Анализ оборудования и цен на московском рынке наружной рекламы

Анализ оборудования и цен на московском рынке наружной рекламы. гг Широкоформатная печать. Самым уникальным событием первых месяцев после кризиса 1998года стало появление в Москве одновременно нескольких сверхкрупных пьезоплоттеров 3-5 метров шириной. До августа 1998г. такой плоттер был один, в фирме Большие плакаты или Ант Лоджик. Их конкуренты, сделавшие инвестиции в оборудование не имели возможности отступать - и началась война цен. С 50 - 60 за кв.м. баннерной печати с разрешением 200 - 300 dpi цены упали до 15 - 20, вплотную приблизившись к себестоимости.

Схема 2.5 1996 1997 1998 1999 2000 Средняя стоимость в у.е. 1 кв.м. самоклейки 300 - 600 dpi. Компании Витрина -А , Фарбис и Омис устояли в этой войне, огромными усилиями сконцентрировав у себя по несколько единиц печатного оборудования разных типов.

Пострадали в первую очередь фирмы, имевшие электростатические плоттеры. Это изобретение прошлого десятилетия так и не смогло эволюционировать. Основной продукцией для них были самоклейки и баннеры. Технология прямой пьезопечати на винил акриловыми красками снизила затраты на расходные материалы в 2-3 раза и полностью вытеснила электростатику с этого рынка.

Особняком стоят владельцы плоттеров с технологией 3М. особенно новейших Scotch Print 2000. Они предлогают на рынке эксклюзивную продукцию с многолетними гарантиями. Обладая подобным know-how, фирмы Гема - принт , Бельтрао могут продавать свою продукцию значительно дороже, чем конкуренты. В тоже время использую исключительную скорость своих аппаратов 200 - 250 кв.м. в час, они могут снижать цены на обычную не 3М - овскую печать. Самым многочисленным и разнообразным является сообщество владельцев струйных плоттеров, своеобразный средний класс рекламного производства.

Если сверхкрупных плоттеров в Москве единицы, электростатических - десятки, то струйных - сотни. Довольно велик сегмент рекламно - производственных фирм, у которых загрузка плоттера обеспечивается потоком заказа от крупных рекламодателей. Эти фирмы имеют сбалансированный состав оборудования, и серьезную часть их оборота составляет печатная продукция собственного изготовления Часто у них есть и другие производства, например, световых коробов, вывесок.

Следующий тип составляют фирмы, специализирующиеся именно на печати. Они прекрасно оснащены и имеют несколько плоттеров, могут выполнять практически любые заказы, используя различные технологии и расходные материалы. Эти фирмы не снижают цену печати до себестоимости, но выигрывают борьбу за счет высокого качества. Анализ используемых в Москве струйных плоттеров показывает, что наиболее распространенными остаются модели EnCad Схема 2.6. По разным оценкам их 200-5-250 шт что составляет приблизительно 50-60 от общего числа. Наиболее очевидным их преимуществом является низкая стоимость расходных материалов.

Если 2-3 года назад себестоимость печати на фотобумаге составляла 15 кв.м то сейчас 3-4 кв.м. Следующими по количеству следуют плоттеры Display Maker фирмы Color Span. Возникнув 1,5 назад сейчас они занимают 10-15 рынка, и представляют сегмент многокрасочных плоттеров. Его популярность объясняется возможностью применения недорогих материалов для печати и большой гибкостью используя головки с физическим разрешением 300 dpi они могут при 8-ми красочной печати создавать качество 1200 dpi или при 4-х красочной печати с двойной скоростью.

Новая модель Display Maker, шириной 180 см. с двенадцатью головками 600 dpi создать качество 1800 dpi, работает еще быстрее. Остальные плоттеры различные модели Calcomp, HP Sammagrafphics, Mutoh, PiezoPrint 1000 и т.д. вместе составляют остальные 30 рынка и погоды на нем не делают.

