Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 102,6%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 108,6 процента.
Положительная динамика развития текстильного и швейного производства тормозилась спадом в развитии текстильного производства (96,8% за 2011 год), обусловленным тяжелым положением в производстве тканей всех видов (в среднем, темп производства – 81,0%), не обладающих высокой степенью переработки, необходимой для получения достаточной прибыли.
Реализуемые меры государственной поддержки (предоставление субсидий на компенсацию затрат по кредитам на осуществление сезонной закупки сырья и материалов, технического перевооружения, по кредитам, полученным на развитие льноводства) недостаточны, чтобы изменить ситуацию в текстильном производстве.
Проблемы с хлопком (из-за резкого роста мировых цен в сезон 2010-2011 гг.) привели к резкому падению производства хлопчатобумажных тканей (79,7% в 2011 году).
Учитывая, что производство льноволокна является трудоемким и энергозатратным (по сравнению с производством хлопка), оказываемая государственная поддержка льноводству недостаточна, что сказывается на неудовлетворительном развитии льняного производства (90,3% в 2011 году).
Если в 2011 году в текстильном и швейном производстве локомотивом отрасли являлось швейное производство (107,2%), фактически аккумулирующее добавленную стоимость, то в 2012 году, по оценке, швейное производство составит 91,9% при темпах производства текстильного и швейного производства в целом – 97,4 процента.
Темпы производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в 2012 году составят, по оценке, 92,3% с учетом падения производства обуви на 8 процентов.
Отрицательная динамика производства основных потребительских товаров легкой промышленности в первом полугодии 2012 г. (одежда – 91,6%, обувь – 91,1% к соответствующему периоду 2011 года) на фоне аналогичного падения объемов импортных поставок одежды и обуви (90,7% и 85,2% по физическому объему) свидетельствует о насыщении рынка, обусловленном, в том числе, сдержанными темпами роста реальных располагаемых доходов населения (102,7 процента).
Отрицательная рентабельность по текстильному и швейному производству – (‑0,63%), низкая по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви – 2,2% за I квартал 2012 г. по сравнению с 12,6% по обрабатывающим производствам в целом, ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов.
Так, рентабельность по производству одежды из текстильных материалов составила (- 2,5%) (14,8% за I квартал 2011 г.), по производству обуви – 0,3% (4,3 процента).
Кроме того, большинство предприятий не обладают ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать стоимость кредитных ресурсов.
Прогнозируемые объемы инвестиций в 2012-2015 гг. превысят уровень 2011 года на 30-60 процентов.
Использование среднегодовой мощности за 2011 год составило: по тканям хлопчатобумажным – 53,6%, шерстяным – 24,5%, льняным – 20,2%; трикотажным изделиям – 55,8%, обуви – 69,3 процента.
Крайне низкий уровень загрузки мощностей по шерстяным и льняным тканям говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем.
Следует отметить, что ткацкое производство, составляющее порядка 30% в объеме всего текстильного производства, фактически прошло точку «возврата» и не восстановит своих объемов к 2015 году до уровня 2008 года. Это относится к хлопчатобумажным, шерстяным и льняным тканям.
При этом вопрос стоит не столько о восстановлении объемов по количественному показателю, сколько о реализации нового видения развития на основе внедрения инновационных разработок, освоения производства технических тканей, востребованных инженерной и промышленной инфраструктурой.
В целях реализации данной перспективы на государственном уровне решается вопрос о целесообразности строительства химического комбината по производству текстильных химических волокон в Ивановской области.
Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %
| Наименование | 2011 отчет | 2012 оценка | прогноз | 2015/2011, % | ||||||
| варианты | ||||||||||
| Индекс производства легкой промышленности | 103,7 | 96,5 | 101,4 | 103,7 | 103,9 | 105,7 | 104,0 | 106,0 | 105,7 | 112,1 |
| Официальный импорт товаров легкой промышленности | 118,1 | 115,3 | 120,0 | 128,5 | 113,0 | 117,5 | 110,0 | 112,8 | 172,0 | 196,4 |
| Доля отечественных товаров на рынке | 28,4 | 25,2 | 22,0 | 23,4 | 21,0 | 22,4 | 20,0 | 21,5 | ||
| Доля официальных импортных товаров на рынке | 46,2 | 48,6 | 50,0 | 55,2 | 52,0 | 57,2 | 54,0 | 57,3 | ||
| Доля неучтенной продукции на рынке | 25,4 | 26,3 | 28,0 | 21,4 | 27,0 | 20,4 | 26,0 | 21,2 |
Объемы продаж товаров легкой промышленности на вещевых рынках, на основе данных Росстата, составили 44,7% в 2011 году и, 41,0% за I квартал 2012 г. от всего объема розничного товарооборота легкой промышленности.
Данный фактор косвенно свидетельствует об объемах неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.
В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляются путем предоставления:
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление сезонных закупок сырья и материалов (в 2011 году освоено 410 млн. рублей, на 2012 год выделено 340 млн. рублей, за первое полугодие 2012 г. освоено 226,5 млн. рублей);
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление технического перевооружения (в 2011 году освоено 68,5 млн. рублей из предусмотренных федеральным бюджетом 250,0 млн. рублей, на 2012 года предусмотрено 125 млн. рублей, за первое полугодие 2012 г. освоено 38,1 млн. рублей).
Однако низкий уровень освоения субсидий на указанные цели свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.
В целях увеличения эффективности данной меры поддержки расширен круг предприятий, претендующих на получение поддержки за счет предоставления субсидий по пролонгированным кредитам (постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 529).
В среднесрочной перспективе негативного влияние на развитие легкой промышленности продолжит оказывать тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.
Открытие новых перспектив для официального импорта по освоению российского рынка в связи с фактическим членством России в ВТО в среднесрочной перспективе позволит ему занять половину рынка (с 46,2% в 2011 году до 57,3% к 2015 году), и сократит объемы отечественных (с 28,4% в 2011 году) и неучтенных товаров (с 25,3%) до 21 процента.
Основная цель, заложенная в Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года, – увеличение доли российских товаров на внутреннем рынке до 50% – представляется труднодостижимой.
Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на прежнем уровне – 5%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).
Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.
В прогнозный период объемы экспорта не превысят 1 млрд. долларов США (на уровне последних пятнадцати лет), что свидетельствует о сохранении низкого уровня конкурентоспособности товаров легкой промышленности и слабом стремлении бизнеса наращивать объемы «трудоемкого» экспорта.
Необходима поддержка экспортеров товаров легкой промышленности со стороны государства (в виде субсидий на возмещение расходов по экспортным кредитам), которая в настоящее время не осуществляется.
Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2012 году возрастут более чем на 10% в долларовом выражении. В прогнозный период объемы импорта продукции будут увеличиваться на 6-8% в год.
Согласно данным таможенной статистики КНР, объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2011 году 9,04 млрд. долларов США или 54,4% от всего объема российского импорта данного вида товаров. В структуре китайского импорта практически равные доли занимают обувь (30,0%), одежда текстильная (23,3%) и одежда трикотажная (22,4%).В перспективе в структуре российского импорта доля китайской продукции не уменьшится.
Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и неразвитая инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).
В настоящее время основными проблемами в легкой промышленности являются:
1. Неразвитость рынка товаров легкой промышленности, обусловленная:
отсутствием равноправных конкурентных условий на розничном рынке товаров легкой промышленности (преобладание контрабанды, контрафакта и продукции теневого производства);
недостаточным уровнем защиты от китайских товаров по демпинговым ценам;
дискриминационными условиями доступа на розничные рынки регионов новых участников;
отсутствием механизмов технического регулирования в области производства товаров легкой промышленности, позволяющих оградить рынок от поддельной и небезопасной продукции.
2. Низкая эффективность производства в легкой промышленности вследствие:
недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и отсутствия мотивации в модернизации производственных мощностей;
низкой степени применения отраслевого научного потенциала в инновационных разработках в легкой промышленности;
нерешенности проблем, связанных с обеспечением производства сырьем: низким уровнем качества отечественного сырья (льна, шерсти, кожи) и высокой степенью зависимости от импортного сырья (хлопка, синтетических нитей и волокон, шерсти, кожи);
низким уровнем производительности труда из-за неэффективного управления специфическим бизнесом, низкого уровня развития кадрового потенциала; высокого уровня трудоемкости производимой продукции, преобладания морально устаревшего производственного фонда.
3. Недостаточная эффективность принимаемых мер государственной поддержки легкой промышленности, проявляющаяся в:
незаинтересованности финансовых институтов в финансировании проектов развития текстильной промышленности;
неудовлетворительном соблюдении равноправных условий доступа к выполнению государственного оборонного заказа в части вещевого имущества;
недостаточной роли, уделяемой легкой промышленности при разработке и реализации мер государственной поддержки отраслей промышленности;
инертности региональных властей в содействии реализации пилотных проектов в легкой промышленности из-за низкой значимости, придаваемой данной отрасли в вопросах экономического развития большинства регионов.
Объемы государственной поддержки с учетом параметров федерального бюджета на 2013-2015 годы в виде субсидий организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление сезонных закупок сырья и материалов, а также на осуществление технического перевооружения, составят порядка 1 млрд. рублей (с учетом резкого снижения объемов субсидирования –160 млн. рублей в 2015 году по сравнению с 465 млн. рублей в 2012 году).
