Анализ рынка услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории Магаданской области по итогам 2009г. и 1 п/г 2010г.
Сфера деятельности: Телекоммуникации и связь
8 октября 2010, 09:20
астоящее исследование выполнено отделом контроля размещения государственного заказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по поручению ФАС России от 03.08.2010 №ПС/24749 и в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108 (далее – Порядок) и приказом ФАС России от 17.01.2007 №5 «Об утверждении административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении контроля за экономической концентрацией», с целью определения состояния конкурентной среды на рынке услуг предоставления доступа к сети Интернет.
Цель исследования: установление положения ОАО «Дальсвязь» на рынке услуг предоставления доступа к сети Интернет.
При определении продуктовых и географических границ товарного рынка использован метод, основанный на экспертных оценках характеристик и особенностей потребления услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
Временной интервал исследования – 2009г. и 1п/г 2010г.
Введение
Связь является неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры РФ. Она функционирует на территории РФ как взаимоувязанный производственно – хозяйственный комплекс, предназначенный для удовлетворения нужд физических и юридических лиц, органов государственной власти, обороны, безопасности, охраны правопорядка в услугах электрической связи.
Отношения, связанные с деятельностью по предоставлению услуг и выполнению работ в области связи, регулируются Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (далее – Закон «О связи»).
Основные понятия (в соответствии Законом «О связи»)
Продуктовые границы
Согласно письму Минсвязи России от 22.12.1999 №7833 , выдача информации, размещенной на компьютере, по запросу пользователя, в том числе и пользователя сети Интернет, во всех случаях представляет собой действия по передаче информации (данных) с использованием электромагнитных систем, т.е. подпадает под определение понятия «Электрическая связь».
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 029-2007 (КДЕС Ред 1.1) утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, был определен класс услуги – 64.20 «деятельность в области электросвязи»; из которого выделены подклассы услуги: 64.20.4-деятельность в области передачи данных и 64.20.5 – деятельность в области оказания телематических услуг.
Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 №32, предоставление доступа к сети передачи данных определено как совокупность действий оператора связи сети передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского оборудования к узлу сети передачи данных или обеспечению возможности подключения к сети передачи данных пользовательского оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных.
В настоящее время получили распространение несколько способов предоставления доступа к сети Интернет:
Dial-up – (когда компьютер пользователя подключается к серверу провайдера, используя телефон) – коммутируемый доступ по аналоговой телефонной сети скорость передачи данных до 56 Кбит/с.
DSL (DigitalSubscriberLine) – семейство цифровых абонентских линий, предназначенных для организации доступа по аналоговой телефонной сети, используя кабельный модем. Это технология (ADSL, VDSL, HDSL, SHDSL, RADSL под общим названием xDSL) обеспечивает высокоскоростное соединение до 50 Мбит/с (фактическая скорость до 2 Мбит/с). Основным преимуществом технологии xDSL является возможность значительно увеличить скорость передачи данных по телефонным проводам без модернизации абонентской телефонной линии. Пользователь получает доступ в сеть Интернет с сохранением обычной работы телефонной связи.
WiFi – точная передача данных без проводов) – технология широкополосного доступа к сети Интернет. Скорость передачи информации для конечного абонента может достигать 54 Мбит/с. радиус их действия не превышает 50-70 метров.
WiMAX – аналогично WiFi – технология широкополосного доступа к Интернет, но в отличии традиционных технологий радиодоступа, работает и на отраженном сигнале, вне прямой видимости базовой станции. Информацию можно передавать на расстоянии до 50 км со скоростью до 70 Мбит/с.
Radio Ethernet – технология широкополосного доступа к Интернет, обеспечивает скорость передачи данных от 1 до 11 Мбит/с, которая делится между всеми активными пользователями. Для работы Radio Ethernet – канала необходима прямая видимость между антеннами абонентских точек, радиус действия до 30 км.
GPRS – Интернет. Для пользования услугой «Мобильный интернет» при помощи технологии GPRS необходимо иметь телефон со встроенным GPRS-модемом и компьютер. Эта технология обеспечивает скорость передачи данных до 114 Кбит/с. При использовании этой технологии тарифицируется не время соединения с Интернетом, а суммарный объем переданной и полученной информации.
Доступ к Интернету по выделенным линиям (аналоговым и цифровым) – это способ подключения к сети Интернет, когда компьютер пользователя соединен с сервером провайдера с помощью кабеля и это соединение является постоянным, т.е. некоммутируемым, и в этом состоит главное отличие от обычной телефонной связи. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с.
Ethernet (подключение по локальной сети), применяются в основном, для создания локальных «домашних» сетей;
Доступ к Интернету с использованием каналов кабельной телевизионной сети, скорость приема данных от 2 до 56 Мб/сек. Кабельный Интернет (coax at a home). В настоящее время известно две архитектуры передачи данных: симметричная и ассиметричная. Кроме того, существует два способа подключения: а) кабельный модем устанавливается отдельно в каждой квартире пользователя; б) кабельный модем устанавливается в доме, где живет сразу несколько пользователей услуг Интернета. Для подключения пользователей к общему кабельному модему используется локальная сеть и устанавливается общее на всех оборудование Ethernet.
