Понятие и виды нефтяной ренты. - раздел Энергетика, Мировой энергетический баланс. Структура, эволюция. Роль нефти и газа, невозобновляемые источники энергии Рента - Регулярно Получаемый Доход С Капитала, Имущества Или Земли, Не Требую...
Рента - регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий предпринимательской деятельности. С точки зрения экономической теории, величина ренты определяется как разница между фактической оплатой фактора производства и минимально возможным уровнем оплаты фактора производства, при котором фактор будет использоваться данным образом (так называемый «удерживающий доход»). Результатом такого определения является практическое толкование ренты как разницы между фактическим доходом добывающей компании и суммой себестоимости добычи природного ресурса и части прибыли (Пр). При этом суммируемая часть прибыли рассчитывается, исходя из уровня рентабельности, обеспечивающего привлекательность добычи природного ресурса для бизнеса.
Рента = Доход - (Себестоимость + Пр)
Нефтяная рента - это разновидность природной ренты, то есть добавочный доход, получаемый сверх определенной прибыли на затраченные труд и капитал.
Образование ренты обусловлено более благоприятными условиями, в которых один природопользователь находится перед другим, например, за счет выявления, разведки и добычи природных ископаемых (в данном случае нефти) с лучшими горно-геологическими характеристиками, более высокой продуктивности пластов, местоположения нефти, лучших климатических условий, более высокого естественного плодородия земли, обладает привилегией и т. д. В целях выявления финансовых механизмов государственного регулирования рентных доходов обозначим классификацию существующих видов и форм ренты по принципу источника возникновения .
Рассмотрим структурные характеристики нефтяной ренты. В нефтяной отрасли возникают различные виды ренты: монопольная рента rm, дифференциальная рента rd,, обусловленная различием в продуктивности объектов разработки (рента Рикардо), рента качества (обусловленная различием в качестве нефти), рента географического положения, технологическая рента и другие.
Р* = С + r, Где: Р* - цена равновесия конкурентного рынка; (соответствующая предельным затратам на добычу нефти)
r – рента истощения
Определим содержание условий существования и исчезновения различных видов рентных доходов.
· Рента истощения r в сущности представляет собой не ренту, а затраты («user cost» или «стоимость потребления» 1 т. нефти для общества). Эти затраты необходимы для вознаграждения собственников истощаемых ресурсов. Это означает, что их предложение должно быть фиксированным (запасы нефти конечны). При этой гипотезе рента r будет больше нуля. Следовательно, при конкурентном рынке рента истощения не устраняется, и лишь снятие гипотезы ограниченности запасов приводит к ее исчезновению. С другой стороны, темпы роста ренты r могут быть отрицательными. Они являются функцией предельных затрат на добычу 1 т. нефти: при увеличении затрат темпы роста r увеличиваются, а при их уменьшении имеет место обратная картина.
· Рента, обусловленная несовершенством рынка rm, зависит от его структуры. Эта рента полностью исчезает в условиях конкуренции и достигает максимума в условиях монополии.
Нефтяная рента делится на дифференциальную ренту I и II рода.
Основой возникновения дифференциальной нефтяной ренты I является различная естественная производительность труда при разведке, освоении и разработке месторождений, обусловленная влиянием геолого-экономических, горнотехнических, географо-экономических, инфраструктурных характеристик, именуемых рентными факторами.
Местоположение объектов месторождений имеет существенное значение для образования дифференциальной ренты I рода. Это обусловлено не только разницей удельных затрат труда в различных климатических условиях, но и необходимостью транспортировки сырья к местам потребления на значительные расстояния. В этом случае иногда даже бедное месторождение, но расположенное в освоенном районе, будет более эффективным источником дифференциальной ренты I.
Дифференциальная рента II может образоваться за счет отдачи последовательных затрат при росте извлечения полезного компонента, снижении уровня потерь полезного ископаемого, более комплексном использовании сырья, изменении производственной мощности предприятия. Возрастающие общественные потребности и спрос на нефтяную продукцию вынуждают переходить от разведки и освоения природноограниченных эффективных месторождений полезных ископаемых к худшим месторождениям, требующим более высоких удельных капитальных и эксплуатационных затрат. В результате у тех, кто разрабатывает относительно лучшие месторождения, возникает добавочная прибыль, т. е. дифференциальная рента. Как известно, существуют две формы дифференциальной ренты. Образование дифференциальной ренты I связано с различиями производительности труда, обусловленными различной естественной продуктивностью лучших и худших месторождений полезных ископаемых. Образование дифференциальной ренты II связано с неодинаковой производительностью труда в результате более эффективных дополнительных капитальных вложений и эксплуатационных затрат на относительно лучших месторождениях. Очевидно, что в рыночной экономике освоение худших месторождений производится лишь при инвестиционной привлекательности, определяемой приемлемой для инвестора внутренней нормой прибыли.