Хотя каждый из них, безусловно, имеет свои достоинства и преимущества. Отдельно хотелось бы упомянуть о скоростных плоттерах с пьезоголовками Xerox XPress. Xerox XPress, появившийся год назад, еще не завоевал большой доли рынка по количеству инсталляций, но весьма заметен по объему печати. Качество 720 dpi, высокая скорость печати, пигментные чернила на масляной основе, головки с длительным сроком эксплуатации - вот главные преимущества этого плоттера. Успех или неуспех фирмы широкоформатной печати определяется в основном ее способностью найти свою нишу на большом рынке.

Для этого нужно не только представлять, что заказывают сейчас, но предлагать решения, еще не востребованные рынком. 2.4. Рынок материалов для наружной рекламы. Широко используется в рекламном производстве - виниловые ткани. Производятся они из полимервинилхлоридной массы с добавлением пластификаторов. Эту массу наносят на сетку из полиэстера, которая обеспечивает материалу необходимую прочность.

Обычно выделяют три класса виниловых тканей - баннерную - тентовую - онинговую Баннерная ткань относится к числу наименее прочных и дешевых. Обычно ее применяют в относительно недолговечных изделиях - при изготовлении флагов, плакатов, лицевой части рекламных щитов. Эта ткань не работает на просвет и не рекомендуется для тентовых натяжных конструкций. Тентовая ткань - создана для производства тентов, козырьков, маркизов и других натяжных конструкций. Для этих же целей используют онинговую ткань.

Ее главное отличие от тентов в том, что она работает на просвет и поэтому пригодна для изготовления вывесок с внутренней подсветкой. Одна из главных характеристик виниловой ткани - ее плотность, отражающая вес квадратного метра. Обычно эта характеристика колеблется от 250-500 г кв.м. Лучшие производители виниловых тканей дают гарантию долговечности своей продукции в любых погодных условиях на пять, а иногда и на десять лет. Виниловые ткани выпускаются в широкой гамме цветов и оттенков.

Стоимость самой дешевой баннерной ткани - от 4 у.е. за один кв.м. Тентовая ткань может быть примерно в полтора раза дороже, а онинговая ткань стоит от8 у.е. за кв.м. Самая дорогая - так называемая вымываемая онинговая ткань, с которой специальными растворителями можно смыть нанесенную на белую ткань краску, по цене до 35 у.е. за кв.м. Теперь о виниловых самоклеющихся пленках, без которых не обходится изготовление подавляющего большинства вывесок. Самоклеющиеся виниловые пленки были скорее всего, первым современным материалом с которого началась революция вывесочного производства в России.

Случилось это в 80-х годах, когда на смену краске в рекламные комбинаты стала по разнарядке поступать завезенная из ГДР пленка ORACAL. С тех пор оракал стал именем нарицательным, и многие сейчас любую самоклеющуюся пленку называют оракалом. Дело в том, что в России наиболее популярна самая дешевая пленка ORACAL - 640, которая для вывесок не предназначена. А предназначена для печати, где требования к пленке намного ниже. Цена - 2-3 у. е. кв.м. В то же время сейчас на российском рынке в той или иной мере представлены около 20 производителей из разных стран.

Существует два основных типа пленки, отличающихся способом производства каландрированная и литая. Каландрированная пленка дешевле, но литая обладает большей долговечностью и может быть применена там, где требуются особая надежность и качество. Например, при оклейке неровных поверхностей. Существует еще несколько специальных классов пленки - светоотражающая, светопроводящая, флуоресцентная.

Кроме этого, пленки отличаются по методу изготовления клеевого слоя, который может быть сделан либо с использованием растворителей, либо на водной основе. Клеи на водной основе считаются более безопасными с экологической точки зрения. Теперь о материалах, которые в нашей стране пока мало известны, но могут расширить поле деятельности любой мастерской, занятой производством наружной рекламы.

Магнитный винил - представляет собой тонкий лист магнитного материала обычно это резиновая основа, смешанная с порошком железа, ламинированного виниловой пленкой разных цветов. На него легко наносятся шелкографические краски и самоклеющиеся пленки. И еще относительно новый материал, получающий все большую популярность среди производителей вывесок - вспененный полиуритан. Его используют в основном для производства объемных вывесок. 2. 5. Исследование конкурирующих фирм - производителей наружной рекламы. На данном рынке существуют две основные фирмы по производству широкоформатной печати для наружного применения.

We R.SIGNS и LBL. Компания We R.SIGNS возникла в США в 1986 году, основное направление деятельности - наружная реклама. В начале 90-х президент компании принял решение создать этот рынок в России, и в 1993 году о We R.SIGNS услышали в Москве. Фирма успешно развивалась не только производя рекламные конструкции, но и поставляя в Россию оборудование и расходные материалы для рекламы.

В 1995 году на ее производственных площадях появились первые в России машины для широкоформатной печати рекламных имиджей. К началу 1999 года We R.SIGNS владела самым мощным парком таких машин - 4 пятиметровых принтера Vutek, с возможностью печати изображений с разрешением до 300 точек на дюйм. Корпорация LBL была основана в 1992 году в России. Основным направлением ее деятельности является реклама и крупные рекламные производства полиграфия, пре - пресс. В начале 1997 года корпорация LBL вышла на рынок наружной рекламы, учредив фирму WPT. К началу 1999 года LBL - это мощный холдинг, в который входит 8 производственных компаний и рекламное агентство.

Начало 1999 года ознаменовалось важным событием на рынке широкоформатной печати - родилась новая компания Group BIG . Компания является крупнейшей в России и входит в пятерку самых крупных компаний, занимающихся производством широкоформатных изображений для наружной рекламы в мире. BIG - возникла не на пустом месте, компания стала результатом слияния отделений широкоформатной печати двух лидирующих на рынке фирм, как выше было сказано - We R.SIGNS и LBL. Этот союз двух лидеров очень мощный и практически несокрушимый на рынке наружной рекламы.

Вообще опыт бизнеса показывает лучший способ избавиться от конкурентов - это сделать его своим партнером и другом. Очень важная деталь, которую нужно подчеркнуть в этой главе это цены. BIG способен дать такие предложения для посредников, которые ни одна компания по отдельности дать не может.

Цены на распечатке в BIG снизились уже сейчас до самых низких отметок на рынке. Поскольку BIG является второй по величине компанией в Европе, проблемы крупномасштабных заказов для них не существует. Любой заказ - печатается в срок от 6 часов до 3 дней. На рынке наружной рекламы города Москвы есть еще несколько фирм - производителей это Фарбис , Омис , Ант Лоджик, которые предлагают конкурентоспособную продукцию по качеству и цене, но они не имеют большого парка оборудования и поэтому часто не выдерживают сроки.