Доступ к сети Интернет по выделенным линиям HomePNA или HPNA (телефонным линиям) и доступ через бытовую электрическую сеть напряжением 220 вольт (HomePlug). Скорость передачи данных HPNA 1.0 составляет 1 Мбит/с, а расстояние между наиболее удаленными узлами не превышает 150 метров. Спецификация HomePNA 2.0 обеспечивает доступ со скоростью до 10 Мбит/с и расстояний до 350 метров. Технология PLC – позволяет передавать данные по высоковольтным линиям электропередач, без дополнительных линий связи. Компьютер подключается к электрической сети и выходит в интернет через одну и ту же розетку. Для подключения к домашней сети не требуется дополнительных кабелей.
Обычно доступ к Интернету по выделенным линиям HomePNA и HomePlug комбинируется с такими методами как DSL, Wifi и другими, (т.е. для «последних метров» доступа применяются технологии HomePNA и HomePlug, а в качестве «последней мили» DSL, WiFi и другие технологии.
ISDN (англ. IntegratedServicesDigitalNetwork) — цифровая сеть с интеграцией обслуживания. Позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными. Для объединения в сети ISDN различных видов трафика используется технология TDM (англ. TimeDivisionMultiplexing, мультиплексирование по времени). Для каждого типа данных выделяется отдельная полоса, называющаяся элементарным каналом (или стандартным каналом). Для этой полосы гарантируется фиксированная, согласованная доля полосы пропускания. Выделение полосы происходит после подачи сигнала CALL по отдельному каналу, называющемуся каналом внеканальной сигнализации.
В стандартах ISDN определяются базовые типы каналов, из которых формируются различные пользовательские интерфейсы.
UMTS (англ. UniversalMobileTelecommunicationsSystem — Универсальная Мобильная Телекоммуникационная Система) — технология сотовой связи, разработана Европейским Институтом Стандартов Телекоммуникаций (ETSI) для внедрения 3G в Европе. UMTS, используя разработки W-CDMA, позволяет поддерживать скорость передачи информации на теоретическом уровне до 21 Мбит в сек. (при использовании HSPA+). В настоящий момент самыми высокими скоростями считаются 384 Кбит/сек для мобильных станций технологии R99 и 7,2 Мбит/сек для станций HSDPA в режиме передачи данных от базовой станции к мобильному терминалу. Это является скачком по сравнению со значением в 9,6 Кбит/сек при передаче данных по каналу GSM, или использованием в соответствии с технологией HSCSD нескольких каналов 9,6 Кбит/сек (при этом максимально достигаемая скорость — 14,4 Кбит/сек в CDMAOne), и, наряду с другими технологиями беспроводной передачи данных (CDMA2000, PHS, WLAN) позволяет получить доступ к Всемирной Паутине и другим сервисам посредством использования мобильных станций.
Взаимозаменяемость способов предоставления услуги доступа к сети Интернет в соответствии с пунктом 16 Порядка оценивается с точки зрения потребительской ценности товара по стоимостным (при этом оценивается как стоимость организации доступа к сети, так и плата за пользование ресурсами, т.е. плата за трафик) и качественными (скорость, предоставление дополнительных сервисов, распространенность) параметрам.
С точки зрения потребителя услуга предоставления доступа к сети Интернет состоит их нескольких этапов, характеризующих порядок получения и оплаты услуги:
1. Установка и подключение соответствующего оборудования для организации доступа к сети передачи данных (затраты на приобретение).
2. Получение доступа к сети Интернет (возможность получения и отправки информации – трафика), т.е. эксплуатационные затраты, плата за пользование ресурсами.
3. получение услуг, неразрывно связанных с определенным способом получения услуги доступа к сети Интернет, направленных на увеличение потребительской ценности услуги.
Выводы
1. По итогам 2009г. – 1 п/г 2010г. конкурентную среду на рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа и локальных границ) можно охарактеризовать, как не развитую;
2. По итогам 2009г. - 1 п/г 2010г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории г. Магадан (включая п. Сокол) признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:
- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долями - 99% и 99%.
- проводной, широкополосный доступ (Ethernet)- ООО «МагЛан» с долями - 77,9% и 67,1%;
3. В границах Магаданской области - беспроводной Интернет (с использованием существующих линий связи) Docsis, PLC, Мобильный GPRS, UMTS) – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Далее ОАО «МТС») с долей в 2009г. – 55,8%.
Если отмечать ситуацию на рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет в целом по Магаданской области (при отсутствии разграничений по технологиям доступа), то рынок можно охарактеризовать развитым, с наличием у потребителей выбора (технологического и ценового) доступа к сети Интернет.
Предложения
- ОАО «Дальсвязь» Магаданский филиал включено в Реестр хозяйствующих субъектов Магаданской области имеющих на рынке определенного товара долю более 35% по продуктовым границам: Услуги телеграфной связи с долей >65%; услуги местной телефонной связи с долей >65% в географических границах Магаданской области, услуги по предоставлению в пользование ЛКС для размещения кабелей связи с долей >50% на территории г.Магадана. Предлагается внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% (в части продуктовых границ), а именно дополнить – услугами предоставления доступа к сети Интернет посредством технологий: Dial-up, XDSL ,ISDNна территории Магаданской области, c долями >50%.
- Включить в Реестр хозяйствующих субъектов…Магаданской области имеющих на рынке определенного товара долю более 35%:
а) ООО «Маглан»по услугам предоставления доступа к сети Интернет посредством технологии Ethernet с долей >50% на территории г. Магадана;
б) ООО « Хайтэк» по услугам предоставления доступа к сети Интернет посредством технологии Ethernet с долей >50% на территориях г. Сусуман, п. Синегорье;
в) ООО «Арбуз» по услугам предоставления доступа к сети Интернет посредством технологии Ethernet с долей >50% на территориях п. Ола, п. Палатка.