Дифференцированная зависимость издержек на добычу от естественных условий месторождений сохраняется при любых уровнях цен, меняются лишь сама величина добавочного дохода и число месторождений, имеющих инвестиционную привлекательность. Современный нефтяной бум обусловил потоки ценовой ренты, часто именуемой экономической рентой.
Все темы данного раздела:
Различные уровни энергии
Роль нефт
Природный газ
К 2030 г. в мире, по нашим оценкам, будет добываться около 740 млрд стандартных куб. м. сланцевого газа в день. То есть, прирост мировой добычи газа составит 37% (см. граф.6).
Осн
Уголь, атомная энергия , возобновляемые источники
В мировом спросе на уголь в ближайшее десятилетие особенно заметна доля Китая.
С точки зрения прогноза, интересно обратить внимание на замедление роста спроса на уголь в Китае после 2020 г
Последствия и риски для прогноза
Важно понять, что все эти изменения в мировой энергетики означают для мировой экономики и мирового топливно-энергетического комплекса
Весьма показательна картина, демонстрирующая долю реги
Отличие нефтегазового бизнеса от других видов производственной деятельности
Важно понимать экономические механизмы функционирования отдельных звеньев нефтяной цепочки, чтобы ответить на вопрос, почему управление нефтяной отраслью в целом и отдельными компаниями имеют сущес
Нефтяное производство является рискованным бизнесом
На стадии апстрим риск в основном связан с геологическими результатами бурения поисковых и разведочных скважин, которые нередко оказываются сухими. Геологический риск в сочетании с высокой капитало
Нефтяная промышленность легко адаптируется к физическим изменениям в сырье и большинству конечных нефтепродуктов.
Несмотря на то, что не существует двух идентичных по качеству нефтей, современная технология переработки позволяет производить продукты стандартного качества из различного сырья. То обстоятельст
Объектом деятельности нефтяных компаний являются ресурсы и запасы в недрах.
В мире сложились особые финансовые взаимоотношения между владельцем ресурсов (как правило, государством, но иногда землевладельцем, как в США и в Восточной Канаде) и лицензиаром, который осуществля
Основными активами нефтяных компаний являются запасы нефти и газа в недрах.
Если их прирост запасов достигается за счет собственных геологоразведочных работ, то они не фигурируют как активы в финансово-бухгалтерской отчетности компаний. Следствием этого является неспособно
Нефтяной бизнес нуждается в эффективной системе регулирования.
На протяжении более чем 100-летней истории нефтяной промышленности она являлась объектом значительного финансового и политического контроля. В течение долгого периода тенденции развития нефтяной пр
Существует два способа оптимизации операций интегрированных сегментов, которые компания может контролировать.
Эти альтернативы оптимизации денежных потоков включают: регулирование объемов производства и контроль за величиной маржи. При этом практически невозможно оптимизировать оба параметра, как это пытае
Нефтяные компании испытывают наибольшее налоговое бремя среди всех коммерческих предприятий.
Нефтяная, газовая и нефтехимическая промышленность еще с начала возникновения являлись основным объектом внимания налоговых органов во всем мире. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, о
В секторе апстрим используется немногочисленный персонал.
Объем продаж в расчете на одного работника в размере 500000 долл.- обычное явление в нефтяном бизнесе. Поскольку нефтяные компании в основном являются управляющими компаниями, уровень образования и
Запасы и ресурсы. Четкие определения и очень ограниченные понятия.
В соответствии с определениями, принятыми Обществом инженеров-нефтяников (SPE) и Мировым нефтяным конгрессом (WPC) ниже используется следующая терминология:
-
Запасы, сосредоточенные в небольшом числе стран.
Эти запасы сосредоточены в небольшом числе стран (рис. ).
Дополнительные запасы
В настоящее время более чем две трети ежегодных обновлений данных о запасах происходит из-за пересмотра количественной оценки запасов на имеющихся месторождениях. За счет пересмотра оценки запасов
Новые запасы.
