследство делилось поровну.
Дополнительно к непосредственному наследнику в завещании могло быть указано еще одно лицо, которое могло наследовать, если первый наследник почему-либо не приобретал передаваемые права. Такое подназначение наследника называлось субституцией (substitutio). Оно применялось в следующих ситуациях: подназначение наследника на тот случай, если первый наследник умрет раньше времени открытия наследства; назначение домовладыкой наследника своему малолетнему сыну на случай, если он умрет, не достигнув совершеннолетия и, следовательно, не сможет сам назначить наследника; назначение восходящим родственником наследника своему душевнобольному нисходящему родственнику на случай, если он умрет, не выздоровев.
г. Недействительность завещания
Завещание может не иметь юридической силы с самого начала или потерять ее впоследствии. В любом случае оно могло быть оспоримым или ничтожным.
С самого начала ничтожно завещание, не удовлетворяющее предписанным законом условиям, то есть когда завещатель не имел права на совершение завещания или не была соблюдена форма завещания, или не произведено действительное назначение наследника.
С самого начала оспоримы такие завещания, которые совершены под влиянием заблуждения, обмана, принуждения.
Первоначально действительное завещание может потерять силу по разным основаниям. Так, сам завещатель может уничтожить его составлением нового завещания или заявлением перед судом и тремя свидетелями, либо уничтожением самого письменного акта или печатей свидетелей на нем. Помимо воли завещателя оно может потерять силу, если ввиду умаления правоспособности, завещатель потеряет способность к совершению завещания после его составления. Такой же результат наступает, если назначенный наследник утратит способность к принятию наследства, вследствие умаления правоспособности, или умрет раньше завещателя, либо не примет наследства, переданного по завещанию.
Призвание к наследованию по закону (ab intestato)
Если после умершего не окажется наследников по завещанию, то в его имуществе открывается наследование по закону. В соответствии с законами XII таблиц признавалось три класса наследников по закону. Первый включал лиц, к моменту смерти находившихся во власти наследодателя. Если таковых не оказывалось, то призывался второй класс - ближайшие по степени агнаты (братья, сестры, мать умершего). При отсутствии таковых, вступал в наследование третий класс - родичи. Между классами не существовало преемства: если был налицо наследник высшего класса, но почему-либо не вступал в наследство, следующий по порядку класс не призывался и наследство становилось выморочным.
В этот древний порядок наследования по закону были внесены изменения преторским эдиктом. Во-первых, было установлено преемство между классами наследников: в случае непринятия наследства ближайшим классом, оно открывалось следующему. Во-вторых, претор придал юридическое значение при наследованию, наряду с агнатским, также когнатскому родству, а также брачной связи.
Последующие изменения проводятся в императорский период, когда значение когнатского родства при наследовании приобретает еще большее значение. Окончательное реформирование наследования по закону проводится в юстиниановский период. Устанавливается такой порядок наследования, в основе которого лежит кровное родство и брачная связь. Наследники по закону разделены на пять классов. Каждый класс исключает дальнейший, если наследство не принято высшим классом, оно переходит следующему классу.
В первом классе призываются все нисходящие родственники наследодателя: дети, внуки, правнуки обоего пола. При этом вышестоящие исключают нижестоящих: если наследует сын, то внук устраняется. Однако применяется право представления: если у наследодателя было двое сыновей и один из них умер до открытия наследства, то его место занимает его сын (то есть внук наследодателя), который наследует вместо своего отца наравне с сыновьями наследодателя.
Во втором классе наследуют восходящие родственники наследодателя, а также его полнородные братья и сестры (при этом также применяется право представления). В третьем классе призываются неполнородные братья и сестры наследодателя, то есть те, кто имеет с ним только общего отца (единокровные) или общую мать (единоутробные), а также дети уже умерших неполнородных братьев и сестер. В четвертом классе призываются все остальные боковые родственники без ограничения степени родства. И только в пятом классе призывается к наследованию переживший супруг. Таким образом, его исключает из наследования по закону самый отдаленный боковой родственник наследодателя.
Если умерший не имел наследников или никто не вступал в наследование, то имущество умершего становилось выморочным. В республиканский период оно, как бесхозяйная вещь, могло быть захвачено любым желающим. Август предоставил республиканской казне право виндицировать выморочное имущество. Впоследствии это право перешло фиску. Некоторые корпорации (например, легион), а также церковь, монастыри имели преимущественное право перед фиском на выморочное имущество своих членов.
Призвание к наследованию против завещания: