Структура рынка

Структура рынка. Учитывая, что в России большинство платежей от населения принимаются наличными, достаточно большая сеть платежных терминалов позволяет захватить значительную долю рынка.

Поэтому в 2008 году наметилась тенденция укрупнения платежных сетей. К концу года их насчитывалось более сотни. Кроме того, не прекращался процесс организации новых сетей.

Значительная часть платежных терминалов сосредоточена в крупных платежных сетях, которые объединяет работа с определенной платежной системой федерального уровня (ОСМП, E-port или Cyberplat). Более мелкие платежные сети подключены к региональным платежным системам, работающим только в определенных регионах страны с местными поставщиками услуг Безопасность электронных платежей в России М 2009. Для приблизительной оценки размеров платежных сетей и общего числа терминалов, работающих на территории страны, проектом Kiosks.ru в конце 2006 года был проведен опрос.

Из результатов опроса и материалов газеты Коммерсантъ получены следующие данные по количеству терминалов в платежных сетях Липис А Маршалл Т. Электронная система денежных расчетов - Москва, 2008.: 1. “ОСМП” (http://www.osmp.ru) - 30 000 терминалов 2. “E-port” (http://www.e-port.ru) - 6 500 терминалов 3. “X-pay” (http://www.x-pay.ru/) - 4000 терминалов 4. “Дельта-Кей” (http://deltakey.ru/) -3200 терминалов 5. “Пегас” (http://www.pegaspay.ru/) - более 2000 терминалов 6. “Cyberplat” (http://www.cyberplat.ru) - 1500 терминалов 7. “Элекснет” (http://www.elecsnet.ru) - 1500 терминалов 8. “I-Box” (http://www.i-box.ru/) - 1500 терминалов 9. “Electropay” (http://www.electropay.ru) - 1300 терминалов 10. “Cyberpay” (http://www.ciberpay.ru/) - 1300 терминалов 11. “Auto-pay” (http://www.auto-pay.ru) - 1100 терминалов 12. “Аппекс Групп” (http://www.appex.ru/) 13. “X-plat” (http://www.x-plat.ru/) - 969 терминалов 14. “Молния” (http://www.ruspay.ru) - 950 терминалов 15. “Мультикасса” (http://www.multikassa.ru) - 514 терминалов 16. “E-Transfer” (http://www.e-transfer.ru) - 500 терминалов 17. “Мгновенно” (http://www.mgnoveno.ru) - 400 терминалов 18. “SotaPlat” (http://www.sotaplat.ru) - 350 терминалов 19. “Quickpay” (http://www.quickpay.ru/) -300 терминалов 20. “Спринтнет” (http://www.sprint-net.ru/) - 292 терминала 21. “NexPay” (http://www.nexpay.ru) 250 терминалов 22. “Платформа” (http: //www.plat-forma.ru/) - 230 терминалов 23. “FT-PAY” (http://www.ft-pay.ru/) - 200 терминалов 24. “Платежка” - около 200 терминалов 25. “РПЦ” (http://rpc.kuban.ru/) - 100 терминалов 26. “Платежные системы” (http://www.paymentsystems.ru) 27. “Свободная касса” (http://www.freecash.ru/) - 83 терминала 28. “Мегакасса” (http://www.megakassa.ru/) - 70 терминалов 29. “Региональная информационная платежная система” (http://www.rips-ufa.net/) - 68 терминалов 30. “Мобильные городские платежи-Екатеринбург” - 64 терминала 31. “Мобионика” (http://www.mobionika.ru) - 62 терминала 32. “Уникасса” (http://www.unikassa.ru) -60 терминалов 33. “СитиПэй” - 60 терминалов 34. "Экспресс-Касса" (http://ex-cash.ru) - 56 терминалов 35. “Экспреес - оплата” http://www.express-oplata.ru/ - около 20 терминалов 36. “САПСАН” (http://aks.sapsan.net/) - 10 терминалов 37. “Платикс” (http://platix.ru/) С 2006 года началось продвижение крупных платежных сетей в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Некоторые из них открыли представительства в Украине (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Pegas”, “Дельта-Кей”, “Electropay”) и Казахстане (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Electropay”). Платежная система ОСМП вышла на международный уровень, организовав сети приема платежей в Турции, Египте, Черногории.

К концу 2006 назрела необходимость решения проблем законодательного регулирования терминального бизнеса.