Потенциальные возможности новых открытий традиционной нефти по-прежнему оцениваются высоко. Усовершенствования в методах сейсмической разведки, а также прогресс в знаниях об осадочных бассейнах и и
Аренда (farm-in)
Аренда представляет собой способ, посредством которого компания может приобрести нефтяной участок у других компаний в районе интересов их деятельности, но где они не могут получить его в ходе лицен
Покупка пакета активов на стадии поисков.
Не следует думать, что компании сдают в аренду лишь те участки, которые они считают низко доходными. По ряду причин компании продают активы в пакетном варианте. Очевидно, некоторые сделки идентичны
Покупка продукции.
Если компания имеет свободный капитал и небольшую добычу и, возможно, владеет акциями в секторе даунстрим, то обычно для создания устойчивости и самообеспеченности она покупает производимые другими
Поглощение активов.
Компании обычно продают активы в виде пакетной сделки по ряду причин, но в основном вследствие изменения ситуации или перехода активов в новую стадию функционирования. Продажи в пакете, диктуются с
Управление проектами в нефтегазовом производстве. Специфика, методы оценки.
Сегодня Управление Проектами – это своеобразный «мир», в котором работает огромное число специалистов: достаточно сказать, что только в европейскую ассоциацию IPMA входят все без исключения европей
Чистый дисконтированный доход (ЧДД).
Этот доход определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.
где Rt - ре
Индекс доходности (ИД)
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений.
Индекс доходности тесно связан с ЧДД: если ЧДД положителен то ИД>1 и наоборот
Внутренняя норма доходности (ВНД).
Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконта (d), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям и определяется решением уравнения:
Если опр
Типы контрактных соглашений в области недропользования.
В международной практике недропользования присутствует две основные системы: концессионные и контрактные. Главным различием между ними является отношение к вопросу о собственности на минерал
Виды и назначение специальных нефтяных налогов.
Типы налоговых механизмов зависят от видов соглашений, заключенных с инвесторами. Наиболее распространенные: - это концессия и соглашение о разделе продукции. Имея различный юридический статус, они
Налогообложение нефтепродуктов
В большинстве стран потребителей нефти налоги на нефтепродукты формируют один из крупных источников государственных доходов. Поэтому правительства многих стран уделяют огромное внимание национально
Налоги на моторные топлива в нефтедобывающих странах
Налоги на моторные топлива в нефтедобывающих странах в целом характеризуются наиболее низким уровнем. Так, налоги на бензин в Нигерии составляют лишь 12% от цены реализации, в Бразилии - 30%, в Вен
Возможности роста конкурентоспособности международных нефтяных компаний
В российской и западной научной литературе крупнейшие энергетические компании мира принято подразделять на национальные (National Oil Companies) и интернациональные (International Oil Companies). С
Основные группы энергетических компаний мира
При таком подходе можно выделить пять основных групп крупнейших энергетических компаний мира.
Перваягруппа представлена компаниями, которые демонстрируют наивысшую сте
Структура налогообложения в нефтедобыче
Эволюция цен на нефть
Цена нефти является одним из основных факторов социально-экономического развития - как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Поэтому вопросу прогнозирования цен на нефть уделяется боль
Динамика мировых цен на нефть в период 1947-1998 гг. (в долларах 1996 г.).
Источник: British Petroleum
Огромное влияние на поведение цен на
ОПЕК. История возникновения. Роль в формировании предложения и цен на нефть.
Начиная с 1948 года, когда Венесуэла впервые добилась соглашения о разделе прибыли в пропорции 50:50 в рамках своих договоров концессии с иностранными нефтяными компаниями, страны-производители неф
Основные факторы, определяющие верхний и нижний уровень изменений цен на нефть
Факторы, влияющие на цену нефти.
· Позиция стран-экспортеров нефти. ОПЕК (объединение стран, являющихся главными поставщиками черного золота на мировой рынок) может назначить ту или иную к
Оценка факторов окружающей обстановки
долгосрочные тенденции развития отрасли и научно-технического развития (с учетом глобализации нефтегазового бизнеса прогноз осуществляется в масштабах мирохозяйственной системы); ана
Оценка внутреннего потенциала
На начальном этапе такой оценки осуществляется анализ существующего положения в компании на фиксированный момент времени - "фотография" положения.