А теперь я хочу показать долю крупнейших фирм - владельцев щитов формата 3 х 6м. и СИТИ - формата 1,8 х 1,2м . от общего количества установленных конструкций за 1997 - 2000г. Таблица 2.2 Фирма - владелец Апрель 1997 Апрель 1998 Апрель 1999 Апрель 2000 Щиты формата 3 х 6м. 1 Тихая гавань 17,9 15,3 16,9 19,7 2 АРТ - Сити 8,3 10,8 12,4 14,1 3 СОНАР 10,5 9,8 8,0 7,0 БИГБОРД 6,2 6,0 5,3 5,4 4 22 ВЕК 5,5 7,7 8,9 9,1 5 ОЛИМП 5,5 4,6 4,5 В.Е.Р.А. 4,3 4,0 3,3 6 РАСВЭРО 7,8 6,6 5,5 4,8 7 АНКО 0,0 0,0 0,0 3,6 8 НИКЭ 0,8 2,0 2,5 3,0 9 АНАР 1,0 1,9 1,6 3,0 10 АРТ СИТИ 1,7 2,1 2,3 2,1 11 ФРЕЗИ ГРАНТ 0,0 0,7 2,0 1,9 12 А.Р.К. 1,6 2,3 2,2 1,8 13 ЦАРЬ - КОЛОКОЛ 1,3 1,6 1,6 14 М - ГРАФИТИ 0,2 1,6 1,4 15 ОВИОНТ - ИНФОРМ 0,0 1,2 1,3 0,9 16 РЕКА СОЛНЦЕ 0,3 0,6 17 РИА ЛУЖНИКИ 0,1 0,8 0,5 0,5 18 МИРАЖ 1,0 0,6 0,4 19 Б.В. МЕДИА 0,6 0,8 0,4 20 КОРПОРАЦИЯ НТА 0,7 0,5 0,4 ОМИС 1,8 1,8 1,6 ГАЛЛА 1,2 0,2 0,1 РУССКИЙ СТИЛЬ 2,2 АКЦЕНТ МЕДИА 1,7 ФЕНИКС 0,9 1,6 1,4 КОНТРАКТ 1,1 1,2 1,0 ВИЖН 0,7 0,6 СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ 0,5 0,6 0,3 Крупнейшие всего 80,8 86,0 87,5 88,7 Остальные всего 5,9 8,5 8,6 7,3 Владелец не определен 13,2 5,5 3,9 4,0 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 Количества поверхностей всего 5492 8170 9838 11508 Установки СИТИ - формата 1 АРТ - СИТИ 26,7 16,8 15,4 19,5 2 WALL 19,5 16,2 16,4 15,5 3 РАСВЭРО 13,5 12,8 12,6 12,1 4 АЛМАЗ РИ 16,5 16,8 10,3 9,6 5 PRIME SITE 9,5 9,4 9,8 9,6 6 ТРАНСРЕКЛАМСЕРВИС 4,2 5,3 6,8 7 МЕТРОС 3,3 5,5 5,6 5,4 8 ГЕЛЬВЕТИКА 1,7 2,6 2,7 9 АНАР 2,7 RF 3,4 3,7 КОНТРАКТ 3,4 2,7 2,6 Крупнейшие всего 92,4 89,4 84,4 83,9 Остальные всего 4,7 9,8 14,6 14,4 Владелец не определен 3,0 0,8 0,9 1,8 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 Кол. поверхностей всего 5582 7322 7473 7914 2.6. Распределение рекламных бюджетов крупнейших рекламодателей Таблица 2.3 Рекламодатели бюджеты более 10 в месяц АРТ - СИТИ ТИХАЯ ГАВАНЬ РОСВЭРО WALL БИГБОРД 22 ВЕК АЛМАЗ РИ PRIME SITE ОЛИМП НИКЭ МЕТРОС ДРУГИЕ Philip Morris 15.71 3.50 52.72 18.68 9.35 British - American Tobacco 39.97 5.06 33.41 21.28 0.28 LG Electronics 8.06 14.14 27.61 9.81 20.26 20.13 ГЕМА 13.43 13.43 13.20 33.59 17.57 8.78 RENAULT 58.08 16.15 4.37 21.4 COCA-COLA 9.13 13.24 77.63 SAMSUNG 42.98 57.02 МТС 33.21 62.53 4.26 BALTIC BEVERAGES 100 Пивоварня князь РЮРИК - ЭФЕС 78.55 21.45 PEPSI CO 95.23 4.77 Старик Хоттабыч 100 NESTLE 57.03 42.97 Rothmans of PALL MALL 31.26 40.51 9.79 18.43 БИ ЛАЙН 70.97 29.03 МСС 66.34 33.66 VALIO 16.32 80.22 3.46 Как и любой другой, рынок наружной рекламы может развиваться двумя путями - интенсивным и экстенсивным.

Экстенсивный путь - пустое увеличение количества конструкций, что и наблюдается с момента возникновения рынка.