Волна проверок со стороны налоговых инспекций, наложение штрафов и судебные процессы, последовавшие за ними, вызвали беспокойство среди владельцев платежных сетей и вынудили их задуматься над решением этих вопросов. § 2. Объем рынка Рынок платежных терминалов в России за последние два года демонстрирует активный рост. Ежегодные темпы роста рынка платежных терминалов составляют от 30% до 80% в зависимости от региона.

Бурное развитие рынка платежных терминалов можно объяснить тем, что данный вид бизнеса быстро окупается (средние сроки окупаемости от 6 до 10 месяцев) Кузнецова И.М. Локальные платежные системы - первая ступень в мир электронных денег М 2008 и является прибыльным для владельца терминала, а для клиента предоставляет возможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг.

Также многие компании, которые раньше предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, в результате законодательных ограничений, полностью, либо частично диверсифицировали свой бизнес и переключились на сегмент быстрорастущего рынка платежных терминалов.

На волне благоприятной макроэкономической ситуации в России происходит рост платежеспособности населения, а также увеличение выдачи банками потребительских кредитов.

Данные факторы сыграли значительную роль в росте спроса на использование услуг платежных терминалов, а следовательно оказали влияние на рост рынка платежных терминалов.

В процессе оплаты услуг через платежные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналам связи, шифруются и обладают высокой степенью защиты. Схема оплаты за услуги с использованием платежного терминала выглядит следующим образом.

Платежная система проверяет личные параметры клиента (номер мобильного или номер контракта), и после внесения денег клиентом выдает подтверждение платежа. Далее, сумма платежа списывается со счета владельца терминала и перечисляется соответствующему поставщику услуг. При этом, владелец терминала получает комиссионные от поставщика услуг (около 2%) и от клиента (3-5%). На оплату услуг через платежные терминалы оказывает влияние фактор сезонности.

В январе, например, наблюдается значительный спад платежей по сравнению с другими месяцами. В течение месяца пики платежей приходятся на первые и последние числа месяца. Это связано с тем, что в этот период многие клиенты оплачивают услуги сотовой связи. В течение недели клиенты наиболее активно оплачивают услуги в пятницу, чтобы успеть пополнить счета перед выходными. По своему внешнему виду платежный терминал напоминает банкомат, но основное отличие от банкомата в том, что он не выдает, а только принимает наличные средства.

Платежный терминал оснащен специальным сенсорным дисплеем, с помощью которого клиент вводит номер телефона или счета, на который он желает зачислить деньги, после чего, вводит денежные купюры в купюроприемник. Для терминалов российского производства с применением иностранных комплектующих, диапазон цен в среднем колеблется от 100 до 200 тыс. рублей. Для сравнения, стоимость банкомата с функцией cash-in составляет в среднем около 700 тыс. рублей Безналичные деньги - миф или реальность? // Электронный журнал SIBINFOSHOP, 2008 №3 Именно эта значительная разница, а также слишком медленное превращение пластиковых карточек в средство оплаты товаров и услуг и породили на рынке бум платежных терминалов.

В настоящее время участников рынка интересует вопрос о степени насыщения рынка платежных терминалов в Москве. По темпам роста, а также количеству игроков на рынке можно утверждать, что рынок Москвы уже близок к насыщению.

Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к региональному рынку, который практически не освоен. Следует учитывать тот факт, что в регионах сроки окупаемости терминалов выше, чем в Москве, и поэтому необходимо рассчитывать на более длительную амортизацию оборудования. В 2009 году рынок сенсорных киосков разделился на два сегмента: имиджевое направление информационных киосков и более утилитарное направление киосков самообслуживания. К киоскам самообслуживания относятся платежные терминалы, контент-киоски, фотокиоски и банковские терминалы.

По результатам исследований, проведенных Kiosks.ru, 41% компаний, работающих на Российском рынке сенсорных киосков, поставляют только платежные терминалы и комплексные решения для приема платежей. 12% - занимаются производством платежных терминалов и сенсорных киосков разного назначения, 5% - поставляют только сенсорные киоски разного назначения, 3% компаний специализируются на производстве и продаже контент-киосков и разработке программного обеспечениядля них, 2% компаний занимаются производством фотокиосков Безопасность электронных платежей в России М 2009. В 2009 году наиболее активно развивающимся оставалось направление платежных терминалов Это обусловлено как быстрым ростом рынка приема платежей, так и желанием предпринимателей инвестировать свободные средства в бизнес, который является довольно доходным и не требует больших начальных капиталовложений. § 3.