Оценивается состояние организац
Выбор инновационной стратегии
На основе детальных проработок определяется состав ключевых технико-технологических комплексов, которые должны быть реализованы в заданные сроки, оцениваются потенциальная технологи
Реализация инновационной стратегии
работы, перешедшие из плана предыдущего года, необходимость выполнения которых ежегодно подтверждается; разработки, позволяющие в ближайшее время достичь коммерческого результата;
Критерии оценки эффективности при выборе нефтяных проектов
Ключевыми параметрами, используемыми для оценки эффективности инвестиционных проектов в России, являются:
- чистый доход;
- чистый
Выбор оптимальной стратегии роста добычи нефти компаниями апстрим
Взаимоотношения основных участников мирового нефтегазового бизнеса продолжают развиваться в таких направлениях, как открытие добывающими странами для иностранных нефтяных компаний н
Интернационализация национальных нефтяных компаний
Многие национальные компании по разным причинам развивают свою деятельность за рубежом. С целью контроля сбыта сырой нефти нефтяные компании Кувейта и Ливии купили акции перерабатывающих и распреде
Открытие доступа для международных нефтяных компаний в ранее закрытых районах.
За исключением Саудовской Аравии и Мексики (и отчасти Кувейта) все страны производители нефти открыли сектор даунстрим для международных нефтяных компаний. При этом не произошла национализация наци
Конкуренция между нефтяными компаниями, которая принимает новые формы, сочетая чистую конкуренцию и элементы партнерства.
Участие в конкуренции, даже очень жесткой, по-видимому вполне совместимо с развитием партнерства, совместных предприятий, общих филиалов компаний. С целью диверсификации рисков значительное число к
Интернационализация капитала нефтяной отрасли.
Различия между странами можно наблюдать также и в их стратегических подходах и критериях выбора решений.
Упомянутые выше процессы приватизации и дезинтеграции сопровождаются относительной
Перспективы мировой добычи нефти до 2030 года.
Тенденции развития мирового рынка нефти
Мировой кризис в значительной мере повлиял на мировой нефтяной рынок. В предкризисное время цена не нефть была сильно завышена из-за
Нефтяная геополитика. Ее основные характеристики
Предметом геополитики нефти является распределение на Земле нефтяных запасов и маршруты доставки нефти в разные пункты планеты. Эти темы трактуются с точки зрения безопасности заинтересованных держ
Основные направления научно-технического прогресса в нефтяной и газовой промышленности
Основные направления НТП – это такие направления развития науки и техники, реализация которых на практике обеспечит в самый короткий срок максимум экономической и социальной эффективности.
Мировые запасы и добыча природного газа
Мировые доказанные запасы природного газа по состоянию на конец 2009 г. составляют 187,49 трлн куб. м. Среднемировая обеспеченность запасами природного газа составляет около 63 лет. При этом потенц
Рейтинг стран по добыче газа в 2010 году
США: 611 млрд. куб. м
Россия : 610 млрд. куб. м
Канада: 152,3 млрд. куб. м
Иран:138,5 млрд. куб. м
Катар: 116,7 млрд куб м
Норвегия: 106,3 млрд. куб. м
Сжиженный природный газ. Торговля СПГ
Сжиженный природный газ или сокращенно СПГ, как принято называть его в энергетической отрасли (англ. соотв. Liquefied Natural Gas, сокр. LNG) пре
Зеленое топливо
В России около половины поставок газа приходится на энергетические компании и коммунальное хозяйство. Даже если в доме нет газовой плиты или газового водонагревателя, все равно свет и горячая вода,
На газе можно ездить
Природный газ может использоваться как моторное топливо. Сжатый (или компримированный) метан стоит в два раза дешевле 76-го бензина, продлевает ресурс двигателя и способен улучшить экологию городов
Отбензинивание
Первичная переработка газа происходит на ГПЗ — газоперерабатывающих заводах. Обычно в природном газе помимо метана содержатся разнообразные примеси, которые необходимо отделить. Это азот, углек
Краска, клей и уксус
По схеме, похожей на процесс Фишера-Тропша, из природного газа получают метанол (CH3OH). Он используется в качестве реагента для борьбы с гидратными пробками, которые образуются в трубоп
Как получается аммиак
Вначале природный газ очищают от серы, затем он смешивается с подогретым водяным паром и поступает в реактор, где проходит через слои катализатора. Эта стадия называется первичным риформингом, или
Государственное регулирование газовой промышленностью
Управление регулирования газовой и нефтяной отраслей ФСТ России готовит предложения по утверждению и изменению цен (тарифов, платы) в следующих сферах регулирования:
Утверж
Долгосрочные контракты в торговле газом
Договор купли-продажи
Долгосрочные к
Ценообразование на природный газ
С позиций экономической теории цена газа определяется пересечением совокупных кривых спроса и предложения. Для многих товаров - это цена, складывающаяся на открытом рынке, исходя из сделок между мн
Новости и инфо для студентов