Интенсивный путь - повышение коэффициента использования заполнения, нагрузки, то есть отношение использования сдачи в аренду к общей продолжительности отчетного периода.

Это один из наиболее важных показателей состояния рынка наряду со средней ценой аренды конструкции по прайс - листам и ее соотношением с реальной ценой аренды иначе говоря, уровнем скидок. В августе 1998г. сработали сразу два фактора 1. естественный в летние месяцы прирост числа поверхностей, составивший 5-10 от уровня 1 квартала 1998г. Это привело к некоторому падению коэффициента использования. 2. кризисные явления в экономике страны, приведшие к снижению платежеспособного спроса.

Одновременное воздействие этих факторов и определило глубину кризиса.

Коэффициент использования упал до 0,5 - 0,3 с 0,7 в 1 квартале 1998г уровень скидок достиг в среднем 50-60 при практически неизменных ценах по прайс - листам. Именно в таком состоянии рынок вошел в 1999 год. В 1 квартале прошел шок, появилась возможность предпринять попытки стабилизации рынка.

Собственно, вариантов действий было два снижение цены по прайс - листу и повышение скидок.

Был избран 2-й путь. Цены по прайс-листам изменились незначительно, и основная ставка была сделана на скидки. Отсюда очень медленный рост коэффициента заполнения в среднем около 0,1 в квартал. Выбор большинством операторов рынка такого пути выхода из кризиса предопределил значительное уменьшение объема рынка наружной рекламы в денежном выражении.

Объем рынка в Москве в 1999 году составил не более 60 от уровня 1998года, или около 60 млн. против 100 млн. в 1998г. И, тем не менее, рынок, хотя и медленно, начал расти, о чем свидетельствует динамика расходов на наружную рекламу. Рост обусловлен в первую очередь запретом российского законодательства на широкое использование иных видов рекламы, кроме наружной. Рекламодателями товарных групп Алкогольные напитки и Табачные изделия были проведены рекламные компании с обширным использованием наружной рекламы.

Количество поверхностей 3 х 6, использованных под рекламу табачных изделий, превышало в начале лета 1200 шт. более 10 всех имеющихся в Москве поверхностей этого типа. По состоянию на конец 1999 года рынок наружной рекламы в Москве восстановился.

Коэффициент использования поверхностей вернулся к уровню начала 1998г 0,7 и даже 0,8 в 4 квартале Наружная реклама в Москве 1999г. Таблица 2.4 рекламодатель Год бюдж Тыс. Формат конструкции Кол-во. рекламных поверхн. Продолж. рекл. комп. мес Макс. кол пов. в мес. Среднее кол-во пов. В месяц 1 Philip Morris 3307,0 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 1936 4807 330 7 10 12 420 851 100 277 481 28 2 LG Electronics 2225,5 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 1832 2903 47 9 12 12 347 328 6 204 242 4 3 МТС 1976,6 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 1875 2529 72 12 12 12 175 222 10 156 211 6 4 COCA-COLA 1231,0 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 70 387 453 2 5 12 28 208 73 26 77 38 5 SAMSUNG 1594,5 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 1533 72 70 12 12 2 242 9 28 128 6 26 6 Rothmans of PALL MALL 1222,2 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 1001 1302 37 10 6 12 149 386 4 100 217 3 7 БИ ЛАЙН 1210,5 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 1510 25 101 12 8 12 190 6 10 126 3 8 8 PEPSI CO 807,0 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 384 966 52 6 8 12 321 3 75 104 2 64 9 Старик Хоттабыч 670,7 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 921 39 326 12 12 5 124 4 124 77 3 65 10 NESTLE 975,0 3 Х 6 СИТИ ДРУГИЕ 238 1272 97 4 6 12 90 290 11 60 212 8 Динамика ежемесячных расходов на наружную рекламу по основным группам товаров и услуг Москва 2000 год. Схема 2.8 Схема 2.9 Схема 2.10 ЧАСТЬ 3 3.1.