Прогноз производства основной продукции, %
| Наименование | 2011 отчет | 2012 оценка | прогноз | 2015/2011, % | ||||||
| варианты | ||||||||||
| Текстильное и швейное производство | 102,6 | 97,4 | 101,1 | 103,7 | 103,8 | 105,7 | 103,7 | 105,9 | 106,0 | 113,1 |
| Ткани хлопчатобумажные готовые | 79,7 | 112,0 | 102,5 | 105,0 | 104,5 | 106,0 | 104,0 | 105,0 | 124,8 | 130,9 |
| Ткани шерстяные | 88,8 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 102,0 | 105,0 | 102,0 | 104,0 | 109,3 | 115,8 |
| Ткани льняные готовые | 90,3 | 104,0 | 97,0 | 103,0 | 103,0 | 105,0 | 101,0 | 107,0 | 104,9 | 120,3 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 108,6 | 92,3 | 102,6 | 103,9 | 104,1 | 105,3 | 105,2 | 106,3 | 103,7 | 107,3 |
| Обувь | 110,0 | 92,0 | 103,5 | 104,5 | 106,0 | 105,0 | 107,0 | 104,5 | 109,6 |
Вварианте 2 прогноза положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:
доступ к «длинным» кредитам для осуществления технического перевооружения;
поддержка малых и средних предприятий, доля малых предприятий в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;
ужесточение мер по борьбе с «теневым» производством и контрафактом продукции (с учетом реализации положений проекта федерального закона Российской Федерации (в случае его принятия), касающихся решения о безусловном уничтожении изъятой из оборота продукции легкой промышленности);
усиление таможенного режима по ввозу продукции;
поддержка на государственном уровне пилотных проектов по развитию льняной и текстильной промышленности.
Кроме того, на положение отрасли будут оказывать влияние :
востребованность товаров легкой промышленности, как потребительских товаров первой необходимости;
изменение конъюнктуры спроса – востребованными станут качественные отечественные товары.
Отраслевые эксперты отмечают тенденцию сокращения объемов оптовой торговли одеждой, обувью (из-за снижения платежеспособности населения), проявление негативных последствий создания Таможенного Союза (в виде контрафактной импортной продукции из республики Казахстан), дискриминацию отечественных производителей товаров легкой промышленности в торговых сетях.
Бизнес-сообщество прогнозирует для себя в большей степени негативные последствия по вступлению России в ВТО и принимает меры, выразившиеся, в том числе, в снижении уровня предпринимательской активности.
Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2015 году только восстановится к уровню 2010 года (102,5%, с учетом падения темпов производства на 20% в 2011 году из-за проблем с хлопком), что недостаточно для устойчивого развития хлопчатобумажной отрасли.
Объемы закупок хлопка в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года, несмотря на то, что цена на хлопок падает (за январь-июнь 2012 г. цены упали на 35 процентов).
Следует отметить, что, начиная с 2007 года (до которого ежегодные объемы закупок хлопка стабильно составляли 300,0 тыс. тонн), импорт хлопка сократился в 4 раза и составил в 2011 году 78,0 тыс. тонн.
С учетом процесса свертывания собственного хлопкопрядильного производства и перехода на производство тканей из импортной хлопчатобумажной пряжи, поставляемой по низким ценам из стран СНГ, потребность в хлопке не превысит в 2015 году объем в 120 тыс. тонн.
Объем отечественного швейного производства занимает несколько более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и «серого» импорта, а также контрабанды.
Базой для производства одежды является текстильная промышленность, которая в 2012 году только восстановится до уровня 2011 года. Учитывая, что в 2011 году объем производства тканей сократился в среднем на 20%, производство одежды будет ориентировано на импортные ткани.
Кроме того, ассортимент и качество отечественных тканей не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.
Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.
Без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.
Обувная отрасль – наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.
Производство обуви, по оценке экспертов, на 70% представляет сборку импортируемых деталей обуви и в меньшей степени зависит от объемов производства отечественного кожевенного сырья.
Поэтому прогнозируемое сокращение отечественной ресурсной базы из-за увеличения объемов экспорта кожевенного полуфабриката в связи со снижением ставки вывозной таможенной пошлины, в рамках обязательств России по вступлению в ВТО, мало скажется на темпах отечественного производства обуви.
Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.
Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 20 процентов. В официальном импорте доля Китая – более 80 процентов. Такое положение сохранится и до 2015 года.
Предпосылками для развития отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), эффективная отдача от вложенных инвестиций (в 2010‑2011 гг. инвестиции возросли в 3,6 раза), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожевенным сырьем в результате реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
В целом по прогнозу развития легкой промышленности можно сделать вывод о том, что непрозрачность рынка (порядка 30% от объема рынка – неучтенная продукция) является тормозом в процессе привлечения инвестиций в отрасль, необходимых для модернизации производства, без которых невозможен рост конкурентоспособности продукции.
Развитие отрасли в наибольшей степени будет зависеть от платежеспособности населения, роста среднего класса, имеющего потребность и возможность приобретать качественные отечественные товары легкой промышленности.
Значительным импульсом в ускорении развития легкой промышленности может стать реализация проектов в рамках утвержденной технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность».